亚太医疗保健前线2024

消费者参与和技术正在重塑医疗保健领域。 作者及致谢 维克姆·卡普尔是贝恩公司新加坡办公室的高级合伙人，同时也是公司亚太区医疗保健与生命科学实践的负责人。 亚历克斯·布尔顿是贝恩咨询新加坡办公室的合伙人，并在该公司的东南亚医疗保健与生命科学实践领域担任领导角色。 安古斯·德梅恩是贝恩公司在墨尔本办公室的合伙人，并在该公司的澳大利亚/新西兰医疗保健实践领域担任领导职务。 Dhruv Sukhrani是贝恩公司孟买办事处的合伙人，同时也是该公司印度医疗保健与生命科学实践领域的领导者。 我们想感谢Halodoc分享他们宝贵的数据和见解，以及他们在本报告发展过程中的支持。我们还要感谢不懈努力开发本报告的麦肯锡公司团队：余米奇、迪克沙·辛格、迪克沙·亚达夫、马扬克·普里、苏丹舒·夏尔马、阿普尔瓦·科利、什雷亚·戈什、图欣·杜塔和萨基希·沃拉。 Halodoc是印度尼西亚数字健康生态系统的先驱，提供一系列服务，从远程医疗服务和健康产品配送、家庭护理服务，到与保险公司合作的无现金门诊服务。该公司还致力于通过提供综合健康解决方案来促进健康，这些解决方案包括从预防到治疗的方法，均可在单个应用中实现。 本工作基于次级市场研究、对向贝恩公司提供的或可获取的财务信息的分析，以及一系列与行业参与者进行的访谈。贝恩公司并未独立核实向贝恩公司提供或可用的任何此类信息。不作出任何明示或暗示的表示或保证，即此类信息是准确或完整的。预计市场和财务信息，本报告中的分析和结论均基于上述信息和波士顿咨询集团（Bain & Company）的判断，不应被视为视为明确的预测或未来业绩或结果的保证。本报告中的信息和分析不构成建议或推荐。任何类型，均不旨在用于投资目的，且贝恩公司及其任何子公司或其各自的官员均不承担任何责任。董事、股东、员工或代理人不对使用或依赖任何信息或该文件中所含分析。本作品归贝恩公司所有，未经许可不得发布、传输、广播、复制或翻印。或未经贝恩公司明确书面许可，部分或全部翻印。 亚太医疗前沿2024 摘要： 亚太地区将成为医疗保健支出增长最快的地区，到2030年将占全球支出的20%以上。护理可及性、成本和质量仍然是医疗保健系统面临的关键挑战。 消费者更加关注自己的健康状况，并愿意为更好的健康状况、更好的体验和更高的效率投入更多资金。大约50%（其中58%为Z世代）的所有消费者计划在医疗服务上投入更多资金。 远程医疗使用在新冠后持续存在，使线上线下成为“新常态”。在疫情期间，亚太市场远程医疗使用量增长了约两倍，并在2023年稳定下来。 消费者希望有一个单一的接触点来管理自己的健康，并且越来越多地信任初级保健提供者以及其他替代护理地点，如药房和数字健康。 为了了解在变化的亚太地区医疗保健领域的机遇和挑战，贝恩公司与2023年第四季度开展了一项调查，旨在揭示医疗消费中的以消费者为中心的趋势。该调查向分布在九个亚太地区（澳大利亚、中国、中国香港、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南）的2,300名消费者发放，过程与我们在2019年和2021年之前进行的数据收集类似。 独立地考虑或与我们的早期相比亚太医疗保健前线报告最近的结果帮助我们了解亚太地区消费者在医疗保健方面的行为和偏好如何发生变化，并为该地区新兴趋势提供关键洞见： 1. 医疗保健不再是被动体验：消费者正在掌握自己的健康，要求更好的体验，并愿意投资于健康福祉。 2. 医疗保健的未来无处不在：消费者期望无缝、全渠道的护理体验，这些体验超越了传统的医院环境。 3. 集成护理将成为新的标准：消费者需求单一接触点来管理自己的健康，并对新的专业护理模型和精选客户旅程持开放态度。 第四，技术革命正在改变医疗保健行业：人工智能和健康科技正在释放个性化护理的潜力，并重新定义我们提供医疗保健的方式。 随着这四个趋势塑造该地区的医疗服务，公司有四个战略机会吸引消费者并改善公共卫生： 亚太医疗前沿2024 1.