电子行业周报：苹果WWDC2024开启AI新篇章，华为开发者大会2024预告

苹果WWDC2024开启AI新篇章，华为开发者大会2024预告 —电子行业周报 投资要点 推荐(维持) ▌上周回顾 分析师：毛正S1050521120001maozheng@cfsc.com.cn分析师：吕卓阳S1050523060001lvzy@cfsc.com.cn 6月10日-6月14日当周，申万一级行业大部分处于下跌状态。其中电子行业上涨1.93%，位列第2位。估值前三的行业为电子、国防军工、计算机，电子行业市盈率为55.56，位列第1位。 电子行业细分板块比较，6月10日-6月14日当周，电子行业细分板块处大部分于上涨态势。估值方面，数字芯片设计、半导体材料、模拟芯片设计估值水平位列前三，半导体设备、LED估值排名本周第四、五位。 ▌苹果WWDC2024开启AI新篇章：携手OpenAI，iOS将搭载ChatGPT 美东时间6月10日周一，苹果全球开发者大会（WWDC）拉开帷幕。苹果推出全新的AI系统，集成到iOS、iPadOS和macOS中，提供情景驱动通知、写作改进、图像生成等功能。Siri获得Apple Intelligence支持，将通过文本使用，实时纠正用户陈述，并提供新外观。Siri将能回答关于苹果设备使用的数千个问题，实现App内和跨App操作。苹果宣布与OpenAI合作，将ChatGPT整合到iOS 18、iPadOS18和新版macOS中，Siri在需要时可接入ChatGPT提供建议。Vision Pro更新操作系统，新增空间视频编辑、超宽显示屏支持，手势驱动控件，新增旅行模式支持火车。iOS 18系统新增自定义主屏幕、通过卫星发送消息、钱包App新增Tap to Cash功能、照片App大改、支持RCS短信。iPadOS18系统首次引入原生计算器App，结合Apple Pencil实现数学笔记功能，界面改进包括浮动标签栏和自动侧边栏。macOSSequoia系统允许Mac查看和控制iPhone，Safari新增AI驱动的高亮显示功能，推出新的密码管理App Passwords。watchOS 11系统新增训练模式、自定义摘要选项卡、VitalsApp更 新 、 调 整 运 动 圆 环 等 健 康 相 关 功 能 。tvOS更 新Insight功能提供播放内容信息，改进字幕和音频增强功能，支持21 x 9投影仪。用户体验改进包括增强App锁定功能，控制联系人访问特定App，以及邮件App Mail升级分类功能，提供摘要电邮，便于快速扫描信息。此外，允许用户创建个性化Genmoji自定义表情符，AirPods新增头部动作接听或拒听电话功能等。WWDC 2024的公告充分展示了苹果 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《电子行业周报：关注“果链”及半导体国产替代》2024-06-102、《电子行业动态研究报告：代工厂产能接近满载，功率供给侧涨价信号频出》2024-06-093、《电子行业周报：大基金三期正式 成 立 ， 台 北 国 际 电 脑 展 与 苹 果WWDC即将举行》2024-06-02 在软件创新方面的实力和对未来科技趋势的敏锐洞察。这些更新不仅将为用户带来更加便捷、智能的使用体验，还将进一步推动苹果生态系统的繁荣和发展。 果链中，建议关注： 1）整机组装：立讯精密；2）充电头代工：领益智造；3）PCB：鹏鼎控股、东山精密；4）摄像头模组：高伟电子；5）电池模块方面：德赛电池、欣旺达、珠海冠宇、信维通信；6）背板玻璃：蓝思科技；7）模组组装线：赛腾股份；8）散热：中石科技、思泉新材；9）流体设备：安达智能。10）Wi-Fi模组SiP：环旭电子；11）金属机壳、结构组件：长盈精密。 ▌华为开发者大会2024预告：分享HarmonyOSNEXT成果 华为开发者大会2024即将于6月21日至23日在深圳举办。本次大会的亮点之一是分享HarmonyOS NEXT创新成果，HarmonyOSNEXT将 在 此 次 大 会 上 正 式 开 启Beta测 试 。HarmonyOS NEXT，也被称之为鸿蒙星河版，寓意着汇聚星光成璀璨星河。该系统底座全线自研，并去掉了传统的Linux内核以及AOSP（安卓开放源代码项目）等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用生态建设。目前，已有超过4000个原生应用加入鸿蒙生态，按照官方规划，在年底将实现5000+原生应用开发，并最终达成50万+原生应用的目标。关于鸿蒙生态系统的发展情况，目前TOP5000的应用已经有4000多个加入了鸿蒙生态。建议关注：天音控股。 ▌风险提示 半导体制裁加码，晶圆厂扩产不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。 正文目录 1、股票组合及其变化.......................................................................61.1、本周重点推荐及推荐组............................................................61.2、海外龙头一览....................................................................82、周度行情分析及展望.....................................................................102.1、周涨幅排行......................................................................102.2、行业重点公司估值水平和盈利预测..................................................133、行业高频数据...........................................................................163.1、台湾电子行业指数跟踪............................................................163.2、电子行业主要产品指数跟踪........................................................194、近期新股................................................................................234.1、汇成真空（301392.SZ）：以真空镀膜技术及成膜工艺为核心的“专精特新小巨人”.........234.2、欧莱新材（688530.SH）：高性能溅射靶材提供商......................................255、行业动态跟踪...........................................................................275.1、半导体..........................................................................275.2、消费电子........................................................................305.3、汽车电子........................................................................326、行业重点公司公告.......................................................................337、风险提示...............................................................................38 图表目录 图表1：重点关注公司及盈利预测.........................................................6图表2：海外龙头估值水平及周涨幅.......................................................8图表3：费城半导体指数近两周走势.......................................................9图表4：费城半导体指数近两年走势.......................................................9图表5：5月27日-5月31日行业周涨跌幅比较（%）........................................10图表6：5月31日行业市盈率（TTM）比较..................................................10图表7：5月27日-5月31日电子细分板块周涨跌幅比较（%）................................11图表8：5月31日电子细分板块市盈率（TTM）比较..........................................11图表9：重点公司周涨幅前十股票.........................................................12图表10：行业重点关注公司估值水平及盈利预测............................................13图表11：台湾半导体行业指数近两周走势..................................................16图表12：台湾半导体行业指数近两年走势..................................................16图表13：台湾计算机及外围设备行业指数近两周走势........................................16图表14：台湾计算机及外围设备行业指数近两年走势........................................16 图表15：台湾电子零组件行业指数近两周走势..............................................17图表16：台湾电子零组件行业指数近两年走势..............................................17图表17：台湾光电行业指数近两周走势....................................................17图表18：台湾光电行业指数近两年走势....................................................17图表19：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）........................................18图表20：NAND价格（单位：美元）.......................................................19图表21：DRAM价格（单位：美元）........................................................19图表22：全球半导体销售额（单位：十亿美元）............................................19图表23：全球分地区半导体销售额（单位：十亿美元）................