2024汽车大类市场简析报告

汽车大类行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 01.汽车行业迎来新一轮消费刺激 •2024年多地陆续展开了对汽车消费的刺激，力度明显加大，以现金补贴、消费券为主，单车补贴金额在1000-7000元/台。 •本轮以旧换新强调中央和地方政府间的联动，通过更直接更惠民的方式来刺激消费者，从而达到真正提振消费的效果。 02.2023年汽车需求复苏 •2023年1-12月我国乘用车实现批发销量2601万辆，同比+10.5%，剔除出口因素关注内需，终端上险数也同样反映了国内车市需求的强大韧性，3月以来月度上险数基本处于近年高位。•传统自主品牌中，比亚迪/奇瑞/吉利/长安/长城乘用车分别实现销量300.7万/172.7万/168.2万/159.9万/102.8万辆（同比+61.5%/+53.3%/+17.4%/+22.7%/+16.7%）。•新势力品牌中，广汽埃安/理想分别实现销量48.6万/37.6万辆（同比+79.1%/+182.2%），市占率同比+0.7%/+0.9%。 2005-2023年乘用车月度批发量变化重要节点 2009.01.20-2009.12.31 购置1.6升及以下排量采用车，购置税税率减半，由10%降至5% 2010.01.01-2010.12.31 购置1.6升及以下排量乘用车，购置税税率由10%降至7.5% 2015.10.01-2016.12.31 购置1.6升及以下排量乘用车，购置税税率减半，由10%降至5% 2017. 01.01-2017.12.31 购置1.6升及以下排量乘用车，购置税税率由10%降至7.5% 2022.06.01-2022.12.31 缺芯、疫情等因素扰动，购置不超过30万元的20升及以下排量乘用车，购置税税率减半，由10%降至5% 03.我国乘用车均价整体明显上行 •2023年11月乘用车均价为17万元，较2017年1月提升4.01万元。从2023年度看，年初成交均价冲高后开启震荡下行。 •2023年，10万元以下车型销量占比从2017年的40.4%下降至2023年前11月的18.1%；而15-40万元占比从2017年的26.2%提升至当前的44.6%。•这主要受益于：消费者增换购需求带来的消费升级。目前新车中增换购比例已达50%+，15-40万为置换迁移的主要区间；电池成本和智能化配置等因素导致新能源车的定价中枢普遍高于同级别燃油车。 04.中高端市场占比稳步提升 •2018年以来，10万以下销量占比持续下降；10-20万先提升，23年首次出现下降。20-30万/30-40万/40-50万/50万以上，占比逐年提升。 •国产车型在20-40万价格带份额不足35%，提升空间较大。2023年，20-40万价格带国产品牌份额分别为31.0%/35.4%。相较0-20万，有加大提升空间。 •2021年以来，国产车型在20-50万元价格区间的占比逐步提升。在中高端车型市场中，国产车型渗透率的提升，为该售价区间的主机厂带来较强的投资机会。 05.国内电动车发展迅速 •近三年我国新能源汽车快速发展，2023年销售944.8万辆，渗透率达31.6%，占全球电动车比例为72.5%，2020-2023年CAGR为+92.7%，在近三年的高速发展中，我国形成了完整且领先的电动车产业链，并且积累了丰富的造车经验。 •2022、2023年我国电动车销量同比分别增加95.7%、37.6%，国内增速逐渐放缓并且竞争加剧，因此携先进造车经验出海拓展成为众多主机厂及零部件企业寻找第二增长点的共同选择。 06.汽车出口表现强劲 •自2021年以来，中国汽车出口市场呈现超强增长，出口增长重要原因是燃油车的国际性价比提升和新能源车出口暴增，且中国品牌汽车企业加快海外市场布局，通过海外建厂、联合海外销售渠道、独立建设海外销售渠道等方式加快市场开拓，促使我国汽车出口量持续攀升。 •中国汽车2023年1-12月出口522.1万台，出口增速57.4%。从月度走势看，近几年的出口存在季节性特征，呈夏季走高过山车的见顶回落走势特征，而2023年出口继续保持强势，保持了2022年4季度的销量并稳步提升，体现中国汽车产业的世界竞争力正不断增强。 07.汽车行业的竞争格局：五大力量 •目前，我国的汽车行业分成五大力量：央企、地方国企、民营传统企业、造车新势力、新进入者。•央企的代表：中国一汽、东风汽车、长安汽车；地方国企代表：上汽集团、广汽集团等。国有车企在资金、人力、物力等有鲜明的优势。•传统民企：长城汽车、吉利汽车和比亚迪等，拥有稳定生产体系，成熟的市场经验，规模化效应等。