每日晨报

今日要闻 ➢欧元区7月经济信心指数微降至95.8仍好过预期➢美国6月职位空缺略减至818.4万个高预期➢外汇基金第2季投资收益417亿元港股投资转赚89亿扭转4季跌势➢中信银行国际前执行副总经理被饬令交出近300万港元内幕交易非法利润➢中行(03988.HK)完成发行300亿人币减记型无固定期限资本债券➢丰田汽车：6月全球产量跌13%连跌5个月➢传欧盟有望无条件批准慧与(HPE.US)140亿美元收购瞻博网络交易➢渣打(02888)：目标3年内回馈股东逾50亿美元对内房拨备充足 市场回顾 港股：港股回吐星期一所有升幅，恒指一度跌近270点，低见16971点，收市险守17000点，报17002点，跌235点，跌幅1.37%，成交额约900亿元。科技指数报3414点，跌1.52%。蓝筹股大部分下跌，恒隆地产跌近12%，表现最差，上半年盈利跌近56%，中期息减少逾33%。恒隆集团跌逾4%，中期盈利跌47%。另外，新地及新世界发展跌约4%。同样在中午公布中期业绩的渣打，全日升近半成收市。三桶油跌近2%至3%。消费、新能源汽车股都向下。金融股个别发展。药明康德升近4%，是表现最好的恒指成分股。 A股：沪深股市尾市跌幅略为收窄。轨道交通设备、风电设备等股份表现较逊色；半导体及地产股表现较好。上证指数收报2879点，跌12点，跌幅0.43%。深证成份指数报8468点，跌46点，跌0.54%。创业板指数报1630点，跌4点，跌幅0.29%。 美股：美股个别发展，金融股造好，但晶片股及部分科技股捱沽，拖累纳指及标普500指数向下。道琼斯指数收报40743点，升203点，升幅0.5%，创逾1星期新高。纳斯达克指数收报17147点，跌222点，跌幅1.28%，创近两个月新低。标准普尔500指数收报5436点，跌27点，跌幅0.5%。晶片股沽压大，高通、Nvidia跌近7%或以上，AMD、英特尔跌近1%至逾2%。不过，收市后公布业绩的AMD在盘后交易时段急升。其他科技股表现，Tesla跌逾4%，苹果及Alphabet靠稳。 欧洲：欧洲股市大多高收，英国股市偏软，但跌幅有限。英国富时100指数结束3日升势，收报8274点，跌17点，跌幅0.22%。德法股市都反弹，德国DAX指数收报18411点，升90点，升幅0.49%。法国CAC指数收报7474点，升31点，升幅0.42%。 来源：彭博、越秀证券研究部 欧元区7月经济信心指数微降至95.8仍好过预期 欧盟委员会公布，欧元区7月经济信心指数由前值95.9微降至95.8，仍好过市场预期跌至95.2。同月工业信心指数降至负10.5，符预期，前值向下修订至负10.2。欧元区7月服务业信心指数降至4.8，逊市场预期的6.3，前值由6.5向下修订至6.2。 美国6月职位空缺略减至818.4万个高预期 美国劳工统计局数据显示，今年6月职位空缺数量为818.4万个，与5月上修後的823万个相比变化不大，高於市场预测为800万个。职缺数低於上年同期的912万个，亦低於2021至2023年月均值1,017.4万个。同时，雇用人数和离职总数几乎没有变化，分别为530万人和510万人。在离职情况中，辞职(330万人)以及裁员和解雇(150万人)亦变化不大。 外汇基金第2季投资收益417亿元港股投资转赚89亿扭转4季跌势 金管局数字显示，外汇基金第2季录得投资收益417亿元，首季计及其他收益後的投资收益为623亿元。第2季债券继续是主要收益来源，投资收益有328亿元，按季升近31%，按年升约1.3倍。第2季港股投资由亏转盈，录得89亿元收益，结束连续4季亏损趋势。其他股票收益115亿元，按季跌约68%，按年跌约50%。非港元资产外汇估值下调115亿元。 中信银行国际前执行副总经理被饬令交出近300万港元内幕交易非法利润 据香港证监会消息，继香港证监会此前提出研讯程序后，市场失当行为审裁处裁定中信银行（国际）有限公司前执行副总经理胡锦诚曾就华熙生物科技股份有限公司的股份进行内幕交易，并令他交出接近300万港元的非法利润。除饬令胡交出从内幕交易获取的非法利润外，审裁处还禁止胡在法庭许可下担任任何香港上市或非上市法团的董事或清盘人，或该等法团的财产或业务的被夺人或经理人，或关涉或参与该的等法团的管理，持续三年。此外，禁止胡在香港进行证券、期货合约、杠杆式外汇合约或集体投资计划的交易，强制三年。 中行(03988.HK)完成发行300亿人币减记型无固定期限资本债券 中国银行公布，经相关监管机构批准，该行於上周五(26日)在全国银行间债券市场发行总额为300亿元人民币的减记型无固定期限资本债券，并於今日(30日)发行完毕。本期债券前五年票面利率为2.19%，每五年调整一次，在第五年及之後的每个付息日附发行人赎回权。中行指出，本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充该行的其他一级资本。 丰田汽车：6月全球产量跌13%连跌5个月 丰田汽车6月份全球产量大幅下滑，为连续第5个月下降，本土市场的认证丑闻及中国市场的价格战对其造成沉重打击。丰田汽车6月全球产量下跌12.9%至79.58万辆，为2022年12月以来的最大降幅。本土市场的产量下挫18.8%，在中国的产量下降21.7%，在北美的产量下降6.2%，而在欧洲的产量因生产天数较上年同期减少而下降6.6%。受日本和中国市场销量下跌影响，丰田6月份全球销量减少5.1%。 传欧盟有望无条件批准慧与(HPE.US)140亿美元收购瞻博网络交易美将推新法 慧与(HPE.US)斥资140亿美元收购网络通讯设备公司瞻博网络的交易有望获欧盟无条件反垄断批准。欧盟委员会计划在当地时间8月1日前就该交易做出决定。慧与在今年1月宣布了这笔交易，突显出在人工智能驱动的服务急剧增长之际，企业急于升级和开发新产品。自惠普于2015年拆分为两家公司(惠普与慧与)以来，慧与一直专注于努力拓展利润丰厚的业务线，如高性能计算和云服务。但在过去几年里，该公司一直在努力实现超过约2%的增长。11月，慧与在服务器销售额急剧下降后，给出了低于分析师评估的收入预期。 瞻博网络与其较大的竞争对手思科(CSCO.US)皆生产路由器和交换机等网络设备。慧与首席执行官内里称，“慧与和瞻博网络的合并将颠覆整个行业，因为一直以来只有思科一家大型供应商，而今天，我们实际上正在创造第二种选择，也是一种更现代化的选择，而这正是客户最终在寻找的。” 渣打(02888)：目标3年内回馈股东逾50亿美元对内房拨备充足 渣打集团(02888)今日发布2024年上半年业绩，国际业务总裁洪丕正在业绩发布会上表示，集团业务延续第一季的增长势头，信贷减值处於低水平，整体资本比率充裕。