2024智能门锁行业简析报告

智能门锁行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 商业合作/内容转载/更多报告 01.智能门锁已经成为智能家居的核心节点 •智能门锁是指利用指纹、密码、手机APP等智能识别技术，实现锁具的智能化控制和管理的产品。在智能化浪潮的推动下，人们的生活因智能硬件而变得更加便捷。•智能门锁作为人们日常接触的重要产品，近年来在市场上表现出色，凭借其产品实力和价格优势，成为满足人们改善型需求的首选。•智能门锁涵盖指纹锁、密码锁、感应锁以及遥控锁等品类，当前市场上的主流类别是指纹锁。 智能门锁的分类、分级 猫眼功能半导体指纹智能锁 半导体式指纹电子锁SL3 密卡电子锁(非接触)SL1 光电式指纹电子锁SL2 SL3+ 是家用第二代电子锁的升级，光电式指纹识别传感器升级为半导体指纹识密传感思作为主要开锁方式，其灵敏度、识别速度、环境适应性、安全性有显著提高，是第三代电子锁简称SL3；2012-至今 是家用第一代电子锁的升级，增加了光电技术采集指纹作为主要开锁方式，是第二代电子锁。简称SL2;2005-2015 是家用第三代电子锁的加强版，增加了猫眼作为主动防御，安全性更高，简称SL3+;2018-至今 密卡电子锁(非接触)主要应用在家庭入户门，日韩欧美等市场应用最为广泛，特点是密码和非接触IC卡机械钥匙等作为开锁方式，是第一代电子锁。简称SL1级;2000-2012 猫眼功能2D人脸识别型指纹电子锁 3D人脸识别型指纹电子锁 猫眼功能3D人脸识别型指纹电子锁 2D人脸识别型指纹电子锁 SL5 SL4+ SL5+ SL4 是家用第四代电子锁的加强版，增加了猫眼作为主动防御，安全性更高，简称SL4+;2018-至今 是家用第五代电子锁的加强饭，增加了猫眼作为主动防御，安全性更高，简称SL5+;2020-至今 是家用第四代电子锁的升级，通过3D人脸识别技术作为主要开锁方式，其特点是相对2D人脸识别技术，安全性更高，是第五代电子锁，简称SL5;2019-至今 是家用第三代电子锁的升级，增加了2D人脸识别技术作为主要开锁方式，其特点是识别速度快但安全性低，是第四代电子锁，简称SL4；2015-2018 猫眼功能指静脉型电子锁 猫眼功能掌静脉型电子锁 掌静脉型电子锁SL7 指静脉型电子锁SL6 SL6+ 是家用第六代电子锁的加强版，增加了猫眼作为主动防御，安全性更高，简称SL6+;2021-至今 是家用第7代电子锁的加强版，增加了猫眼作为主动防御，安全性更高，简你SL7+;2023年 是第一至第六代电子锁的升级，通过学静脉作为主要开锁方式，其特点是高安全性，被动性、非接触便捷性，是第7代电子锁，简称SL7;2023年 是家用第一至第五代电子锁的升级，通过指静脉作为主要开锁方式，其特点是高安全性，不易仿制，是第六代电子锁，简称SL6;2017-至今 02.智能门锁产业链 •目前我国智能门锁行业已形成较为清晰产业链，上游主要包括处理器、生物识别、通信公司等；中游主要包括传统锁具厂商、互联网锁具厂商、家电电子厂商、安防巨头等；下游主要包括云平台、智能家居系统、渠道商及安装售后公司等。 03.我国智能门锁普及率较低 •目前我国智能门锁普及率约为14%，一线城市在30%左右，与日本的普及率40%，韩国75%，欧美35%相比，我国还有很大的提升空间。 •我国智能门锁普及率低，一方面，国内已经购入智能门锁的消费者逐渐依赖智能门锁的便捷方式，倾心于智能门锁充满科技感的外貌；但另一方面，关于智能门锁的安全问题，又让用户滋生了严重的焦虑。 04.