新三板日报：IPO光环加身 新三板白马股涌现

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■11月10日的新三板做市指数最终报收于1086.72点，上涨0.09%。（安信新三板诸海滨团队）成指指数最终报收于1150.72点，下跌0.16%。市场总成交金额为8.55亿元，其中做市转让成交4.30亿元，协议转让部分4.25亿元。新挂牌公司共计16家，新转为做市转让的公司共计0家。截止10日，共有9456挂牌企业，有1645家做市企业。估值方面：新三板整体估值为24.11X，做市转让整体估值28.38X，协议转让整体估值22.09X，共有945只股票发生成交，其中做市转让677只。整体年均换手率22.08%。 ■ 11月10日定增情况： 博威能源（835396）、湘村股份（835920）、华龙证券（835337）、百川环能（837679）、大雅智能（837009）、艾融软件（830799）、昆工科技（831152） ■重要公司公告： 神州优车（838006）、鑫联环保（836446）、蓝天燃气（833371）、明昊科技（834843）、智通建设（831395）、西施生态（836158）、商科数控（837178）、磐合科仪（830992）、双猫股份（832290）、长联来福（834239）、海高通信（839211）、鑫联环保（836446）、速达科技（833393）、东岩股份（430286.OC）、星展测控（831244.OC）、鼎盛精工（833579.OC）、华协农业（834140.OC）、驰达飞机（834913.OC）、华龙证券（835337.OC） ■新三板重要新闻： IPO光环加身 新三板白马股涌现 电影产业促进法落地 53只新三板概念股或受益 ■风险提示：系统性风险，新三板政策推进不及预期风险。 Tabl e_Title 2016年11月11日 新三板日报(IPO光环加身 新三板白马股涌现) Tabl e_Bas eI nfo 投资策略定期报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082062 桑威 分析师 SAC执业证书编号：S1450514060006 sangwei@essence.com.cn 0755-82558335 相关报告 新三板日报(A股相中的新三板公司都长什么样?) 2016-11-10 新三板危废处臵行业专题：政策明月照蓝海，危废扬帆正当时 2016-11-09 新三板日报(新三板做市热度“遇冷”私募或将成做市新动力) 2016-11-09 月度策略：10月协议转让成交再创新高，融资仍然偏冷 2016-11-08 新三板日报(从制度供给层面解决新三板流动性问题) 2016-11-08 2 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 11月10日的新三板做市指数最终报收于1086.72点，上涨0.09%。（安信新三板诸海滨团队）成指指数最终报收于1150.72点，下跌0.16%。市场总成交金额为8.55亿元，其中做市转让成交4.30亿元，协议转让部分4.25亿元。新挂牌公司共计16家，新转为做市转让的公司共计0家。截止10日，共有9456挂牌企业，有1645家做市企业。估值方面：新三板整体估值为24.11X，做市转让整体估值28.38X，协议转让整体估值22.09X，共有945只股票发生成交，其中做市转让677只。整体年均换手率22.08%。 表1：11月10日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899002 三板做市 1086.72 1.03 0.09% 899001 三板成指 1150.72 -1.83 -0.16% 资料来源：安信证券研究中心、全国中小企业股份转让系统 表2：市场概况 项目 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 1645 7811 9456 当日新增家数 0 16 16 成交股票只数 677 268 945 成交金额（亿元） 4.30 4.25 8.55 待挂牌总家数 - - 389 申报中总家数 - - 1524 资料来源：安信证券研究中心、choice数据 表3：11月10日新挂牌 证券代码 证券名称 主营业务 主办券商 备注 839388.OC 多彩贵州 主要从事具有贵州民族特色的文化演艺经营、大型演出活动策划执行、国际文化交流、旅游城市及景区营销推广、艺术教育培训、广告制作发布、影视创意策划等 中信建投 _ 839477.OC 迈凯诺 公司主要从事变频器及相关产品的研发、生产、销售与服务。公司注重技术与产品的研发,掌握了多项核心技术,形成了比较齐全的低压变频器产品体系,产品可广泛应用于风机、水泵、车床、机床、陶瓷制造、电梯、塔吊、造纸等 方正证券 _ 839476.OC 嘉翔股份 高强螺栓的研发、 生产与销售等 湘财证券 _ 839398.OC 环新精密 新型合金材料、有色金属复合材料的生产、销售等 光大证券 _ 839601.OC 麒麟家居 公司主要从事软床垫,以及家具、布艺制品等家居产品的研发、生产及销售等 东兴证券 _ 839866.OC 金世装备 金属类模锻件的研发、生产和销售等 国盛证券 _ 839561.OC 永裕股份 从事汽车铝合金气缸盖、进气歧管的研发、生产和销售等 中山证券 _ 839512.OC 天元汇邦 公司主要从事装饰纸及 PVC 装饰片等饰面新材料的研发、生产和销售等 民生证券 _ 839579.OC 盛蒂斯 电梯控制系统、电梯物联网、电梯安全装臵、电梯安全检测装臵等产品的研发、生产、销售,电梯整机的销售等 东吴证券 _ 839645.OC 同方堂 自有品牌“ 清一” 面膜的设计及销售等 新时代证券 _ 839906.OC 新宁酒业 