白电出海的趋势展望20240708

2、冰箱出口情况2024 年上半年冰箱出口规模预计超过2500 万台，同比增长约22%。主要得益于海外生产下滑、补库需求和高通胀下的消费降级。冰箱出口额最大的区域为欧洲，占比36%，其次是亚洲和大洋洲。出口额增长最快的国家包括巴西、比利时和意大利，增幅可能超过60%。2024 年全年冰箱出口预计实现8%左右的增长，整体规模可能突破4700 万台，创历史新高。2025 年上半年可能出现高位回落，但仍处于历史高位。 3、洗衣机出口情况2024 年上半年洗衣机出口规模预计超过2100 万台，同比增长约21%。主要原因包括海外库存降低、人民币贬值、航运费用回落和国内市场竞争激烈。洗衣机出口额最大的区域为亚洲，占比38%，其次是欧洲和北美。出口额增长最快的国家包括德国、墨西哥和波兰，增幅可能超过50%。2024 年全年洗衣机出口预计实现10%左右的增长，整体规模可能突破4200 万台，创历史新高。2025年上半年可能出现高位回落，但仍处于历史高位。 4、品牌出海情况空调出口额最大的品牌为美的和TCL。美的在巴西市场表现突出，TCL 在墨西哥和俄罗斯市场抓住了需求增长的机会。冰箱出口额最大的品牌为奥马和美的。 5、出海趋势与挑战品牌出海包括产品出口和品牌建设。疫情以来，全球形势变化促使中国家电企业加快海外布局，包括并购海外企业和在墨西哥、埃及、巴西等地建厂。未来3 到5 年，欧美、巴西、墨西哥和东南亚等区域将是品牌出海的主要机会区域。企业需注意当地文化差异、消费偏好和不确定的贸易政策风险。美国可能进一步提高对中国的关税，短期内可能促使大量低价产品出口美国，但长期来看将促使中国企业加大海外市场布局。 6、并购机会欧美品牌如伊莱克斯、惠而浦等因生产情况不佳，可能成为中国企业的并购目标。尽管面临反垄断和抵触情绪等风险，但并购将有助于中国企业提升品牌影响力。 Q&AQ：未来几年空调出口的增长趋势如何？ A：未来几年，我们预计空调出口将继续保持增长态势。主要原因有几个方面：首先是全球气候变暖带 Q：中国在全球空调出口中的占比是否会继续增加？ Q：东南亚和南美市场的需求增长是否会持续？ A：2024 年上半年冰箱出口规模预计超过2500 万台，同比增长约22%。增长主要得益于海外生产下滑和补库需求缺口、高通胀导致的消费降级、出口单价下行、运价低位及“一带一路”等区域合作。冰箱出口均价约为146 美元，同比下降1%。 Q：2024 年下半年冰箱行业的出口预期如何？A：预计2024 年下半年冰箱出口将略有回调，主要由于欧美需求不理想、部分企业加大折扣力度、原材料价格上涨等因素。尽管如此，全年冰箱出口预计增长8%左右，总规模可能突破4700 万台。2025 年上半年预计高位回落，但整体规模仍将处于历史高位。Q：2024 年上半年洗衣机行业的出口情况如何？A：2024 年上半年洗衣机出口规模预计超过2100 万台，同比增长约21%。增长原因包括海外库存降低、补库需求增加、人民币贬值、航运回落、国内市场竞争激烈及“一带一路”沿线需求上升。洗衣机出口均价约为134 美元，同比下降6%。Q：2024 年下半年洗衣机行业的出口预期如何？A：预计2024 年下半年洗衣机出口将保持持平或微降态势，主要由于海外库存增长、同期基数上升及海运价格上涨等因素。全年洗衣机出口预计增长10%左右，总规模可能突破4200 万台。2025 年上半年预计高位回落，但整体规模仍将处于历史高位。Q：哪个品类的价格降幅相对较大，原因是什么？A：冰箱产品的价格降幅相对较大，2024 年上半年均价约为143 美元，接近近十年以来的倒数第二低点。价格下降是导致出口获得海外青睐的重要原因。Q：欧洲地区生产低迷的原因是什么？A：欧洲地区的生产已经连续两年处于低迷状态，主要原因是通胀和能源危机导致生产成本上升。此外，上游产业链的连锁反应也对生产造成了影响。Q：为什么洗衣机的价格降幅大于其他两个品类？