每日晨报

今日要闻 ➢阿里王子香港家族办公室招牌据报已不再悬挂➢中国5月非制造业PMI降至51.1逊预期➢东京5月核心通胀攀至1.9%➢特斯拉据报将向中国注册全自动辅助驾驶软件➢腾讯(00700.HK)：被要求降低微信支付市占率纯属谣言➢美国4月PCE物价按月升0.3%合预期➢蔚来(09866.HK)5月交付汽车2.05万辆按年增233.8%➢比亚迪(01211.HK)5月新能源车销量33.18万辆年增38.1% 市场回顾 港股：港股高开低走，早段最高曾升320点，午后反覆向下，恒生指数收报18079点，跌150点，大市成交1917亿元，属月内第二高单日成交，因MSCI季度调整；国企指数报6392点，跌70点，跌幅1%，恒生科技指数报3690点，跌62点，跌幅1.6%。全月计算，恒指升316点，累计升幅1.78%。 A股：沪深股市向下，但跌幅有限。上证指数收报3086点，跌4点，跌幅0.16%。深证成份指数报9364点，跌20点，跌幅0.22%。创业板指数报1805点，跌8点，跌幅0.44%。全星期累计，沪股变动不大，深证成指跌约0.6%，创业板指跌约0.7%。5月3大指数跌0.6%至近3%。 美股：美股3大指数收市个别发展，道琼斯指数急升逾500点收市，但纳斯达克指数偏软。美国4月通胀数据大致符合市场预期，投资者估计9月减息机会增加。道指尾市升幅扩大，最多曾升近610点，收市报38686点，升574点，升幅1.5%。纳指中段最多曾跌1.7%，收市报16735点，微跌2点。标准普尔500指数报5277点，升42点，升幅0.8%。软件商Salesforce周四急挫近两成，周五反弹7.5%收市，是表现最好的道指成份股。亚马逊跌1.6%，是表现最差的道指成份股。Nvidia连跌两日，低收约0.8%。戴尔公布业绩后急挫近18%收市。全星期计，道指跌近1%，连跌两星期。纳指跌1.1%，标普500指数跌0.5%，两者都结束连续5星期的升势。单计5月，道指升2.3%，纳指升近6.9%，标指升4.8%。 欧洲：欧洲主要股市收市上升，5月份以德国股市升幅最大。德国DAX指数收市报18497点，升1点。5月累升近3.2%。法国CAC指数报7992点，升14点，升幅近0.2%。全月升幅0.1%。英国富时100指数报8275点，升44点，升幅0.5%。全月升1.6%。本星期德、法、英股市均录得跌幅，分别跌约1.1%、近1.3%和0.5%。 来源：彭博、越秀证券研究部 阿里王子香港家族办公室招牌据报已不再悬挂 中东杜拜王室成员Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum(阿里王子)来港开设家族办公室一事再有新发展。《南华早报》报道，位于上环的阿里王子家族办公室招牌已消失，而该招牌自今年3月以来一直悬挂。 阿里王子家族办公室行政总裁麦懿睿(Eleanor Mak)早前透露，阿里王子最快于6月前到港，参加其家办开幕仪式。不过，阿里王子在杜拜的礼宾和安全事务主管Marco Carenzi其后发声明指，麦懿睿无权代表阿里王子发言，希望各界未与王子办公室正式沟通前，避免进一步释出更多讯息。 中国5月非制造业PMI降至51.1逊预期 国家统计局公布，5月份，非制造业商务活动指数为51.1，较上月跌0.1个百分点，逊于市场预期的51.5。 分行业看，建筑业商务活动指数为54.4，比上月降1.9个百分点；服务业商务活动指数为50.5，比上月升0.2个百分点。从行业看，邮政、电讯广播电视及卫星传输服务、互联网软件及讯息技术服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55以上较高景气区间；资本市场服务、房地产等行业商务活动指数低于临界点。 新订单指数为46.9，比上月升0.6个百分点，表明非制造业市场需求景气度有所回升。分行业看，建筑业新订单指数为44.1，比上月降1.2个百分点；服务业新订单指数为47.4，比上月升0.9个百分点。 从业人员指数为46.2，比上月降1个百分点，表明非制造业企业用工景气度有所降低。分行业看，建筑业从业人员指数为43.3，比上月降2.8个百分点；服务业从业人员指数为46.7，比上月降0.7个百分点。 业务活动预期指数为56.9，比上月降0.3个百分点，继续位于较高景气区间，表明非制造业企业对市场发展前景保持乐观。分行业看，建筑业业务活动预期指数为56.3，比上月升0.2个百分点；服务业业务活动预期指数为57，比上月降0.4个百分点。 5月份，综合PMI产出指数为51，比上月降0.7个百分点，继续高于临界点，表明中国企业生产经营活动总体保持恢复发展态势。 东京5月核心通胀攀至1.9% 日本政府数据显示，东京5月核心消费者物价指数(CPI)按年升1.9%，升幅高于4月的1.6%，符合市场预期。 东京5月剔除生鲜食品和燃料成本的CPI按年升幅则从4月的1.8%，放缓至1.7%。 另外，日本4月零售销售按年上升2.4%，高于市场预期的升1.9%。 日本4月工厂产出按月跌0.1%，市场原预期增长0.9%。接受经济产业省调查的制造商预计，5月经季节调整后的产出将增长6.9%，6月料收缩5.6%。 日本4月经季节调整的失业率为2.6%，与3月持平，符合市场预期。厚生劳动省数据显示，4月求才求职比为1.26，低于3月及市场预期的1.28。 特斯拉据报将向中国注册全自动辅助驾驶软件 路透引述知情人士报道，美国电动车企特斯拉(Tesla)正准备向中国有关部门， 注册其全自动辅助驾驶(FSD)软件，以便按计划在今年推出这项技术先进的功能。特斯拉也在考虑以按月收费的方式，向其第二大市场中国的汽车用户销售这套软件。 报道指出，特斯拉在工信部成功注册软件后，将能够为内部测试FSD铺平道路，让员工在中国的公共道路上进行测试，然后在未来几个月内，以升级版的方式提供给中国用户。目前特斯拉在中国提供的两自动驾驶辅助系统较不先进。 特斯拉目前向车主提供FSD，一次性收费6.4万元人民币。消息人士称，未来特斯拉还可能提供月费服务，相当于每个月约98美元(约764港元)。 腾讯(00700.HK)：被要求降低微信支付市占率纯属谣言 《日经新闻》昨日(5月31日)下午引述消息指，腾讯(00700.HK)被内地监管机构要求降低微信在支付市场的市占率。微信昨晚於「谣言过滤器」上回应指，经确认，相关传闻不实，纯属谣言。 美国4月PCE物价按月升0.3%合预期 美国4月个人消费开支（PCE）物价指数按月上升0.3%，符合市场预期，按年上升2.7%。 