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2024-06-03越秀证券肖***
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越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮:research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年6月3日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,079 -0.83% +6.06% 恒生科技指数 3,690 -1.65% -1.95% 国企指数 6,392 -1.09% +10.82% 沪深300 3,579 -0.40% +4.34% 上证综合指数 3,086 -0.16% +3.76% 深证成份指数 9,364 -0.22% -1.68% 中小板指 5,820 -0.37% -3.33% 道琼斯指数 38,686 +1.51% +2.64% 标普500指数 5,277 +0.80% +10.64% 纳斯达克指数 16,735 -0.01% +11.48% 伦敦富时指数 8,275 +0.54% +7.01% CAC40指数 7,992 +0.18% +5.96% DAX指数 18,497 +0.01% +10.42% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.760 -0.96% +1.13% 美汇指数 104.763 -1.36% +1.24% 港币/人民币 0.926 -0.07% -1.39% 人民币/美元 0.138 +0.01% +1.50% 欧元/美元 1.084 +1.61% -0.46% 美元/日元 157.290 +0.32% -5.78% 英镑/美元 1.271 +1.77% +0.71% 美元/瑞士法郎 0.906 +1.46% -3.42% 主要商品表 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.000 -4.89% -4.89% 天然气(1mnBtu) 2.550 +9.96% +9.96% 黄金(盎司) 2,343.43 +2.40% +14.96% 白银(盎司) 31.217 +18.53% +23.33% 玉米(1蒲式耳) 452.000 +1.18% +1.18% 大豆(1蒲式耳) 1,220.8 +5.01% +5.01% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 南向 77.58 18.47% 42.82 10.20% 来源:彭博、越秀证券研究部 备注:以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 ➢ 阿里王子香港家族办公室招牌据报已不再悬挂 ➢ 中国5月非制造业PMI降至51.1 逊预期 ➢ 东京5月核心通胀攀至1.9% ➢ 特斯拉据报将向中国注册全自动辅助驾驶软件 ➢ 腾讯(00700.HK):被要求降低微信支付市占率纯属谣言 ➢ 美国4月PCE物价按月升0.3%合预期 ➢ 蔚来(09866.HK)5月交付汽车2.05万辆 按年增233.8% ➢ 比亚迪(01211.HK)5月新能源车销量33.18万辆 年增38.1% 市场回顾 港股:港股高开低走,早段最高曾升320点,午后反覆向下,恒生指数收报18079点,跌150点,大市成交1917亿元,属月内第二高单日成交,因MSCI季度调整;国企指数报6392点,跌70点,跌幅1%,恒生科技指数报3690点,跌62点,跌幅1.6%。 全月计算,恒指升316点,累计升幅1.78%。 A股:沪深股市向下,但跌幅有限。上证指数收报3086点,跌4点,跌幅0.16%。深证成份指数报9364点,跌20点,跌幅0.22%。创业板指数报1805点,跌8点,跌幅0.44%。全星期累计,沪股变动不大,深证成指跌约0.6%,创业板指跌约0.7%。 5月3大指数跌0.6%至近3%。 美股:美股3大指数收市个别发展,道琼斯指数急升逾500点收市,但纳斯达克指数偏软。美国4月通胀数据大致符合市场预期,投资者估计9月减息机会增加。道指尾市升幅扩大,最多曾升近610点,收市报38686点,升574点,升幅1.5%。纳指中段最多曾跌1.7%,收市报16735点,微跌2点。标准普尔500指数报5277点,升42点,升幅0.8%。软件商Salesforce周四急挫近两成,周五反弹7.5%收市,是表现最好的道指成份股。亚马逊跌1.6%,是表现最差的道指成份股。Nvidia连跌两日,低收约0.8%。戴尔公布业绩后急挫近18%收市。全星期计,道指跌近1%,连跌两星期。纳指跌1.1%,标普500指数跌0.5%,两者都结束连续5星期的升势。单计5月,道指升2.3%,纳指升近6.9%,标指升4.8%。 欧洲:欧洲主要股市收市上升,5月份以德国股市升幅最大。德国DAX指数收市报18497点,升1点。5月累升近3.2%。法国CAC指数报7992点,升14点,升幅近0.2%。全月升幅0.1%。英国富时100指数报8275点,升44点,升幅0.5%。全月升1.6%。本星期德、法、英股市均录得跌幅,分别跌约1.1%、近1.3%和0.5%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源:彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差 每日晨报│2024年6月3日 越秀证券研究部 2 阿里王子香港家族办公室招牌据报已不再悬挂 中东杜拜王室成员Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum(阿里王子)来港开设家族办公室一事再有新发展。 《南华早报》报道,位于上环的阿里王子家族办公室招牌已消失,而该招牌自今年3月以来一直悬挂。 