2024以智赋管-中国交通管理行业洞察研究报告

中 国 交 通 管 理 行 业 洞 察 研 究 报 告 2 0 2 4年6月中 国 电 信 数 字 城 市研 究 院 01中国交通管理宏观发展分析Macroanalysis 目录 CONTENTS 02中国交通管理市场总览Market A nalysis 03未来趋势前瞻Future Trend Outlook 交管智慧化转身正在悄然进行 信息化升级智能化，势在必行 智慧交管是在交通领域中充分运用物联网、云计算、人工智能、大数据等技术，通过高新技术汇集交通信息，对交通管理、公众出行等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控赋能，使交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平，为通畅的公众出行和可持续的经济发展服务。 交管行业正在进入新质时代 数据要素激发动能，人工智能赋能创新 相对比发达国家，中国智慧交管行业发展起步时间较晚，交管信息化向交管数字化的演变历程，大致可以概况为信息化应用初期、信息化应用融合期、数字化转型起步期和新质生产力应用期四个发展阶段。当前，中国智慧交管行业正聚力全面数字化转型发展。 中国交管分级清晰，各司其职 科技与信息化系统地位日渐重要 01中国交通管理宏观发展分析Macroanalysis 目录 CONTENTS 02中国交通管理市场总览Market A nalysis 03未来趋势前瞻Future Trend Outlook 全国交管市场 整体活跃，区域差异较为明显 随着中国基础建设的日益完善及城市化进程的不断演进，交通基础设施的建设正在逐步向智慧化建设、智能化建设、无人化建设等方向进行演进。交通管理招标主体一般为区域交通管理局。 经济发展水平影响 东部沿海地区交管行业市场较大，基建达到一定水平后，项目更加集中于提质增效。 事故率/安全考量影响 交通管理是公共安全管理的重要组成，交通事故率较高的区域在交管行业的投入更大。 政策性影响 部分省份在2021~2022年发布了相应的智慧交管提升方案等，因此项目在2023年得到了集中释放。 Samples本次市场分析样本说明 因地制宜开展交通管理 各地偏好模式各异 各地区由于交管设备的建设差异与业务流程的差异，综合性智慧交管业务开展出现较强的地域特色： 先行保障，再行升级 当前交管项目仍以运维、前端硬件铺设为主 交通管理相关项目随着各省市的发展，虽然当前保障业务开展的基础业务项目仍占据主流，但智慧交管，最求效率、细致的智慧化服务等项目也在逐步的发力。 保障业务开展是交管市场的主要组成1 电子警察、流量卡口、监控摄像头购置安装是前端硬件的主要需求。 随着硬件设备的范围扩大，运营运维服务未来占比将稳步提升。 除基础网络租用之外，越来越多的云端存储、算力的需求也将逐步成为交通管理支出的必备组成。 智慧交管开始发力3 单一场景投入收缩2 交管业务业内标准较为完善，单一业务市场份额将会逐步缩窄。 综合智慧化交管业务开始逐步发力，但综合项目中集成项目同样较多，以硬件+软件服务的方式开展将成为常态。 数据服务业务开始出现。 通信链路、云资源成为花销大户 运营商在交管业务领域中将保有一席之地 随着交管智慧化的发展，无论是人与人，人与机器，还是机器与机器，通信都成为交管业务开展必不可少的底层环节。运营商通过对云网资源的把控近乎垄断，保证了其在未来一段时间内仍将占有一席之地，而随着交通管理信息化的不断进行，云网、链路的相关费用及项目也将越来越多。 云网通信项目典型项目类型 云端设备服务 网络链路租用 某警察支队交管数据安全及解析感知中心硬件采购项目某交通警察大队2023年度交警云资源服务采购项目 某公安局交通警察支队前端设备光纤网络租赁服务项目某高速公路交巡警支队移动链路业务租用项目 随系统上云进程的发展，越来越多的业务被中心化处理，如何对交通管理的机房设备进行集约管理也将成为未来的重要挑战。 