市场资讯晨报：特朗普站台虚拟资产，资金连续流入比特币，矿工股大涨

美股研究·资讯晨报 国信（香港）市场资讯晨报 特朗普站台虚拟资产，资金连续流入比特币，矿工股大涨 一、全球投资焦点 特朗普遭遇未遂暗杀后，市场预期其连任机会增加，推动比特币价格大幅上涨，并反映了加密货币行业对特朗普友好态度的支持，同时特朗普计划在比特币会议上的发言和竞选团队接受数字资产捐赠进一步表明了其对加密货币市场的积极影响。 1.特朗普遭遇暗杀企图后，博彩市场提高了特朗普获胜的赔率。特朗普将自己标榜为对加密货币友好的候选人，加密货币市场出现乐观情 绪，比特币价格大幅上涨，一度上涨5.2%，突破6.3万美元，为5月 20日以来的最大单日涨幅。 2.特朗普枪击事件后比特币的上涨与6月底拜登总统与特朗普辩论表现不佳后比特币的短暂上涨相似。分析师认为，特朗普当选的可能性增加对加密货币市场是一个积极因素。 3.特朗普计划在7月27日的比特币会议上发言，这表明他对加密货币的支持。BitcoinMagazineCEO确认特朗普在遭遇枪击后，仍计划出席2024年比特币大会并发表演讲。这可能是推动比特币上涨的又一催化剂。 4.特朗普6月会见了比特币矿工，并在社交媒体上表达了对比特币挖矿的支持。 5.加密货币行业试图支持对数字资产持支持态度的候选人，部分是为了抵制监管打击。特朗普的竞选团队接受数字资产捐赠，与埃隆·马斯克讨论了加密政策。 6.比特币在3月份创下历史新高，但随后价格回落。根据CoinShares的数据，比特币投资产品连续三周流入资金，截至7月12日的一周内，加密货币投资产品流入总额为14.4亿美元。 7.与比特币相关的股票值得关注，MarathonDigital（MARA.O）大涨18%、CoinbaseGlobal（COIN.O）上涨11%、比特数字 （BTBT.O）上涨10%、微策投资MicroStrategy（MSTR.O）上涨15%、Cleanspark（CLSK.O）上涨15%。 8.MarathonDigital（MARA.O）：MarathonDigitalHoldings,Inc.（原名：MarathonPatentGroupInc.）是全球最大的公开交易比特币矿业公司之一，在北美、中东和拉丁美洲开展业务。该公司的核心业务是公用事业规模的比特币开采，使用行业最大、最节能的专业计算机之一生产或“开采”比特币。该公司还致力于碳中和，并通过主要可再生能源发展业务。截至2023年12月31日，该公司拥有约210000台通电和运行的采矿钻机，每秒能产生24.7EB，效率为25焦耳/太赫兹。 9.CoinbaseGlobal（COIN.O）：CoinbaseGlobal,Inc.正在构建加密经济—一个更公平、更易访问、更高效、更透明的互联网时代金融系统，利用加密资产：使用区块链技术构建的数字资产。 10.比特数字BitDigital（BTBT.O）：比特数字（原:点牛金融）是数字资产和人工智能（AI）基础设施的可持续平台。该公司从事数字资产挖掘业务、ETH质押业务以及人工智能应用的专业云基础设施服务。该公司于2020年9月14日公司名变为比特数字。 2024年7月16日美股研究·资讯晨报 基础数据 所属市场美国股市 评级无 标普500指数5,631.2 52周最高5,666.9 52周最低4,103.8 近3个月日均成交额（亿）3,043.9 数据来源：Wind；数据日期：2024年7月16日盘前国信证券（香港）研究部整理 主要指数表现 数据来源：Wind；数据日期：2024年7月16日盘前国信证券（香港）研究部整理 ZHENGYufei SFCCENo.：BJV215 +85228996772 zhengyf@guosen.com.hk 11.微策投资MicroStrategy（MSTR.O）:微策投资公司（MicroStrategy）一家公开交易的运营公司，致力于通过其在金融市场、倡导和技术创新的活动，继续发展比特币网络。