2024年中国移动游戏市场研究报告

2024年 报告摘要 中国移动游戏市场在存量时代下的零和博弈已进入白热化阶段 2023年中国移动游戏市场收入规模约为2567.4亿元，同比增长3.2%。游戏产品间的市场竞争已不再停留于内容和运营层面，包括更新节奏、商品定价、消费性价比、甚至游戏时长等层面的“内卷”，都贯穿了整个2023年。而另一方面，游戏版号稳定发布的节奏已超过一年，这即体现在了热门新游所覆盖到丰富品类上，也体现在了各大游戏厂商通过年度报告所传达出的信心上。 本次报告将从中国移动游戏市场概况、中国移动游戏市场产品现状、中国出海移动游戏现状以及中国移动游戏市场发展趋势等方面，做进一步的分析探讨。 本篇报告核心观点摘要 点点数据估算中国移动游戏玩家数量已超8亿人；游戏相关投资事件数量明显下滑，行业更看重确定性收益；腾讯网易仍占据超半数份额，非上市企业的能量逐步扩大；“市场回暖、海外市场、AI工具、竞争加剧、小游戏“成游戏企业年度报告关键词。 玩家的消费行为更倾向于长期稳定的老产品，同时新手机出货量增长带动老游戏下载量，单局玩法/单机体验是下载量榜单头部产品的主要共性因素；青少年用户群体的安卓系统手机优势明显；RPG类游戏仍是买量主力军，动作游戏在iOS端更具优势。 中国出海移动游戏收入规模保持稳定增长，市场具备充足长尾效应；美日两大地区的超高收入占比正对应SLG与二次元两大出海游戏品类；融合玩法SLG占据畅销榜单半席，百家争鸣共同促进出海脚步。 “小游戏端“成为不可忽视的重要渠道，不仅仅是休闲轻度游戏专属，部分重度硬核游戏同样适用；云游戏的体验已得到必要保证，商业化模式是下一个探索方向；高质量精品化潮流下的游戏研发方向：极端品质、独特题材、超群创意。 01中国移动游戏市场概述 02中国移动游戏市场产品现状分析 03中国出海移动游戏现状分析 04中国移动游戏市场发展趋势 中国移动游戏市场收入规模 市场收入规模及时止跌短期内上涨趋势不明显 2023年中国移动游戏市场收入规模约为2567.4亿元，同比增长3.2%。前一年的市场收入规模下滑，仿佛给所有中国移动游戏厂商敲响了警钟。进入2023年后，游戏产品间的市场竞争已不再停留于内容和运营层面，包括更新节奏、商品定价、消费性价比、甚至游戏时长等层面的“内卷”，都贯穿了整个2023年。另一方面，“AI”替代“元宇宙”，成为新一轮的游戏行业关键词。不同于元宇宙的“故事主导”，AI的发展始终伴随着确定性的技术迭代与产品更新，对游戏行业的推动起到了明确且坚实的助力。但就未来两年的发展来看，中国游戏行业在经历了换皮堆量、端转手、大IP、二次元整几波大的市场动向后，下一方向目前尚不明朗。依靠老产品拉收仍是短期主要目标，新的市场爆发点仍有待AI、元宇宙、web3.0等技术彻底成熟后，才会出现新的可能。 中国移动游戏市场用户规模 存量时代的零和博弈已进入白热化阶段 根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》中显示，中国手机网民规模已达10.76亿人。结合点点数据核算所得的中国移动游戏渗透率，可以估算出中国移动游戏玩家数量已超8亿人。根据市场从业者普遍认知来看，中国移动游戏市场早在2019年起就已迈入存量竞争时代，但新冠疫情引发的“居家”对游戏行业产生的正向刺激，让零和博弈的格局出现了短暂的突破口。而当市场恢复到常态后，降本增效提高利润率是才各游戏厂商当下的主旋律。 中国游戏版号发布情况 全年基本保持按节奏稳定发布的游戏版号数量大幅增强了游戏厂商信心 从2023年游戏版号发布数情况的据中，我们可以看出整体的“发布节奏”与“发布数量”都在逐步趋于稳定。相较于2022年，游戏厂商对于版号的抱怨声音明显下降，全年总计977款国产游戏与98款进口游戏获得版号，也基本满足了大部分游戏厂商的新品宣发节奏。而进入2024年后，版号发放力度再次加大，连续3个月的国产游戏版号发布数量都在110款左右。