2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 ����年�月 引言 2023 年，全球主要经济体之间的联系愈加密切，但受制于多方影响，仍远未达到疫情前水平。一方面，全球脱钩言论仍屡有耳闻，令人生忧；另一方面，多区域经济韧性出现挑战，通货膨胀加剧了对全球经济能否持续有力反弹的疑虑。然而，汽车产业则在需求反弹的助力下快速恢复，2023 年全球乘用车销量相较 2022 年增长 0.22% 的平淡表现，激增 10.8% 至 9,240 万辆。中国车企则乘风出海，出口超 500 万辆，使中国成为第一汽车出口大国。 与此同时，中国零部件企业也与主机厂开拓并进，共同推动产业配套协同发展，逐步塑造全球竞争力。在电动化和智能化的双轮持续驱动下，产品线扩张、市场覆盖扩大，上榜企业的营业额及利润再创新高。尽管眼前的发展图景愈加广阔，但挑战和不确定性仍存。中国零部件企业需步步为营，继续全面提升，使运营更加精细化，海外市场的本土发展更深化，管理体系更加科学高效。 2024 年，罗兰贝格与《中国汽车报》继续携手，密切观测中国汽车及零部件产业进展与变革，基于零部件百强企业的最新营业数据和信息，识别其前行道路上的动力与阻碍，提出发展思维框架与具体关键抓手，与行业共享。 目录 第二章中国汽车零部件发展态势及趋势08 电动智能双轮驱动持续发动机下滑收敛规模及利润总额快速持续上升新能源智能化领域研发投入持续100911 提升研发效率落实降本增效扎根海外业务深化组织变革15131618 全球汽车零部件发展概览及趋势 欧洲企业则受到后疫情时代经济反弹及传统业务回暖的影响，实现了3.4万亿的营收规模，整体增幅超过10%。2023年，所有欧洲上榜企业均保持上升势头，且营收增幅均达到两位数。芯片短缺问题则有所好转，汽车电子企业的营收同比增幅达11%。与此同时，欧洲议会讨论延缓燃油车禁售政策，欧洲各车企也重新考虑新能源战略，欧洲新能源汽车渗透增速放缓，传统零部件企业业务回暖，取得了不错的增长。01 营收规模趋稳 受疫情后经济政策刺激、供应链恢复等积极因素推动，全球汽车市场复苏。2023年，全球百强零部件企业的营业收入增长13.2%，虽较上一年16.8%的增速有所放缓，但仍保持快速稳健的增长趋势。同时，各区域企业增长更加均衡，欧洲长期作为百强零部件企业全球营收增长的最大贡献区域，2023年贡献了30%。 中韩企业继续受益于新能源趋势实现持续扩张，在领先新能源企业的有力推动下，2023年实现营收同比增长20%。宁德时代、蜂巢易创、LG新能源和三星SDI等企业继续强力获取车企订单，增长均超20%；新增的两家韩国企业营收增幅则高达36%。 盈利能力反弹 2023年，随着投资与消费活动有序复苏，车市回暖，全球供应链挑战有所缓解。同时产业整体持续转型，全球百强零部件企业盈利得到修复。然而，地缘政治问题愈演愈烈，仍给零部件企业带来挑战。在此背景下，上榜企业2023年整体利润率达6.1% ，相较2022年的5.4%上涨明显。 在经济刺激与区域贸易保护政策的助力下，美日企业全球营收占比止住下滑趋势，营收增势保持10%以上。 全球投资消费活动复苏。2023年，全球主要国家均尝试了多种经济及产业政策，包括扩大政府支出和债务、产业补贴等，在通胀背景下仍促进企业投资与居民消费。与此同时，受政策刺激，2023上半年全球汽车市场回暖，下半年积压的购车需求得到完全释放。 “双轮”持续驱动 电动化和智能化仍是产业格局重塑的必然方向与核心推动力，汽车零部件头部增长企业及新上榜企业在相关领域持续深化布局，构建未来业务增长支点。例如，博世投资欧洲半导体制造公司ESMC，提升其碳化硅芯片产量，以维系及稳定本地化供应，实现进一步业绩增长，并为电动车型与自动驾驶量身研发定制新型冗余制动系统。采埃孚聚焦“下一代出行”战略，在慕尼黑车展上发布新一代技术cubiX车辆运动控制软件，将其作为软件定义汽车基础，并与主机厂探索更多创新合作模式。 