阿里王子家族办公室行政总裁麦懿睿(Eleanor Mak)早前透露,阿里王子最快于6月前到港,参加其家办开幕仪式。不过,阿里王子在杜拜的礼宾和安全事务主管Marco Carenzi其后发声明指,麦懿睿无权代表阿里王子发言,希望各界未与王子办公室正式沟通前,避免进一步释出更多讯息。 中国5月非制造业PMI降至51.1 逊预期 国家统计局公布,5月份,非制造业商务活动指数为51.1,较上月跌0.1个百分点,逊于市场预期的51.5。 分行业看,建筑业商务活动指数为54.4,比上月降1.9个百分点;服务业商务活动指数为50.5,比上月升0.2个百分点。从行业看,邮政、电讯广播电视及卫星传输服务、互联网软件及讯息技术服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55以上较高景气区间;资本市场服务、房地产等行业商务活动指数低于临界点。 新订单指数为46.9,比上月升0.6个百分点,表明非制造业市场需求景气度有所回升。分行业看,建筑业新订单指数为44.1,比上月降1.2个百分点;服务业新订单指数为47.4,比上月升0.9个百分点。 从业人员指数为46.2,比上月降1个百分点,表明非制造业企业用工景气度有所降低。分行业看,建筑业从业人员指数为43.3,比上月降2.8个百分点;服务业从业人员指数为46.7,比上月降0.7个百分点。 业务活动预期指数为56.9,比上月降0.3个百分点,继续位于较高景气区间,表明非制造业企业对市场发展前景保持乐观。分行业看,建筑业业务活动预期指数为56.3,比上月升0.2个百分点;服务业业务活动预期指数为57,比上月降0.4个百分点。 5月份,综合PMI产出指数为51,比上月降0.7个百分点,继续高于临界点,表明中国企业生产经营活动总体保持恢复发展态势。 东京5月核心通胀攀至1.9% 日本政府数据显示,东京5月核心消费者物价指数(CPI)按年升1.9%,升幅高于4月的1.6%,符合市场预期。 东京5月剔除生鲜食品和燃料成本的CPI按年升幅则从4月的1.8%,放缓至1.7%。 另外,日本4月零售销售按年上升2.4%,高于市场预期的升1.9%。 日本4月工厂产出按月跌0.1%,市场原预期增长0.9%。接受经济产业省调查的制造商预计,5月经季节调整后的产出将增长6.9%,6月料收缩5.6%。 日本4月经季节调整的失业率为2.6%,与3月持平,符合市场预期。厚生劳动省数据显示,4月求才求职比为1.26,低于3月及市场预期的1.28。 特斯拉据报将向中国注册全自动辅助驾驶软件 路透引述知情人士报道,美国电动车企特斯拉(Tesla)正准备向中国有关部门, 每日晨报│2024年6月3日 越秀证券研究部 3 注册其全自动辅助驾驶(FSD)软件,以便按计划在今年推出这项技术先进的功能。特斯拉也在考虑以按月收费的方式,向其第二大市场中国的汽车用户销售这套软件。 报道指出,特斯拉在工信部成功注册软件后,将能够为内部测试FSD铺平道路,让员工在中国的公共道路上进行测试,然后在未来几个月内,以升级版的方式提供给中国用户。目前特斯拉在中国提供的两自动驾驶辅助系统较不先进。 特斯拉目前向车主提供FSD,一次性收费6.4万元人民币。消息人士称,未来特斯拉还可能提供月费服务,相当于每个月约98美元(约764港元)。 腾讯(00700.HK):被要求降低微信支付市占率纯属谣言 《日经新闻》昨日(5月31日)下午引述消息指,腾讯(00700.HK)被内地监管机构要求降低微信在支付市场的市占率。微信昨晚於「谣言过滤器」上回应指,经确认,相关传闻不实,纯属谣言。 美国4月PCE物价按月升0.3%合预期 美国4月个人消费开支(PCE)物价指数按月上升0.3%,符合市场预期,按年上升2.7%。 扣除食品及能源项目的核心个人消费开支物价指数按月上升0.2%,升幅小过预期,按年上升2.8%。 另外,美国4月个人开支按月上升0.2%,升幅小过预期;个人收入按月上升0.3%,符合市场预期。 蔚来(09866.HK)5月交付汽车2.05万辆 按年增233.8% 蔚来-SW(09866.HK)公布,5月交付20,544辆汽车,按年大幅增长233.8%,包括12,164辆高端智能电动SUV以及8,380辆高端智能电动轿车。本年至今交付66,217辆汽车,增长51%。5月31日止,累计交付51.58万辆。 比亚迪(01211.HK)5月新能源车销量33.18万辆 年增38.1% 比亚迪股份(01211.HK)公布,5月份,新能源汽车产量344,008辆,按年增加39.7%,按月增加3%;销量331,817辆,按年增加38.1%,按月增加5.9%。其中,海外销售共计37,499辆。 首五个月,累计新能源汽车产量129.04万辆,累计销量127.13万辆,按年分别增加26.2%及26.8%。 每日晨报│2024年6月3日 越秀证券研究部 4 港股市场表现(上个交易日) 恒生指数成份股表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国移动有限公司 75.1 2.53% 27.49亿 1 阿里健康信息技术有限公司 3.28 -8.64% 4.09亿 2 香港铁路有限公司 26.5 2.32% 8.31亿 2 信义光能控股有限公司 5.14 -6.03% 2.98亿 3 中国海洋石油有限公司 20.9 2.20% 15.39亿 3 舜宇光学科技(集团)有限公司 42.95 -5.08% 8.18亿 4 恒安国际集团有限公司 27.2 1.87% 2.17亿 4 美团 105.1 -3.49% 75.73亿 5 中国生物制药有限公司 2.84 1.43% 3.83亿 5 碧桂园服务控股有限公司 5.69 -3.40% 10.65亿 来源:彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 时代环球集团控股有限公司 0.064 190.91

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