电子：传感器产业链分析之河南概况

传感器产业链分析之河南概况 证券研究报告-行业深度分析 发布日期：2024年05月22日 报告要点： 传感器是“物联网之眼”，国家政策持续扶持传感器产业。传感器是物联网系统数据采集的源头，被称为“物联网之眼”。根据IoTAnalytics的数据，2022年全球活跃物联网连接设备数量超过140亿个，已经部署超过500亿个连接的物联网传感器；预计2027年全球联网物联网设备数量将超过290亿个，2022-2027年复合增速达16%，传感器将与物联网的快速发展齐头并进。近年来我国陆续出台多项政策，进一步明确智能传感器产业发展方向和路径；政策规划注重促进高端传感器及关键技术和核心材料的突破，推进智能传感器相关产业的发展。河南省政策大力扶持智能传感器产业，重点建设“一谷多园”，形成万物互联、绿色智能、融合发展的智能传感器产业集群和生态体系。 相关报告 《电子行业月报：半导体行业24Q1复苏趋势明显，存储器板块业绩表现亮眼》2024-05-13《电子行业月报：AI PC新品密集发布，渗透率有望快速提升》2024-04-12《电子行业月报：AI大模型持续迭代推动算力需求快速增长，存储器价格持续上涨趋势》2024-03-15 美日欧企业主导全球传感器市场，国内企业加速发展。根据赛迪顾问的数据，2022年全球传感器市场规模约为1841亿美元，全球智能传感器市场规模约为433亿美元；2022年中国传感器市场规模约为3097亿元，中国智能传感器市场规模约为1090亿元，中国增速高于全球增速水平。目前全球传感器市场的主要厂商有通用电气、爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔、ABB、横河电机、欧姆龙、施耐德电气等，全球传感器市场主要被美日欧企业占据。根据赛迪顾问的数据，2020年全球智能传感器市场美国占比达到43.3%，欧洲占比29.7%，日本占比19.8%，美国、欧洲、日本占据全球智能传感器市场九成以上份额，是全球智能传感器最主要生产基地。国内传感器企业汉威科技、四方光电、柯力传感、苏奥传感、高德红外、大立科技、高华科技及芯动联科等在细分领域持续提升产品竞争力，正在加速追赶国际先进企业，未来有广阔的发展空间。 联系人：马嶔琦电话：021-50586973地址：上海浦东新区世纪大道1788号16楼邮编：200122 MEMS传感器发展迅速，是传感器主要技术趋势。MEMS传感器与传统工艺制造的传感器相比，具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化等特点，是传感器主要技术发展趋势。根据赛迪顾问的数据，2022年中国MEMS传感器市场规模为982亿元，预计2025年将达到1571亿元，2022-2025年复合增长率达17%；随着传感器向小型化、集成化继续演进，中国MEMS传感器市场有望继续保持快速增长趋势。全球MEMS传感器市场竞争格局相对分散，根据华经产业研究院的数据，2020年行业前十名总市场份额为56.1%，海外厂商占据主要市场份额，博世以14.2%的市占率排名第一，博通、威讯联合、意法半导体、德州仪器分别以9.8%、5.6%、5.1%、4.1%的市占率位列二到五位，歌尔微电子以3.9%的市占率位列第六，是前十名中唯一的国内厂商。 人形机器人与智能汽车推动传感器需求快速增长。根据Precedence Research的数据，2022年全球人形机器人市场规模为16.2亿美元，预计到2032年将达到286.6亿美元，2022-2032 年的复合增速将为33.3％。人形机器人需要使用大量传感器感知外部环境和自身状态，并调整运控规划，其中包括力/力矩传感器、IMU、视觉传感器、触觉传感器和声学传感器等，人形机器人行业即将爆发，有望推动多种传感器高速成长。传感器广泛应用于汽车上的底盘和电驱动系统、热管理系统和悬架系统、智能驾驶、智能座舱等，全球新能源汽车销量仍处于快速增长中，ADAS和自动驾驶、电动化有望成为驱动汽车传感器市场增长的主要动力，根据Yole的数据，2022年全球汽车传感器市场规模为78亿美元，预计2028年将增长到140亿美元，2022-2028年复合增速达10%。 河南省智能传感器产业形成集聚发展态势，建立多门类传感器产业链。经过多年的发展，目前河南省传感器产业已形成中国（郑州）智能传感谷、开封、洛阳、鹤壁、新乡、三门峡、南阳等“一谷多园”的发展格局，传感器产业集聚发展态势基本形成。中国（郑州）智能传感谷是河南省智能传感器产业集群的核心承载平台，目前郑州智能传感谷集聚传感器产业链核心及关联企业超过3000家，拥有国家级专精特新“小巨人”企业41家，产业规模已达300亿元，综合实力居全国传感器十大园区第四位。根据规划，郑州智能传感谷将重点围绕智能传感器材料、智能传感器系统、智能传感器终端“三个产业集群”，发展环境传感器、智能终端传感器、汽车传感器“三个特色产业链”，形成千亿产业带。目前河南省已形成涵盖气体、气象、农业、电力电网、环境监测、轨道交通等多门类传感器产业链，并培育壮大汉威科技、森霸传感、驰诚股份等一批骨干企业。 相关企业。河南省传感器产业相关上市公司主要有汉威科技、森霸传感、驰诚股份、光力科技、新天科技、天迈科技、思维列控等，非上市公司有凯迈测控、芯睿电子、日立信等。 风险提示：下游需求不及预期风险，市场竞争加剧风险，MEMS等技术推进不及预期风险，国产替代进展不及预期，国际地缘政治冲突加剧风险。 内容目录 1.传感器是“物联网之眼”，国家政策持续扶持传感器产业.................................5 1.1.传感器是“物联网之眼”，万物感知的核心.......................................................................51.2.国家政策持续扶持智能传感器产业....................................................................................6 2.传感器产业链全解析.........................................................................................8 2.1.传感器介绍........................................................................................................................82.2.传感器市场空间广阔，美日欧企业主导全球传感器市场.................................................102.3. MEMS传感器发展迅速，是传感器主要技术趋势............................................................132.4.人形机器人与智能汽车推动传感器需求快速增长............................................................162.4.1.人形机器人行业快速发展，传感器迎来新机遇.....................................................162.4.2.汽车电动化和智能化驱动传感器需求持续增长.....................................................19 3.河南省智能传感器产业形成集聚发展态势，建立多门类传感器产业链...........21 4.河南省传感器产业相关企业............................................................................23 4.1.汉威科技..........................................................................................................................234.2.森霸传感..........................................................................................................................254.3.驰诚股份..........................................................................................................................254.4.光力科技..........................................................................................................................264.5.新天科技..........................................................................................................................274.6.天迈科技..........................................................................................................................284.7.思维列控..........................................................................................................................28 图表目录 图1：物联网系统架构示意图...................................................................................................5图2：2015-2027年全球物联网设备连接数量及预测情况........................................................5图3：传感器技术发展历程.......................................................................................................8图4：传感器内部结构示意图...................................................................................................9图5：智能传感器内部结构示意图............................................................................................9图6：智能传感器按被测量分类结构图...................................................................................10图7：传感器产业链结构图............................................................................