2023年Q3App行业出海季度趋势报告

Present by SUMMARY M市场洞察 T细分赛道 S国内出海 下载量与收入稳步增长，达近五季度新高 更看好效率、社交、财务、教育类等 大多数赛道下载和收入均保持增长 •效用和效率、照片和视频等工具类赛道贡献了主要下载份额，且Q3出现了负增长，市场热度降低，AIGC、社交、财务金融、教育赛道下载量明显上升，展现较强的获客能力； •Q3非游戏类APP下载量继续保持小幅增长，创近五季度新高，部分新兴市场用户需求涌现，预计四季度仍将保持稳步增长。 •2023年Q3，效用和效率、社交、财务、教育等是较为看好的赛道。与上季度相比，社交和财务赛道获客和变现优势依然较为明显，中国出海厂商还未形成较强的优势，仍是出海的主要选择。 •收入方面呈现稳步上升，其中工具类应用整体收入规模上涨明显，非游用户付费习惯养成中，预计将继续增长。 •泛娱乐赛道贡献了主要收入份额，但整体出现小幅下滑，工具类中的效用和效率、照片和视频、AIGC品类均有较大幅度的增长，用户付费表现优异； •泛娱乐赛道的出海应用收入份额受到了一定程度的挤压，工具类出海应用的收入占比较上季度增长了3个百分点，其中照片和视频中部分应用上线了AI制图等功能，因此赛道的收入及收入占比提升显著，效率和效用类的收入占比也接近2%，值得持续关注。 •头部市场仍以巴西、美国、印度等市场为主。部分拉美及欧洲国家市场增长明显，如巴西、墨西哥等市场值得持续关注。 •此外，教育类应用收入规模增长明显，主要得益于语言学习和学习管理等细分类别的带动。 INDEX目录 Q3全球APP市场表现01 重点出海赛道盘点02 Q3行业大事盘点03 2023年Q3全球非游戏类APP保持稳步增长，下载量与收入均达到近五季度新高 •2023年Q3，非游戏类APP下载量和收入环比增速保持增长，同比增速均为正，下载和收入规模均达到了近五季度新高，非游戏APP整体趋势向好，预计四季度仍将保持稳步上升。 下载量TOP10市场基本保持不变，但头部所占份额减少，可更多关注中长尾市场 •下载TOP10市场整体保持不变，各人口大国依然优势明显，其中美国、拉美市场增长较为明显，亚洲市场下载量均下滑，特别是日本、印度市场下载量持续下滑，后期增长或将乏力。•此外，TOP10市场所占份额与Q2相比有所下滑，中长尾市场开始贡献更多的市场份额，出海企业可重点关注。 发达国家贡献了大部分收入份额，其中美日市场增速有所下滑 •收入Top10海外国家仍以美、日、英等发达国家为主，且英、德、韩等大部分国家均保持较快速度增长。 •美国和日本整体变现表现依旧突出，两者合计仍贡献了超50%的收入份额，但增速均略有下滑，且所占份额有所下降，增长呈现疲软态势，可更多关注欧洲、拉美、中东等地区国家市场。 印度、美国、巴西等仍是主流市场，部分拉美、欧洲市场保持快速增长 •整体来看，印度、美国、巴西依然是目前获客的主流市场，其中只有巴西市场的收入增速及下载增速均为正，出海厂商可考虑进入；•部分拉美市场（巴西、墨西哥）及部分欧洲市场（英法德意等）保持快速发展，收入增速及下载增速超整体平均水平，市场增长空间较大。 下载份额较小的赛道多数呈现上涨趋势，热门赛道中社交品类涨幅较明显 •从下载量来看：效率、娱乐、社交、财务等品类下载量保持在高位，泛娱乐及生活方式类的应用总下载量有所增加。•从环比增速来看：社交、旅行、教育等品类环比增速较大，AIGC、图画设计、新闻杂志类下载份额较小的应用也呈现上升趋势。 工具赛道收入均呈现明显上升的态势，泛娱乐赛道中仅社交类收入增长乐观 •2023Q3，泛娱乐赛道依然占据了主要份额，其中仅社交类的收入有明显上升，其余品类均有所下降。•工具赛道整体表现较为突出，收入规模均有不同幅度的上升，可重点关注；教育品类收入份额较小但在Q3有6%的涨幅，可长期关注。 