2024年挪威在华商业报告英文版-挪威创新署

目录 1.前言2.执行摘要3.Methodology4.概述和关键统计数据5.挪威队在中国 前言 中国仍是挪威在亚洲的最大贸易伙伴 Lise Nordgaard挪威驻上海总领事馆总领事 根据商业调查，66%的受访者对其行业未来3年的商业前景持乐观态度，比去年增加13%。 中国市场规模庞大且充满活力，为挪威公司创造了大量机会。 与此同时，36%的受访者认为商业环境越来越困难，比去年减少了7%。只有6%的受访公司考虑在2024年减少在中国的投资。在中国实现到2030年达到碳排放峰值和到2060年实现碳中和的双重目标的推动下，最大的商业机会是那些推动绿色转变-海运和航运相关部门得到强调。 我们很高兴向大家介绍由挪威驻上海总领事馆委托，与挪威创新公司、挪威海鲜理事会和挪威商业协会中国以及挪威在中国的所有利益相关者团队密切合作发展的2024年挪威在中国的业务。2024年《挪威在中国的商业》(以下简称《报告》)旨在从在中国经营的挪威公司的角度介绍挪威在中国的商业。 Henning Kristofferson挪威创新中国国家总监 该报告包括2024年3月进行的商业调查的见解，其中101家挪威在中国的公司分享了他们对中国市场和未来商业前景的看法。我们感谢所有为本报告做出贡献的公司。除了见解之外，该报告还提供了有关挪威和中国之间贸易趋势的关键统计数据 我们真诚地希望这份报告能提供有用的见解和建议，并为感兴趣的利益相关者提供工具，包括已经在中国运营的挪威公司和寻求在中国探索新市场机会的公司。 西格蒙德·比约尔戈挪威海鲜委员会中国国家主任 Martin WernliChair 2024,挪威商业协会 执行摘要 基于参加2024年商业调查的101家挪威公司的投入得出的见解 行政咨询 来自在中国运营的有经验的挪威公司的建议 #3 #2 #1 可信赖的人才/团队合作 长期心态 本地化 “准备长期投资。投入时间和金钱寻找合适的当地合作伙伴/人。一切皆有可能，但没有一件容易的事。” “拥有非常了解当地文化和当地运作的当地人至关重要。” 1“学习文化，了解人民和市场。 “选择一个值得信赖的团队，与您进行透明的沟通。“招募能够为公司提供正确信息的具有诚信的本地人才。” #6 #4 #5 开放学习和协作 信任开放2 了解市场 “快来看看中国正在发生什么，并与挪威政府机构和在这个市场有经验的公司交谈。” “做充分的前期市场调研，明确自己在中国市场的品牌定位。”“了解市场，保持耐心”。 “信任中国继续开放。”“关注中国政府的外商投资优惠政策公司。“ 注：1。建议是接受调查的挪威公司的报价。2.开放是指中国政府推行一系列旨在使外国公司和投资受益的政策。 © 2024德勤中国 数据收集 研究小组采用混合方法，结合定量和定性技术，深入研究挪威企业在中国的存在，并评估其当前和未来的市场机会。此外，挪威驻上海总领事馆提供了次要数据，包括报告和统计数据，以支持分析。 Methodology 定量研究 桌面研究： 来自知名来源的统计数据，包括世界银行、国际货币基金组织(货币基金组织)、总报告的各个部分聚集了中华人民共和国海关管理局（GACC），挪威统计局（SSB），挪威银行投资管理（NBIM）和中国国家统计局。 调查: 2024年3月，161家挪威公司应邀参加了商业调查。101名受访者完成了调查，回复率为62%。受访者代表了广泛的公司规模、地理位置和行业。 资质研究 本报告中使用的大多数定量数据来自接受调查的挪威公司和SSB提供的数据。 调查: 关于中国现有的商业机会以及挪威公司在考虑进入市场时可能寻求的指导，提出了几个定性问题。 