中国低空经济发展研究报告

赛迪顾问股份有限公司智能装备产业研究中心 目录 低空经济概念与内涵 中国低空经济发展综述 中国低空经济区域基础 中国低空经济前沿赛道 中国低空经济发展建议 目录 低空经济概念与内涵 中国低空经济发展综述 中国低空经济区域基础 中国低空经济前沿赛道 中国低空经济发展建议 低空经济定义与范围 2023年12月中央经济工作会议明确提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”，2024年低空经济首次写入政府工作报告，低空经济作为战略性新兴产业迎发展新机遇。 新引擎 低空经济定义 根据文献查询，中国低空经济这一概念的提出最早始于2010年，随着中国低空空域管理改革的逐步深化，产业与科技的日益革新，低空经济概念逐步演进，越来越受到产业界、投资界和学术界的关注。低空经济是新质生产力催生的综合经济形态，具有拉动区域经济新增长、拓展城市发展新空间、提供社会治理新手段、催生跨界融合新生态、整合产业发展新要素等典型特征，具体来看，低空经济是以低空飞行活动为核心，以无人驾驶飞行、低空智联网等技术组成的新质生产力与空域、市场等要素相互作用，带动低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障等领域发展的综合性经济形态， 低空边界范围 中国低空空域范围界限没有明确界限，2016年国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》中提出：“及时总结推广低空空域管理改革试点经验，实现真高3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接，划设低空目视飞行航线，方便通用航空器快捷机动飞行”。自前，行业内普遍将高度为3000米以下的空域认定为低空区域，也有业内人士认为低空是真高1000米以下的地区。我们认为，当前发展阶段不管是3000米以下还是真高1000米，都基本涵盖了常规的低空飞行活动，高度范围理解的差异对实际开展低空飞行活动的影响较小 理解低空经济的核心内涵 低空要素化、要素场景化、场景经济化是当前发展低空经济的本质 02要素场景化 03 01 低空要素化 场景经济化 充分发挥资源赋，统筹空域、市场、技术、政策和安全五大要素，以低空飞行器制造与运营服务驱动，不断探索和推广应用场景，丰富低空飞行与监管内涵。 加强低空空域资源的开发利用，加快低空基础设施建设，将低空空域资源转变成类似“土地”资源的生产要素，为开展经济活动提供要素保障。 场景培育的同时，更为关键是挖掘真实需求，形成规模效应，畅通商业模式，从而将低空经济塑造成可持续的经济增长引擎。 低空经济存在三层万亿发展空间 第一层万亿 第三层万亿 第二层万亿 低空飞行活动牵引 跨界融合新生态 拉动的以通用机场、直升机起降点、低空新型基础设施等相关产业链上下游投资空间过万亿元。 促进轻小型固定冀飞机、民用直升机、无人机、eVTOL等低空飞行器制造发展培育更加丰富的低空应用场景与服务新业态，核心产业规模成长空间过万亿元。 以制造创新协同促进科技服务发展服务模式延展促进空中交通运输发展和飞行体验促进消费变革等各类经济活动，间接、引质相关拉动经济增长的潜力空间过万亿元。 观察低空经济的四个核心板块 目录 低空经济概念与内涵 中国低空经济发展综述 中国低空经济区域基础 中国低空经济前沿赛道 中国低空经济发展建议 低空政策体系不断完善 国家法律法规、政策规划遂步完善 地方高度重视多地出台支持政策 重点城市政府工作报告观察 法律法规 观察了50个具有低空经济发展基础和潜力的城市2024年政府工作报告，其中24个城市将低空经济写入政府工作报告。 1.国务院、中央军委发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》2.中国民用航空局《国家空域基础分类方法》3.工业和信息化部《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》 重点省（市）支持政策频发 国家标准、管理规则、规划 广东省、安徽省、浙江省、山东省、陕西省、甘肃省、山西省、重庆市等省（市）均在加快推动低空经济发展， 1.