电力设备及新能源周报20260719：6月电池装车量同比增长31.5%，国网26-3特高压设备中标109亿元

6月电池装车量同比增长31.5%，国网26-3特高压设备中标109亿元 glmszqdatemark2026年07月19日 推荐 维持评级 本周（20260713-20260717）板块行情 电力设备与新能源板块：本周下跌8.22%，涨跌幅排名第24，弱于上证指数。本周锂电池指数涨幅最大，工控自动化指数跌幅最大。锂电池指数上涨1.22%，风力发电指数下跌1.93%，核电指数下跌1.97%，太阳能指数下跌8.87%，储能指数下跌9.58%，新能源汽车指数下跌11.44%，工控自动化指数下跌12.10%。 动力电池：6月装车量同比增长31.5%，磷酸铁锂主导地位持续强化 中国汽车动力电池产业创新联盟发布2026年6月动力电池月度数据，整体来看，行业在装机总量、出口和材料消耗三个维度均保持正增长，龙头与二线企业之间的位次博弈持续加剧。2026年6月，我国动力电池装车量达76.5GWh，较去年同期增长31.5%，较5月增长6.4%；上半年累计装车量335.6GWh，累计同比增长12%。行业保持较高增速，市场集中度维持高位，前十企业合计占比达93.6%。材料端需求旺盛，磷酸铁锂材料上半年消耗218.7万吨。 分析师邓永康执业证书：S0590525120002邮箱：dengyongkang@glms.com.cn分析师王一如 执业证书：S0590525110041邮箱：wangyiru_yj@glms.com.cn分析师李佳 新能源发电：光伏电池消费税时隔十年重启征收，钙钛矿等下一代技术获阶段性免税 执业证书：S0590525110042邮箱：lijia_yj@glms.com.cn 财政部、海关总署、税务总局联合发布公告，宣布对光伏电池自2027年4月起按2%税率征收消费税，2028年4月起提高至4%，为光伏电池自2015年免税以来首次被重新纳入征税范围；钙钛矿、叠层、砷化镓等下一代电池技术同期享受阶段性免税。以组件出厂价0.7元/W测算，4%税率对应成本增加约2.8分/瓦，在行业当前微利甚至亏损背景下，将对企业利润空间形成一定压力。 分析师朱碧野执业证书：S0590525110045邮箱：zhubiye@glms.com.cn 分析师李孝鹏执业证书：S0590525110040邮箱：lixiaopeng@glms.com.cn分析师林誉韬 电力设备及工控：国网2026年特高压设备第三批中标金额109亿元 执业证书：S0590525110044邮箱：linyutao@glms.com.cn分析师席子屹 本次招标共涉及19个分标、93个标包，单包均值约1.17亿元，其中最大标包金额达到11.71亿元。其中，换流阀40亿元，换流变35亿元，组合电器7.26亿元，电抗器4.71亿元，电容器3.88亿元，测量装置2.22亿元。 执业证书：S0590525110043邮箱：xiziyi@glms.com.cn 商业航天：天空智算首发天地一体化算力智能体SatAgent 分析师许浚哲执业证书：S0590525110047邮箱：xujunzhe@glms.com.cn 2026 WAIC，复旦大学空间互联网研究院联合天空智算首发了天地一体化算力智能体SatAgent。该智能体采用天地协同架构，由地面大模型与智算中心承载复杂深度推理，星上轻量化模型负责实时快速响应，两者通过协同链路持续学习进化。 分析师郝元斌执业证书：S0590525110048邮箱：haoyuanbin@glms.com.cn 本周关注：宁德时代，科达利，大金重工，四方股份，德业股份，思源电气，法拉电子，厦钨新能，恩捷股份，湖南裕能。 分析师梁丰铄执业证书：S0590523040002邮箱：liangfs@glms.com.cn 风险提示：政策力度不达预期、行业竞争加剧致市场价格超预期下降。 目录 1动力电池：6月装车量同比增长31.5%，TOP15排名生变，磷酸铁锂主导地位持续强化.........................................31.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................31.2行业数据跟踪......................................................................................................................................................................................61.3行业公告跟踪......................................................................................................................................................................................82新能源发电：光伏电池消费税时隔十年重启征收，钙钛矿等下一代技术获阶段性免税...............................................92.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................92.2行业数据跟踪....................................................................................................................................................................................122.3行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................133电力设备及工控：国网2026年特高压设备第三批中标金额109亿元...................................................................153.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................153.2行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................174商业航天：天空智算首发天地一体化算力智能体SatAgent..................................................................................194.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................195本周板块行情........................................................................................................................................................206风险提示..............................................................................................................................................................22插图目录..................................................................................................................................................................23表格目录..................................................................................................................................................................23 1动力电池：6月装车量同比增长31.5%，TOP15排名生变，磷酸铁锂主导地位持续强化 1.1行业观点概要 7月16日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2026年6月动力电池月度数据，6月装车量延续高增长态势。2026年6月，我国动力电池装车量达76.5GWh，环比增长6.4%，同比增长31.5%。1-6月，我国动力电池累计装车量335.6GWh，累计同比增长12%。 市场集中度维持高位。6月共35家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少1家，CR2、CR5、CR10装车量分别为46.7GWh、61.3GWh、71.6GWh，占比61.1%、80.2%、93.6%，CR10占比同比-0.5pct。1-6月共40家实现配套较去年同期减少9家，CR2、CR5、CR10装车量分别为211.7GWh、269.9GWh、314.5GWh，占比63.1%、80.4%、93.7%，CR10占比同比+0.1pct。 宁德时代6月份额明显下滑，比亚迪6月增速领跑，但上半年宁德时代份额提升最显著。6月TOP15中，宁德时代环比大幅下滑；比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、因湃电池、楚能新能源、中汽新能均有提升，比亚迪 增速最高，环比增加1.92pct。上半年同比看，宁德时代同比增加2.99pct，增幅最高；国轩高科、亿纬锂能、瑞浦兰钧、正力新能、吉曜通行、LG新能源、因湃电池