•造车新势力：蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等，在造车理念、新车型布局、营销理念等较为突出。•新进入者：小米、创维汽车等。 08.中国消费者网上购车意愿非常高 •各国网上购车的意愿有很大的不同。在中国，人们对在网上完成某些步骤甚至整个购买过程的态度特别开放。•相比之下，大多数德国受访者更倾向于在线下门店完成相关流程。 09.汽车行业新营销手段转变 •随着移动互联网发展以及消费者行为习惯的变化，汽车行业的营销获客手段也在发生巨大转变，从线上垂媒到销售线索引流，再到如今的社交媒体、短视频、直播等新营销方式。 10.降低油耗与提升里程指导车企的技术研发 •汽车行业为适应双碳建设，节能减排成为了汽车行业的发展方向。油耗标准趋严推动行业朝着节能减排的方向发展，因此降低油耗是车企一直追求的目标。 •汽车轻量化是在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量。汽车轻量化对于车辆降低油耗的效果较为显著，是汽车行业实现节能减排的关键路径，对于电动车提升续航里程起到重要的作用。 11.2024年新车市场百舸争流 •2024年将是自主新能源汽车新品大年，合资车企改款产品仍占主导。•综合最新的车市表现及各车企的新车规划，关注新车节奏较快且目标市场增量空间大的主机厂。 12.标杆：上汽集团—自主、新能源、海外为三大增长新动能 •2019-2023年公司层面整车销量和市占率持续下滑，主要是因为上汽通用、上汽大众两大合资品牌销量相继承压。 •2023年1-11月上汽集团整车实现销售438.4万辆，同比下降8.0%，市占率降至16.3%。同时，上汽自主（含飞凡、智己）在集团整车销量的占比也逐年提升，2023年1-11月的销售占比提升至20.7%，集团未来有望依靠自主品牌与海外市场的增长缓解销售压力。 13.汽车行业面临五大挑战 产业融合破局 芯片短板 盈利之困 技术路线 补贴退坡 面对增程式和纯电动两种模式，哪个适合新能源汽车技术路线的发展一直处于分歧中。大量车企选用增程式，源于动力性强、续驶里程长。随着电池成本下降，充电设施和网络完善，最终走向纯电动。 电池级碳酸锂价格再次呈现上涨的苗头，导致新能源汽车生产盈利困难。随着新能源汽车产销继续高速增长，动力电池原材料的需求将进一步提升，从而增加碳酸锂价格上涨预期。 我国汽车芯片短板明显，摆脱进口依赖是当务之急，汽车芯片产业链存在技术短板，汽车芯片面临严格检测认证，集成电路专业人员短缺已经成为技术进步巨大的瓶颈。 2023年1月1日，中国新能源汽车行业告别补贴，许多新能源车型官宣涨价。长期补贴新能源汽车，会对国家财政造成影响，美国、德国、英国等，都在减少新能源汽车的补贴。 汽车与能源、交通、信息通信等领域的深度融合成为必然的方向。汽车产业的边界从有界向无界发展，但行业间有机融合同步壮大的机制还需完善，行之有效的新模式、新业态仍待探索。 14.汽车企业关注四大发展趋势 产能出海是未来趋势 汽车订阅模式刚刚起步 走向精准营销 汽车服务数字化 目前，中国市场汽车订阅服务主要由主机厂（新能源品牌）提供，且在国内少数大城市运营，通常将提供完善的“管家式”服务作为卖点。主机厂将短期订阅服务作为产品的宣传渠道，高意向购车用户可通过订阅的方式进行产品及服务的深度体验，进而推动销售转化。 汽车基于对车主和车辆数据的收集、分析和洞察，实现两个“精准”：一是精准识别车主真实、迫切需求，开发针对性的产品与服务，一是基于现有产品服务，精准识别目标高潜客群，实现精准推送。 汽车行业挖掘数字化服务的“深层”内容，价值链更长，智能化时代，汽车被重新定义了，不再只是代步的工具；智能汽车无论是停在车场，还是开在路上，都会产生大量的数据，这些数据充分运营，会产生更大的价值。 本土化生产趋势确定，国车出口面临着滚装船运力短缺的问题，同时为规避地缘政治风险，出海建厂成为更优选择。22年至今，自主车企已在海外投建大量工厂，这些工厂将于24-25年转化为产能和销量，极大提振国车出口。 版权说明 本报告为简版报告，内容均从嘉世咨询原有完整报告中精炼提取，如需了解详细内容，请联系：mcr@chinamcr.com或021-52987060； 本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施细则》及国际著作权公约的保护。 本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。 本报告是免费报告，任何机构和个人不得将本报告用于收费为目的经营活动。