工具和泛娱乐类应用是中国出海主要赛道，泛娱乐类应用收入份额较上季度有下降 •从下载量来看，工具和泛娱乐类应用是中国厂商出海的主要赛道，下载量占比近84%。其中，照片和视频、效用和效率、娱乐、社交媒体等均有较高的下载量。•从收入来看，泛娱乐类APP贡献了83.7%的收入份额，其中娱乐类APP占比近70%，社交媒体类APP占比也达10%。 效用和效率、社交、财务、教育类等赛道出海仍有增长空间 •社交、财务金融APP属于热门赛道，且中国厂商占比仅6%和3%，出海厂商可重点关注这些赛道；•效用和效率应用下载量高，但中国厂商占比较低，或有较大的出海增长潜力。教育类应用虽然下载规模较小，但增速较高，仍有一定的增长空间。 重点出海赛道盘点 •效用和效率•社交•财务•教育 Q3效用和效率类APP下载量为近五季度最低，但收入明显上升，同比增长18.7% •2023年Q3，效用和效率类下载量小幅下降至近五季度最低表现，而收入呈现增长的态势，环比增速为7.2%，同比增速为18.7%，该类别收入表现向好，文件管理、导航、工具等细分赛道均有较好的表现。 中国效率类应用下载表现较好，GoodNotes在Q3的收入有显著提升 •从下载量来看：头部效用和效率类应用主要以文件管理、浏览器、VPN服务等细分类别为主，中国出海应用在文件管理、二维码扫描器等领域有较好的表现。•从收入来看：中国厂商有两款应用进入收入TOP10，分别属于工具和导航细分类别，其中值得注意的是工具类应用GoodNote在8月升级了应用的付费模式，从以往的一次性买断付费改为按年付费和买断付费两种方式，因此Q3该应用的收入呈现大幅度的提升。 大多数地区收入增速表现不佳，中欧/西欧/中国港澳台市场呈现强劲增长势头 •从下载增速来看，欧洲、北美、大洋洲、日韩等市场新客获取均以高于赛道增速均值的增长率快速增长，其中中欧、西欧、中国港澳台市场的收入增速也在平均水平之上，值得重点关注；大多数下载份额高的市场增速表现不佳，如印度、拉美、东南亚地区，市场需求减少，付费习惯仍未养成，下载、收入增速表现均低于赛道平均水平。 Q3社交类应用下载量有显著增长，收入也保持持续上升的趋势 •从下载量来看，Q3社交类应用整体下载量继连续三季度下跌后首次回到正增长，增速达9.3%，长期来看，社交类应用下载量将平稳发展。•收入方面，2023年以来一直保持持续上升的态势，Tinder、Grindr等约会类应用及Instagram、SnapChat等社交分享类应用的增长带动了整个赛道收入的上升。 Meta系应用强势霸占下载榜头部位置，收入榜以社交约会、视频聊天应用为主 •从下载量来看：份额主要来自微博、媒体共享、通讯等细分类别的应用，Meta系应用处于头部位置，中国出海应用仅语音+游戏社交平台WePlay进入下载榜单。•从收入来看：依然是以约会、视频聊天类应用为主，TOP3应用Tinder、Bumble、Hinge均为社交约会类应用，入榜的出海应用Chamet、LivU为视频聊天类应用，值得注意的是，出海应用WePlay也进入了收入TOP20榜单，可见社交类应用赛道依然存在出海发展机遇。 拉美/西欧市场表现较为突出，印度/东南亚/中东地区下载份额高但增速表现不佳 •从下载增速来看，印度、东南亚、中东地区虽然下载量较高但表现出新客增长乏力的趋势，而拉美、西欧、北美等地区仍有较高的获客潜力，增速超平均水平。•从收入增速来看，除东欧以外的欧洲、拉美、东南亚、中东地区收入增速表现较好，尤其是西欧和拉美地区，下载/收入增速表现突出，可重点关注。 Q3财务类APP下载量环比小幅上涨，收入规模略有收缩 •2023年Q3财务类APP下载量呈现反弹上升，增速近3%，但同比增速为-1.0%，发展较为平稳；从收入表现来看，继Q1达到超10%的环比收入增速后连续两个季度下跌，头部收入应用中主要以预算与支出记录细分领域为主，而该类别的应用收入下降相对明显。 