电气设备行业动态点评：2024年前两批特高压设备中标情况

根据所提供的研报内容，可以总结电气设备行业的动态和关键数据如下：

主要事件与数据概览

• 2024年特高压设备招标：国家电网在2024年4月和6月进行了两次特高压设备招标，总中标金额约为18.3亿元。
• 主要设备类型：包括换流变压器、换流阀、1000KV组合电器、二次设备、换流站二次系统、特高压站内材料、组合电器、直流断路器、电容器、电抗器、测量装置、直流穿墙套管等。
• 中标金额：
  • 换流变压器：5.2亿元
  • 换流阀：3.4亿元
  • 1000KV组合电器：2.2亿元
• 特高压线路：涉及6条特高压线路，其中青藏扩建工程为主要项目，2024年招标总金额达13.8亿元。
• 设备交货时间：大部分设备要求在2024年底前交付。
• 中标企业：中国西电、国电南瑞、平高电气、许继电气等企业在两次招标中获得较大订单。

重点关注领域

• 特高压直流核心设备需求：预计换流变压器、换流阀和组合电器等设备的需求将保持强劲。
• 投资建议：建议关注特高压直流核心设备相关的个股。

风险提示

• 特高压直流工程建设进度可能低于预期。
• 国家电网电力设备招标进程可能不及预期。

结论

2024年国家电网的两次特高压设备招标活动显示了电气设备行业尤其是特高压设备领域的持续活跃与增长潜力。其中，青藏扩建工程成为招标的重点，其大规模招标预示着未来特高压项目的进一步扩张。设备的交货时间点对企业的收入确认有直接影响，预计大部分收入将在2024年内确认。投资建议聚焦于特高压直流核心设备相关的企业，同时需关注潜在的执行风险和招标进程不确定性。