国家标准：《民用无人驾驶航空器系统安全要求》2.管理规则：《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》3.重点规划：工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》4.重点规划：工业和信息化部、科学技术部、财政部及中国民用航空局《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》 部分重点城市湖北武汉，江西吉安、共青城，安徽合肥芜湖，广东深圳、广州，江苏苏州，四川成都等地已陆续出台低空经济相关规划或支持政策。 低空经济规模突破5000亿元 2023年，受到民用无人机产业高速发展，低空空域改革试点工作持续深化等影响，中国低空经济高速发展，较2022年相比经济规模增速进一步提升。根据测算，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，增速高达达到33.8%。 随着低空飞行活动的日益增多，低空基础设施投资拉动成效的逐步显现，乐观预计，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。 2023年，低空经济规模贡献中低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大，接近55%，间接、引质产生的围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动贡献接近40%，低空基础设施和飞行保障的发展潜力尚未充分显现。 低空经济发展重点趋势 城市低空经济起跑在即，要素统筹力将赛出新活力 低空经济协同创新空间巨大，跨界融合将迎新机遇 发挥城市能级避免区（县）孤立发展至关重要，充分发挥城市要素统筹力的城市将率先赛出低空经济的新活力， 更多企业将跨界融入低空产业链，关注点将逐步延展至飞行器动力系统、低空运营服务和低空新型基础设施等多个领域。 无人机监管能力加速提升，协同监管将成新发力点 eVTOL产品不断涌现，2024年有望成为商业化元年 2024年有望成为中国eVTOL行业的商业化元年，观光旅游等特定场景将成为首选，多场景规模应用将持续探索。 无人机跨区域作业和多领域作业将成为常态，监管能力建设将逐步从以特定区域监管为主转向跨区域协同监管。 低空飞行活动日益活跃，公共服务市场将先行扩张 低空安全产业关注度提升，新技术将扩展应用边界 随着低空飞行活动的持续活跃和应用场景的不断探索，公共服务领域将优先于其他细分领域快速进入应用市场扩张期。 无人机反制技术、低空雷达技术等将迎来更丰富的应用需求，自主感知与规避防撞技术应用边界将进一步扩展。 政策与市场双驱动，低空物流带动飞行活动新增长 产品模块化服务融合化，低空标准化进程明显提速 随着航空运输网加速建设，低空物流将广泛开展应用试点，效率优势将更加凸显，并逐步成为带动低空飞行活动增长的重要力量。 机载设备和载荷系统等产品模块化发展水平将加速提升，5G卫星互联网、空天地设施等低空配套服务将加速融合。 目录 低空经济概念与内 中国低空经济发展综述 中国低空经济区域基础 中国低空经济前沿赛道 中国低空经济发展建议 低空经济创新资源区域分布 华东，中南地区创新活跃度最高，华北地区逐步增强。中国低空经济发明专利申请公开量由2014年的852件增长至2023年14134件，增长近16倍，且近三年持续保持超万件发明专利申请公开。各地区分年度发明专利申请公开量呈现增长态势，总量主要集中分布在华东和中南地区，中南地区集中在广州、深圳、武汉、长沙等城市，华东地区集中在南京、上海、杭州、景德镇、合肥等城市。 低空经济创新资源区域分布 城市低空经济专利资源TOP50 根据赛迪顾问统计，低空经济创新资源聚集TOP50城市的专利有效量共有39307件从具体城市看，北京、深圳、南京位列前三广州、成都、西安紧追其后。