重新塑造客户体验：优先考虑以患者为中心的护理，以提供个性化的建议和无缝的多渠道体验，从而提升结果和满意度。 2.协调护理服务：通过在护理团队之间实现更好的协作和协调来提升护理管理。 3.未来-proof技术基础设施：数字化传统流程，并利用创新技术赋予医疗提供者和消费者更多权力。 4.构建战略合作伙伴关系：连接合作伙伴更广泛医疗健康生态体系中的护理旅程，并打破交易隔阂。 关键主题 消费者主义 亚太地区的消费者正在采取积极主动的方式来管理他们的健康、健身和整体福祉。因此，越来越多的消费者对健康和生活方式的维持表现出兴趣，并通过及时的健康检查来掌控自己的健康。 消费者驱动的健康监测（例如，睡眠追踪、心率监测）在该地区由于越来越实惠的智能可穿戴设备的出现而增加，包括手表和手环。在印度，像Noise这样的品牌现在只需10至12美元就提供智能手表，使可穿戴设备普及化。因此，在我们的2023年调查中，大约85%的受访者表示对健康维护和生活方式的改变感兴趣。 亚太地区的消费者也越来越期待在医疗服务提供方面获得更大的便利。他们积极寻找更易于获取、更灵活、更符合其特定需求的医疗服务提供商和服务（）。查看图1). 消费者在医疗保健上的支出意愿日益增强。根据2023年调查结果，亚太地区51%的消费者（58%的Z世代）表示，为了获得更好的健康状况、更好的体验和更高的效率，他们愿意支付更多的自付费用用于医疗保健。 然而，健康趋势的采用在“健康且富裕”的人群中更为常见。在高收入群体中，50%的人报告表示比整体人口（45%）在营养补充品上的花费更多。与其它年龄群体相比，Z世代在医疗保健方面表现出更积极的参与度，医疗保健支出也更高。根据我们的调查，Z世代在消费者健康类别中的预防产品和服务的需求特别集中，对维生素和补充品等营养产品的需求显著增长（）。参见图2). 无处不在的关怀 医院作为唯一首选或卓越的医疗提供者的旧观念正在得益于技术干预、持续的便利性关注和消费主义的激增，在亚太地区缓慢转变。 今天的患者希望探索既方便又经济的护理选择。包括健康支持和其他非急性护理服务在内的可及性医疗选择，正在该地区社区诊所、药店和其他非医院地点越来越多地提供。 与我们的2021年结果相比，消费者在2023年对于在传统医院之外接受护理的舒适度有所提高，尤其是在日常检查和诊断服务方面（见图3). 在疫情期间，许多消费者在药店接受Covid-19检测和接种疫苗，有助于使人们普遍认识到这些地方可以作为护理提供点。因此，消费者越来越习惯于在药店获取医疗服务。事实上，2023年的结果显示，至少65%的消费者（Z世代为74%）将药店视为主要的护理提供点。 该调查还表明，在药店与其他医疗机构（包括诊所或专家）建立合作关系的情况下，未来愿意寻求药店提供的医疗保健的消费者比例可能增加到73%（Z世代为82%）。我们的研究结果发现，在马来西亚、菲律宾和越南，70%的消费者愿意考虑药店作为他们主要医疗保健提供者，当与其他医疗机构建立合作关系时；在中国、印度和印度尼西亚，85%的消费者持相同态度。 基于我们2023年的调查，我们预计药房提供的服务（如诊断服务、健康筛查、药品送货上门以及慢性病（如高血压和糖尿病）的药物治疗管理）的采用率将显著增加（。参见图4). 我们之前的研究揭示了远程医疗采用率的巨大飞跃，在2019年至2021年期间，亚太地区的采用率几乎翻倍。在今年的一项调查中，我们观察到后疫情时代远程医疗在亚太市场渗透率的增长虽然放缓，但仍持续存在（）。参见图5). 远程医疗的好处是显而易见的，尤其是在降低医疗成本方面。这主要归因于早期分级治疗和引导患者获得正确治疗的措施，以及相较于面对面初级咨询的低价位和药品附加率。例如，根据印尼一家远程医疗和电子药房平台Halodoc的数据，远程医疗的总成本（包括咨询和药物）比离线模式便宜三倍。查看图6). 