产业有序转型，油电零部件企业皆受益。传统业务短暂回温，欧洲新能源汽车渗透率放缓及高强度消费刺激措施下，传统燃油车零部件企业利润增速较高；但产业仍在有序转型过程中，“新能源、智能化”受挤压而势头不减。 国际供应链冲突继续带来不确定性。受俄乌冲突、巴以/红海冲突等影响，部分原材料断供或涨价，促使供应链的本土化/区域化发展更进一步。各地政府/企业通过加强干预、推动区域协作、强化本地供应、资本整合等方式积极强化芯片供应能力，芯片短缺情况有所缓解，但挑战仍存。02 中国汽车零部件发展态势及趋势 约20%，整体利润规模也迎来爆发式增长，增幅接近50%。其中，98%的上榜企业实现营收上升，超60%的企业实现利润增长。03 规模及利润总额快速持续上升 相较2022年疫情造成的“低增收低增利”，中国上榜企业零部件营业规模在2023年快速提升，总体增长率 中国百强零部件企业营收及盈利概览03 资料来源：中国汽车报，企业官网；罗兰贝格 从细分板块中的供应商业务表现看，2023年新能源和电子板块维持了较其他板块更高的增长。其中，新能源板块增幅达到20%，轻量化板块收入和利润水平继续稳步增长，发动机板块受益于头部企业表现，下滑趋势有所收敛。04 电动智能双轮驱动持续，发动机下滑收敛 新能源汽车持续渗透，电动化与智能化已明确成为汽车核心差异化竞争力，零部件企业继续加速布局。在2024中国百强榜的11家新上榜企业中，多达8家企业从事新能源或电子板块。 新能源板块营收加速增长，进一步巩固百强供应链企业的支柱地位。2024年，新能源板块较去年再增加两家企业，仅这6家动力电池供应商的零部件收入就已占到百强企业零部件收入的两成。与此同时，有6家企业2023年零部件营收同比涨幅均超过20%。05 新能源智能化领域研发投入持续 2023年，中国百强零部件企业在研发投入方面整体呈放缓态势，统计内的74家上榜企业共投入研发费用681亿元，在业务收入中占比达5.0%，略低于2022年的5.3%。在经济增长放缓的背景下，近30%上榜企业削减研发投入，近60%企业的研发占总收入比重下降。 新能源板块上榜企业总收入及板块收入占比05 2023年，研发投入均值约10亿元，但不同业务方向的企业研发投入分化明显。中国零部件百强的新能源和电子板块企业逐年加大创新技术及研发人员投入，过半企业研发投入增幅为正，两大板块研发投入均实现了超过17%的同比增长。相比之下，传统零部件企业研发投入力度明显下降，近半数企业研发费用低于上一年度。06 资料来源：中国汽车报，企业官网；罗兰贝格 中国零部件百强上榜企业研发情况06 资料来源：中国汽车报；罗兰贝格 汽车零部件发展关键抓手 总结而言，中国汽车零部件企业面临充满机会和挑战的发展环境。全球化进入新阶段，但国际局势不明朗，海外的区域本土化要求不断提高；国内则竞争愈发白热化，产品研发上市周期不断缩短，对企业研发和产品的要求更加多样。 落实降本增效 由于汽车市场竞争格局发生巨大变化，零部件企业的客户战略应被重新审视。面对已占据市场半壁江山的本土车企，零部件企业应更加合理化自身的客户结构，建立多层次的客户及项目组合，从“营收导向”转变为“利润导向”，抵御潜在的项目盈利风险。07 从自身整体发展情况来看，中国零部件企业规模和利润均虽然有所提升，但仍然持续面临盈利压力，在持续进行的业务转型中亟需提升研发和不同业务的管理能力，同时加强应对危机的管控能力。 同时，随着开放的全球供应链体系逐步向区域本土化的供应链体系演变，各主机厂和领先零部件企业均积极推进本土化供应链建设，并加强供应链风险和成本管控。 展望未来，罗兰贝格认为中国零部件企业应牢牢抓住“落实降本增效、提升研发效率、扎根海外业务、深化组织变革”等四大核心抓手。 务部门的降本效益意识，建立协作机制，以更加科学的设置及划分间接采购降本KPI。