混合动力汽车市场现状及发展趋势研究

01中国混合动力汽车宏观趋势解读 目录 02中国混合动力汽车市场现状及趋势分析 混合动力汽车主流技术路线及企业分析03 中国混合动力汽车宏观趋势解读 传统汽车要全面向混合动力汽车转变 ◼未来10年内，混动汽车或将逐步实现对传统燃油车的升级替代。迅速实现混合动力技术的发展和应用，快速提升混动汽车的产品力，将是未来一段时间内车企实现电动化转型的关键之一 *基于不同技术路线前景，以油耗法规、NEV积分要求为基础思考点，结合产销量、法规达标难度、技术进步程度提出技术路线占比预测 部分技术存在长期发展局限性 ◼多种技术路线并行发展趋势将成为新常态；未来油耗法规和双积分政策不断加严（尤其碳排放成为主流指标的前提下），部分技术存在长期发展局限性 法规是汽车动力系统发展的关键推手，电池决定技术发展加速度 ICE+α+β+γ（α-电机，β-电池，γ-ICE再优化）→各要素组合以最低成本满足法规要求 混动车利于车企“短平快”地实现双积分目标 ◼由于完全实现纯电动化周期较长，而政策法规对燃油车排放及能耗的多重限制日益严苛，因此在一定时期内以PHEV和HEV为代表的混动车型将逐步成为市场的主力 ➢新能源积分=实际值-目标值 ✓实际值=单车积分*年产量✓目标值=传统能源车年产量*积分比例要求•传统能源车年产量=低油耗车型年产+普通车型年产量（每生产1辆低油耗车型，按0.2辆计算，间接降低整体目标值） 中国混合动力汽车市场现状及趋势分析 混合动力车整体市场有较大上升空间 ◼2021年上半年混动新车销量占传统能源乘用车销量的5.7%左右，距离2025年50%存在很大的上升空间◼HEV渗透率有大幅提升，但渗透率仍然偏低；预计在双积分叠加油耗法规双重压力下，HEV将很快得到放量◼PHEV车型渗透率变化较小，基本保持在1.1%左右；预计2-3年内会有一波冲高，然后回落 HEV市场整体处于高速增长阶段 ◼HEV不受政策影响（不享受新能源汽车补贴），主要依靠市场需求驱动 ◼中国市场仍然存在较大的上升潜力，2020年中国HEV销量41万辆，同比增长46.4%，超越乘用车整体增长的-7.5%◼HEV销量快速增长原因：去年上半年受疫情影响；政策变化，车型数量增多 HEV市场参与者增多，自主品牌逐渐发力 ◼中国HEV节能车销量基本由“两田”霸占，自主品牌销量占比较小 ◼2021年起，国内自主品牌：长城（WEY）、广汽（GS8-搭载丰田THS混动总成）开始入局；同时老将吉利正在加大力度推动HEV领域上量，预计2021年下半年销量将会有所体现 中国PHEV市场长期来看会呈现先扬后抑趋势 ◼PHEV在非限购城市仍有较大的市场空间，若未来针对PHEV的政策进一步收紧，失去路权和免税优势后，其相对传统燃油车2-5万的售价提升与亏电状态下较高油耗的影响，将使得PHEV市场份额继续萎缩 ➢上海新政规定2023年起PHEV不再发放专用牌照额度，政策执行前，预测PHEV在沪销量将激增；政策收紧后，上海PHEV将与其他燃油车同等竞争，考虑到成本价格因素，预测PHEV市场份额将大幅下滑 ➢4个城市对本地牌照实行尾号限行，且均对外地牌照限行，而PHEV可享绿牌路权和免税优惠，因此PHEV在非限购城市中仍有政策红利 ➢PHEV在NEV中的销量逐步走低，随着充电基础设施完善、油耗要求趋严，PHEV的市场多数将会被BEV蚕食,其他向HEV转移 PHEV市场不会完全消失，预计高端、中大车型的PHEV市场占比或大幅提升 ◼PHEV的混动结构特点有发展极致动力性的潜力。发动机与电机两套动力系统驱动保证PHEV出色的加速性。尤其针对豪华品牌及中大车型用户，良好的加速性提升PHEV产品的溢价能力 ◼对2020年PHEV销量数据分析发现，在价格段上，相比于限购城市，非限购城市的PHEV市场明显集中在更高售价区间 ➢超半数车型属于中大型车，且售价基本高于25万 混合动力汽车主流技术路线及企业分析 日系即将全面混动化，激化混动竞争格局 ◼日系厂商研发的混动系统的代表是丰田的THS混动系统和本田的iMMD混动系统，这两种混动系统都采用了串并联（混联）的构型，最早都应用在HEV车型上。 ◼双田混联构型的混动系统研发起步早、时间长，申请了大量专利，形成了很高的技术壁垒；丰田于2019年开放专利，意图进一步做大市场蛋糕，形成捆绑，但中国甚至世界市场大概率不会买单，自主品牌更多会自研 ➢无论是丰田、本田还是雷克萨斯，它们的混动车主，关注的不仅仅是油耗，因为把经济账一算，极少有人能够把那贵出来的车价给省回来。但丰田混动的静谧性和舒适性，以及本田混动的出色加速性能，却有着很强的吸引力，这也跟这两个品牌的调性非常相符，当然丰田的混动系统也为此付出了更多的成本。 德系绕过HEV技术封锁，以PHEV为主实现向BEV的过渡 ◼48V系统在德系车中更多倾向为车型标配，但48V的降耗效果天花板明显，上限较低；同时48V插混改造能够低成本延长技术生命周期 ◼三大德系的愿景目标已经达成一致：电动化是大势所趋，目前来看，PHEV是德系主力的技术路线选择 自主品牌全面进军混动领域：混联构型为主，提升能源管理、性能平衡技术 ◼高集成度的混动专用架构，特别是双电机混联架构，性能好，成本低，可以覆盖多场景适配多车型，会在未来的一段时期内，成为混合动力汽车的主流技术路线 混联构型→技术壁垒高，后期主流路线 ➢结构简单、成本较低，且可很好地适配和覆盖HEV和PHEV两大车型 ➢以并联的模式行驶，机械效率高，适应多场景的复杂工况 ➢可与理想增程式系统一样，以串联模式行驶，油耗表现更佳 能量管理及控制技术提升动力性和经济性，同时减排 多模式性能平衡技术 ➢长安PHEV应用能量流技术优化整车能耗，能耗降低幅度达11.88% ➢长安CS75 PHEV和比亚迪DM为代表的多电动机混联驱动追求动力性 ➢吉利汽车将高精度导航地图应用于混合动力整车能量管理中，实测特定工况下实现至少7%的节油率 ➢长城柠檬DHT更注重驾驶体验 传统车企大力推动混动的原因：以长城为例分析柠檬DHT的真实意图解析 ◼柠檬混动DHT系统不仅仅对长城旗下车型的油耗达标和积分冲抵具有重要的战略价值，也对其它自主车企的技术路线选择具有重要的借鉴意义◼多数企业推动混动技术的发展也多是因为这两个原因，除造车新势力外，传统汽车体量较大的车企均有来自油耗法规和双积分目标不断趋严的双重压力 新的油耗标准逼迫长城上混动 双积分下，长城控制油耗刻不容缓 ➢NEDC向WLTC的切换，实现油耗达标，后期可能不太容易实现➢中国消费者对车型“大型化”的偏好趋势，车企面临油耗压力更大 ➢长城传统车的份额占比较高，新能源路线的发展起步较晚，随着排放法规趋严，其双积分压力会更大 以1.55吨的哈弗H6为例，算出其油耗目标值为4.843L/百公里。相比2014版的油耗限值5.5L/百公里，相差近0.66L 长城在2020年产生的负积分总量达到36万多分，按照单个积分如今3000元的行情来计算，损失近10亿 系统及零部件供应商：科力远绑定丰田战车，多点布局共建混动生态 ◼CHS混合动力总成系统可对接多种混动结构：油电、电电、燃电等 ◼科力远CHS混合动力总成系统重心放在国内主机厂，客户集中度逐渐下降，长安汽车、东风小康采用其系统 ➢科力远镍氢动力电池受丰田系车型超预期的爆发增长➢科力美、科霸公司、常德力元均实施增能扩产计划，同时公司钢带和合金粉等电池材料也正在进入丰田供应链体系。 “聆英公开课”寻找战略合作伙伴 全年战略合作伙伴（仅4个名额） 单场次战略合作伙伴 针对客户： 针对客户： 产业园区、投融资机构、第三方服务公司 零部件供应商（每场独家） 场次数量： 50场（确保场次数量） 包含服务： ✓【对外宣传物料】公众号&微信群软文推广；✓【公开课直播过程中】企业分析重点介绍；✓【公开课直播过程中】做一对一访谈（5分钟内） 包含服务： ✓【对外宣传物料】以战略合作伙伴进行呈现，包括：宣传海报、公众号预告&回顾推文；✓【公开课直播过程中】特别鸣谢，添加战略合作伙伴的联系信息；✓【B站传播】广告植入✓【报告类服务】全部公开课课件免费提供，商城VVIP会员，聆英原创报告享受最低折扣7折优惠。 商务洽谈扫码联系 感谢观看