2024年概述和主要统计数据 关于中国的主要统计数据 中国在全球贸易中发挥着不可或缺的作用 中国在亚太地区的影响 2023年，中国的GDP大于亚太地区其他9个主要经济体的GDP总和 根据世界银行的数据，2023年中国的GDP比亚太地区其他九个主要经济体，大约是• 4次日本GDP•5次印度GDP•10倍韩国和澳大利亚的GDP 挪威公司在中国的概况 超过60％的人选择了外商独资企业（WFOE）的法律结构 中国的商业环境 84% 挪威企业对中国商业环境保持乐观 对其所在行业未来3年的业务前景持乐观态度（66%）或中立态度（18%） 竞争对手格局：挪威公司认为来自中国公司的竞争比去年少，因为34%的受访公司认为中国本土公司是他们在中国市场的主要竞争对手，下降了10%。 •84%的受访者对其所在行业未来三年在中国的业务前景持乐观态度(66%)或中立态度(18%)，比去年的总比例低7%。与去年相比，另有13%的受访者持乐观态度。•36%的人认为商业环境变得更加困难，比去年减少7%。•6%的人考虑在2024年减少在中国的投资，与去年的结果相似。 54% 仍然看到他们经营的市场在2024年增长，28%的人认为它将保持不变 当地存在： •20％的人计划扩大中国的供应链设置，而50％的人将保持其供应链设置不变。•13％的人考虑其他市场的替代供应链或已经进行了更改。•39%的人考虑在2024年增加员工人数，比去年增加2%。 43% 表示中国的投资环境稳定，而24％的人认为它正在改善，25％的人认为它正在恶化 20% 计划扩大他们在中国的供应链设置 中国的监管环境 挪威公司认为中国的监管环境正在改善，同时仍然担心政治不确定性 33% 考虑到他们的业务受到政治的负面影响 •58％的人对中国政府在未来3年内进一步向外国投资开放中国市场的承诺充满信心，24％的人对此持中立态度，16％的人对中国政府的承诺不自信。•43%的人担心智力不足产权保护将限制他们公司的在中国投资。•39%的人担心美国对中国某些公司和/或某些行业的制裁可能会对其业务产生不利影响，比去年减少4%。•26％的人认为美国目前的出口限制中国产品挑战他们的业务。 •33％的人认为他们的业务受到政治的负面影响，比去年增加了2％。11％的人认为他们的业务受到政治的积极影响，比去年增加了2％。•52％的人表示，在政府政策，执法行动和行政惯例方面，外国公司与本地公司一视同仁。9％的人认为，与本地公司相比，外国公司获得优惠待遇。23％的人指出，外国公司受到的待遇较低。 51% 由于监管障碍，错过了商业机会或经历了有限的市场准入 82% 对中国政府进一步开放的承诺有信心（58％）或中立（24％）中国对外国投资的市场在接下来的3年 47% 认为与前几年相比，中国知识产权执法的现状有所改善 66 %陈述ESG标准的影响在中国的商业决策 54 % 评估挪威透明度法案不会影响中国的业务，而19%的人认为它不会产生负面影响 负责任的商业行为 可持续性是企业运营的核心方面： 挪威是最早颁布负责任商业行为立法的国家之一。新的《透明度法》于2022年7月1日生效，要求挪威公司遵守联合国准则和经合组织关于负责任商业行为的原则。 公司现在有义务进行尽职调查，以评估和解决其运营，供应链和其他商业伙伴中对人权或体面工作条件的任何负面影响。他们还必须发布有关这些评估的报告，以提高透明度，向公众通报他们为防止和减少此类负面影响所做的努力。 该法案以经合组织《跨国企业国际准则》为基础，该准则自1976年开始实施，并为供应链中的公司责任制定了国际标准。因此，挪威公司已经精通在其供应链中进行人权尽职调查。 挪威公司在中国 主要在东部沿海地区 大约一半的挪威公司在上海开展业务。长三角地区，北京和广东等地区是挪威商业运营的枢纽。在101家接受调查的公司中，共有12, 500多名员工1。 挪威在中国的投资 挪威外国直接投资持续增长，而全球养老基金的投资在2023年略有增加 挪威政府全球养老基金 经过两年的下跌，挪威政府养老基金对中国大陆在2023年略有回升。该基金在中国大陆持有大量投资，2023年投资总额为340bNOK。 