2024新茶饮供应链白皮书

COPYRIGHTSTAFF CONTENTS 第一篇章 中国新茶饮市场成熟之路- PART A从年轻人新兴消费迈入全民化日常消费p.07 PART B从新兴行业到成熟行业p.13 CHINESE 第三篇章 NEW 第二篇章 中国新茶饮消费新趋势洞见- PART A BEVERAGE 围绕“更健康，更好喝”仍有无限创新潜能p.35 PART A性价比消费潮p.21 SUPPLY PART B CHAIN PART B健康理念迭代p.25 新茶饮下一步进化前提，建设超级供应链体系p.37 PART C创新更加密集p.27 PART C 行业走向成熟的必修课：更多责任感、更多大局观p.41 PART D多元赛道加入p.30 开篇 中国的茶文化发展历经千年，历史悠久而始终具有生命力。随着时代的不断变化，人们品茶的方式也在不断发生改变。1980、1990年代，珍珠奶茶、泡沫红茶开始在海峡两岸走红。年轻人用低廉的价格就能换取一杯有滋有味的饮品消磨时光。2015年前后，以喜茶、茶颜悦色为代表的一批茶饮创业品牌开始尝试现制茶饮替代茶粉和奶精制成奶茶推出市场。这些产品用高品质、好口感 给消费 者带 来了全 新的 饮 茶 体 验，进而受 到追捧。此后，业内普遍将这种用真茶、真奶、鲜果调配而成的饮品称为“新茶饮”。新茶饮行业经过多年发展，已经成为渗透率极高的大众消费领域。 茶 饮 升 级 之 路 茶饮3.0 茶饮1.0 茶饮2.0 1980年代至2015年，早期奶茶时代。饮品大多以碎茶粉和奶精冲调，配以传 统“珍波椰”，大多在茶坊 或档口店、街边小食店出售。连锁品牌较少，产品价格低廉。 2023年起，新茶饮升级时代。通过打通前后端供应链，借助先进工艺技术推动产品口味不断创新、品质鲜度不断提高，在 产品 健 康 化、透明化上进一步提升，并使产品更具性价比。通过将多元文化融入茶饮产品，用一杯饮品引领消费者生活方式。 金字招牌五维逻辑解读新茶饮受欢迎之道 品牌行业内具有影响力、生命力的品牌林立产品产品带来愉悦体验，且持续不断创新体验营销围绕生活方式展开多元营销，引爆点密集设计品牌风格各具特色，高频上新带来持续吸睛渠道线上线下融合打通，随时随地无缝丝滑购买 中国新茶饮市场 成熟之路 过ࣨ两年间，新茶饮迈入“̴店时代”ȡ䮼着众多新茶饮品牌高速扩ᑍ、䓲速下↶、⼜极出海，܍ͻ全中国的大㶄小ጤ，都有㼓手可及的新茶饮品牌ȡ纵观新茶饮的整个生命㘶㐉，品牌运营、商品创新、供应链都日趋成熟ȡ在资本市场上，茶饮品牌及新茶饮供应链企业都表现活跃ȡ 从消费者视㻿来看，不䃧新茶饮创意如何ᅯ出不⾤，根本上Ⴐጟ经从一个新๴ᅊ鲜的产品转变为了⼭松平常的日常消费品ȡ 从年轻人新兴消费迈入全民化日常消费 A-1新茶饮市场持续快速发展 1.1市场规模破千亿、每秒就有4.5杯饮品售出 2021年，新茶饮市场就已成长为千亿 量 级 规 模的市场。而在 过去三年中，随着新茶 饮品牌规模持 续增大，现已成为中国饮品市场中最具活力和潜力的细分市场之一。根 据艾媒咨询2 0 23年12月发布的《2 0 23-2 0 2 4 年中国 新 式 茶 饮 行业 运行状况与消费趋势调查分析报告》，预计到2025年，中国新式茶饮市场规模将扩大到3749.3亿元。 识咨询统计，2 0 2 3 年 Q1- Q3国内现制茶 饮 店共售出10 5 亿 杯饮品。 预计 还将进一步增长，这些都给新茶饮行业的发展提供了有益基础。 从消费意 愿 来 看，据艾媒咨询统计，2 0 23年 有2 4.6%的中国新式茶饮消费者表示未来消费频率 将变高，消费频率减少的消费 者仅占10 . 6 %。近年来，中国居民人均可支配收入不断上升。2023年，全国居民人均可支配收入已达3.92万元，未来 虽然2022年下半年至2023年上半年，受疫情影响，国家统计 局 公 布 的 消 费 信 心 指 数 曾一度出现低于10 0 临界 值的情况 。