点点数据预估，2024年的国产游戏版号或超1400款，并且PC客户端游戏（特别是同时支持移动平台与PC客户端的游戏）的过审数量将进一步提升。随着中国游戏产业相关的法规政策持续完善，游戏开发者已经可以不用再担心“卡版号”问题，以往为了送审而不得不花费额外时间来完善游戏版本的成本损耗也可以得到大幅缩减。 中国移动游戏新品收入&下载TOP10 上榜新游品类覆盖丰富网易游戏表现远超预期 虽然下图仅展示了2023年新品收入和下载量的前10名，但覆盖了MMO、回合制、3D格斗、横版射击、横版动作、体育、赛车、休闲、超休闲、FPS等多个品类，可见中国移动游戏市场的土壤优质性，玩法品几乎并不构成对玩家选择的天然阻碍。从厂商角度来看，网易成23年最大赢家，不仅有多款游戏上榜，而且占据了双榜TOP1的位置。值得一提的是《巅峰极速》这款游戏，不仅获得了中国玩家的认可，在海外移动游戏市场同样成绩斐然。 全球游戏行业投资/收购相关事件 投资事件数量明显下滑行业更看重确定性收益 事件数量：27（同比：-39%） 事件数量：63（同比：-56%） 典型事件： 2023年3月，腾讯入股二次元游戏开发商库洛游戏。库洛游戏旗下的开放世界动作游戏《鸣潮》已定档于5月23日开启公测。TapTap上预约数达368万、玩家期待值8.4分。 由前拳头公司副总裁创立的The Believer Company获得了来自光速创投、拳头游戏等公司共计5500万美元的A轮融资。该公司正计划开发一款原创IP的次世代开放世界游戏。 事件数量：16（同比：-47%） 事件数量：6（同比：-30%） 典型事件： 2023年10月13日，微软以687亿美元现金收购动视暴雪的事件终于尘埃落定。收购完成后，动视暴雪普通股将不再在纳斯达克上市交易。 英雄互娱全资收购《大航海时代：海上霸主》的开放商启虹游戏。 该游戏是一款改编自《大航海时代4》的SLG策略手游。已确定由腾讯代理发行，但上线时间未知。 中国移动游戏上市企业年收入排名 第二梯队杀出多匹黑马竞争激烈 腾讯、网易作为中国移动游戏第一梯队的厂商，仍保持了较好的增长势头，分别以数百亿的收入差距领跑着移动游戏市场。而第二梯队中，世纪华通与冰川网络均获得了约38%的同比增长，而这两家厂商的主力营收产品虽然核心玩法不同，但均为“小游戏+”的融合产品，也可以见得跨品类、跨维度的融合玩法趋势仍处于增长势头之中。 中国移动游戏上市企业市场份额 腾讯网易仍占据超半数份额非上市企业的能量逐步扩大 在2020年之前，中国移动游戏上市企业的市场份额往往能占据到中国移动游戏企业收入规模的80%以上，其中2018年仅腾讯一家就占据了超50%的份额。而进入到后疫情时代后，一方面如米哈游、莉莉丝等厂商推出的爆款产品持续展现出超强的营收能力，成为能与头部上市企业相抗衡的力量；另一方面，部分老牌厂商以移动游戏出海为主要方式，在全球市场取得了突破性的成绩。这也是使得“两超多强”中的腾讯与网易虽然年营收仍保持了稳定的增长，但是在市场份额层面却反而有所下滑。 中国移动游戏上市企业年度报告关键词 市场回暖、海外市场、AI工具、竞争加剧、小游戏 市场回暖 小游戏 小游戏的收入能力在过去两年得到了大幅增长。并且技术的发展是的一些中重度产品，都能很好的被小游戏所承载。微信游戏-小游戏畅销榜 基于版号常态化发放的前提下，各家厂商的储备产品都陆续提上日程，对于后续新品研发也不再有所顾忌。 竞争加剧 海外市场 虽然行业规模、企业收入在2023年都有小幅上涨，但细看各大企业的利润率，却普遍都存在下降的情况。行业竞争的要点已经从发展转移到了成本控制之上。 海外地区收入已成为A股游戏厂商在年报中需要披露的重要数据之一。不仅仅是因为海外仍存在更大的人口红利，更在于中国移动游戏产品的品质与创新在海外市场都处于较高水准。 AI工具 利用AI来实现企业的降本增效已形成了游戏企业的共识。且AI本身仍处于不断高速发展的进程中，积极拥抱AI也是保持长久竞争力的关键因素之一。 