A：洗衣机价格降幅较大主要是因为其原材料以塑料和钢材为主，而这些材料在2022 年下半年价格一路走低，拉动了洗衣机的成本下降。此外，洗衣机中铜的使用量较少，而空调和冰箱中铜的使用量较高。Q：欧洲生产下降是否影响了所有品类？A：是的，欧洲的生产下降在三个品类中普遍存在，尤其是冰箱产品受到的影响较大。欧洲的空调生产和需求相对较少，因此影响较小。Q：2024 年上半年空调出口金额占比前三的区域及其增长情况是什么？A：2024 年上半年空调出口金额占比前三的区域是亚洲（超过一半）、欧洲（20%）和拉丁美洲（14%）。亚洲、拉丁美洲和大洋洲由于高温影响，出口增幅普遍超过两位数。北美市场需求下滑和订单转移导致出口持续下降。家用空调出口额占比前三的国家是伊拉克、日本和美国，其中伊拉克的出口额增幅较高，美国则出现了明显的降幅。Q：2024 年上半年空调出口增长最快的国家有哪些？ A：2024 年上半年空调出口增长最快的国家是巴西、巴基斯坦和泰国。巴西的出口增长主要由于经济改善和气候因素，巴基斯坦则是因为需求恢复，而泰国受益于高温和美国订单转移。 Q：巴西、巴基斯坦和泰国的出口增长能持续多久？ A：预计下半年这三个国家的出口增长将继续保持较高水平，但增幅可能略有走低，因为其规模已经开始走高。整体趋势仍将保持增长。 Q：您对美国市场的判断是什么？ A：目前来看，美国市场的补库需求开始逐渐上升，地产行业可能会有一定的拉动作用。然而，订单转移的影响仍然存在，部分订单已经转移到泰国和墨西 Q：冰箱出口额较高和增长较快的国家和地区有哪些？背后的原因是什么？A：今年上半年冰箱出口额规模最大的地区是欧洲，占整个冰箱出口市场的36%，其次是亚洲的29%和大洋洲的15%，这三个地区合计占了约80%的市场份额。上半年冰箱出口增幅最快的地区是拉美，主要是巴西需求的提升，而巴 西本地新增产能尚在建设中，无法满足当地需求。欧洲和大洋洲也维持了较高的增长，欧洲连续两年保持高速增长，主要由于补库需求、通胀和消费降级影响下，中国产品的低价格对欧洲本土生产形成替代作用。欧洲的补库需求预计接近尾声。 Q：今年上半年冰箱出口额占比前三的国家是哪些？增长情况如何？ A：今年上半年冰箱出口额占比前三的国家分别是美国（13%）、日本（8%）和法国（5%），这三个国家合计占了整个冰箱出口额的26%以上。其中，法国的出口额增长预计超过40%，主要受到补库和订单转移的影响；美国的出口额同比增长预计超过15%，主要由于去年同期基数较低和补库需求的影响。美国冰箱产品的补库从2023 年年末开始，预计未来会持续一段时间。 Q：今年上半年出口增长最快的国家有哪些？ A：今年上半年出口增长最快的国家分别是巴西、比利时和意大利。巴西的出口额增幅预计可能会超过100%，比利时和意大利的出口额同比预计可能会超过60%。 Q：巴西出口增长的原因是什么？ A：巴西出口增长的原因包括其经济表现较好，电力建设加强，政府推出刺激就业和信贷政策，增强企业补贴，以及中国和巴西实现人民币闭环交易。此外，巴西从2022 年末开始的经济改革提高了消费者的消费水平，增加了收入，这也是一个重要因素。 Q：比利时和意大利出口增长的原因是什么？ A：比利时和意大利的出口增长主要是由于欧洲补库需求和订单回流的影响。比利时的增长更多是因为转港贸易的影响，而意大利则是因为整体需求的增加。Q：对巴西、比利时和意大利未来出口走势的判断是什么？A：预计中国对巴西的出口在今年下半年可能会继续保持高速增长，而意大利和比利时的出口可能会随着欧洲补库需求的逐渐结束而收窄，预计到第三季度末可能会进入一个相对低位的状态。Q：今年上半年洗衣机出口的主要市场有哪些？A：今年上半年洗衣机出口额规模最大的市场是亚洲，占整个市场份额的38%，其次是欧洲的31%和北美的15%。出口额占前三的国家分别是日本、美国和俄罗斯，占全球出口份额的12%、8%和4%。Q：洗衣机出口各区域的增长情况如何？