全球季度趋势报告2023年 第三季度

2023年第三季度作者:FCM Consulting全球团队•Felicity Burke•AshleyGutermuth•Juan Antonio Iglesias 本季度报告借鉴了FCM和Flight Centre Travel Group在2023年7月至9月（2023年第三季度）期间差旅预订的全球数据。报告使用了截至2023年10月23日的Cirium航空数据。机票价格变动不包括所有税费。 酒店平均房价（ARR）使用了FCM和Flight Centre Travel Group企业预订数据的平均预订价格。预订价格的变化反映了季节性、供需情况、企业预订提前期以及汇率的细微变化。除非另有说明，所有票价和住宿价格均为美元。STR酒店数据和内容（截至2023年9月），引用日期为2023年10月26日。 企业需要了解 新分销能力(NDC)包括66家航空公司在 通货膨胀2024年全球通胀率预 内的170家公司正在航空零售方面取得进展。 计为5.2%，因此我们需要考虑旅游业受到的影响。 2023年第三季度延续了上半年的趋势，标志着自2021年末起飞速增长的旅游业逐渐趋于平稳。本期FCMConsulting的《季度趋势报告》将聚焦2023年的情况以及对2024年的预测。 旅行者 航空燃油由于以色列/加沙地带 虽然旅游需求仍继续上涨，趋势向好，但第三季度的增长有所放缓。机票、酒店和汽车租赁价格也趋于平稳。 我们的工作方式、时间和地点都发生了变化，我们的参与度也发生了变化。 持续冲突，2023年第三季度每桶油价一度突破130美元 企业2024年预算编制工作正在紧锣密鼓地开展，差旅方案备受关注。我们预计2024年商务旅行将保持上升态势，但这将取决于经济走势和以色列/加沙地带当前冲突的长期结果。 国际航班全球客座率高达84.6%。 排放报告各市场及地区开始启 动强制排放报告工作。 商务旅行2023年第三季度要点 3 2 1 航空燃油 新分销能力(NDC)发展进程 通货膨胀 新分销能力**的发展史可以追溯至十多年前，并且一直在不断发展。目前有170家公司，包括66家航空公司正在努力通过不同方式和阶段实现新的航空分销能力。 作为衡量商品和服务价格水平上涨的平均指标，用通货膨胀预测对未来一年的预算进行编制不失为一个好方法。经济学家预计2024年通货膨胀率为5.2%*。 由于以色列/加沙地带持续冲突以及国际社会对原油生产中断的担忧，2023年第三季度燃油^价格一度突破每桶130美元。在本报告发布时，10月份的定价降至121美元和123美元。由于北半球冬季即将来临，需求总体放缓， 为了更好地了解NDC的进展情况，国际航空运输协会(IATA)推出航空零售成熟度（ARM）指数来对新零售和分销过程中各个航空公司、销售商和系统供应商进行评估。 2022年全球平均通胀率为8.7%，2023年估计平均通胀率为6.8%，而2024年的通胀率将不会像往年那么高。尽管如此，企业差旅方案的预算仍应适度提高。 亚洲各地的需求也趋于平稳，10月的油价也因此迎来下调。 *国际货币基金组织(IMF)2023年7月报告^国际航空运输协会(IATA)油价监控截至2023年10月20日的周报，报告单位：美元**新分销能力=New Distribution Capability (NDC) 商务旅行2023年第三季度要点 4 提高旅行者参与度 报告碳排放 客座率 高企的客座率意味着计算乘客碳排放的方法需更为有效。随着强制排放报告制度的推出，准确报告旅行碳排放量成为当务之急。随着欧洲企业可持续发展报告指令(CSRD)*框架的正式化和报告标准的确立，自2024年起，在欧盟营业额超过1.59亿美元，且在欧盟至少有一家子公司的全球性企业必须开始实施该标准。同样，美国加州也希望有类似的立法并成为第一个强制要求提交涵盖范围3排放报告的州。 随着工作时间、地点和方式的改变，员工参与度也随之变化。因此，FCM Consulting发现企业越来越需要改变内部差旅沟通方法^，以鼓励差旅人士遵守相关规定。 根据国际航空运输协会(IATA) 2023年8月的报告，全球客座率（PLF）达到84.6%。 全球国内航班客座率为83.5%。排在首位的是美国市场84.5%，紧随其后的是印度83.9%、巴西83.1%、日本82.5%、澳大利亚82.3%和中国79.1%。 在员工发生变化的同时，企业是否也应该随之调整政策和信息，并对参与度进行评估？•在公私费用分明的基础上允许员工休闲商务旅行(Bleisure) 全球国际航班客座率为85.4%，其中北美地区表现最佳，达到87.7%，而非洲最低，为76.2%。 •可持续旅行成为第二天性 •将员工通勤变化考虑在内 •企业可持续发展报告指令：Corporate Sustainability Reporting Directive。