智能门锁零售市场将突破2000万套 •2023年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达到1870万套，同比增长3.6%。其中，线上渠道占比近35%，年轻人的选择逐渐取代房地产配套，成为推动整个行业发展的新动力。 •根据奥维云网（AVC）的预测数据，到2024年，中国家用智能门锁市场零售量规模将达到2050万套，同比增长9.6%。 05.B端、C端表现一降一升 •2024年一季度，房地产市场整体延续调整态势，继续下行，这就使得智能门锁的门配、房地产开发等渠道面临压力。一季度，中国智能门锁行业的B端市场占比为53%，同比下降3个百分点。•运营商渠道受整体环境和业务调整的影响，智能门锁业务亦处于下滑状态。•2024年一季度，中国智能门锁整体市场中，运营商渠道的销量占比降至2%，大幅下降6个百分点。•C端市场比重得到了显著提升。2024年第一季度，中国智能门锁行业的C端市场占比为45%，比2023年同期增长了约8.5个百分点。 06.线上渠道驱动智能门锁快速增长 •从整体趋势来看，线上渠道的增长是智能门锁行业增长的关键驱动力。线上渠道的零售量规模达到653.3万套，同比增长19.0%；虽然均价有所下降，但零售额规模仍达到72.7亿元，同比增长10.3%。 •2023年新兴电商在智能门锁线上市场的比重进一步提升。其中，零售量占比为29%，较2022年提升4个百分点；零售额占比为24%，较2022年提升6个百分点。 •消费者通过直播更直观地了解智能门锁产品的便利性优势，相比视频或图文更加直接。智能门锁的功能和使用环境相对简单，在直播中难以出现意外情况。此外，许多智能门锁的售前问题，如消费者自家的防盗门尺寸规格是否适合安装等，都可以在直播中快速解答，从而促进购买决策。 07.智能门锁进入千元以下 •2024年一季度，中国家用智能门锁行业线上整体市场（专业电商+平台电商+内容电商，下同）均价为992元，进入千元以下，同比增长2.0%。 •一季度，1000元以下价格段的产品销量同比涨幅接近50%。在知乎上、小红书等内容平台上，关于“千元智能门锁推荐”、“千元以下有好的智能门锁”等话题、笔记随处可见，映射了用户需求的变化。•随着智能门锁相关技术的日益成熟以及大规模生产所带来的成本降低效应，智能门锁新技术产品以更为亲民的价格进入市场。 08.智能门锁行业的竞争格局 •目前小米、德施曼、凯迪仕稳居智能门锁行业的领先地位。其中，小米凭借米家生态的既有优势、高性价比的产品和出色的线上渠道，以18%的零售量份额位居2023年中国家用智能门锁线上传统电商渠道销量第一。•德施曼凭19%的市场份额拿下2023年线上传统电商渠道第一的成绩，用上了比指纹更安全的虹膜解锁技术，在高端技术领域占据主导地位。 09.复合型多功能智能门锁受到热捧 •从2023年下半年开始，安全性能更高、监控范围更广的复合型智能门锁在市场热门起来，常见的组合搭配是“人脸+猫眼+屏幕”和“人脸+掌静脉”。线上监测数据显示，“人脸+猫眼+屏幕”智能门锁的销量渗透率从2021年1月的1%增至了2024年3月的17.7%。•“人脸+掌静脉”智能门锁尚处于起步阶段，2024年，德施曼、卡萨帝、360等品牌均发布了人脸掌静脉锁。 10.安全性是智能门锁最关键的考量因素 •在选智能门锁时，安全性是用户首要考虑的。一个安全的智能门锁应该具备多模态生物识别系统，如AI掌静脉、3D人脸和自学习指纹识别，这些技术难以被破解，极大提升安全性。同时，远程可视通话功能让用户随时了解门外动态，增加安全感。•此外，智能门锁还应具备异常逗留抓拍、高清双向语音、多重智能告警等功能，这些都是为了提高门锁的安全性能，防止非法入侵。