A：北美、欧洲和非洲的洗衣机出口增幅较高，基本上都在30%左右。欧美的增长部分受到补库需求的影响，但更多是因为中国出口均价走低带来的生产替代作用。预计欧美的补库行为可能会在四季度接近尾声。Q：美国、日本和俄罗斯的洗衣机出口情况如何？A：美国的洗衣机出口增长预计超过18%，主要受到补库和订单转移的影响。日本和俄罗斯的出口则因为需求回落和本土生产恢复而表现出下滑。Q：今年上半年出口增长最快的国家有哪些？A：今年上半年出口增长最快的国家是德国、墨西哥和波兰。预计德国的出口额同比增幅可能会超过65%，墨西哥和波兰的出口额同比增速可能会超过50%。Q：德国、墨西哥和波兰出口增长的原因是什么？A：德国的出口增长主要受到补库和欧洲成本走高的影响，私人家庭消费依然谨慎。波兰的增长则是因为实际工资上涨和通胀压力下降。墨西哥的增长则得益于全球产业链调整、经济工业增长、资本投资和公司政策改革。Q：对德国、墨西哥和波兰未来出口走势的判断是什么？A：预计德国、墨西哥和波兰在今年三季度会继续保持增长，但四季度可能会与去年同期持平。Q：目前空调、冰箱和洗衣机的主要出口品牌及其核心出口区域和增长情况如何？A：目前，空调出口较大的品牌是美的和TCL。美的主要出口区域为亚洲、欧洲和北美，2024年上半年出口最大的国家是美国、日本和墨西哥，尤其在巴西市场表现突出。TCL 的主要出口区域为亚洲、拉美和欧洲，出口最大的国家是美国、墨西哥和俄罗斯，墨西哥和俄罗斯市场需求增长显著。冰箱方面，主要出口品牌是奥马和美的。奥马主要出口至欧洲、亚洲和拉美，出口最大的国家是美国、英国和日本，欧洲市场补库需求带动了其增长。美的冰箱主要出口至欧洲、拉美和北美，出口最大的国 家是美国、巴西和日本，拉美地区表现良好。洗衣机方面，主要出口品牌是美的和海尔。美的主要出口至欧亚地区，出口最大的国家是日本、美国和法国，墨西哥、日本和法国市场表现较好。海尔主要出口至北美，占其出口份额的四成，出口最大的国家是美国、日本和意大利，美国、印度和意大利市场表现突出。 Q：中国白电品牌出海的产业趋势如何？ A：中国白电品牌出海有两个主要方向：产品出海和品牌出海。从2023 年以来，产品出口持续走高，整体增幅加速。品牌出海方面，疫情前十几年中国家电企业在海外布局进展缓慢，但疫情以来，全球形势变化显著，包括美国脱钩、疫情对供应链的冲击和地缘政治危机等，导致中国家电企业加快了海外布局的速度。企业通过并购海外企业或在墨西哥、埃及、巴西等地建厂，主动释放产能，整体出海趋势加速。 Q：未来3 到5 年，哪些区域的白电市场机会较大？企业面临的挑战和机会是什么？ A：未来3 到5 年，全球最大的白电需求市场主要集中在欧美和亚洲不同地区，占全球需求的七八成。欧美家电需求逐步走出高通胀影响，回归常态。企业在这些区域面临的挑战包括贸易保护主义和地缘政治风险，但也有机会通过并购、建厂等方式积极布局，抓住市场回暖的机会。 Q：欧美市场的白电补库情况如何？新兴市场的需求有哪些变化？ A：欧洲的白电补库大概率已进入尾声，而美国的补库才刚开始，预计会持续1到1.5 年左右。此外，巴西、墨西哥等新兴市场的需求在增加，东南亚也有需求增长的趋势。这些区域的需求增长将为我们品牌的出海带来机会。 Q：中国家电品牌在海外的营销渠道情况如何？ A：中国家电品牌在海外的营销渠道相对薄弱，出口大部分以OEM 形式进行。自主品牌近年来有所发展，但除了头部企业外，其他企业仍有很大的提升空间。随着中国电商出海势头汹涌，商业企业可以抓住这个机会，但需注意当地的文化差异和消费偏好。 Q：当前出口面临哪些不确定因素？ A：出口面临不少不确定因素，包括欧美的脱钩政策可能对产业链地位造成冲击。中东形势依然紧张，红海危机持续，导致运价上涨。此外，欧美选举中右翼势力抬头，可能会加剧贸易保护和制造业回流的趋势。 Q：美国对中国的关税是否会进一步增加？ A：目前美国对中国的关税已达25%，如果特朗普上台，可能会继续加高关税。若加关税