作为一家运营企业，MicroStrategyIncorporated能够使用现金流量以及来自股权和债务融资的收益来积累比特币，比特币是其主要的财政储备资产。公司还开发和提供行业领先的由人工智能驱动的企业分析软件，推动其“智能无处不在™”的愿景，并利用其软件开发能力开发比特币应用程序。MicroStrategyIncorporated已经运营了30多年的软件业务是其主要运营重点，为公司提供现金流量，并使其能够追求比特币战略。MicroStrategyIncorporated相信，其运营结构、比特币战略和对技术创新的关注使其在数字资产行业中与众不同。 12.Clearspark（CLSK.O）:CleanSpark是一家比特币挖矿公司，拥有并运营五个总容量为230兆瓦的数据中心，并在乔治亚州桑德维尔开发额外150兆瓦，预计2024年初启用。公司不托管其他公司的矿机，但在纽约州马塞纳有合作伙伴托管50兆瓦。CleanSpark设计了支持比特币挖矿的专有基础设施，认为比特币是重要的数字资产和财务自由工具。自2020年12月起，CleanSpark专注于比特币挖矿，公司之前主营业务是提供替代能源解决方案。2022年6月30日后，公司决定停止能源业务，全面转向比特币挖矿。 13.以上标的中微策投资（MSTR.O）直接投资并持有比特币，可能是未来比特币上涨中弹性最大的标的，而Marathon （MARA.O）、Cleanspark（CLSK.O）则是挖矿公司，在下半年挖矿效率提升后同样受益于比特币上涨；Coinbase （COIN.O）则是虚拟货币交易所。前期我们更看好MSTR和挖矿公司MARA、CLSK的弹性。 CoinShares的数据显示，尽管比特币价格下跌，但投资者继续向比特币投资产品注入资金，连续第三周流入达到13.5亿美元，同时以太币和其他替代加密货币也见证了资金流入，特别是市场预期美国可能批准以太币现货ETF。 1.根据CoinSharesLtd.的数据，上周比特币投资产品吸引了13.5亿美元的资金流入，这是连续第三周的资金流入，创下6 月初以来的最高记录。这三周的累计资金流入达到18.5亿美元，而在此前两周，比特币基金损失了12亿美元。 2.资金流入的记录是在比特币价格跌破54,000美元，达到2月以来最低点之后出现的，投资者利用价格下跌的机会进行买入。贝莱德和富达的比特币基金是资金流入最多的，分别流入5.22亿美元和3.58亿美元，而灰度的基金则出现了3500万美元的资金流出。 3.以太币和其他替代加密货币也出现了资金流入，第二大代币的产品流入超过7200万美元，这是自3月以来最大的流入量，部分原因是市场预期美国将批准以太币现货ETF。以太币ETF已经通过了美国证券交易委员会第一阶段的批准。 4.Solana、莱特币和XRP的产品分别获得了440万美元、120万美元和70万美元的资金流入。VanEck上个月申请了 SolanaETF，但其获批可能性不大。 硅谷投资者对特朗普选择具有深厚科技背景的JDVance（万斯）作为副总统竞选搭档表示欢迎，认为这将科技行业更紧密地与政治中心联系起来，同时Vance在反垄断和支持小型科技公司方面的立场赢得了跨党派的认同。 1.硅谷的主要投资者，包括伊隆·马斯克和大卫·萨克斯，对JDVance的提名表示欢迎。马斯克称赞这一决定，并在社交平台上表达支持。风险投资公司FoundersFund的合伙人德利安·阿斯帕鲁霍夫和其他同行对Vance的提名表示兴奋。尽管硅谷传统上是自由派的堡垒，但科技界的共和党势力越来越明显，一些主要人物支持特朗普。 2.JDVance有着深厚的科技行业背景，曾在MithrilCapitalManagement和RevolutionLLC等公司任职，并创立了 NaryaCapital。 