2024年云南省蔬菜产业数据分析报告

刘新设计师产品研发部 王家梅分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从产业规模来看，近年来，云南省蔬菜种植面积、产量持续增加，但增速明显放缓，2023 年，种植面积已突破 2000 万亩、产量接近 3000 万吨；农业产值连续两年保持在 800 亿元以上；出口规模远大于进口规模，其中，进口量常年在 1 万吨以下，进口金额不到 0.5 亿美元，出口量常年在 100 万吨左右波动，出口金额常年保持在 5 亿美元以上。 2. 从产业地位来看，最新数据显示，云南省蔬菜种植面积、产量分别居全国第10 位和第 11 位；农业产值居全国第 14 位；进、出口规模均居全国前 10 位，其中，进口量、进口金额分别位列全国第 6 位和第 8 位，出口量、出口金额分别位列全国第 2 位和第 8 位，平均进口单价、出口单价均居全国倒数第 1 位。 3. 从产业布局来看，近 5 年来，云南省 80%以上的蔬菜产自“红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄、文山、大理、昭通”8 个州市，分县域来看，云南省 80%以上的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前 56 位的县域，其中，“泸西、陆良、禄丰、石屏、通海”产量稳居前 5 位；全省蔬菜生产常年保持“白菜类＞根茎类＞叶菜类＞茄果类＞葱蒜类＞豆类＞瓜菜类＞甘蓝类＞水生菜类”的产量结构，细分品类来看，种植面积 Top10 品类依次为“辣椒、大白菜、莴苣、普通白菜、鲜食豌豆、萝卜、菜豆、姜、鲜食玉米、结球甘蓝”——面积、产量合计均占全省的 55%以上；蔬菜品牌集中分布在产业链后端较为健全的昆明；从事蔬菜生产的国家级龙头企业集中在昆明、玉溪和大理。 4. 从贸易商品及对口市场来看，2023 年，云南省蔬菜进口商品仅 10 类，主要进口商品为瓜类、辣椒与干蔬菜及什锦蔬菜，进口来源地仅涉及缅甸、越南、土耳其、泰国 4 个；出口商品有 75 类，涉及 43 个外销市场，主要出口商品为芥菜、卷心菜、莴苣、西兰花、番茄，Top3 外销市场依次为越南、泰国、马来西亚，销往越南的卷心菜、芥菜、莴苣均占全省出口量的 50%以上。 目录 CONTENTS 1. 生产规模 ......................................................................................................4 1.1. 趋势：面积、产量持续增加，但增速明显放缓 .................................. 41.2. 地位：面积、产量分别居全国第 10 位和第 11 位 .............................. 5 2.1. 生产分布 ............................................................................................7 2.1.1. 分州市：红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄产量稳居前 5 位 ...... 72.1.2. 分县域：泸西、陆良、禄丰、石屏、通海产量稳居前 5 位 .... 10 2.2.2. 细分品类：辣椒面积最大，大白菜产量最高 ..........................14 3. 对外贸易 .................................................................................................... 15 前 言 云南省气候兼具低纬气候、季风气候、高原气候的特点。气候多样、雨量充沛、空气清晰、环境优良，具有无可比拟的蔬菜周年生产条件，且质量安全水平相对较高，对全国 36 个大中城市及周边国家的蔬菜供给和价格起着重要的调控作用，是全国重要的绿色“菜篮子”供应基地之一。 蔬菜作为云南省面积第 1 大经济作物，是云南省优势特色明显且产业基础较好的传统产业，长期以来在全国南菜北运、西菜东调、蔬菜出口中发挥了不可替代的重要作用，是全国重要的“南菜北运”和“西菜东调”优质基地，也是西南地区最大的蔬菜出口基地，在全国蔬菜保供中地位显著。 据云南省 2023 年国民经济和社会发展统计公报以及云南省下辖的 16 个州市 2023 年国民经济和社会发展统计公报、经济运行情况报告数据显示，全省蔬菜生产再获丰收，全省以及各州市蔬菜产量均整体保持正增长态势，产业规模持续增加。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的云南全省以及各州市蔬菜面积、产量、产值、资源禀赋、名特产品、进出口等数据，从发展趋势、产业地位、产业布局、国际贸易等角度对云南省蔬菜资源优势和产业发展现状进行分析，为从事蔬菜产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1. 生产规模 1.1. 趋势：面积、产量持续增加，但增速明显放缓 据国家统计局、云南省统计局数据显示，2018 年以来，云南省蔬菜面积、产量呈现持续正增长态势，为全省蔬菜产业的发展提供了动力，但增速在逐渐放缓。2023 年，云南省蔬菜种植面积为 2008.57 万亩、产量为 2960.83 万吨，同比分别较 2022 年增长了 36.01 万亩、102.91 万吨，增幅分别为 1.83%、3.6%，其中，产量的增长主要来自“红河、楚雄、玉溪”3 大产区的拉动——2023 年同比增量均在 10 万吨以上。 