扣除食品及能源项目的核心个人消费开支物价指数按月上升0.2%，升幅小过预期，按年上升2.8%。 另外，美国4月个人开支按月上升0.2%，升幅小过预期；个人收入按月上升0.3%，符合市场预期。 蔚来(09866.HK)5月交付汽车2.05万辆按年增233.8% 蔚来－ＳＷ(09866.HK)公布，5月交付20,544辆汽车，按年大幅增长233.8%，包括12,164辆高端智能电动SUV以及8,380辆高端智能电动轿车。本年至今交付66,217辆汽车，增长51%。5月31日止，累计交付51.58万辆。 比亚迪(01211.HK)5月新能源车销量33.18万辆年增38.1% 比亚迪股份(01211.HK)公布，5月份，新能源汽车产量344,008辆，按年增加39.7%，按月增加3%；销量331,817辆，按年增加38.1%，按月增加5.9%。其中，海外销售共计37,499辆。 首五个月，累计新能源汽车产量129.04万辆，累计销量127.13万辆，按年分别增加26.2%及26.8%。 港股市场表现（上个交易日） 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 主要股指走势图（截至上个交易日） 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 港股IPO信息（截至上个交易日） 一周主要经济资料 评级标准 公司评级定义： 以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准。 买入：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15%以上增持：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5%和15%之间持有：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10%和5%之间卖出：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10%以上 行业投资评级 以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准。 正面：预期行业指数表现将优于恒生指数10%或以上中性：预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10%和10%之间负面：预期行业指数表现将逊于恒生指数-10%或以上 利益披露事项 分析员声明： （1）发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点; （2）分析员的薪酬在过往、现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系。分析员本人及其有联系者（按照香港证监会《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》的相关定义）确认以下声明： （1）没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券;（2）没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券;（3）没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员;（4）并没有持有有关证券的任何权益。 一般披露事项 越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家;越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系;越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系。 免责声明 免责条款： 本报告仅作一般综合资料之用，旨在越秀证券有限公司（“越秀证券”）及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考，并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标、投资产品偏好、风险承受能力、财务状况及特别需求。投资者若基于此报告做出投资前，必须咨询独立专业顾问的意见。任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士，需自行承担风险。越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失。 本报告所载信息及数据基于已公开的数据，仅作参考用途，越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性、准确性和完整性。本报告中所提及之信息或所表达之观点，在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请，也不构成对有关证券或相关金融工具的建议、询价及推荐等。 本报告仅反映相关研究人员的观点、见解及分析方法，并不代表越秀证券及/或其关联机构的立场。报告所载观点、推荐或建议，仅反映研究人员于发出本报告当日之判断，也可在无提前通知的情况下随时更改。越秀证券无责任提供任何更新之提示。 越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告。越秀证券的销售人员、交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略。越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策。 本报告由越秀证券制作，版权仅为越秀证券所有。任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下，均不得（i）以任何方式制作、拷贝、复制、翻版、转发等任何形式的复印件或复制品，及/或（ii）直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士，越秀证券将保留一切相关权力。