东南亚区域算力中心服务商分析报告（2026年）

(2026年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 当前，算力已成为数字经济核心生产力与全球产业竞争的战略制高点，生成式AI的规模化商用催生了爆发式的高性能算力需求。东南亚凭借优越的战略区位、庞大的数字经济基础与持续健全的产业扶持政策，已成为全球算力产业投资的核心热土。2026年东南亚区域重点算力中心服务市场规模有望突破百亿美元，增速显著高于全球平均水平，市场机遇、资源约束和合规复杂等挑战并存。 本报告聚焦东南亚区域核心算力市场，系统梳理产业发展格局与区域化特征，深度拆解部分国家市场竞争逻辑，全面研判产业机遇与挑战，构建服务商竞争力评价体系并勾勒头部厂商全景画像，前瞻思考产业趋势并提出对策建议。如需交流建议，欢迎联系报告团队：dceco@caict.ac.cn。 目录 一、 概述......................................................................................................................1二、 产业发展总览......................................................................................................2（一）市场规模与增长动能........................................................................................2（二）区域化发展特征................................................................................................4（三）市场竞争格局....................................................................................................9三、 行业发展研判....................................................................................................15（一） 算力中心服务商发展机遇............................................................................15（二） 算力中心服务商发展挑战............................................................................16（三） 算力出海机遇甄别........................................................................................17四、 服务商竞争力评价............................................................................................20（一） 评价体系构建................................................................................................20（二） 东南亚区域头部服务商发展态势矩阵........................................................22五、 未来展望与建议................................................................................................26（一）2030年产业趋势...........................................................................................26（二） 产业发展对策建议........................................................................................27 图 目 录 图1 2025年东南亚重点区域算力规模...................................................................2图2马来西亚算力中心市场头部竞争格局图........................................................10图3新加坡算力中心市场头部竞争格局图............................................................10图4印度尼西亚算力中心市场头部竞争格局图....................................................11图5泰国算力中心市场头部竞争格局图................................................................12图6各国算力规模最高城市占全国总算力比例..................................................13图7各国算力中心服务商市场活跃度....................................................................13图8部分算力中心服务商各国布局情况热力图....................................................14图9东南亚区域头部服务商发展态势矩阵............................................................22 表 目 录 表1东南亚国家本地算力产业政策梳理..................................................................4表2东南亚国家本地算力产业基础条件对比评分表..............................................7表3准入难易度评分表............................................................................................18表4东南亚算力中心服务商业务边界定性对比表................................................20表5东南亚算力中心服务商评分权重表................................................................21 一、概述 东南亚算力中心市场正进入高速增长与结构转型的关键阶段。2025年，重点区域算力中心服务市场规模达87亿美元，预计2026年将突破100亿美元，年复合增长率显著高于全球平均水平。驱动这一增长的核心因素包括数据本地化政策、数字经济的规模化扩张，以及企业加速数字化转型带来的云服务需求等。与此同时，人工智能应用的普及正推动算力架构向高性能GPU集群与绿色高效方向升级。 区域市场格局呈现多极化演进特征，各国依托资源禀赋与政策导向形成差异化定位：新加坡凭借国际枢纽优势与严格绿色标准，聚焦高端高附加值算力服务，实施总量严控与能效倒逼；马来西亚依托成本与区位优势，承接新加坡溢出需求，打造区域规模化算力枢纽；印度尼西亚依托庞大内需与数据主权法规，形成内需驱动的本土化算力市场；泰国、越南、菲律宾通过税收优惠与基建升级，积极抢占AI算力与边缘计算增量市场。当前行业已形成全球超大规模云服务商、国际中立托管商、本土运营商与科技企业多元竞争的生态格局，以华为云为代表的中国厂商持续加大区域投入，成为生态重要参与者。 行业发展同时面临资源约束、合规复杂、人才结构性短缺、供应链波动等挑战，绿色低碳、AI算力升级、人才培养、生态协同成为核心发展方向。未来东南亚算力市场将朝着绿色集约化、边缘协同化、区域政策协同化方向深化，企业可采取分层差异化布局，坚守合规底线，强化绿色设计与人才、聚焦AI算力升级与生态协同，把握区域算力产业长期发展机遇。 二、产业发展总览 （一）市场规模与增长动能 1.算力中心市场发展现状 东南亚重点区域算力中心市场正经历显著的结构性增长与转变。2025年，该地区算力中心服务市场规模预计达到87亿美元，基础设施总容量超过4.4吉瓦1。从分布来看，新加坡、马来西亚和印度尼西亚构成区域算力核心，三国总容量约占东南亚的70%。其中新加坡以超过1.4吉瓦的容量保持领先，马来西亚和印尼分别达到1063兆瓦和900兆瓦。泰国、越南、菲律宾作为新兴增长节点加速发展，2025年容量分别为620兆瓦、104兆瓦和296兆瓦2。目前重点区域算力中心数量超过200座，预计到2030年总容量将以近20%的年均增速突破10吉瓦3。 市场已形成由全球超大规模云服务商、国际中立托管商、本土企业主导的多元竞争生态。以华为云为代表的中国厂商正参与区域市场演进，华为云持续加大在东南亚的云基础设施投入，并依托“云+AI+5G”综合技术栈与渠道优势，聚焦服务当地核心数字化转型项目。这一实践为东南亚算力产业生态丰富了技术路径与竞争维度。 2.算力需求动因分析 数字经济的蓬勃发展与海量用户基础促进东南亚算力需求的爆发式增长。随着互联网接入的便捷化与终端设备的普及，互联网用户规模持续扩大，截至2025年，根据商务部发布的东南亚各国投资国别指南，东南亚主要国家互联网渗透率已超90%，数字人口活跃。贝恩咨询监测的行业趋势显示，电子商务、在线媒体、数字金融服务等场景持续拓展，推动区域数字经济向商品交易总额超3000亿美元目标稳步迈进，与传统互联网应用需求形成叠加效应，推动东南亚算力市场的规模扩张与质量升级。 企业数字化转型浪潮则进一步放大了算力支撑诉求。在数字经济的推动下，各类企业主动拥抱上云进程，带动算力需求从基础存储向复杂数据处理、智能分析等高阶需求延伸，根据商务部统计数据显示，2024年新加坡有95.1%的中小企业至少采用了一项数字技术；新兴数字场景的崛起更催生了多元化的算力增量需求，生成式AI等工具驱动企业算力需求从基础存储向实时数据处理与智能分析高阶演进。 技术革新为算力产业发展注入强劲动能。消费端AI应用爆发式普及，持续推高对高算力GPU集群的需求，Perplexity等应用月活跃 用户已达千万；人工智能企业级数据需求极速增长，制造、交通、物流等行业的下一代AI应用，需强大算力与低时延网络保障实时运行，而东南亚数据容量需求大幅飙升，远超现有基础设施承载能力。 （二）区域化发展特征 1.国家发展基础 (1)政策端 新加坡政策核心导向为严控总量、强制绿色、安全合规，破解土地与能源约束瓶颈，推动能源效率创新；马来西亚政策核心是打造东南亚算力中心集群，以极简审批、税收优惠吸引投资；印度尼西亚政策核心是特区政策引流、全国基建均衡，将数字基建纳入国家顶层发展框架，通过经济特区提供税收减免等财政优惠；泰国政策核心是打造东盟数字枢纽，以差异化税收加审批提速吸引外资；菲律宾政策核心是补齐基建短板；越南政策核心