此外，除了成本效益外，在线咨询对前五种在线诊断（例如，急性上呼吸道感染、鼻咽炎、发热）的解决率高达95%以上。 针对新的数字规范，线下遗产医疗提供商也在加大数字化能力。在印度和印度尼西亚，长期从事医疗业务的提供商拥有的应用程序在过去三年中其活跃的月度用户数几乎翻了三倍。例如，印度阿波罗医院通过推出其Apollo 24|7应用程序，为消费者提供视频咨询、医院预约预订、以及在家订购药物和诊断服务等功能，所有这些服务都在一个平台上。该医院网络还通过其遍布众多医院、诊所、诊断中心和药房的广泛网络，扩展了全渠道护理的访问，从而提升了消费者的体验和便利性。 图表6：远程医疗在印度尼西亚的费用是线下咨询的三分之一，根据Halodoc的数据。 照护管理 基层医疗在疫情后迎来复兴：91%的消费者更倾向于单一接触点来管理他们的健康。根据我们调查结果中显现的趋势，我们继续看到消费者对单一、便捷的接触点来管理他们护理的强烈兴趣。 在大多数已经建立初级医疗体系的市场中，数字健康并未取代初级医疗，而是提升了其效能。 中国是一个关键例外，那里的数字健康正在帮助重塑消费者的医疗服务偏好。在那里，62%的受访者表示更喜欢虚拟的医疗服务接触点——无疑，这一趋势是由独立诊所的较低可访问性和医院漫长的等待时间所推动的（见图7). 消费者希望有一个单一接触点来管理他们的健康。他们信任谁来管理和协调他们的整体医疗需求？在许多亚太市场，初级保健提供者是人们最信任的整体医疗需求管理者。在中国、印度尼西亚和越南，这些地方初级保健服务的可用性和质量存在较大差距，消费者最信任的是医院。我们还观察到最近的趋势表明，对非传统配送渠道的信任也在增加，包括零售药店和以数字为先的玩家，在印度和马来西亚的消费者对药店表现出高度的信任。 大约70%的印度、印度尼西亚和中国的消费者确认了对数字健康和科技公司管理其医疗需求的信任。与此同时，在澳大利亚、新加坡、马来西亚和菲律宾，线下提供商仍比数字玩家拥有大约40%的信任优势（。见图8). 我们的2023年调查结果显示，消费者寻求综合护理路径，特别是在管理慢性疾病方面。受访者强调，缺乏负担得起且可获得的护理以及供应商的长期等待时间是他们在寻找慢性疾病管理过程中的关键障碍。许多受访者指出，缺乏足够的患者信息或对其护理旅程的清晰认识是阻碍他们护理成功的其他障碍。 因此，为解决这些担忧，新的护理模式正在出现，通过提供端到端整合的护理服务，为患者提供更多负担得起、易于获取和定制化的护理。 此外，各方正在提升自身能力并参与合作，以向患者提供综合医疗服务。例如，总部位于新加坡的DoctorAnywhere公司，专注于远程医疗和其他数字健康服务，收购了拥有12个提供多学科服务（例如，骨科、眼科）的亚洲医疗专家。此次战略整合旨在提高消费者对二级医疗服务可及性，促进线上线下服务的无缝整合。 今天，消费者期望支付方在他们的医疗保健旅程中扮演一个参与和指导的角色。大约80%的消费者会寻求保险公司对于专科医生、诊断专家或初级保健提供者的推荐。消费者也越来越使用由保险公司支持的数字应用程序，在线预约、自我诊断和数字索赔管理等服务的大约50%渗透率，预计在未来两年内将上升至70%。 同时，与医疗保健相关的索赔成本正在上升，预计亚太地区将同比增长12%。例如，在印度尼西亚，根据Halodoc的数据，女性比男性更可能看门诊医生，但在住院服务上的平均花费较少。Halodoc报告还指出，对于老年成员而言，线下门诊和住院索赔成本大约是其他成员的六倍（参见图9). 随着消费者期望的变化和医疗索赔成本的上升，一个新的医疗利益相关者原型已出现：通过提供医疗服务来管理患者健康和福祉的健康保险公司。这些“医疗化支付者”通过整合初级到专科医疗服务，协调不同提供者和设施之间的护理，在降低成本的同时提高健康结果，提供更以患者为中心的护理。主要保险公司与医疗行业参与者和数字颠覆者合作，指导客户在他们的患者护理旅程中导航。 在亚洲-太平洋地区，领先的保险公司如AIA Group Limited和Pr