集团上半年有形股东权益回报(ROTE)达到14%，高於中期目标的12%水平，料有机会较预期的2026年更早达到ROTE的目标。 对於整体业务，洪丕正表示，会继续投入内地、东盟、东南亚市场，而香港作为超级联系人。虽然受到地缘政治因素影响，仍然对香港业务的前景充满信心，目标於3年内回馈股东超过50亿美元。内房方面，他认为，最坏时间已经过去，该行对内房的拨备充足，未来再做拨备的可能性大。 对於美国即将减息，香港区行政总裁禤惠仪表示，两年来的快速加息周期导致贷款需求疲弱，随著减息周期开始，预期对整体贷款需求、投资有支持作用，料下半年贷款需求好於上半年。对於楼宇按揭近期出现负资产数字，她指出，该行的按揭数字健康，将会继续支持按揭生意。 禤惠仪表示，对於虚拟银行Mox的表现满意，其存款和借贷都有高市场占有率，该行作出审慎的风险管理，资产质素健康。该行对Mox的目标没有改变，会随市况作出适当调整，又指下半年有新产品推出，及投资新项目，包括虚拟资产等。 港股市场表现（上个交易日） 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 主要股指走势图（截至上个交易日） 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 港股IPO信息（截至上个交易日） 一周主要经济资料 评级标准 公司评级定义： 以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准。 买入：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15%以上增持：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5%和15%之间持有：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10%和5%之间卖出：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10%以上 行业投资评级 以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准。 正面：预期行业指数表现将优于恒生指数10%或以上中性：预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10%和10%之间负面：预期行业指数表现将逊于恒生指数-10%或以上 利益披露事项 分析员声明： 就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明： （1）发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点; （2）分析员的薪酬在过往、现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系。分析员本人及其有联系者（按照香港证监会《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》的相关定义）确认以下声明： （1）没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券;（2）没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券;（3）没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员;（4）并没有持有有关证券的任何权益。 一般披露事项 越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家;越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系;越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系。 免责声明 免责条款： 本报告仅作一般综合资料之用，旨在越秀证券有限公司（“越秀证券”）及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考，并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标、投资产品偏好、风险承受能力、财务状况及特别需求。投资者若基于此报告做出投资前，必须咨询独立专业顾问的意见。任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士，需自行承担风险。越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失。 本报告所载信息及数据基于已公开的数据，仅作参考用途，越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性、准确性和完整性。本报告中所提及之信息或所表达之观点，在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请，也不构成对有关证券或相关金融工具的建议、询价及推荐等。 本报告仅反映相关研究人员的观点、见解及分析方法，并不代表越秀证券及/或其关联机构的立场。报告所载观点、推荐或建议，仅反映研究人员于发出本报告当日之判断，也可在无提前通知的情况下随时更改。越秀证券无责任提供任何更新之提示。 越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告。越秀证券的销售人员、交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略。越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策。 本报告由越秀证券制作，版权仅为越秀证券所有。任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下，均不得（i）以任何方式制作、拷贝、复制、翻版、转发等任何形式的复印件或复制品，及/或（ii）直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士，越秀证券将保留一切相关权力。