01中国移动游戏市场概述 02中国移动游戏市场产品现状分析 03中国出海移动游戏现状分析 04中国移动游戏市场发展趋势 中国各品类移动游戏App Store累计收入 玩家的消费行为更倾向于长期稳定的老产品 在点点数据发布的《海外移动游戏市场研究报告（2023年）》中统计了海外各品类移动游戏市场收入情况，其中休闲类游戏在2023年大放异彩，首次登顶品类收入榜榜首。而反观下图，中国移动游戏依旧保持着较为传统的品类分布，其核心原因在于老产品的护城河极其稳固。玩家对于新游戏，在不确定运营策略和害怕付费沉默成本的情况下，消费意愿难以转移，从而造就了传统品类游戏依旧霸占收入榜的情况。基于对近期新品宣发的观察来看，已经有越来越多的游戏将“长期运营”作为宣发重点，但实际效果仍有待时间验证。 中国各品类移动游戏累计下载 青少年用户群体的安卓系统手机优势明显 动作类游戏在安卓端与苹果端都取得了绝对的领先优势，一方面是依托于老牌动作游戏《地铁跑酷》、《王者荣耀》等产品的持续强势，另一方面也由于在2023年初大火的《蛋仔派对》引领的新一轮全民热点所致。策略类游戏在安卓端排名第二，而苹果端则是休闲类游戏。这也符合安卓端男性玩家占比偏多、苹果端女性玩家比例较高这一特征。值得注意的是，动作类游戏、冒险类游戏、家庭聚会类游戏，这三个品类的安卓端下载量都超出苹果端下载量3倍有余。而由于一款移动游戏可能存在多个分类，这三个品类的产品中都无一例外包含了《蛋仔派对》、《地铁跑酷》、《贪吃蛇大作战》、《元梦之星》、《球球大作战》、《迷你世界》等主要面向青少年玩家的游戏（参考App Store的游戏分类标准，例如《蛋仔派对》就同时包含“动作”和“家庭聚会”两个品类标签）。 中国各品类移动游戏买量投放产品数量 RPG类游戏仍是买量主力军动作游戏在iOS端更具优势 角色扮演类游戏依然延续着一贯的强势表现，大幅领跑买量榜。这其中主要的游戏产品，除了《梦幻西游》、《崩坏：星穹铁道》、《梦幻新诛仙》等主流RPG外，还有大量的传奇类游戏，且多以高爆率、送VIP、免费畅玩、传承经典为主要宣传点。而由于中国安卓手机保有量高、安卓渠道更为多样丰富、安卓手机可以直接下载安装第三方应用等特点，大部分品类下的投放产品数量都是安卓端大于iOS端，唯有动作类游戏数据表现例外，也说明苹果手机用户更偏爱动作游戏。 中国移动游戏收入TOP10 TOP10准入门槛提高至23亿元“腾、网、米”占据9个席位 年度收入TOP10的产品中，《逆水寒》、《崩坏：星穹轨道》、《蛋仔派对》三款为新上榜产品，前两者都是2023年的新品，而蛋仔派对则是在2023年春节期间完成厚积薄发，一举跃升至市场第一梯队。除了《三国志·战略版》来自于阿里集团旗下的游戏品牌灵犀互娱，其他上榜产品接来自于腾讯、网易、米哈游三家游戏厂商，由此也可见得中国游戏市场显著的马太效应。 值得注意的是，《英雄联盟手游》与《王者荣耀》是榜单中唯一存在同赛道竞争的产品，且都来自于腾讯旗下。虽然前者在上线后一度被市场评价为“不如王者”，但随着高效的运营节奏与差异化的内容更新，也逐步形成了稳定且忠实的用户群体，进而在2023年取得了意料之外的优秀成绩。 中国移动游戏下载量TOP10 新手机出货量增长带动老游戏下载量单局玩法/单机体验是主要共性因素 中国信通院于2024年1月22日发布的国内手机市场运行分析报告显示，2023年国内手机市场总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%，这也直接带动了一众老游戏能持续保持高下载量的核心原因。而上榜游戏中，《地铁跑酷》、《原神》、《开心消消乐》、《植物大战僵尸2》皆是偏单机玩法，其他产品则是主打单局对抗/合作玩法。这两类玩法的核心共性，是对于玩家保持长期活跃的要求不高，哪怕一段时间没登录过游戏，再次回流后依然能收获较为稳定、优质的游戏体验。 中国移动游戏特色产品