中国坚果贸易形势与消费趋势研究报告

引言 当前，随着居民人均可支配收入不断增长以及全球健康饮食观念的不断普及，我国居民食物消费结构已经从“吃得饱”向“吃得营养健康”转变。基于我国居民食物消费结构变化及我国食物供给状况，习近平总书记在二十大报告中提出“树立大食物观”“构建多元化食物供给体系”，为我国农产品加工业、食品业发展指明了方向。坚果属于植物源高能量食品，其中含有多种不饱和脂肪酸、矿物质、维生素E和B族维生素，其作为健康休闲食品正日益受到消费者的青睐，大力推动坚果行业发展也成为我国构建多元化食物供给体系的重要部分。 为充分了解坚果行业发展状况及趋势，本报告从供给侧和需求侧两个角度对坚果行业进行了分析并对未来发展趋势进行了初步研判。主要内容包括坚果行业发展的宏观环境、坚果贸易形势、坚果行业发展和消费特点及未来发展趋势。从贸易形势来看，近年来我国坚果贸易维持净进口态势，主要进口扁核桃、夏威夷果和腰果，进口来源地以美国、澳大利亚、南非及越南为主。从供给端来看，我国坚果行业仍处于扩张阶段，整体市场集中度低，行业竞争进入营销多渠道化、注重品牌化及全产业链发展阶段；从消费端来看，坚果消费进入礼品化消费和品牌化消费不断增长，更注重口感及绿色健康的消费阶段。从未来发展趋势来看，坚果贸易将维持进口大于出口、进口目的地及进口品类趋向多元化的发展格局；坚果行业将朝向更注重全链条创新、注重行业标准制定的方向发展；坚果消费将更趋向于产品的深加工化。 目录 坚果行业发展环境 中国坚果贸易形势 中国坚果行业发展及消费现状 未来趋势展望 一、坚果行业发展环境 （一）宏观环境 全球健康饮食趋势正在深刻地影响着全球的食品消费习惯和行业发展趋势。 Ø坚果不仅富含优质的不饱和脂肪酸、蛋白质以及纤维，还是维生素和矿物质的天然宝库。这些营养成分对于维持人体健康至关重要。食用坚果和种子具有多种健康益处，包括预防糖尿病、降低血液胆固醇和胆结石等。因此，坚果成为了越来越多追求健康饮食消费者的首选。随着健康饮食理念的深入人心及可支配收入的增加，全球范围内对坚果的需求呈现出稳步增长的态势。 Ø全球坚果市场规模迅速增长。根据MaximizeMarketResearch于2024年3月发布的坚果行业预测报告显示，2023年全球坚果市场规模估计在603.2亿美元，预计到2030年将达到877.5亿美元，2024-2030年复合年增长率将达到5.5%。另据MordorIntelligence（2023）分析，预计2024-2029年间，全球坚果市场将达到6.46%的增长速度，其中亚太地区将成为全球坚果市场增速最快的地区。 Ø虽然各机构预测的坚果市场规模及增长率有所差异，但可以看出，全球坚果市场正处于迅速上升期。 （一）宏观环境 Ø国际贸易环境对坚果贸易、市场发展及消费趋势有着重要影响。自贸协定、特惠关税等优惠政策可以降低坚果的进口成本，提高市场竞争力。然而，贸易保护主义抬头和贸易壁垒的增加也为坚果行业的发展带来一定挑战。 Ø近年来，逆全球化思潮抬头，贸易保护主义不断加剧。以美国为代表的西方国家以加征关税等方式限制我国产品出口，对我国发起贸易战，对国际贸易环境造成了一定负面影响。 Ø面对逆全球化思潮，我国始终坚持全面推行高水平对外开放，稳步扩大制度型开放。通过积极推进签署自贸协定，构建面向全球的高标准自贸区网络，主动自主降低进口关税，给予最不发达国家零关税待遇等方式彰显自主开放的决心。 Ø截至2024年4月底，我国已与29个国家和地区签署了22个自贸协定，与相关国家贸易额占中国对外贸易总额的三分之一左右。 资料来源：世界贸易组织（WTO） （一）宏观环境 Ø2024年，我国继续给予43个已建交并完成换文手续的最不发达国家零关税待遇。后续将逐步给予所有已建交的最不发达国家98%税目产品零关税待遇。 