《2024智能音箱市场简析报告》

智能音箱行业简析报告 01.智能音箱-智能家居时代超级爆品 •智能音箱，一种无线和智能音频播放设备，使用多种类型的连接来实现附加功能，包括点播歌曲、上网购物，了解天气预报，对智能家居设备进行控制，比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等。•2014年11月，亚马逊首创智能音箱品类，2017年是国内智能音箱爆发元年，互联网巨头、技术公司、传统音箱厂商、内容资源商、创业公司涌入智能音箱赛道。从2012年至今，智能家居出现电视（智能盒子）、智能路由器、智能音箱三代爆品。 智能音箱的优点 智能音箱的基本功能 语音交互体验 用户可以通过语音来操控智能音箱，从最基本的语音点歌，到相对比较复杂的上网购物，语音交互都是智能音箱的核心所在。 语音交互 有声资源播放 智能音箱作为一种播放载体，自然离不开内容的支撑，而对于智能音箱来说,内容不再仅仅只是音乐--种，而是包括各类有声资源。 智能家居控制 有声资源播放 生活O2O服务 智能音箱已经能够控制基本的智能家居设备，就像-个万能的语音遥控器，可以控制灯光、窗帘、电视、空调、洗衣机、电饭煲等智能家居设备。 智能家居控制 生活小工具 02.智能音箱是智能家居的“关键流量入口”之一 •智能音箱以“语音交互”掌控智能家居成为家居新零售新生活的常态。智能音箱的价值，体现在“语音交互”、“智能掌控”等品类价值，持续放大与娱乐硬件、控制中心等的互联互通，以硬件产品矩阵占据重要的智能家居入口，放大硬件产品的内容端、应用端，同时提升各端口的优质内容产出及交易转化。 03.我国智能音箱行业渗透率较低 •目前，中国智能音箱用户数规模达8600万人，为用户数最多的国家，但渗透率仅有10%，相比之下，全球智能音箱家庭渗透率已超过4成，达到42%。 •随着智能家居行业的发展，在线音乐市场及互联网音视频内容平台用户规模的持续扩大，智能软硬件设备、互联网及AI平台的生态进一步完善以及5G和wifi的基础设施支撑，智能音箱作为用户家庭应用场景中的控制中枢，渗透率提升空间大。 04.2024Q1智能音箱销量降幅继续扩大 •2024年一季度，中国智能音箱市场销量为391.8万台，同比下降31.4%。在最近的四个季度，中国市场的降幅接连扩大。同时，这也是中国市场连续第12个季度呈现衰退，并且和2022年第四季度几乎并列创下了2021年以来的最大跌幅。 05.智能音箱品牌集中度超高 •2024年一季度，小米、百度、天猫精灵的TOP3品牌的合并市场占有率已经达到了96%。其中，小米和百度分别各自占到了38%的市场份额。从市占局面上看，可以简单认为，小米在2024年Q1的占比增加了5个百分点，承接了天猫精灵丢失的市场份额。 06.无屏智能音箱走向价值战 •2024年一季度，0-99元价格段产品的销量份额为17%，同比下降了3个百分点，100元以内的低端产品逐渐失去竞争力，具备高音质、高颜值的高品质产品拉动600+元价格段实现了近2个百分点的增长。•在智能普及化，百模大战下优势不明朗化的当前状态，强化高音质、产品家居装饰效果将是智能音箱市场的突围方向之一。 07.带屏音箱提升人机互动 •2023年上半年，我国屏幕音箱市场渗透率为22%，目前市场带屏音箱均价为529元，无屏均价为194元。屏幕尺寸中，8寸是市场的主流尺寸，目前在屏幕音箱中的占比达34.8%。 •近年来，智能音箱的屏幕搭载率维持在20%-25%之间。屏幕音箱是触屏与语音交互模式的结合，可以大大增强人机互动性。 •2024年第一季度，带屏智能音箱在线上市场的均价为478元，学习平板的均价为3357元，移动智慧屏的均价为4162元。 08.智能音箱加快新型电商渠道扩张 •2023年上半年，智能音箱新兴电商市场份额与去年同期相比分别增长了8%和4%，如抖音、小红书等新兴电商渠道正在逐渐拓展，通过宣传和推广，智能音箱有望通过这一渠道扩张市场。智能音箱新兴电商渠道占比不断增长，成为行业一大发展趋势。 09.智能音箱搭上AI大模型风口 •智能音箱是AI大模型最容易落地的终端应用场景之一，大模型能为智能音箱带来新变量，AI大模型的加入，能给智能音箱带来用户体验的升级，进一步增强了用户的粘性，能够提升智能音箱的信息安全性，为智能音箱带来新变量。 •2023年2月，小度宣布将融合文心一言，打造针对智能设备场景的AI模型“小度灵机”，并将其应用到小度全系产品中。同年4月11日，天猫精灵也宣布将正式接入阿里巴巴通义千问，9月，小米宣布升级大模型“小爱同学”。 •根据预测，目前全球存量智能音箱超7亿台，产品本身3-5年左右的替换周期，本轮GPT带来的替换需求或在1.4-2亿台每年。 10.ChatGpt推动智能音箱DIY •目前人机语音交互主要包括声音前端处理、声音转文字、机器生成语言文本、文本转语音。其中3-6项（NLP）可由类Gpt模型完成，而1、2、7、8项业内已有成熟解决方案——科大讯飞、思必驰、涂鸦智能等。•GPThunt通过Porcupine、pyaudio、Azure等开源软件和音箱设备实现了外接ChatGpt的语音助手。 11.智能音箱成为家庭场景营销的核心触点 •由于智能音箱独有的多模交互+AI能力+双屏联动优势，成为品牌方不容忽视的新生力量。智能音箱的营销价值，无论从流量、家庭场景的攻占，还是内容生态的逐渐丰富，尤其是多模交互的智能属性，都将助力品牌产生多维度的全新营销思路。 智能音箱营销场景细分 12.智能音箱行业遭遇五大挑战 内容生态不完善 智能音箱市场进入滞涨 智能音箱应用的局限性 用户需求不明确 智能音箱的技术较单一 很多用户对于智能音箱出于好奇或尝鲜的心理购买，而不是真正有使用场景和需求。因此，智能音箱的使用频率和时长往往不高，用户对智能音箱的功能和体验的要求也不高。这导致了智能音箱市场的低端化和同质化，用户对产品的忠诚度和满意度也不高。 智能音箱的智能属性主要体现在语音交互方面，由此造成了用户换新欲望低和使用场景相对单一的缺陷。智能音箱一直被各个品牌看做是“智能入口”，尴尬的产品定位，使得厂商只能通过以价换量的方式进行推广，试图挖掘硬件利润以外的“场景潜力”。 中国智能音箱市场的内容生态还不够完善和丰富，内容资源的数量和质量不足，尤其是针对高音质音箱的高品质内容；不同品牌和平台之间缺乏有效的互通和合作，导致用户体验不连贯和一致；内容资源的付费意愿和模式不成熟，缺乏合理和灵活的付费方式。 智能音箱的技术持续进步，但消费者的对于这种产品的的新鲜感已经降低。此外，智能音箱市场的饱和度也在逐渐提高。许多家庭已经拥有了一台或多台智能音箱，因此，除非有新的刚需出现，否则智能音箱的销量自然会下降。 尽管智能音箱可以回答问题、播放音乐、甚至控制智能家居设备，但它的能力也仅此而已。对于更复杂的需求，例如语音识别、人脸识别等，智能音箱的表现仍然有限。因此，消费者可能会选择其他更为先进的的技术来代替智能音箱。 13.智能音箱企业重点关注四大趋势 AI技术有望带来新需求 加快ToB转型 ChatGPT等模型的语义深度理解有望应用于智能音箱等语音交互终端，以提升用户体验。目前，智能音箱产品仍存在反应慢或无法回答复杂问题的情况，ChatGPT等大语言模型能优化交互体验，有望推动智能音箱产品的升级并成为新的需求带动点。 以智能音箱出货量为竞争核心的消费者人工智能业务，开始转向AI技术开放平台的ToB竞争，转型ToB帮助更多的外部设备伙伴，成为大厂AIoT业务竞争的主要方向。走过抢夺智能入口阶段后，解决大厂智能音箱业务自身最后一公里的问题。 01 02 智能音箱的隐私和安全性更受关注 拓展细分场景布局 03随着消费者向家庭以外场景倾斜，户外休闲娱乐相关使用需求将逐步增长，推动智能音箱细分市场发展，一方面需要产品功能升级，如设备续航能力、防水级别的提升及反向充电等户外所需功能的拓展；另一方面，音箱在产品形态、配件组合方面需要加速创新。 随着智能音箱的普及，隐私和安全性问题也将越来越受到关注，未来的智能音箱可能会提供更高级的隐私保护功能，例如提供更强大的语音加密技术、更灵活的隐私设置以及更严谨的数据使用政策等。 04 版权说明 本报告为简版报告，内容为嘉世咨询研究员通过桌面研究整理撰写。如有深度调研需求，请联系：mcr@chinamcr.com或021-52987060； 本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施细则》及国际著作权公约的保护。 本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。