交通管理过程需要更高的保密等级，通常使用专属网络连接前端设备，直接链路租用或续租项目是其中的重要组成。 基础通信费用支出 网络优化服务及设备 省公安厅交通警察总队动全省短信费项目电信短信费项目某地交通管理局中国电信网络租赁费及12123短信费项目 某公安厅交通管理局网络安全主动监测系统购置项目某系列全千兆网络硬件企业核心VPN安全组网设备采购 交管业务中存在大量的短信通知等场景，随着前端智能化进展的不断深化，短信、电话的提醒费用也将逐步提高。 随着网络环境越发复杂，安全设备，网络交换设备等采购需求层出不穷，除运营商外的其他厂商在该部分中标情况较多，可更好的提供属地化的服务工作 交通管理智慧化建设项目频出 小型场景试点vs.大型综合项目 通过市场招标信息的盘点，当前交通管理的智慧化建设各地的操作模式主要是大项目的打包与小项目的试点，其中交通管理建设底色较好的发达区域更容易出现大型项目打包建设提高整体区域交通管理智慧化的方式，小型试点可以看作是大型项目的前期试水，在小型试点取得成功后，地方区域主管部门会有较强信心做出大项目范围复制的工作。 小型项目试点 大型综合项目 小型试点项目在全国范围内均有出现，通常投资在十万至小百万项目特点：试点 大型综合项目主要出现在东部沿海发达地区，项目总金额千万级项目特点：综合 级，交付周期较短，建设范围通常以单一功能/单个路口（段）/单个设备为主，希望可以从小型项目中提炼总结经验。 乃至亿级，通常以软硬一体的综合集成型项目出现，并包含后续运营/运维的部分服务。 交通管理信息化建设程度较为完备后，大型项目更为关注前端设关注：协同/整合 绝大多数交通管理智慧化项目在建设过程中更为关注数据服务，关注：数据/业务 业务流程优化等内容，在交管建设较为落后的区域，更易出现借鉴发达区域先进经验的试点项目作为试水；交管建设较为发达的区域则基于数据整合融通，在区域内部进行进一步融合场景试点。 备、业务流程的协同与整合，通常先进行整体区域的顶层规划，再按照顶层规划内容协同建设，整合前端硬件的基础上进行多元业务融合，并逐步推开至较大区域。 小型交通管理项目一般作为试点项目或大型项目的前期准备（如数据准备）项目，取得一定成果后将强化区域信心，逐步形成大型项目。 大型综合项目中所产生出的新的数据融合、业务融合的场景，将有效带动新的试点场景的出现，逐步形成新的小的试点项目而进行落地。 行业生态成熟完备 各角色分工明确，行业内部已逐步形成固有认知 公安交警信息化建设指导 设计公司加快数字化转型，在保留咨询设计市场份额的情况下逐步涉足系统集成 云网底座集成+全流程统筹实施+后期运维管理 当前市场却大多数项目的操作模式为硬件+云网+软件+运维的综合性项目，对于运营商等集成能力较好的大型国央企有较为友好 在交管云网基础设施领域，运营商基本处于垄断地位 运营商在逐渐增强其自身咨询设计/软件/硬件开发能力以提高项目利润率。 市场化交管专业公司 01中国交通管理宏观发展分析Macroanalysis 目录 CONTENTS 02中国交通管理市场总览Market A nalysis 03未来趋势前瞻Future Trend Outlook 数据要素×交通管理 城市数字基础设施建设将逐渐模糊交通管理建设范围边界 随着交通管理的数字化进度的推进，越来越多的业务需要融合城市管理、交通运输、居民出行等一系列数据内容，除去交管业务本身，更多的数据将来自于城市的泛在感知体系，手机网络APP的用户使用等。 1，与数字城市基础建设相互融合，通过底层感知设备的共用，逐步扩展交通管理业务范围；2，与交通运输管理部门的数据相互融合，对大型车辆、物流运输车辆等进行协同管理；3，探索各种方式将交管数据与公共数据、互联网数据相互融合，以发现更多的业务管理应用场景。 