但 从 统计 结果 看，餐 饮 行业，尤其是新茶 饮行业的生意虽有影响，但依旧上扬。根据灼 看，广州、深圳、东莞、上海茶饮门店数明显高于其他城市，为T O P 4 城 市 。根 据 美 团 的 解释 ，门店密度越高说明该城市茶饮市场的饱和度及当地人群消费偏爱度越高。 与此同时，整 个 现制饮品行 业 整 体 都 在 蓬 勃 发 展 ，咖啡、酸奶等连锁门店数量也在增 加。从 美团、大 众 点评及美团 外 卖 平 台 收 录 饮 品 门 店 数量占比上看，2023年6月，新茶饮门店在饮品总门店数中占比57.7%，较2022年底下降了2.2个百分点。 1.2广深莞沪门店密度超高，低线城市增长潜力巨大 总体而 言，新 茶 饮门店的开店密集程度呈现南方高于北方的现象。这与南北方城市规划差异 有一定关 系。南方细密如 毛 细 血管 的 城 市 肌 理 相 较于北方的宽街大 道 式布局，更适合街边店生长。目前 市场上主 要 活 跃 的 新 茶 饮 品 牌 除 蜜雪冰 城 外，大 多来自长江以南城 市。 门店数 量方面，据 美团团购不完全统计，2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约51.5万家，比20 20 年年底的37.8万家，增长超36%。 茶 饮 门 店 在 一 线 、新 一线、二 线 城 市集中度 高，整 体门店数占比超 5 0 %。分城市来 同时，新 茶 饮 行业在下沉市场的增长潜力也十分明显。据灼识咨询预测，在中国各 线城市中，三 线 及以下城市中现制茶饮店的GMV在2022年至2027年 期 间 的 复合 增 长 率 将 达 到25.4%，远超现制茶饮店市场整体的增长速度。 高线城市茶饮门店集中度高，广州、深圳、东莞、上海为茶饮TOP4城 ●2023年不同类别城市茶饮门店数占比分布 饮类团购订单量在暑期（夏季6-8月）出现峰值，秋冬季节茶饮订单量较去年同期增长率超2倍，增速显著。 三件 套”茶 饮类专属高消节点对 行 业 影 响 力 大，2 0 2 3 年立秋 期 间 茶 饮 订 单 量 爆 发 系 数1.22；20 23年立冬前后茶 饮订单量爆发系数0.92。 1.3一年最爆在夏季，秋冬淡旺看营销 从 美 团近 3 年团购 订单量来看，茶饮订单量逐年上涨，且2023年较2022年全年增长近1.5倍。从订单量月度分布来看，茶 近 年 来 秋 冬 季 新 茶 饮 订单 的 增 加 与 话 题 营 销 关 联 密切。“秋天第一杯奶茶”“入冬 加之各品牌对运营效率和供应链不断优化，新茶 饮行业掀 起降价潮。喜茶、奈雪的茶等众多曾经主力产品在20元以上的茶饮品牌纷纷将产品下调至10-20元价格带。在“刺客”频出的新消费领域，讲 求品质的新茶 饮反而越来越亲民。 从 几元到几十元，新茶 饮通过对茶+奶/水果+口感颗粒这个接单的产品公式，搭配出了无穷无尽的产品类型以及突破想象的跨界联名，不仅在产品选择上可以丰俭由人，并且每个消费者手中那一杯的体验都独一无二。可以说，新茶饮市场已然成为整个中国大众消费中创新最活跃的一大领域。 A-2新茶饮产品多元创新活跃 近年来，受消费趋势 变化 新茶饮品牌联名，喜茶×Fendi。 A-3新茶饮市场渗透持续，消费人群多样 3.1女性更爱消费新茶饮，年轻人撑起新茶饮半边天 丰富的价格带和多元的产品搭配让不同地域不同年龄、性别、职业身份的人都能收获自己喜欢的那一杯。茶 饮消费者中女性用户数量及消费金额占比远高于男性，用户数与消费金额为男性的2倍左右。25-35岁是茶饮消费核心人群，用户数及消费金额占比均超半数。 新茶饮消费者年龄段分布 3.2持家妈妈消费最多，中老年购买力不容小觑 根据美团团购统计，当前人均每季度新茶饮团购消费频次接近4次，其中持家母亲消费频次最高，为4.33次。持家妈妈基本是幼儿妈妈/少儿妈妈，主要为80、90后女性消费者。