机械行业专题研究：先进工程机械产业链分析之河南概况

先进工程机械产业链分析之河南概况 ——机械行业专题研究 证券研究报告-行业专题研究 同步大市(维持) 发布日期：2024年10月30日 投资要点： ⚫一、我国工程机械产业链概况及产业政策 工程机械在制造业中具有举足轻重的地位，是我国具有国际竞争优势的行业。工程机械产业链主要由上游核心零部件、中游整机制造、下游行业应用和后市场服务构成。我国高度重视工程机械产业，每个五年计划都推行了一系列政策推动产业发展。 资料来源：中原证券，聚源 ⚫二、我国先进工程机械行业发展现状 相关报告 我国工程机械行业发展迅速，2022年行业规模8490亿元，呈现出了全面提升的局面。全球工程机械10强有徐工、三一、中联三家中国企业。我国已成为全球最大隧道掘进机械市场，也是最大的隧道掘进机械生产国，占据全球7成以上市场份额，龙头企业为中铁装备和铁建重工；我国矿山机械市场规模在三千亿以上，从2021年开始出口大幅增长，走向全球市场竞争，龙头企业是中信重工；我国煤矿机械处于从综合机械化开采加快进入智能化开采的阶段，市场仍有较大空间，龙头企业是天地科技、郑煤机；起重机是我国优势装备制造产业，全球前10有徐工、中联、振华、三一4家中国企业，我国起重运输机械龙头是卫华集团和河南矿山起重。 《机械行业月报：珍惜反弹机遇，重点布局严重超跌的成长行业龙头和房地产相关的工程机械、电梯行业龙头》2024-09-30《机械行业月报：聚焦设备更新受益的船舶、工程机械、高铁设备等方向，耐心防守等待机遇》2024-08-27《机械行业月报：设备更新叠加出海推动周期复苏，未来产业和自主可控有望推动成长板块行情》2024-07-23 ⚫三、河南省先进工程机械发展情况及重点企业 联系人：马嶔琦电话：021-50586973地址：上海浦东新区世纪大道1788号16楼邮编：200122 河南省具有良好的工程机械产业基础，在隧道掘进机械、矿山机械、起重机械等领域在全国市场上具有较强的品牌优势和市场竞争力。河南省高度重视先进工程机械产业，出台《河南省培育壮大先进工程机械产业链行动方案（2023—2025年）》，围绕建设工程机械、矿山工程机械、起重工程机械河南省三大优势产业，以中铁装备、中信重工、郑煤机、卫华集团等龙头企业为依托，加快短板产业补链、优势产业延链、核心企业强链，培育郑洛新许千亿级建设工程机械产业集群、新乡千亿级起重工程机械产业集群、郑洛新焦千亿级矿山工程机械产业集群。 河南省拥有隧道掘进机械龙头中铁装备、矿山机械龙头中信重工、煤矿机械龙头郑煤机、平煤神马、起重机械龙头卫华集团、河南矿山起重等一系列全国先进工程机械龙头企业。在轴承、大型铸锻件等零部件领域也有产业优势。 风险提示：1）宏观经济下行，下游需求周期下行的风险；2）国家机器人产业政策波动风险；3）河南省工程机械产业研发、应用不及预期的风险；4）行业竞争加剧、毛利率下滑的风险；5）出口市场开拓的风险；6）其他不可预测的风险。 内容目录 1.先进工程机械产业简介....................................................................................5 1.1.工程机械行业介绍........................................................................................................51.2.工程机械产品分类........................................................................................................51.3.工程机械应用行业及场景.............................................................................................61.4.工程机械产业链构成....................................................................................................8 2.我国先进工程机械产业政策.............................................................................9 3.1.工程机械行业发展现状...............................................................................................143.2.隧道掘进机械行业发展现状........................................................................................183.3.矿山工程机械行业发展现状........................................................................................253.4.煤矿机械行业发展现状...............................................................................................333.5.起重工程机械行业发展现状........................................................................................39 4.河南省先进工程机械产业发展情况................................................................45 4.1.河南省先进工程机械产业政策....................................................................................454.2.河南省先进工程机械产业发展现状.............................................................................464.3.河南省先进工程机械行业重点公司.............................................................................484.3.1.建筑机械.........................................................................................................484.3.2.矿山机械.........................................................................................................514.3.3.煤矿机械.........................................................................................................564.3.4.起重机械.........................................................................................................614.3.5.上游核心零部件...............................................................................................654.4.河南省先进工程机械产业发展展望.............................................................................70 5.风险提示........................................................................................................71 图表目录 图1：工程机械18大类产品.....................................................................................................6图2：工程机械产业链构成.......................................................................................................9图3：我国工程机械市场规模（亿元）...................................................................................14图4：我国工程机械进出口金额（亿美元）............................................................................14图5：2021年-2022年我国工程机械主要产品销量及出口情况（台）...................................15图6：2021年-2022年我国工程机械主要品种销量分布（台）.............................................15图7：2022年底我国工程机械主要产品保有量情况（万台）................................................16图8：2023年全球工程机械市场竞争格局（亿美元、%）....................................................17图9：我国隧道掘进机械产业发展历程...................................................................................18图10：隧道掘进机械分类.......................................................................................................19图11：我国掘进机械产量（台）............................................................................................19图12：我国掘进机械市场规模（亿元）.................................................................................20图13：2023年我国掘进机械市场竞争格局............................................................................21图14：隧道掘进机械出口情况（万美元、台、万美元/台）...................................................22图15：隧道掘进机械进口情况（万美元、台、