而通过数字化工具的帮助，也能持续提升间接采购工作的标准化、合规化，有效利用数字化工具，减少人为因素导致的价值流失。 更重要的是，车企也在积极推进采购体系化降本，针对直接与间接采购，主动建立寻源洞察，体系化的设计降本方案，并实行系统化的采购策略。08 与此同时，间接采购成本控制是不少零部件企业实现速赢的核心举措。而这一举措的成功，则需要提升内部管理机制，推进内部管理机制的提升，统一相关业 整体采购成本优化方法08 与时间的节降；此外，其实现了对市场需求的高效及创新响应，质量与维护服务的更佳保障，以及产品综合成本的降低。10 提升研发效率 中国汽车产业快速发展，整车与零部件企业的研发已逐步从正向开发的2.0时代向价值驱动的3.0时代迈进，用户中心、高效响应、成本集约、全球布局和创新技术等成为3.0时代的主旋律。这也对更短的产业开发周期提出了更高的要求，研发效率的提升成为了企业必争之地。09 在汽车产业愈发内卷的今天，零部件企业还通过加深与上游生态和下游客户的合作模式推动研发体系的加速，从而缩短整体供应商导入周期。 以某电子板块零部件企业为例，其通过与上游生态深入合作，提前获得IC资源，并开发完整功能的样品，为需求分析和原型中的A样品奠定技术基础；同时，与下游主机厂探索创新协作模式，根据车型实际要求协商加快验证过程。通过紧密的合作模式，该零部件企业整体供应商导入周期较行业平均水平缩短约半年。 在此过程中，零部件企业的研发体系也从过去跟随主机厂、被动式地满足主机厂提出的要求，向更为主动、更有规划的模块化研发转型，覆盖更广泛、管理更科学的模块库，以支撑研发效率的提升，实现研发成本 资料来源：罗兰贝格 不同研发模式对比10 资料来源：罗兰贝格 在迈向全球化经营的进程中，企业应深化目标牵引体系、国际业务体系及组织管理体系，加快迭代企业各方面国际化能力以抓住全球发展机遇。在具体实施上，结合不同区域的特点和客户需求，设计与之相匹配的业务模式，在拓展更多客户的同时也增强海外业务内功和管控能力。 扎根海外业务 中国零部件企业正迎来出海窗口期，配合中国车企在海外搭建其本土化供应链，并利用全球汽车产业链重构机遇，积极、深度探索其他海外市场机会，寻求第二增长曲线。11 罗兰贝格的TAKKO模型基于企业的海外市场进入愿景和目标，旨在通过市场环境、业务价值创造、工厂选址规划、进入风险和闭环管理等多维度，对企业出海战略进行全面评估。例如，针对工厂选址，通过全面视角扫描、十大指标筛选和产业细节分析，层层聚焦为零部件企业选择最适合其运营需求的城市名单，以严谨、科学的选择、策划与规划帮助企业降低进入风险。 由于各地政治、经济及文化差异，加之复杂多变的国际形势，汽车零部件企业在进军海外的各个阶段都面临风险。例如，在市场调研阶段，市场研判的难度和环境变化都会带来风险；在商业模式设计阶段，企业面临着市场定位偏差及市场适应性不足的风险；在合作伙伴筛选时，企业面对合作伙伴声誉、运营及合同/法律风险；而在海外工厂设立和运营过程中，则需面对选址、财务与投资、法务、合规等方面的风险，同时，或存在人力、供应链、信息系统、社会文化等方面的风险，为零部件企业出海带来很大的不确定性。 以某轮胎企业为例，其实施了多层次的工厂选址方案，在泰国设立海外生产基地，并利用东盟成员国的区位优势，以较低成本获得劳动力及上游稳定供应；同时，避开贸易壁垒，覆盖东南亚及欧美等市场，成为重要的全球化供应基地。12 因此，出海零部件企业应敏锐洞察并有效管控各类风险，保护企业投资与利益，实现成功及可持续发展。 更下沉、但统一的区域化组织机构：加强区域的独立运营，以确保本土化的深度实施；同时，确保全球范围内战略与利益分配机制的统一性。 深化组织变革 随着零部件企业业务向“新四化”转型与全球化战略的落地，其组织框架及管理体系也应相应进化，以支撑企业向发展目标更进一步。 更敏捷协作的研发/交付中台架构：充分围绕业务发展和客户需求，建设跨部门的敏捷组织及可复用的能力集合。13 更灵活、差