2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告

目录 引言 2 现状与挑战 3 发展路径 12 01积极应对算力需求快速增长，拓展算力中心资源13 26 05迎接绿色低碳时代，建设绿色算力中心35 未来发展展望 引言 随着全球经济数字化转型的加速，算力已成为推动创新、促进数字经济增长的新引擎。中国作为全球数字经济的重要参与者，正通过适度超前建设算力基础设施，加快完善以计算能力为核心、软硬件及服务为支撑的算力产业生态，以支撑经济社会的全面发展和进步。算力中心服务商作为算力中心的建设者和运营者，在数字中国建设中承担着重要角色。 当前，中国算力中心产业正处于从高速增长向高质量发展的关键转型期，市场环境发生了重要变化。一方面，政策对算力资源布局、资源利用、能耗、安全等方面加强引导和监管；另一方面，AI大模型等新兴技术发展催生的新算力需求对算力中心提出全新要求；同时，市场供需关系发生显著变化，市场竞争日趋激烈。不断变化的市场环境，对算力中心服务商的经营与发展提出了更高的要求。但是，从整体来看，中国算力中心服务商仍面临资源结构单一、业务附加值不高、绿色化水平较低等诸多问题。 本报告主要研究中国第三方算力中心服务商未来发展方向。通过研判算力中心产业发展趋势、剖析服务商业务发展现状、借鉴头部服务商先进经验，形成中国第三方算力中心服务商业务发展路径，为算力中心服务商业务发展提供参考，助力中国算力产业的可持续发展。 服务商发展历程 伴随中国算力中心产业发展至高质量阶段，中国第三方算力中心服务商迅速成长，逐步趋于成熟，呈现出业务价值升级、资源整合集中的发展趋势。 第三方算力中心服务商自2015年进入快速发展阶段，服务商数量迅速增加，业务规模持续扩大。近年来，算力中心产业环境发生变化，由高速增长过渡到高质量发展阶段，驱动服务商业务向更高价值、更加集约的方向转型升级。未来，算力中心服务商业务发展将逐步趋于成熟，服务专业化、综合性更强，市场格局更加稳定。 起步期 快速发展期 发展转型期 互联网行业逐渐兴起，门户网站、搜索引擎等业务流量逐渐增多。 移动互联网业务快速发展，接入流量复合增长率达到100.5%；公有云市场保持50%以上增速。 传统行业数字化转型加速，工业互联网需求增长；AI、大数据等新兴技术发展，智算需求兴起。 第三方算力中心服务商业务从资源密集向服务密集转型，建设集约、绿色算力中心。 第三方算力中心服务商业务起步，开始在发达地区自建算力中心。 第三方算力中心服务商业务快速发展，开始大范围、大规模建设算力中心。 服务商综合能力评价体系 结合产业环境变化分析和服务商发展现状研究，服务商综合能力体现在算力中心资源能力、产品与服务能力、市场化运营能力、技术能力、绿色化水平等五个方面。综合服务能力也是服务商取得成功的关键要素 算力中心资源是服务商业务发展的基础。通过不断拓展通用算力中心资源、前瞻布局智算中心，优化算力中心资源布局，能够保障业务长期稳定增长 机遇 传统行业数字化转型，产业互联网需求逐步释放 随着自动驾驶、工业互联网等数字化应用的逐步实现，前沿数字技术已经过渡到实际应用阶段，推动传统行业算力需求增长。 不同于移动互联网在大区进行规模化部署，产业互联网IT部署具有“小”、“散”、“下沉地市”的特征，服务商需要进行新的资源部署。 AI驱动智算需求增长，带动算力服务模式变革 随着人工智能、云计算、物联网、机器学习等技术趋于成熟，并密集应用，智算需求呈现爆发式增长，智算中心迎来重大发展机遇。 AI应用快速发展背景下，算力产品及服务需要契合智算需求。一方面，智能算力中心在设计、建设等方面与传统算力中心有所区别，尤其在制冷层面要求使用更加高效的冷却方式。另一方面，考虑到供应链及成本因素，大量需求主体更倾向于租赁智能算力，带动部分机柜托管需求转化为算力租赁需求和大模型应用需求。