电子行业周报概览
主要市场表现
- A股申万电子指数：下跌1.24%，整体表现弱于沪深300指数。
- 板块表现：光学光电子、电子化学品II板块上涨，消费电子板块下跌显著。
- 其他市场：费城半导体指数、台湾电子指数、恒生科技指数、道琼斯美国科技指数和纳斯达克指数均有不同程度上涨。
关键新闻
- 日本出口限制：日本加入对华半导体设备出口限制行列，将从7月起对23种芯片制造设备实施出口限制。
- 苹果开发者大会：苹果WWDC 23预计于6月6日召开，重点关注MR/VR头显、iOS 17及其他硬件产品的发布。
- 面板涨价：面板价格持续上涨，大厂稼动率提升，释放出市场复苏信号。
- AI市场增长：中国AI市场支出规模预计五年内翻番，主要增长来自专业服务领域、政府和金融行业。
投资建议
- 关注领域：安全可控的高端制造、半导体设备零部件、芯片设计、数字经济、MR产业链、AI算力芯片、半导体先进封装、车载芯片设计、IOT芯片设计、安防产业链。
- 具体公司：推荐关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、纳思达、兆易创新等公司。
风险提示
- 中美贸易摩擦：中美之间的贸易关系不确定性。
- 终端需求不足：下游终端市场消费能力可能低于预期。
- 国产替代进展缓慢：半导体设备材料的国产化进程可能不如预期。
市场回顾
- 板块对比：电子板块在上周整体表现不佳，落后于沪深300指数。
- 个股表现：涨幅前10的公司包括晶瑞电材、江波龙、海光信息等，跌幅前10的公司包括晶丰明源、鸿合科技、康冠科技等。
行业动态
- 洛图科技：2023年2月全球大尺寸液晶电视面板出货量同比下降12.8%。
- SEMI报告：全球300mm晶圆厂2023年产能扩张速度放缓，预计2026年将创历史新高。
- 美国BIS：将一批涉及人权问题的中国企业和个人列入“实体清单”。
结论
本周电子行业受多重因素影响，包括市场对经济复苏的期待、半导体设备出口限制的加强、AI市场的快速增长以及特定公司的重大事件，如苹果开发者大会的即将召开。投资者应关注相关公司的动态，特别是那些在安全可控、半导体设备、AI和MR领域的公司，同时也需留意潜在的风险因素，如中美贸易摩擦和终端需求的不确定性。