挪威对中国的出口 中国仍是挪威在亚洲最重要的贸易伙伴 37.5 bNOK2 2023年挪威出口到中国大陆的货物总值 #11挪威出口到中国大陆占第11大出口2023年来自挪威的货物价值 8.5 bNOK 出口服务总价值来自2023年挪威飞往中国大陆 在2022年同比增长50%之后，2023年挪威对中国大陆的服务出口总值略有下降 挪威从中国进口 2023年中国内地商品及服务进口总值下跌 114.1 bNOK 2023年中国大陆至挪威进口商品总值 挪威从中国大陆进口#2占2023年对挪威商品进口额第二大 2023年挪威从中国内地进口的商品总值下跌10% 5.8bNOK 2023年从中国大陆到挪威的进口服务总值 2023年挪威从中国大陆进口的服务总值下降5% 2023年货物进出口 挪威前六类商品出口中有五类商品的数量有所增加 8, 462 mNOK 2023年,海产品在挪威向中国出口的货物中排名第一,占出口总值的23%, 2023年挪威向中国出口的石油和石油产品大幅下降。 2023年挪威出口到中国的海鲜价值 2022年和2023年，挪威克朗的石油和石油产品出口总额分别下降了44%和77%。 除石油和石油产品外，从挪威到中国的其他顶级商品类别的出口在2023年经历了显着增长。特别是，有色金属的出口出现了显着的增长，挪威克朗增长了170％。 然而，2023年来自中国的前6种进口商品的NOK金额均下降。道路车辆，办公机器和数据处理机器，服装和配件以及杂项制成品的增长均出现了两位数的下降。 17, 223 mNOK 2023年从中国进口到挪威的电信设备和设备价值 货物进出口的历史发展 2023年，挪威向中国出口的土地货物价值开始再次回升，而同期大多数主要类别的进口价值略有下降 挪威队在中国 挪威队在中国 上海总领事馆促进挪威的利益，支持挪威在中国东部的企业和倡议。驻上海总领事馆-挪威在中国 北京大使馆的任务是与上海总领事馆合作，加强和促进挪威和中国之间的关系。挪威驻北京大使馆-挪威在中国 挪威创新（IN）通过对中国相关行业的深入专业知识给予积极支持，为挪威企业的可持续增长和出口做出贡献。中国|创新挪威(innovasjonnorge. no) 挪威海鲜委员会（NSC）旨在提高挪威海鲜资源的价值。中国是挪威海鲜的主要增长市场。中国办事处设在上海。Seafood. no 挪威能源合作伙伴（NORWEP）确定了新的商机，并为挪威能源行业在中国的发展打开了大门。中国办事处设在北京。挪威人 中国的挪威商业协会是一个活跃的非营利性会员协会，面向挪威公司和中国商人。NBA政府位于上海，并在北京设有分会。挪威商业协会中国(norbachina. com) 挪威香港商会是挪威公司在香港的平台。挪威商会香港(norchamhk. com) 注：挪威驻广州总领事馆将于2024年7月15日永久关闭。因此，本报告中不包括挪威团队。© 2024德勤中国 挪威队在中国 更多挪威公司重视挪威政府机构在中国的支持 挪威团队的哪些支持对推动您在中国市场的业务最有价值？ #1为商业活动创建平台 为接触中国有关当局提供便利 91%考虑到挪威政府机构在中国的积极支持对他们的商业活动很重要，比去年增加了9% #4提供有关中国的相关和有用的信息 #3将挪威品牌推向当地利益相关者 第1, 2, 4 - 8, 11 - 18, 20, 22页：德勤全球 1.第8页：中国国家统计局，国际货币基金组织，世界银行，GACCa) 中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报[1] (stats. gov. cn)b)世界经济展望（2024年4月）-国内生产总值，当前价格（imf. org）c)商品和服务出口（现价美元）|数据(worldbank. org)d)商品和服务进口（现价美元）|数据(worldbank