服务商有望依托自身优势资源和能力，提供以AI赋能为核心的创新产品和解决方案。 政策环境优化，产业生态、配套设施趋于完善 政府出台一系列政策措施，优化产业发展环境。“新基建”政策、“东数西算”工程的实施，推动算力中心合理布局和高效发展；同时，政府还出台税收优惠等扶持政策，为行业内企业创造更多发展机会，为行业发展提供有力保障和支持。 技术创新迭代，高质量发展转型带来新的机遇 随着科技的不断进步和创新，产业正面临着升级转型的重要机遇。新兴技术如人工智能、物联网、区块链等的快速发展和应用，将推动行业智能化、自动化和绿色化发展。例如，通过引入人工智能技术，可以实现算力中心的智能运维和能效优化；物联网技术的应用将推动边缘数据中心发展，满足更多场景下的数据处理需求。技术创新将为行业带来更多的发展机遇。 挑战 优质资源拓展难度加大 现阶段及未来短期内，市场需求仍主要集中在一线城市及区域经济中心，但受到区域产业发展规划及能源资源限制，新建、扩建资源获批难度不断加大，服务商需要通过溢价收购算力中心项目，与此同时提前锁定先进产业需求，保障业务稳定增长。 市场风险 现阶段及未来短期内，前期审批的大量算力中心陆续投用，供给稳定增长，但市场需求释放需要一定周期，算力中心服务商可能面临去化周期较长、资金回收延期等运营风险。 可持续发展挑战 算力中心是高能耗行业，能源供应和节能环保对算力中心服务商经营和发展具有重要影响。随着全球能源紧张和环境问题的日益突出，算力中心能源消耗和碳排放问题越来越受到关注。产业需要采取有效的节能措施和绿色能源解决方案，以降低运营成本并减少对环境的影响。此外，能源供应的不稳定性和能源价格的波动会对运营成本造成影响，进而导致算力中心的运营中断或服务质量下降，影响业务持续发展。 技术创新迭代风险 新技术的研发和应用需要大量的资金和时间成本的投入，技术创新的成果存在不确定性；随着新的技术标准和架构不断涌现，要求算力中心不断升级和改造。同时，新技术的引入和应用也可能对现有的算力中心设施结构、运营模式和业务流程造成冲击，需要服务商进行相应的调整和转型。 01 积极应对算力需求快速增长，拓展算力中心资源 算力中心产业政策和市场需求增长共同驱动服务商拓展算力中心资源。现阶段，大型服务商均积极推进算力中心项目落地，储备优质资源，建立了良好的产业发展基础。服务商拓展算力资源同时也需要把握政策与需求变化，支持全国算力网建设，提前锁定潜在需求。 持续进行通用算力中心布局，保障优质资源供给 头部第三方算力中心服务商持续推进算力中心布局，通过扩建、新建算力中心项目扩充资源规模；同时在区域经济中心、东数西算枢纽节点进行资源布局，不断优化资源分布。 例如： 万国数据通过在一线城市收并购优质资源、在环一线及其他地区投建算力中心，实现资源规模持续增长，截至2023年底，可用机房面积达到57万平方米，同比增长11%，全年新增规模达到5.7万平方米；在建算力中心面积18.3万平方米。 秦淮数据在环一线及东数西算节点地区布局大规模算力集群。在怀来形成环首都·官厅湖大数据产业基地、环首都·桑园云计算产业基地、环首都·存瑞云计算产业基地、环首都·怀来总部基地数据中心“同城四点”的数据中心成网布局。在山西大同布局环首都·太行山能源信息技术产业基地，支持山西承接京津冀重点区域算力业务。2022年，秦淮数据集团与甘肃庆阳市政府签署了战略合作框架协议，成立庆阳秦淮数据科技有限公司，规划建设国家级零碳数据中心产业基地东数西算示范项目，打造“西算”节点“零碳”算力产业基地。 润泽采用产业园式部署形式，在运营算力中心三个（国际信息云聚核港(ICFZ)项目A区、长三角·平湖润泽国际信息港（A区）、润泽（佛山）国际信息港），总规模达到600MW；规划建设算力中心包括润泽（西南）国际信息港、一带一路·润泽（兰州）国际信息港、粤港澳大湾区数据中心（惠州）、海南润泽自贸港国际信息港项目等。 博浩数据专注于大规模、超大规模项目开发，资源主要分布在一线城市及周边，以及区域经济中心。