从区域分布看低空经济专利有效量较高的城市主要集中在华东地区，其次是华北和中南地区。 城市的创新引领与示范2024拭目以待 低空经济创新资源区域分布 开设航空专业的院校主要集中在陕西、四川、北京、山东等省份。从区域分布看，陕西、四川两省开设航空专业的本科、专科院校最为集中，北京、山东、广东、河南、上海等地高校资源也较为丰富。院校分布中，本科院校主要集中在北京、陕西、四川、上海和山东等地，专科院校主要集中在四川、陕西、贵州、广东、河南等地。 低空经济企业资源区域分布 根据赛迪顾问统计，截止至2024年2月中国低空经济领域共有企业超5.7万家，从成立时间看近五年新成立的企业数达到近2.1万家，近十年成立的企业数占比接近80%。从区域分布看超六成企业分布在中南和华东地区，主要集中在广东省、江苏省、湖南省、浙江省、山东省等地区，华北地区占比约12.6%，主要集中在北京市、河北省、天津市三地 低空经济企业资源区域分布 城市低空经济企业资源TOP50 根据赛迪顾问统计，截止至2024年2月中国低空经济企业资源集聚TOP50城市拥有的企业占比全国企业资源比例高达93.3%。从体城市看，深圳、广州、北京位列前三成都、长沙、西安紧追其后。从TOP50城市的省（市、自治区）分布看江苏省入围城市数量最多达到6个，广东省、浙江省分别为5个城市。天星 城市的统筹能力与效率2024拭目以待 目录 低空经济概念与内 中国低空经济发展综述 中国低空经济区域基础 中国低空经济前沿赛道 中国低空经济发展建议 前沿赛道：电动垂直起降飞行器(eVTOL) 2023年，受到低空经济政策驱动以及eVTOL商业化进程的提速影响，中国eVTOL产业规模达到9.8亿元，同比增长77.3%。区域分布来看主要集中在中南和华东两地，华北、西南、东北、西北地区以相关整机试验及关键系统配套为主，四个区域总体产业规模在3亿元左右 预计2024年eVTOL产业将迎来第一轮商业化爆发周期，规模将大幅提升随着多机型适航认证的加速推进，将保持较高增长态势，预计到2026年将达到95.0亿元。 前沿赛道：电动垂直起降飞行器（eVTOL） 2023年中国eVTOL领域投资事件中eVTOL整机制造领域的投融资事件数量最多，占总投融资事件的85.8%，这些投融资事件主要集中倾转旋翼构型领域，资本比较看好倾转构型这一技术路线，加大对该技术路线的企业的投资。从已披露的投融资金额来看，受到多旋翼构型eVTOL技术风险和研制难度较低相对较快实现产业化等因素影响，整机制造中从事多旋翼构型技术路线的企业获投金额最大。满天星 2023年eVTOL产业仍处于发展初期，商业化运营和相关产品量产正在加速推进的过程中，整机企业普遍规模偏小。按照不同的产业环节分析中国主要的eVTOL企业，筛选出来了2023年最具投资价值的企业，包括9家整机企业和11家关键系统企业。这些企业在各自领域具有一定的技术先进性，有着较高的行业地位。 前沿赛道：民用无人机 中国民用无人机产业发展日趋成熟，产业规模持续扩大，民用无人机已经成为中国低空经济发展的主力机型。2023年，中国民用无人机产业规模达到1174.3亿元，同比增长32%。 从地区规模分布来看，中国民用无人机主要集中在中南地区，产业规模达到885.6亿元，占总体比重达到75.4%。 2023年，工业级无人机在应急保障、能源巡检、农林植保等应用场景中应用深度和广度不断提升，产业规模达766.8亿元，占比65.3%。 数据来源：赛迪顾问，2024年3月 前沿赛道：其他潜力培育赛道 领域一低空智联网 领域二 低空安全产业 随着低空飞行活动日益活跃，针对重要设施场所和飞行安全，建立系统完善的安全防护能力至关重要。以无人机反制、电子对抗等技术延伸的装备，以及低空飞行安全相关保障设施设备具有较大发展空间领域。 围绕低空新型基础设施整体仍然处于发展早期该领域目前以运营商等单位为主，开展低空网络设施、数据设施和监管设施开展产品开发与能力建设领域仍有较大发展潜力和市场空间。 目录 低空经济概念与内 中国低空经济发展综述 中国低空经济区域基础 中国低空经济前沿赛道 中国低空经济发展建议 聚力三条主航