2023中国移动游戏品类发展研究报告

中国移动游戏品类发展研究报告 中国移动游戏市场发展至今已具备丰富的玩法与题材品类，随着发展进程的推进与用户偏好的变动，品类市场结构也在不断发生变化。此次报告围绕游戏玩法和文化题材，充分研究代表性游戏品类的发展趋势，挖掘具备发展潜力的细分品类，同时关注传统细分品类还存在哪些市场机会，以及深耕不同品类的过程中需要重点注意的层面。需要注意的是，品类研究并不是为了圈定产品研发范围，相反是要通过对品类的研究为开发者提供更多信息，在把握品类核心特征与市场基调的基础上，不断探索品类边界。 概述 玩法品类：指射击、模拟经营、MMORPG、ARPG、LMOBA等代表不同核心玩法的游戏品类。 注释 题材品类：指玄幻、魔幻、现代、武侠等区分不同文化特征的游戏品类，此次报告内以大类划分。例如将“仙侠”题材归入“玄幻”品类。 品类用户：指近一年内玩过相关品类产品的用户。例如近年内玩过射击类产品的用户即计入“射击类用户”数数科 数据来源 数据周期 上市公司财务报告、企业官方网站信息统计、网络监测数据、数学模型计算、问卷调研、第三方信息平台、第三方数据平台。 若无特别说明，报告内年度数据统计周期为当年1月1日至12月31日。 研究方法 在本次报告中，伽马数据主要通过市场监测、用户调研及其他数据展开了对移动游戏市场品类发展状况的研究，市场监测主要基于伽马数据多年来的数据积累展开，并结合企业调研加以验证；用户调研上伽马数据围绕报告主题设计问卷内容，通过各个渠道募集用户参与，涵盖到各个年龄段与职业，并对问卷作答结果进行严密筛选，最终回收有效问卷1678份；在其他数据上，伽马数据搜集其他领域的专业性数据，在报告内进行引用，同时整理公开信息，以数据形式反映出结果。伽马数据通过全面的数据挖掘，从多个维度切入，进而完成对移动游戏市场品类发展状况的研究。 目录 04中国移动游戏市场品类发展概况 09细分玩法品类发展状况分析 细分题材品类发展状况分析 游戏品类发展趋势一一数据赋能品类发展 35游戏品类发展趋势一一品类发展路径拓展 40附录 017PART. 中国移动游戏市场品类发展概况 中国移动游戏市场玩法品类头部市场格局 数科技中国移动游戏用户玩法品类偏好 中国移动游戏市场题材品类头部市场格局 中国移动游戏用户题材品类偏好 中国移动游戏市场玩法品类头部市场格局 MMORPG市场份额持续缩减开放世界RPG赛道前景向好 中国移动游戏市场发展至今，已具备丰富的玩法与题材品类，随着发展进程的推进，品类市场结构也在不断发生变化。从流水TOP150产品玩法来看，MMORPG与回合制RPG市场份额均出现了明显的缩减，射击类、SLG、ARPG与开放世界RPG游戏市场份额均呈现增长态势，而MOBA与卡牌类产品均保持了相对稳定的市场份额。 自2021年起中国移动游戏用户规模增量显著降低，同时随着用户对自身游戏偏好认知的加深，各品类产品用户群体规模趋于稳定，在这一背景下，品类发展的主要推动力也由用户获取向其他方式转移。一方面从产品内容出发，通过持续推出高质量内容，增强产品自身竞争力，维持用户付费意愿，进而提升产品生命周期；另一方面从品类创新出发，通过探索新兴品类提高市场品类丰富度，开拓全新的发展空间。开放世界RPG移动游戏从2020年推出以来，市场份额快速提升至4.9%，未来随着更多该品类产品的面市，开放世界RPG赛道将成为移动游戏品类市场的重要增长点。 中国移动游戏用户玩法品类偏好 射击类用户需求保障品类后续增长多品类市场潜力有待挖掘 从此次用户调研结果来看，当前用户对于MOBA类、射击类与消除类的偏好明显高于其他玩法品类，其中用户偏好度较高的MOBA与射击类头部产品均具备单局游戏时长有限、组队PVP对抗、游戏技巧驱动等特点，这分别对应了用户对于不定时的娱乐需求、社交需求与自我实现的需求，这些特征也让这两大品类得以覆盖更多用户群体并保持较高的用户黏性。