公司主营业务为仓储、货运代理及动产质押监管等 东吴证券 _ 839772.OC 华艳生物 医疗器械及保健食品的研发、生产和销售等 财富证券 _ 839698.OC 路得坦摩 公司专业从事汽车减振器系列产品和相关服务的研发、生产与销售,主要服务于汽车主机厂和汽车售后市场等 国信证券 _ 839886.OC 汇美影像 中高档相纸、扩印机设备等照相耗材、设备的市场推广,相册影集的制作与销售,摄影服务及影像行业的网络信息化服务等 兴业证券 _ 839909.OC 粤嵌科技 粤嵌科技作为专注于嵌入式技术开发与创新的国家高新技术企业,多年来致力于为嵌入式系统行业中的高职院校、 IT 企业和从业人员提供优质的产品和服务等 广州证券 _ 839667.OC 艾莫基 向企业客户提供以 SAP 为核心的 ERP 咨询服务、企业互联网转型解决方案以及相关软件的销售服务等 川财证券 _ 3 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 资料来源：安信证券研究中心、choice数据 表4：交易金额前十 序号 代码 名称 现价 交易金额（万元） 交易量（万股） 转让方式 所属行业 （wind三级） 1 833761.OC 科顺防水 9.19 7250.00 859.70 协议 建筑产品III 2 834299.OC 汇量科技 63.27 4580.00 686.37 协议 媒体III 3 830809.OC 安达科技 18.85 4280.00 227.00 做市 化工 4 830819.OC 致生联发 4.49 3805.87 863.80 做市 电子设备、仪器和元件 5 833656.OC 确成硅化 9.00 3334.09 348.10 做市 化工 6 830858.OC 华图教育 59.23 3190.88 44.40 协议 综合消费者服务III 7 834159.OC 海盈科技 17.40 3067.62 176.30 协议 电气设备 8 834987.OC 清睿教育 65.42 2904.54 44.40 协议 软件 9 834376.OC 冠新软件 11.29 2568.77 255.40 做市 软件 10 832737.OC 恒信玺利 13.97 2119.77 151.60 做市 纺织品、服装与奢侈品 资料来源：安信证券研究中心、choice数据 表5：11月10日股权质押 证券代码 证券名称 股东名称 质押权人 质押股数 （万股） 质押起始日期 质押截止日期 质押事由 833750.OC 长宁钻石 王宁 陈功 1000.00 2016/11/8 2017/11/9 股权个人贷款 430135.OC 三益能环 时军和符立伟 北京诚信佳融资担保有限公司 1837.35 2016/11/8 2017/12/31 贷款反担保 832201.OC 无人机 陈加华 深圳市高新投集团有限公司 450.00 2016/11/9 债务人全部清偿债务之日 借款担保 836471.OC 兰博生物 俞冬丽 海宁民间融资服务中心有限公司 100.00 2016/10/31 2017/10/31 贷款 833359.OC ST天涯 邢明 海口农村商业银行股份有限公司 1800.00 2016/11/5 2017/5/5 公司股东海南达维互联网投资管理有限公司向海口农村商业银行股份有限公司的贷款展期提供担保 资料来源：安信证券研究中心、全国中小企业股份转让系统 2. 定增 博威能源（835396）募资1.40亿元 公司拟发行股票数量不超过1058万股，发行价格为人民币13.23元/股，预计募集资金总额不超过1.40亿元人民币。本次股票发行的新增投资者不超过35名。根据公司2015年披露的每股收益为0.19元/股，本次发行实现市盈率为69.63倍。 湘村股份（835920）募资1.85亿元 公司拟发行股票数量不超过1500万股，发行价格为人民币12.30元/股，预计募集资金总额不超过1.85亿元人民币。根据公司2015年披露的每股收益为0.85元/股，本次发行实现市盈率为14.47倍。 华龙证券（835337）募资100亿元 公司拟发行股票数量不超过38.31亿股，发行价格为人民币2.61元/股，预计募集资金总额不超过100亿元人民币。本次股票发行的新增投资者不超过35名。根据公司2015年披露的每股收益为0.46元/股，本次发行实现市盈率为5.67倍。 百川环能（837679）募资1.15亿元 4 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 公司拟发行股票数量不超过1047.27万股，发行价格不低于人民币11-13元/股，预计募集资金总额不超过1.15亿元人民币。根据公司2015年披露的每股收益为0.29元/股，本次发行实现市盈率为37.93-44.83倍。 大雅智能（837009）募资7501.50万元 公司拟发行股票数量不超过555.67万股，发行价格为人民币13.50元/股，预计募集资金总额不超过7501.50万元人民币。根据公司2015年披露的每股收益为4.93元/股，本次发行实现市盈率为2.74倍。 艾融软件（830799）募资3001.5万元 公司拟发行股票数量不超过225万股，发行价格为人民币13.34元/股，预计募集资金总额不超过3001.5万元人民币。由孟庆有认购。根据公司2015年披露的每股收益为0.55元/股，本次发行实现市盈率为24.25倍。 昆工科技（831152）募资3000万元 公司拟发行股票数量不超过500万股，发行价格为人民币6元/股，预计募集资金总额不超过3000万元人民币。由深圳前海中钊资本管理有限公司及刘志平等2人认购。根据公司2015年披露的每股收益为0.15元/股，本次发行实现市盈率为40倍。 3. 重要挂牌公司公告 3.1. 对外投资 神州优车（838006）9900万元设立参股公司 本公司拟与张家口银行股份有限公司、蓝鲸控股集团有限公司共同出资设立