截至2023年底，博浩数据算力中心资源总量（含在运营、在建、规划）接近700MW，在北上广深、成都、昆山、廊坊等主要需求市场均有大规模资源储备。 前瞻布局智算中心，积极建设AI业务服务能力 伴随AI技术发展与AIGC业务落地，智算部署需求日益显现。头部第三方算力中心服务商为应对需求变化及现有客户AI业务部署，开始尝试对通用算力中心进行升级，以承载智算业务，并积极推进智算中心建设。 头部第三方算力中心服务商也正在积极投建智算中心。例如：润泽优先布局AIDC业务，通过汇聚资源、技术、模型、算法和数据，构建从智算基础设施到智算平台，再到智算中心整体解决方案的完整产业生态，为终端大模型客户提供智算服务，形成面向AI时代的先发优势。 2023年，普洛斯向某互联网头部平台交付其首个液冷智算中心项目，该项目采用智能算力中心弹性高效节能技术方案，能应对高性能算力集群同时部署、分期上线、快速交付等多方面的挑战，项目一期园区整体规划的算力负载超过60兆瓦。 世纪互联正在乌兰察布筹划建设面向大模型时代的绿色吉瓦级AIDC（智算中心）算力超级工厂；此外，世纪互联与矩阵起源联合运营AI原生服务平台，就可全面链接算力、数据、知识、模型与企业应用，为新一代AI-Native应用探索构建提供高性价比的GPU算力资源等服务。 浩云长盛率先推进智算领域发展，在廊坊、宁夏等地布局大规模智算中心。其智算中心采用先进的液冷技术，实现了高效的散热和节能，同时也保证了数据中心的安全和稳定。例如，广州二号云计算基地，定位为智能制造AI算力基地，是华南区首家大规模商用液冷数据中心，支持功率密度8~19KW以上，单系统PUE1.1以下，为客户提供了高品质的智能算力服务。 满足多元用户需求，构建综合性产品与服务体系 随着外部市场环境的不断变化，竞争逐渐激烈，第三方算力中心服务商需敏锐捕捉市场趋势，积极拓展产品线以增强服务多样性，并着力提升运维服务质量。同时，在AI浪潮下，服务商需多措并举，积极推进算力基础设施建设和服务，满足AI时代下的产业升级需求。 应对日益激烈市场竞争，提升市场化运营能力 当前中国IDC市场供给资源持续增加，资源供给速度快于需求消纳节奏，市场出现了供需错配现象。未来，行业数字化带动的传统行业客户需求将逐步释放，行业客户拓展能力将是服务商决胜未来的关键要素。服务商需加强销售团队的建设，深化客户关系管理，并着力提升运营效率，将有助于服务商更加灵活地应对市场变化，从而确保算力中心的上架率维持稳定，为企业的长期发展奠定坚实基础。 运营强化动因 供需增速不匹配、地域发展不均衡以及基础设施与客户期望之间的差异，共同导致了当前算力中心市场在短期内出现供需错配的问题，进而造成整体上架率下降。为了解决这一问题，第三方算力中心服务商亟需提升运营能力，保证上架率，实现业务稳健发展。 供需增速不匹配 现阶段，中国数字经济发展处于基础设施先行建设阶段，截至2023年底，全国在运营IDC机柜规模270.4万架，增速比去年增长12%；IDC需求规模达到152.5万架，同比增长10%。机房平均上架率56.4%，整体市场存在供需失衡问题。 地域发展不均衡 “东数西算”工程启动以来，西部地区大量投建算力中心项目，这些项目的建设为西部地区带来了技术、资金和人才的流入，有助于提升当地的经济实力和科技水平。然而，短期内，市场需求仍然集中在东部经济发达地区，落在西部的需求相对有限。 基础设施与客户需求存在差异 当前市场上，众多老旧算力中心面临基础设施与客户需求的不匹配问题。随着企业对数据处理需求增长，这类老旧算力中心机柜功率低、绿色化程度不足，与客户追求的高密、异构、绿色等需求不符。 紧跟算力技术演进步伐，储备关键技术能力 随着新兴技术发展和行业需求变化，设计和建设能力、技术创新和应用能力的提升成为第三方算力中心服务商发展的重中之重。头部服务商综合技术能力处于行业领先地位。未来，服务商需要不断探索新的技术和