在需求层面，用户对于射击类产品的需求更加显著，用户感兴趣却未玩过相关产品主要有两点原因，一是用户缺乏时间精力，二是未找到满意产品，这两类人群对于射击类产品均具备较大的需求空缺，这部分需求将成为射击品类继续保持增长的重要动力。此外，用户对于模拟经营与跑酷类玩法的需求也处于高位，这两类玩法已在移动游戏市场发展多年，具备较大用户基数，但同时这些品类在玩法创新与商业化模式升级上也存在较大难度，若相应问题得到解决，游戏玩法品类市场将取得进一步增长。 近一年，您在哪些玩法类型的游戏上投入了较多时间或金钱？ 您自身还对于哪些玩法兴趣度比较高，但近一年并未玩过相关产品？ 中国移动游戏市场题材品类头部市场格局 魔幻题材仍为市场主流现代题材增长迅速 在产品题材方面，现实题材与魔幻题材为当前市场主流，共占据头部市场流水的35%，此外文化融合、历史题材市场份额也保持了相对稳定。值得注意的是，现代题材与弱题材市场份额在五年中展现出较明显的增长趋势，其中现代题材市场份额增长最为显著，由2018年的6.4%增长至2022年的17.6%。 现代题材的增长主要来自该题材较强的兼容性，从游戏玩法品类来看，以射击类游戏为主的玩法品类与现代题材的结合是推动现代题材增长的主要动力；弱题材方面的增长则是主要伴随休闲游戏而来，休闲游戏往往会弱化游戏中的题材表现，将开发重点集中到玩法层面，随着休闲游戏的发展，弱题材品类市场份额也得到了自然增长。相比于玩法品类中“其他”类占比提升的状态，在题材层面收入更向图内品类集中，主流题材外的市场份额持续缩减，在现代题材取得快速发展的同时，也应适当注意对新兴题材的探索，挖掘新题材的市场潜力 中国移动游戏用户题材品类偏好 用户玄幻题材偏好显著提升题材创新性发展提高产品社会价值 在用户题材偏好上，玄幻成为近期最受关注的题材品类，一方面二次元题材与玄幻题材存在交叉性，随着近年来二次元产品的增加，其题材特殊性得到削弱，非核心用户对传统二次元题材也逐渐出现“审美疲劳”现象；另一方面随着国风文化的传播以及头部产品的带动，用户对更具中国文化特色的玄幻题材关注度也得到进一步提升。从用户调研结果来看，现阶段仍有较高比例用户想玩却找不到满意的玄幻题材产品，玄幻题材仍有较大成长空间。此外，科幻题材与历史题材也同样具备较多潜在用户，其中科幻题材虽然覆盖了超过20%的用户群体，但在盈利能力上有待提升；历史题材保持稳定发展，但在头部产品中主要以三国题材为主，现已有部分产品对多地区历史文化进行融合创新，并取得了良好市场表现，未来随着历史题材的多样化发展，历史题材产品在取得更多市场收益的同时也将会带来更多社会价值。 近一年，您在哪些题材的游戏上投入了较多时间或金钱？ 您自身还对于哪些题材兴趣度比较高，但并未找到满意的相关产品？ 细分玩法品类发展状况分析 ARPG品类 模拟经营品类 ◆消除品类 ARPG品类市场状况 ARPG品类规模连续五年增长品质提升更好满足用户需求 中国移动游戏市场ARPG品类规模连续五年保持增长，2022年品类规模已达到109.6亿元。一方面在多年发展下，中国游戏开发技术越发满足用户对ARPG品类日益增长的品质需求，同时在高性能移动设备的普及下，用户得以获取更优质的游戏体验；另一方面，游戏企业对ARPG品类长线运营的探索也取得了长足发展，在满足ARPG品类对操作性与故事性的基本要求的同时，依托企业内容开发能力不断推出优质游戏内容，最终实现产品的长线运营，当前ARPG产品流水TOP10中，有5款产品运营时间超3年，其中3款产品运营时间达5年以上。数数科教 ARPG品类用户状况 用户规模平稳上升用户品类黏性高且消费力强 ARPG相比主流玩法品类在用户规模层面不占据优势，但在产品质量与市场运营的推动下，ARPG用户规模实现长期稳定增长，2022年底达到8670万人。