AI手机行业深度：AI手机时代即将来临，软硬件迎来新一轮创新周期

AI手机行业深度 电子 领先大市-A(维持) AI手机时代即将来临软硬件迎来新一轮创新周期 2024年7月15日 行业研究/行业深度分析 投资要点： 手机AI引领手机市场新一轮创新，AI赋能大幅改变手机功能。手机市场近年来创新停滞，换机频率下降，市场空间增长缓慢，未来AI带来手机应用功能更加丰富，生成式模型及智能助手等功能明显提升使用效率，手机市场有望迎来新一轮换机周期。安卓市场三星、VIVO等新机发布市场反响热烈，苹果自新款iPad起，后续产品陆续搭载AI功能，WWDC升级iOS系统指明AI手机发展方向，下半年苹果新机发布将持续强化手机AI化趋势。 资料来源：最闻 苹果WWDC发布会聚焦AppleIntelligence，苹果将AI充分产品化落地。AppleIntelligence在市场主流AI应用以及手机端AI产品基础上，重点强调AI带来的产品功能性，总结提炼为Powerful、Intuitive、Integrated、Personal、Private。通过智能交互提高用户使用效率，结合原生APP，实现多角度多功能的快速交互与响应，将AI作为强大的逻辑推理工具实现产品化。功能化入口Siri全面升级，新一代Siri可实现更强大的信息理解以及APP协同交互能力，具体功能例如断续对话、屏幕感知、图片生成、文字处理等。同时引入openAI，搭载GPT-4o最新云端模型，实现端侧+私有云+外部模型接入三重方式共同推理的模式，加速AI应用生态的快速形成。 相关报告： 【山证电子】AI供需两旺铸就科技新趋势-2024年中期策略报告2024.7.10【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：Q3服务器出货动能增强，H2晶圆厂产能利用率有望提升2024.7.8 分析师： 安卓品牌发力手机AI，下半年安卓旗舰将全面AI化。根据CounterpointResearch，24Q1全球手机市场具备GenAI功能的手机市占率提升至6%，较上季度1.3%大幅提升，其中三星GalaxyS24系列占其中58%，AI功能手机渗透率持续提升。预计今年高通、联发科等将继续推出新款手机旗舰芯片，进一步推动安卓市场AI化进程。模型侧各厂商均研发自主边缘端模型产品，例如VIVO蓝心大模型、OPPO安第斯大模型等，软硬件协同升级，手机应用AI化趋势持续加速。 高宇洋执业登记编码：S0760523050002邮箱：gaoyuyang@sxzq.com 重点公司关注：苹果手机AI进程加速，加快手机换机，苹果产业链有望开启新一轮周期，建议关注鹏鼎控股、立讯精密、东山精密、蓝思科技、水晶光电等。 风险提示：AI产业发展进度不及预期；下游消费电子景气度修复不及预期；供应链受贸易摩擦影响不及预期。 目录 1.AI手机：边缘AI最大的应用载体，重塑手机行业格局............................................................................................5 1.1边缘AI：扩大AI使用场景，打开AI应用市场空间...........................................................................................51.2AI手机：手机智能化的新方向，重塑手机市场格局.............................................................................................7 2.AI手机元年，手机行业迎来创新周期...........................................................................................................................9 2.1手机芯片大幅提升AI算力，手机AI已构建算力基础.........................................................................................92.2安卓AI手机：三星GalaxyS24一骑绝尘，众品牌蓄势待发............................................................................12 3.苹果发力AI，引领手机产业链新一轮创新................................................................................................................16 3.1苹果陆续推出AI创新，产品化进程加速.............................................................................................................163.2苹果自研边缘端模型技术领先，模型能力构建高壁垒.......................................................................................213.2.1苹果AI模型：前端控制模型FerretUI，极致简化用户前端操作..............................................................213.2.2苹果AI模型：边缘多模态模型MM1，实现手机图文分析能力................................................................223.2.3苹果AI模型：边缘小模型OpenELM，开源模式赋能平台开发者............................................................233.2.4苹果AI模型：垂类应用模型MGIE，图片编辑能力显著优于同类产品...................................................24 4.重点公司梳理.................................................................................................................................................................25 4.1苹果PCB供应商：鹏鼎控股..................................................................................................................................254.2苹果产业链核心供应商：立讯精密.......................................................................................................................274.3苹果PCB供应商：东山精密..................................................................................................................................284.4苹果外观结构件供应商：蓝思科技.......................................................................................................................294.5苹果光学供应商：水晶光电...................................................................................................................................30 图表目录 图1：AI处理的重心正在向边缘转移..............................................................................................................................5 图2：边缘AI的模型架构种类.........................................................................................................................................6 图3：生成式AI手机定义.................................................................................................................................................8图4：生成式AI手机总规模预测.....................................................................................................................................9图5：高通骁龙8Gen3配置..........................................................................................................................................11图6：联发科9300芯片介绍...........................................................................................................................................12图7：VIVO蓝心小V、蓝心千询介绍..........................................................................................................................15图8：OPPO安第斯大模型介绍.....................................................................................................................................15图9：“LetLoose”发布会新发布产品........................................................................................................................16图10：苹果最新M4芯片...........................................................