首先发力——非现场执法 向科技、设备要警力，减少执法方面的警力投入 交通管理占用了大量警力，在交通管理智慧化的过程中，为提质增效，在2023年招标的内容中，有大量的前端硬件铺设+后端系统平台搭建的项目已经开始进行，通过非现场执法系统的普及，也能快速的形成数据沉淀等，为后期智慧交通的建设打下坚实的基础，一般非现场执法的落地可以分为如下几种模式： 1，基于前端设备的能力，对违法行为进行抓拍、记录，如电子警察等路侧非现场执法设备等；2，通过对音视频的集中模型化分析，对违法行为进行记录，该模式下需要前端感知设备、传输网络、后端算力的统筹规划； 3，当前在探索基于多元数据来源的融合违法行为发现的行为，该模式通过对数据的融合，将会发现单一数据来源情况下发现不了的违规违法行为。 最先感知——信控优化 红绿灯是交通管理与交通参与者最直接的交互 信控系统作为现代交通的重要组成部分，对于交通流进行直接控制从而提升交通效率。一个好的信控管理策略在有效提高交通效率的同时，可通过对交通需求的管理，减少交通事故的发生，保障交通参与者的安全。交通效率的提升意味着车辆怠速时间的降低，从而降低了尾气排放，对环境保护也具有积极作用。信控系统作为智慧交通的基础，通过对信控系统的优化，交通参与者将得以快速感知。 主要信控优化场景 路口动态感知优化点 干线绿波协调优化线 区域自适应信号控制一体化面 通过实时监测路口的交通流量、排队长度、车道占有率、停车次数、延误时间等关键交通指标，对信号灯进行智能控制和优化。 通过调整干线上连续多个交叉口的信号灯时序，实现车辆在通过交叉口时连续遇到绿灯，减少停车次数与延误，提升交通流畅性。 监测区域的交通实时运行状态，通过人工智能、大数据等先进技术，展开对区域交通策略的模拟仿真，进而推演到区域实际信号控制。 案例 广州市南沙区、黄浦区西安明城墙区域上海SCATS城市自适应 智慧路口建设 技术支撑 当前部分较为发达城市，如北京、雄安、西安等，联网率已达100%。跨设备厂商的信控联网平台已开始建设并投入使用。 发达区域已广泛铺开路口路侧设备改造，增加雷达、视频等路侧感知设备，可实现交通管理的可视化、精细化、智能化、协同化。 北京、上海、深圳、雄安、苏州等城市，已实现了部分区域的区域车流状态的全域感知。 科技驱动——交管大模型 越来越多数据、场景的细化使得交管大模型得以出现 交通管理是一个涉及多种模态交互的复杂巨系统，其中的模态包括视频、图像等视觉模态，基础设施静态信息、路段线型信息等点云模态，交通流运行态势等多元图时序信号模态，交通时间与管控决策工单等文本模态等。随着交通管理信息化的不断推进，可供使用的交管数据集也如雨后春笋般不断出现，为交管行业大模型的出现奠定了良好基础。 交管大模型应用场景 12当前交管行业大模型仍处于试点阶段，未进行大规模的使用，当前各大模型主要发力方向可分为基于简单问答而产生的文本对话场景及多模态融合的业务融合场景： 信控优化策略交通事故分析交通组织优化策略…… 交通出行规划助手交通事故报告输出交通客服问答助手…… 交管大模型发展难点 难点1：非语言单模态统一建模难点2：多模态融合建模与数据对齐 联系我们 雄安新区中国电信智慧城市产业园city.189.cn 业务合作BusinessCooperation 报告署名作者 版权声明 本报告为中国电信数字城市研究院（下称数城研究院）团队制作，版权归属数城研究院，没有经过数城研究院的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华分民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 法律声明Legal Statement 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