1.2. 地位：面积、产量分别居全国第 10 位和第 11 位 据国家统计局数据显示，2022 年，云南省蔬菜种植面积位列全国第 10 位，产量位列全国第 11 位。具体来看，2022 年，云南省蔬菜种植面积为 1972.56万亩、产量为 2857.92 万吨，在全国蔬菜种植面积（33651.09 万亩，约合 3.37亿亩）与产量（79997.22 万吨，约合 8 亿吨）中所占比重分别为 5.86%、3.57%——面积比重明显大于产量比重，与河南、山东等头部产区相比，单产水平相对偏低。 结合 2023 年数据来看，据各省国民经济和社会发展统计公报数据显示，2023 年，云南省蔬菜种植面积仍然高于 2022 年蔬菜种植面积位列全国第 11 位的河北省，产量仍然高于 2022 年蔬菜产量位列全国第 12 位的安徽省——目前已 发布 2023 年蔬菜种植面积或产量数据且排名居云南省前面的省域均为 2022 年排名已在云南省前面的省域，预计 2023 年云南省蔬菜种植面积和产量在全国位次将与 2022 年保持一致。 （数据来源：各省国民经济和社会发展统计公报制图：农小蜂 abeedata.com） 2. 产业布局 2.1. 生产分布 2.1.1. 分州市：红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄产量稳居前 5 位 从生产规模来看，据云南省统计局发布的历年《云南统计年鉴》数据显示：“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州”蔬菜产量常年稳居全省前 5 位。 结合云南省各州市蔬菜产量近 5 年集中度数据来看，云南省 80%以上的蔬菜产自“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州、文山壮族苗族自治州、大理白族自治州、昭通市”8 个州市——近 5 年蔬菜产量合计在全省所占比重稳定在 83%以上；50%以上的蔬菜产自“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市”4 个州市——近 5 年蔬菜产量合计在全省所占比重稳定在 54%以上。 从各州市最新数据来看，2023 年，除“昆明市、迪庆藏族自治州”暂未公布具体数据外，其余 14 个已在国民经济和社会发展统计公报中公布 2023 年蔬菜产量数据的州市蔬菜产量同比均呈现正增长态势——同比增量在 0.35 万吨~23.9 万吨之间不等，同比增幅在 2.4%~9.7%之间不等。 （数据来源：云南统计年鉴、各州市国民经济和社会发展统计公报制图：农小蜂 abeedata.com） 其中，蔬菜产量常年居全省首位的“红河哈尼族彝族自治州”2023 年蔬菜产量为 477.3 万吨，在 2023 年全省蔬菜产量（2960.83 万吨）中所占比重约 16.12%，同比较 2022 年蔬菜产量（465.51 万吨）增加了 11.79 万吨、增幅约2.53%。 2.1.2. 分县域：泸西、陆良、禄丰、石屏、通海产量稳居前 5 位 分县域来看，蔬菜作为人们日常饮食中必不可少的食物之一，是农业生产中不可缺少的组成部分，云南全省 129 个县均涉及蔬菜的规模化栽培，其中，全省蔬菜产量 Top10 县域常年产生于“泸西县、陆良县、禄丰市、石屏县、通海县、罗平县、晋宁区、寻甸县、江川区、元谋县、建水县、嵩明县”12 个县之中——主要位于前文州市产量排名第 1~5 位的“红河（3 个）、曲靖（2 个）、昆明（3 个）、玉溪（2 个）、楚雄（2 个）”中。 其中，“泸西县、陆良县、禄丰市、石屏县、通海县”蔬菜 2018~2022 年产量稳居全省前 5 位；“寻甸县”蔬菜产量规模增长趋势较为明显——在全省排名由 2018 年的第 32 位跃居至 2019 年的第 30 位，再跃居至 2020 年的第 14 位、2021 年的第 11 位，2022 年已赶超“建水县、元谋县、江川区”跃居全省第 8位。 从产量集中度来看，2018~2022 年间，云南省 80%以上的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前 56 位的县域；50%以上的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前 23 位的县域；近 2/5 的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前 15 位的县域；近 1/3 的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前 10 位的县域；约 1/5 的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前 5 位的县域；超 5%的蔬菜连续 3 年（2020~2022 年）产自蔬菜产量排名全省第 1位的县域“泸西县”。 从各县域最新数据来看，2022 年，全省共有“泸西县、陆良县”2 个县域蔬菜产量在 100 万吨以上，其中，泸西县以 165.94 万吨稳居全省第 1 位，在全省所占比重约 5.81%——结合历史数据来看，泸西县蔬菜产量已连续两年（2021~2022 年）保持在 150 万吨以上；陆良县蔬菜产量已连续两年（2021~2022年）保持在 100 万吨以上。与 2021 年相比，全省蔬菜产量第 8~10 位波动相对较大，第 6~10 位间差距在逐渐缩小——意味着云南省蔬菜产业供给端头部产区生产形势相对良好，且有进一步增长、集中的趋