Ø具体到坚果进口，在自贸协定及优惠关税税率下，当前我国与东盟国家、智利、新西兰、秘鲁、瑞士、冰岛、韩国、澳大利亚、格鲁吉亚、毛里求斯进口的各种坚果基本为零关税，自哥斯达黎加、日本、尼加拉瓜进口坚果执行自贸协定税率，给予安哥拉、冈比亚、刚果（金）、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚等43个最不发达国家零关税。 Ø作为反制美对华加征关税措施，目前中方对美方坚果进口维持加征关税税率。 （一）宏观环境 Ø当前，我国人均国内生产总值已突破1万美元，居民人均可支配收入已接近4万元人民币，居民人均消费支出2.7万元人民币。人均可支配收入和人均消费支出保持持续增长，人民生活水平持续改善。 Ø随着居民可支配收入和消费支出的增加，我国人民的食物消费结构已经从“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”转变。 （一）宏观环境 Ø党的十八大以来，以习近平总书记为核心的党中央把解决好十几亿人的吃饭问题作为治国理政的头等大事，提出了新粮食安全观，确立了国家粮食安全战略。 Ø党的二十大报告中进一步提出“树立大食物观”“构建多元化食物供给体系”。 Ø习近平总书记在看望参加政协会议的农业界、社会福利和社会保障界委员时的讲话中指出：“要树立大食物观，从更好满足人民美好生活需要出发，掌握人民群众食物结构变化趋势“”要在保护好生态环境前提下，从耕地资源向整个国土资源拓展““要向森林要食物，向江河湖海要食物，向设施农业要食物，同时要从传统农作物和畜禽资源向更丰富的生物资源拓展”“向植物动物微生物要热量、要蛋白”“全方位、多途径开发食物来源，开发丰富多样的食物品种，实现各类食物供求平衡，更好满足人民群众日益多元化的食物消费需求”。（新华社，2022年03月06日） Ø习近平总书记的“大食物观”正是在掌握人民群众食物消费结构变化趋势基础上，从满足人民美好生活需要出发，对我国农业发展、农产品安全稳定供应和食品行业健康发展作出的重要指示。 Ø大力发展坚果产业，满足休闲食品消费升级需求，是系统构建多元化食物供给体系的一部分，是践行大食物观的重要体现。8 （一）宏观环境 近年来，为推动食品行业健康发展，国家出台了多项政策，以支持坚果在内的农产品、食品及健康产业的发展。坚果行业一般以农产品为加工原料，对于调整和优化农业结构，提高农业效益，增加农民收入，带动机械制造、包装运输等行业发展，推动农业现代化具有重要作用。 （二）行业政策 Ø推动农业供给侧结构性改革：云南、广西、黑龙江、吉林等坚果种植地已制定并执行相关产业发展规划，鼓励优化种植结构，提高坚果品质和产量，支持坚果加工业及全产业链发展。所采取的政策包括实施种植补贴政策、降低农民种植成本，支持坚果种植技术的研发和推广，帮助农民提高种植技能。例如，2022年，广西天等县出台崇左坚果产业发展以奖代补实施方案并快速推进，该措施有效激发了群众种植坚果的积极性。2023年，广西合山市、西双版纳傣族自治州人民政府积极组织开展技术培训、发放肥料等物资助力农户发展澳洲坚果产业。 Ø完善相关行业标准体系：不断完善坚果行业国家标准，以确保坚果类食品的安全性、规范市场行为、保护消费者权益，并促进坚果行业的健康发展。2024年3月，国家市场监督管理总局发布《原木检验》标准中，《澳洲坚果》国家标准位列其中，成为全国首个澳洲坚果国家标准。该标准规定了澳洲坚果的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等要求。 （二）行业政策 （二）行业政策 Ø食品安全和质量控制是坚果行业发展的重要保障。我国政府对食品安全和质量控制高度重视，出台了一系列政策法规和标准体系以确保食品质量和安全。 Ø政府加强坚果产品质量安全的监管和检查，对存在质量问题的产品进行查处和惩罚，保障消费者权益。例如，2024年，江苏市场监督管理局发布通告称，近期该局组织食品安全抽检，抽取炒货食品及坚果制品、调味品、粮食加工品等24大类食品1844批次样品，检出18批次样品不合格。 