她们一方面对饮品偏好度高；另一方面是她们基本大部分掌握家里财政大权，但是又比较持家，因此会更青睐于团购消费。针对这一主要购买力人群，新茶饮品牌可以考虑家庭为单位的产品组合。同时，中老年人的新茶饮消费力也不容小觑。新茶饮品牌在不断数字化升级的同时，也要同时多考虑如何更好服务中老年群体，优化这一类人群的购买体验。 不可分。同时，广州消费者宵夜时段的茶饮消费比例也明显更高，这也与消费习惯相关。 3.3午晚时间消费旺盛，广州人更爱晚餐配茶饮 中国幅员辽阔，各地人们的生活作息各有不同。在气候温暖的南方，夜生活大体上相对更为丰富，人们喜欢在夜间和深夜有多次餐饮消费，“糖水”和茶饮是典型的南方夜间特色食物。茶饮品牌在深入南方城市运营时，可酌情考虑延长夜间营业时间，满足消费者的夜宵时段需求。 茶饮消费时间段基本集中于午餐+下午茶+晚餐三个时间段，占比超70%，其中晚餐时段的佐餐 普 遍较为旺盛。一些柠檬茶品牌为满足消费者佐餐需求，已经形成了伴随烧烤火锅店开店的选址习惯。 新茶饮：做活跃的生活方式引领者 新茶饮一方面决定了消费者喝到什么，另一方面又决定了消费者看到什么，体验到什么。作为当下最热门的消费门类，新茶饮行业已经一定程度上对消费者的生活方式产生了引领作用。 具体而言，不同城市消费习惯略有差别。以上海和广州两大新茶饮主要消费城市举例，上海消费者一天之中午餐和晚餐的新茶饮消费比例接近，而夜宵订单比例较低。广州消费者更爱在晚餐时段选择新茶饮佐餐，这与当地深厚的饮茶和糖水文化密 在分区域经营上，还有一点值得注意的是，由于西部地区日落时间偏晚，茶饮品牌的整体运营作息也可做相应的调整，以更符合当地人的生活节奏。 1.引导健康消费：新茶饮在产品设计和宣传时都越来越强调营养价值和健康概念，由此在宣传和售卖环节中，也在无形中引导消费者思考如何吃得更健康，促进生活方式的健康化转变。 2.发扬传统文化：通过研发和推广不同种类和口味的茶饮，新茶饮企业将中国传统茶文化与现代饮品文化相结合，让更多人了解和喜爱茶文化。 3.提升消费氛围感：新茶饮产品形态和店面设计上注重时尚和艺术感，打造了一系列独特的消费场景。新 茶 饮 品牌用自身努力让一个简单的商品消费带上了社交、悦己、审美等多重属性，扩展了消费的外延。 4.助力新消费数字化发展：新茶饮已成为利用微信小程序点单最为便利发达的消费行业之一。相比其他行业，新茶饮在建设数字化渠道方面更为活跃激进，对推动消费者获取新体验、为行业带去新经验都提供了有效助力。 从新兴行业到成熟行业 B-1中国新茶饮行业资本市场表现活跃 1.1品牌侧，资本市场表现活跃 - 在近年来消费信心不足的大环境下，新茶 饮市场是少数消费者依旧保持高涨消费热情的领域。这种良好的成长氛围也使得新茶饮品牌广受资本市场关注。2021年，奈雪的茶成功上市，成为新茶饮第一股。2023年至2024年间，市场上最为头部的四家新茶饮品牌先后向港交所递交IPO申请。此外，还有大批明星品牌获得资本投资，为发展获得充足储备。 但值得注意的是，随 着其他现制饮品的快速发展，资本的目光也开始转向如咖啡、酸奶等其他现制饮品领域。加之不景气下的消费投资减少，新茶饮品牌需依赖自身造血能力从而获得更长足发展。在此背景下，一些品牌开始了开放加盟的规模化运营模式。 明星茶饮品牌最新一轮投融资情况 1.2供应链端，隐形冠军涌现- 在新茶饮从新兴市场转向成熟市场的当下，除了品牌之间的激烈竞争，供应链企业也扮演着越来越重要的角色。在新茶饮市场快速增长的背景下，供应链企业实现了迅速发展，为整个行业的稳定运营提供了支撑。就在新茶 饮行业明星品牌不断涌现的同时，供 应链端 也诞生了多家隐形冠军。 随着行业壮大，更多大公司也开始重视新茶饮这块蛋糕，例如茶叶企业张一元、乳企君乐宝、零食品牌格力高都开始进军现制饮品市场。面对这些强劲的老牌食品企业，新茶 饮供应链企业需要扬长避短，进一步发挥自身优势，做面向未来的体系化进化，才能守住在本行