山东省私募投资基金行业发展报告

山东省私募基金行业发展概览

行业登记备案概况

• 山东省私募基金管理人：

  • 截至2023年12月，山东省登记的存续私募基金管理人为768家，占全国的3.55%，在全国排名第6位。与去年相比，净减少至768家，同比下降7.02%，在全国所占比重提升至3.61%。
  • 按照机构类型划分，山东省私募证券投资基金管理人有276家，私募股权、创业投资基金管理人有489家，其他类型私募基金管理人有3家。

• 新登记与注销情况：

  • 2023年1月至12月，山东省新登记私募基金管理人16家，与去年相比大幅下降84.47%。注销私募基金管理人48家，同比下降34.25%。

• 产品备案数量与规模：

  • 截至2023年12月，山东省私募基金管理人在中基协备案的存续私募基金数量为4,028只，管理规模达3,686.23亿元。

投资山东省项目概况

• 募资概况：

  • 2023年1月至12月，山东省私募基金管理人在中基协新备案的私募基金规模为64.86亿元，平均备案规模为1,720.42万元，同比增长24.14%。

• 投资项目分布：

  • 私募基金主要投资于青岛、济南、烟台等地，合计占比分别为56.84%、51.81%、49.77%。

行业退出概况

• PE/VC支持的山东省IPO企业：
  • 注册地在山东省的A股IPO企业中，88.89%的企业在上市前获得了PE/VC的支持。
  • 上市板块主要分布于创业板、北交所、上交所主板。
  • 生产制造、化学工业等行业成为PE/VC支持的重点领域。
  • 首发A股上市企业主要集中在济南、烟台、青岛等地。

结论

山东省私募基金行业在2023年展现出一定的活力，尽管私募基金管理人数量有所减少，但私募基金产品数量和规模仍保持增长趋势。山东省作为私募基金投资的重要地区之一，通过支持实体经济发展，特别是在科技创新领域，展现了其在推动山东省经济高质量发展中的积极作用。私募基金在山东省的募资活动集中于青岛、济南、烟台等地，表明这些城市具有较强的吸引力。同时，PE/VC对山东省IPO企业的支持，尤其是在硬科技领域的投资，体现了私募基金在促进企业成长和资本市场的活跃度方面的重要作用。