建筑材料行业周报（20240624-20240628）：拟通过专项债支持回收闲置土地，后续地产政策有望进一步发力

根据提供的研报内容，可以总结如下：

主要观点：

• 专项债支持回收闲置土地：自然资源部计划通过专项债券支持地方政府回收存量土地，旨在缓解房地产企业资金压力，降低债务，并减少潜在的土地供应。
• 政策效果逐步显现：5月17日以来的多项房地产政策，尤其是5月底一线城市出台的优化措施，已促使一线城市二手房市场活跃度提升，特别是北京、上海和深圳的二手房成交量显著增长，但全国层面新房市场仍面临挑战。
• 行业政策展望：鉴于当前房地产市场的现状，预计未来还会有更多政策出台，特别是在促进市场活跃、去库存等方面。

行业数据跟踪：

• 水泥：过去一周（6月24日至6月28日），全国水泥价格基本持平。华东地区水泥价格下跌明显，主要受雨水天气影响。库存水平略有下降，出库量同比减少26.3%。总体上，夏季汛期对项目进度和需求产生负面影响。
• 平板玻璃：过去一周，全国浮法玻璃价格小幅上涨。库存连续三周累积，尤其是华北地区库存增加明显，整体交投较为疲软。日产量有所恢复，但利润方面，煤炭制法的生产利润有轻微增长，而石油焦和天然气制法的利润则出现下滑。
• 光伏玻璃：光伏玻璃价格继续下跌，开工率有所上升。供应端方面，光伏玻璃的生产活动在增加，但市场需求未见明显增长，价格竞争激烈。
• 玻纤：过去一周，玻纤缠绕直线纱价格保持稳定。不同产地的价格波动不大，整体市场交投情况一般。
• 碳纤维：碳纤维价格维持不变，市场供需平衡，价格稳定。

投资建议：

• 关注底部机会，特别是消费建材龙头，如伟星新材等。
• 玻纤板块在经历提价后，有望改善盈利能力，推荐关注中国巨石。
• 水泥板块，随着价格触底反弹和下游需求可能的提速，建议关注华新水泥和海螺水泥。

风险提示：

• 宏观经济下行风险。
• 房地产行业复苏不达预期。
• 统计样本带来的数据差异问题。