Ø制定价格稳定机制：政府建立坚果价格稳定机制，通过价格调控、储备调节等手段，保持坚果价格的稳定，防止价格大幅波动对消费者和生产企业造成不利影响。例如，广西崇左市与坚果协会、商会研究制定崇左坚果青皮果收购管理办法，组织收购商商榷符合市场的合理的收购价格区间，加强收购商市场行为监督管理，严厉打击恶意压价等市场违法违规行为。 （二）行业政策 （三）消费结构及消费理念变化 Ø当前，我国社会经济发展进入全面建设小康社会迈向共同富裕的新阶段，居民膳食结构也发生明显转变。形式上表现为由“粮菜型”向“粮肉菜果”多元型转变，由传统家庭烹饪型向现代便捷型转变。 Ø居民膳食结构升级引起居民对多元食物需求量的大幅增加。 Ø与此同时，我国居民人均每日能量供给量快速增长，但仍有提升空间。根据中国农科院发布的《2023年中国食物与营养发展报告》显示，2022年，我国居民人均每日能量供给量为4,871千卡，近5年增长了3.9%。与其他国家相比，我国人均能量供给量仍低于大部分欧美发达国家，高于印度、南非等发展中国家。 Ø坚果属于植物源高能量食品，其中含有多种不饱和脂肪酸、矿物质、维生素E和B族维生素，适量摄入有益健康。《中国居民膳食指南》建议：成人每周吃50~70g坚果，平均每天约10g，相当于10~12粒水煮花生、7~8个腰果、2个碧根果、一把半带壳瓜子、1个纸皮核桃。 （三）消费结构及消费理念变化 Ø目前消费者的消费理念不断发生变化，消费需求日益多元，且更关注食品成分、功能，健康化的食品在吸引越来越多的消费者。 Ø根据麦肯锡2023年中国消费者报告调查显示，在食品类产品中，45%的消费者关注食品的安全、天然的配方，53%的消费者关注食品的功效、口味和设计。 Ø坚果炒货是健康类休闲食品的代表，正在获得越来越多消费者的青睐。 资料来源：根据麦肯锡2023中国消费者调查报告制作。 二、中国坚果贸易形势 近十年坚果进出口整体形势 坚果分品类进口来源情况 坚果分品类进口目的地情况 （一）近十年坚果进出口整体形势 Ø总体来看，2015至2023年我国坚果进出口规模呈波动扩大趋势。其中进口量由2015年的11.7万吨增至42.7万吨，出口量由6.3万吨增至29.9万吨。（注：为便于统计，本部分主要研究用于制作坚果相关食品的原材料，不包括坚果类加工品。） Ø分阶段来看，坚果进出口量于2019年有大幅增长，其中进口量增长率达到102.6%，出口量增长率达到72.7%，主要原因在于受疫情影响，居民居家办公，电商迅速发展引致休闲食品消费大幅增长，坚果作为休闲食品的重要品类也受到相应影响。 Ø在经历2020-2022年的波动后，我国坚果进出口在2023年又有较大幅度增长。得益于国内坚果产量的增长，2023年我国坚果出口实现大幅增长，增长率达到56.04%，为2019年后最大增速。 资料来源：根据中国海关总署数据库数据绘制。 （一）近十年坚果进出口整体形势 Ø近年来，受国内对坚果消费需求不断扩大，同时国内坚果种植面积及产量有限等因素影响，我国坚果供需缺口较大，坚果贸易长期处于净进口状态。净进口量于2021年达到峰值23.8万吨，净进口额于2019年达到峰值99.0亿元。 Ø2021-2023年净进口量值有所缩小，但净进口量缩小幅度大于净进口额。主要原因在于，近年来进口的坚果以高价值坚果为主，进口均价逐年攀升。 资料来源：根据中国海关总署数据库数据绘制。 （一）近十年坚果进出口整体形势 Ø2019-2020年，我国坚果进口以开心果、扁核桃及腰果为主，三种坚果进口量占总进口的78%。 Ø2021-2023年，我国进口主要坚果品类发生变化。 Ø其中扁核桃进口量占比迅速增大，由2021年的32%迅速增至2023年的52%。同期，开心果进口比例则迅速下降，由2021年的34%下降至2023年的2%。夏威夷果进口量占比也由7%上升至17%。 Ø2023年我国进口坚果以扁核桃、夏威夷果及腰果为主，三者占进口总量的79%。 资料来源:根据海关总署数据库数据绘制。 （一）近十年坚果进出口整体形势 Ø2023年我国主要向海外出口未去壳核