电子行业周报：长鑫科技拟在上海建设先进封装芯片厂，国行版VisionPro正式发售

长鑫科技拟在上海建设先进封装芯片厂，国行版Vision Pro正式发售 —电子行业周报 投资要点 推荐(维持) ▌上周回顾 分析师：毛正S1050521120001maozheng@cfsc.com.cn分析师：吕卓阳S1050523060001lvzy@cfsc.com.cn 6月24日-6月28日当周，申万一级行业一半以上处于上涨状态。其中电子行业下跌0.05%，位列第19位。估值前三的行 业 为 国 防 军 工 、 计 算 机 、 综 合 ， 电 子 行 业 市 盈 率 为45.35，位列第4位。 电子行业细分板块比较，6月24日-6月28日当周，电子行业细分板块近一半处于上涨态势。估值方面，数字芯片设计、半导体材料、模拟芯片设计估值水平位列前三，LED、集成电路封测估值排名本周第四、五位。 ▌长鑫科技拟在上海建设先进封装芯片厂，相关产业链迎机遇 据上海土地市场官网消息，长鑫科技子公司芯浦天英智能科技（上海）有限公司6月份与上海政府签署了土地购买合同，以建设高端封测存储芯片工厂。信息显示，芯浦天英以1.86亿元的价格，在上海市浦东新区金桥南区竞得浦东新区金桥南区PDP0-0407单元01-04地块，面积为130704.22㎡，用途为工业用地。据芯浦天英产线建设项目方案设计显示，新项目规划产能为高端封测存储芯片，主要涉及工艺为先进封装，该项目固定资产总投资将不会低于171.41亿元。建议关注相关产业链：深科技、北方华创、中微公司、精智达、华海清科、中科飞测、通富微电等。 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《电子行业周报：美光工厂火灾牵动存储价格，华为HDC大会正式开幕》2024-06-23 2、《电子行业周报：苹果WWDC2024开启AI新篇章，华为开发者大会2024预告》2024-06-173、《电子行业周报：关注“果链”及半导体国产替代》2024-06-10 ▌国行版Vision Pro正式发售，体验预约火爆 6月28日，国行版苹果VisionPro正式发售，可选256GB、512GB、1TB三种版本，售价29999元起。目前仅苹果iPhone或者iPad用户能预购。消息称，从6月28日起，国内苹果线下门店热门时间段的体验名额均已经预约满，官网显示，在沪、宁、杭3座城市的苹果零售店中，杭州门店的预约Apple Vision Pro演示服务已排至7月3日，而上海8家零售店中只有3家发售日还有预约时间段。建议关注苹果产业链：立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、领益智造、赛腾股份、博众精工等。 ▌风险提示 半导体制裁加码，晶圆厂扩产不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。 正文目录 1、股票组合及其变化.......................................................................51.1、本周重点推荐及推荐组............................................................51.2、海外龙头一览....................................................................62、周度行情分析及展望.....................................................................82.1、周涨幅排行......................................................................82.2、行业重点公司估值水平和盈利预测..................................................113、行业高频数据...........................................................................143.1、台湾电子行业指数跟踪............................................................143.2、电子行业主要产品指数跟踪........................................................174、近期新股................................................................................214.1、汇成真空（301392.SZ）：以真空镀膜技术及成膜工艺为核心的“专精特新小巨人”.........214.2、欧莱新材（688530.SH）：高性能溅射靶材提供商......................................235、行业动态跟踪...........................................................................255.1、半导体..........................................................................255.2、消费电子........................................................................285.3、汽车电子........................................................................306、行业重点公司公告.......................................................................337、风险提示...............................................................................38 图表目录 图表1：重点关注公司及盈利预测.........................................................5图表2：海外龙头估值水平及周涨幅.......................................................6图表3：费城半导体指数近两周走势.......................................................7图表4：费城半导体指数近两年走势.......................................................7图表5：6月24日-6月28日行业周涨跌幅比较（%）........................................8图表6：6月28日行业市盈率（TTM）比较..................................................8图表7：6月24日-6月28日电子细分板块周涨跌幅比较（%）................................9图表8：6月28日电子细分板块市盈率（TTM）比较..........................................9图表9：重点公司周涨幅前十股票.........................................................10图表10：行业重点关注公司估值水平及盈利预测............................................11图表11：台湾半导体行业指数近两周走势..................................................14图表12：台湾半导体行业指数近两年走势..................................................14图表13：台湾计算机及外围设备行业指数近两周走势........................................14图表14：台湾计算机及外围设备行业指数近两年走势........................................14 图表15：台湾电子零组件行业指数近两周走势..............................................15图表16：台湾电子零组件行业指数近两年走势..............................................15图表17：台湾光电行业指数近两周走势....................................................15图表18：台湾光电行业指数近两年走势....................................................15图表19：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）........................................16图表20：NAND价格（单位：美元）.......................................................17图表21：DRAM价格（单位：美元）........................................................17图表22：全球半导体销售额（单位：十亿美元）............................................17图表23：全球分地区半导体销售额（单位：十亿美元）......................................17图表24：面板价格（单位：美元/片）.....................................................18图表25：国内手机月度出货量（单位：万部，%）...........................................18图表26：全球手机季度出货量（单位：百万部，%）.........................................18图表27：无线耳机月度出口量（单位：个，%）.............................................19图表28：无线耳机累计出口量（单位：个，%）.............................................19图表29：中国智能手表月度产量（单位：万个，%）.........................................19图表30：中国智能手表累计产量（单位：万个，%）.........................................19图表31：全球PC季度出货量（单位：百万台，%）..........................................20图表32：中国台机/服务器月度出货量（单位：万台）.......................................20图表33：中国新能源车月度销售量（单位：万辆，%）.......................................20图表34：中国新能源车累计销售量（单位：万辆，%）.......................................20图表35：汇成真空主要产品概况...................................................