想要获取完整解读及其对贵司差旅方案的帮助，请联系FCM Consulting的Glenn Thorsen:Glenn.thorsen@eu.fcm.travel^有关旅行者通信的详细信息，请联系FCM Consulting的Eve Smith：eve.smith@flightcentre.co.uk 航空2023年第三季度要点 1 2 公平票价 国际航班座位数 燃油、成本回收、可持续性和机队升级将继续影响航空公司。预计2024年票价将上涨3-7%。以下是2023年初至今与2019年国际航班机票价格涨幅的对比情况。 在过去的12个月里，边境重新开放，旅游市场信心加速提振。旅客在国与国之间的通行可繁可简，主要取决于地点、季节性需求、日程安排选项、交通工具和航司组合等。 预计2024年上半年提供的国际航班座位数将比2019年下降4.2%。然而，以下市场的出入境旅行的恢复情况各不相同。 国际航空 2024年出行展望 预计2024年第一季度的座位数将比2019年同期增加7180万个（+5.3%）。2023年的最终座位数预计比2019年下降2.2%。 区域座位数预测：2024年第一季度vs2019年第一季度 非洲14%中东11%拉丁美洲8%北美8%亚洲7%澳大拉西亚=0%欧洲2% 航空公司座位预测 2024年上半年与2019年相比 我们预测主流航空公司2024年上半年提供的座位数将比2019年同期增加3%。 其中50%的航空公司预计提供的座位数将超过2019年。与2023年的座位数相比，各航空公司预计平均将提高9个百分点。北美航空公司2024年的增长势头强劲。 而欧洲航空公司预计2024年下半年较2023年的平均增幅仅为5-7个百分点。 在380组出发/到达城市中，经济舱机票上涨48美元，商务舱机票上涨136美元 住宿2023年第三季度要点 1 2 2023年，酒店月平均入住率为68%^。在过去的六个月，酒店平均房价已趋于平稳状态，表明定价较为稳定。然而，2024年酒店房价将上涨3-8%。为了应对涨价，减少对差旅预算的影响，我们正在为客户做出积极的方案变更： •更改可选酒店以控制预算•整合供应商以发挥杠杆作用•在不影响质量的情况下降低“星级”期望值 北美地区 住宿2023年第三季度 与其他地区一样，第三季度酒店平均房价较第二季度下降10美元（-4%）。 •芝加哥•洛杉矶•纽约•墨西哥城•温哥华 公司协议价平均支付价格变化%2023第三季度vs2023第二季度4%2022第三季度8% 拉美地区 该地区各主要城市几乎没有价格上涨，酒店平均房价较第二季度下降8美元。 •布宜诺斯艾利斯•利马•里约•圣地亚哥•圣保罗 亚洲地区 住宿2023年第三季度 与第二季度相仿，该地区第三季度的酒店平均房价较上季度小幅上升2美元。 •金奈•雅加达•马尼拉•吉隆坡•上海•新加坡 公司协议价平均支付价格变化%2023第三季度vs2023第二季度1%2022第三季度19% 澳大利亚/新西兰 住宿2023年第三季度 过去六个月来，该区域酒店平均房价趋于平缓。2023年第三季度的酒店平均房价较第二季度下降8美元（-5%）. •阿德莱德•奥克兰•墨尔本•悉尼•惠灵顿 公司协议价平均支付价格变化%2023第三季度vs2023第二季度5%2022第三季度6% 欧洲地区 住宿2023年第三季度 在处于夏末的第三季度，该区域酒店平均房价较上季度下降了4美元（-2%）。 •阿姆斯特丹•柏林•都柏林•法兰克福•伦敦•马德里 公司协议价平均支付价格变化%2023第三季度vs2023第二季度2%2022第三季度19% 中东和非洲地区 该地区第三季度的酒店平均房价整体上涨了13美元。 •阿布扎比7%•开罗65%•开普敦11%•迪拜29%•约翰内斯堡18%•利雅得8% 公司协议价平均支付价格变化%2023第三季度vs2023第二季度7%2022第三季度38% 移动出行2023年第三季度要点 1 22 从2019年到2023年初至今，全球ADR增加了20美元（+38%）。 与2022年同期相比，2023年初至今*全球平均每日预订价格(ADR)^整体上涨了4%。2024年ADR增长率预计将稳定在2-3%。 更多资讯 FCMConsulting本报告由FCM下属的FCM Consulting团队编制。除非另有特别说明，本报告中的所 有材料版权均归FCM所有。本文包含的信息（包括预测）来源于可靠的资料和渠道。 读者有责任独立评估本出版物所含信息的相关性、准确性、完整性和通用性。本报告仅供参考。 未经FCM事先明确书面许可，本报告（含报告内容及副本）不得以任何方式被更改、传输、复制或分发。禁止未经授权发布或重新分发本报告。FCM不对任何人因使用或依赖本出版物中的信息而产生的任何损失、损害、成本或费用负责。 了解有关FCMConsulting的更多信息，请访问：www.fcmtravel.com/en-us/what-we-do/consulting