3.Vance与科技行业的联系促使一些前民主党支持者也对他的提名表示兴奋。一些硅谷人士认为Vance的提名对硅谷和国家都有好处，因为他支持自由市场资本主义，相信增长和创新。 4.Vance曾批评大型科技公司的政治影响力，他的背景被认为可以帮助对抗"大型科技寡头"。尽管Vance支持加强反垄断执法，这与一些共和党人的观点不同，但他对大型科技公司的批评与小型科技公司和风险投资家的抱怨相呼应。 5.Vance还支持了一些跨党派的立法努力，如追回破产银行高管的工资和铁路安全法案，以及支持延长宽带接入补贴计划。 2024年7月15日的IDC报告显示，智能手机市场在全球范围内增长6.5%，连续第4个季度正增长。苹果iPhone出货量稳定，市场份额略有下降，而中国618购物节的折扣和人工智能技术的应用对市场增长起到了推动作用。 6.智能手机市场整体增长6.5%，达到2.854亿部。得益于人工智能技术的应用和折扣促销活动。尽管出货量连续第四个季度增长，但全球智能手机市场的需求仍未完全恢复，面临挑战。 7.排名前五的公司均实现同比增长，市场竞争激烈，价格带出现两极分化。苹果和三星主导高端市场，中国OEM厂商增加低端产品出货量以争取市场份额，中端设备份额受挑战。 8.苹果公司的iPhone出货量在6月份季度趋于稳定，全球智能手机出货量同比增长1.5%（IDC数据）。但iPhone的市场份额正在下降。苹果在WWDC上宣布AI战略后，客户信心有所恢复，第二季度销售势头较第一季度有所改善。苹果在中国面临本土厂商的竞争压力，中国的618购物节期间的折扣促销对智能手机销售有显著影响，小米和华为在中国市场取得进展。 9.生成式AI手机预计成为增长最快的移动创新，预计今年占据19%的市场份额，出货量达2.34亿部。 2024年Q2全球手机出货量、市场份额和同比增速 资料来源：IDC，Bloomberg，国信证券（香港）研究部 Salesforce（CRM.N）为控制成本的一部分，裁减了约300个职位，此前已有裁员行动，同时公司计划在关键领域招聘以推动增长，反映出科技行业在经历快速扩张后的调整趋势。 1.SalesforceInc.作为精简运营的一部分，裁减了约300个职位，以控制成本。裁员消息是由一位要求匿名的知情人士透露的，公司在声明中确认了裁员，但未提供具体细节。 2.Salesforce强调，公司会不断评估结构，以提供最佳服务并推动增长，有时这会导致职位裁减。尽管裁员人数只占公司总员工数的一小部分，但这反映了科技行业在经历快速招聘后正在控制成本。Salesforce计划在关键领域招聘人才以推动收入增长，同时关注开支，首席运营官BrianMillham表示公司将进行必要的业务调整。 3.Salesforce此前已有裁员行动，包括今年早些时候裁员约700人，以及2023年初裁减约10%的员工。截至1月底， Salesforce共有72,682名员工。裁员消息一度导致投资者不安，公司股价在报道后出现下跌。 4.其他大型科技公司，如IntuitInc.、UiPathInc.、OpenTextCorp.和微软公司（MSFT.O）上个月也在其Azure云部门裁员数百人。 5.科技公司的裁员与他们近期的股价上升产生了鲜明的对比。 二、港/美股回顾 1、港股市场数据： 港股三大指数全天呈现单边下跌行情，截止收盘，恒指跌1.52%，报18015.94；国指跌1.7%，报6421.67；恒生科技指数跌2.9%，报3672.58 盘面上，大型科技股大跌，哔哩哔哩跌超8%，百度跌超5%，京东跌超4%，快手、美团、小米、阿里跌超2%。煤炭股走强，南戈壁涨超5%，蒙古焦煤涨超4%，易大宗涨超3%。半导体、芯片股上涨，ASMPT涨超5%，华虹半导体涨超2%，中芯国际收涨。 2、美股市场数据： 标普500指数收盘接近历史高点，押注特朗普胜选的交易走热。苹果股价再创纪录新高，摩根士丹利将其视为首选股，截至收盘，标普500指数上涨