值得注意的是，宏观市场波动对ARPG用户规模增长的影响并不显著，一方面ARPG正处于快速发展时期，产品品质进步带来的增长空间较大，品类增长动力超过宏观因素带来的不利影响；另一方面由于ARPG用户中存在较高比例的年轻用户，这部分用户往往经济收入相对较低，相比于市场环境变化，产品质量对其消费意愿的影响更为直接；此外，二次元等文化题材的持续发展也是ARPG用户规模增长的重要动力之一 ARPG品类用户属性 男性占比约60% 行业属性： 用户群体年轻化一近三成用户为在校学生 用户收入层级分布均匀一用户在各收入区间分布较为均匀，收入水平对用户ARPG品类偏好影响不明显 +消费能力强一消费率接近95%，4成以上用户月均消费在100~500元 +题材偏好显著二次元关注度最高，玄幻题材潜力最大 ARPG品类企业布局状况 产品研发成本高创新能力提供产品破局机会 现阶段ARPG市场对头部产品在动作设计、玩法设计、剧情设定、画面质量等多个方面均具备较高要求。在产品侧，新老头部产品的共同竞争在快速拉升品类游戏平均质量的同时，也让研发成本快速升高。较高的研发成本提高了企业的机会成本，多条产品线并行的研发策略较难应用于ARPG品类，此次企业调研中，仅个别企业在ARPG品类布局超过3款产品。在用户侧，ARPG用户以中重度玩家为主，其对游戏质量往往具备更高的心理预期，同时对于高额研发成本带来的高营收预期，现有品类用户规模难以形成稳妥的支撑，因此路身品类头部市场且做到长线运营成为参与该品类竞争的基础目标。对中小型游戏企业来说，在研发水平与成本投入层面难以与头部企业直接竞争，但ARPG品类在玩法设计上具备较大开放性，创新性的战斗玩法设计将成为其参与头部竞争的关键点。 注：企业布局状况数据通过对大中型游戏企业调研得出，大中型游戏企业包括在其主要布局领域取得显著成绩的非上市游戏企业及头部上市游戏企业。 数据来源：伽马数据（CNG） ARPG品类产品表现状况 IP提供品类初期发展动力研发实力保障品类后续增长 中国ARPG品类的发展与IP发展息息相关，在IP加持下，IP改编ARPG产品流水占品类整体流水的五成以上，其中改编自“火影忍者”““航海王”等IP的产品更是牢据流水榜头部。在IP影响力方面，当前品类头部产品所用IP在中国发展已久，积累了大量IP粉丝，同时用户中超四成处于30~39岁区间，具备较高消费能力；在IP特征方面，上述两大IP的核心吸引力便是其爽快的战斗与优秀的剧情，而ARPG品类所关注的也正是战斗体验与剧情表达，二者在特性上的高匹配度也让这些IP在改编为ARPG产品时得以取得优秀市场表现。ARPG品类的增长同时也离不开产品研发能力的提升，中手游旗下ARPG产品《航海王热血航线》在游戏内为用户带来了沉浸式的游戏体验，一方面《航海王热血航线》对IP内容进行了细致还原，包括角色形象、招式、场景乃至每栋房屋，实现3D全景高清建模，同时在还原出的世界中为用户提供了丰富的可探索内容；另一方面，基于丰富的角色与技能体系构建出的多种战斗模式充分发挥了产品“战斗”元素的 特色，让用户充分享受ARPG游戏乐趣。未来，随着产品研发技术与游戏设计理念的不断提升，ARPG产品也将获得更强的表现力，并有望通过优质产品加速扩大品类市场规模，实现长期增长。 模拟经营品类市场状况 模拟经营品类规模增至66亿元题材挖掘共促品类增长 数科技自2020年起模拟经营品类得到快速发展，市场规模快速扩张，截至2022年底移动游戏市场中模拟经营品类规模已增至66亿元。不断推出的优秀新品是模拟经营品类增长的主要动力，截至2022年末，已有7款模拟经营类产品登入当年移动游戏流水榜TOP150。模拟经营新品表现良好与其题材创新息息相关，2019年之前市场头部模拟经营产品以宫斗题材为主，而随着2019年对宫斗题材监管的加强，模拟经营品类部分头部市场空间被释放，多种题材产品开始参与头部市场竞争，商战、历史、现代、科幻等多个题材取得了亮眼成绩，模拟经营品类发展潜力得到有效激发。 模拟经营品类用户状况 模拟经营用户规模增长迅速女性用户占比超七