而且，应急供电解锁和远程临时密码等功能也为安全性增添了额外的保障。 11.智能门锁技术快速迭代 •智能门锁技术快速迭代驱动锁企市场份额大幅变动。随着当前互联网技术、机器视觉技术、大数据技术等的快速发展，消费者对于生物识别、猫眼功能等新技术的关注度越来越高，也推动了智能门锁产品技术上的快速迭代。终端产品正从指纹锁向人脸识别锁、猫眼锁、全自动智能锁等更具智能化的产品快速过渡。 12.智能门锁续航问题亟待改善 •根据投诉网站智能门锁评论显示：智能门锁续航相关评论负面率最高，达7.21%，其他方面评论负面率较低，均不足1%。结合具体评论来看，少量消费者反馈电池刚用几天就没电，但经客服指导充电后能用更久。 •智能门锁行业网络投诉分析结果显示，投诉量排行前三的投诉缘由为服务问题、退换问题、质量差，且三者通常呈因果关系，即消费者因质量问题向客服寻求帮助或申请退款，但客服未能解决问题，进而造成投诉。 13.智能门锁行业遭遇三大挑战 用户认知有待提高 智能门锁存在安全隐患 智能门锁的技术不稳定 智能门锁技术水平的高低直接影响了其性能的优劣和用户的满意度。智能门锁的技术还存在一些不成熟和不稳定的问题，例如电池寿命短、通信信号不稳、兼容性差、故障率高等，这些问题会影响智能锁的正常使用，降低用户的信任度和忠诚度，制约智能锁的市场推广和普及。 智能门锁的使用需要用户改变原有的开门方式，适应新的操作方法和体验感，这对于一些用户来说可能存在一定的心理障碍和行为惯性。同时，智能门锁的价格相比传统的机械锁还是相对较高，对于一些用户来说可能存在一定的经济压力。 智能门锁虽然具有较高的安全性能，仍然存在一些安全隐患和网络风险。智能门锁可能被黑客攻击、破解或篡改，导致用户的个人信息泄露或财产损失；智能门锁可能因为网络故障、电源中断或系统升级等原因导致失效或失控，给用户带来不便或危险。 02 14.智能门锁企业重点关注四大趋势 智能门锁价格变化走向逐步“刚需”化 智能门锁的设计走向一体化 智能门锁选购门槛进一步降低，目标消费群体日趋广泛。大量互联网品牌及新入局厂商在智能门锁功能升级的浪潮中大打价格牌，利用优惠的价格吸引更多消费者选购智能门锁。品牌厂商强化高端市场布局，全面提升产品性能及渠道服务，通过优质的使用体验树立良好的品牌形象并拓展获客。 智能门锁的设计方向逐渐向一体化的方向发展，密码按键区、指纹识别区、人脸识别区等功能设计区的边界更加模糊，外观看起来功能区的区别并不会十分凸显，只有在发挥功能的时候，才会显现出来。这是目前智能门锁设计简约化发展的主流，同时也能够大大提升智能门锁的颜值。 02 01 智能门锁品牌掀起可视化浪潮 静脉门锁成为品牌主攻方向 配备猫眼大屏成为智能门锁主要的升级方向，增加了摄像头，不仅具备智能猫眼的监控+对讲+抓拍等功能，还能够实现侦测和预警等主动安防功能，将智能门锁从被动防御升级到主动防御的状态，提供更好的安全保障。 04当前市场上静脉锁增幅较大，成为各个品牌主销的方向。静脉解锁技术成为解决指纹解锁成功率不高问题的新技术赛道，相比于指纹，静脉同样具有高安全性，实际使用又足够稳定，且不用担心指纹被复制等安全问题，是一种相对理想的解决方案。 03 版权说明 本报告为简版报告，内容为嘉世咨询研究员通过桌面研究整理撰写。如有深度调研需求，请联系：mcr@chinamcr.com或021-52987060； 本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施细则》及国际著作权公约的保护。 本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。