支付、个贷等细分品类下载量领先，中国出海应用在个人投资赛道表现较好 •从下载榜单来看，超半数的应用为数字钱包和支付细分类别，其次个贷类下载量表现也相对较好，中国出海应用仅一款加密货币类应用进入榜单。•从收入榜单来看，预算与支出记录、财经新闻类APP收入表现优异，中国有四款应用进入榜单，其中Webull和Futubull为个人投资类应用。 北美/大洋洲/中国港澳台市场下载和收入增速表现较好，存在较大发展空间 •整体来看，2023年Q3财务金融应用在大多数市场下载表现较好，北美、大洋洲、中国港澳台市场不仅下载增速超平均水平，收入增速也在均值以上，值得重点关注。日韩市场下载体量居中，虽然下载增速表现较差，但收入“突飞猛进”，增速近20%，变现表现优异。 Q3教育类应用下载量反弹式上升，同时收入仍保持增长 •2023年Q3，教育类应用下载量环比上升7.6%，达6亿次，整体来看近五季度下载量呈现波动增长的趋势。收入方面环比增长5.9%，同比增速超20%，整体呈现稳步上升的态势，市场整体趋势向好，语言学习、学习管理等细分赛道均有较好的表现。 语言学习、学习管理类应用表现突出，中国出海应用Picture This进入双榜 •从下载量来看：头部教育应用主要以语言学习、学习管理等细分类别为主，其中Duolingo: Learn Languages以超4千万的下载量稳居第一，中国出海应用下载量表现不及海外应用，仅一款植物护理和识别类应用Picture This进入榜单。 •从收入来看：语言学习、学习管理、植物护理和识别类应用变现表现较好，来自中国厂商的Picture This同样进入了收入榜单，排名第二。 北美及大部分欧洲地区展现高获客/变现潜力，印度市场收入增速超20% •下载体量较大的北美、西欧市场获客增速超20%，且收入增速超赛道均值表现，是Q3表现较好的增长市场，其次中欧和北欧虽然下载量较小但下载/收入增速均为正，可重点关注。•下载体量最大的印度市场新客增长略有不足，但收入增速超20%，存量用户已养成了较好的付费习惯，未来仍可持续关注。 APP行业重点赛道核心发现 效率和效用 社交 财务 教育 Q3 APP行业出海大事记 行业出海大事记 行业出海大事记 •印尼已经签署关于电子系统交易中商业许可、广告、业务发展和监管的2020年第50号贸易部长法规的修订版。新规将禁止包括TikTok在内的社交媒体直接在平台进行交易。•Meta Platforms正在其应用程序中引入人工智能功能，这将为该公司的30亿用户提供类似于OpenAI的ChatGPT的体验。包括Instagram、Messenger和WhatsAPP等都将推出定制贴纸制作、图像编辑和一系列名人聊天机器人角色，这些功能都融入了生成式人工智能。•2023年第三季度全球智能手机批发量同比下降8%，为连续第九个季度录得同比下降，但环比增长2%。荣耀、华为和传音集团市场份额有所增加，是第三季度仅有的实现同比增长的品牌。•Netflix公布2023财年第三季度财报。财报显示，该公司第三季度营收为85.42亿美元，相比增长7.8%；净利润为16.77亿美元，与去年同期相比增长20%；Netflix第三季度全球新增付费订户人数创下了自2020年第二季度以来的最高水平（该季度的全球新增付费订户人数达1010万人）。•ChatGPT制造商OpenAI的首席执行官Altman本周对员工表示，该公司每年的营收达到13亿美元。这意味着，该公司每月的收入超过1亿美元，比今年夏天增长了30%。去年全年，该公司的收入仅为2800万美元，自今年2月推出付费版ChatGPT以来，其营收速度取得了显著增长。 THANKS