2024火锅产业报告

数据来源：美团团购（2024年3月） 目录content PART02火锅消费人群洞察 -火锅消费者画像分析-火锅消费者的消费偏好分析 -火锅行业整体发展现状-火锅细分品类发展概况-各区域市场发展概况-火锅品类品牌发展概况 PART03火锅行业发展趋势洞察 PART01火锅行业发展概述 -火锅行业整体发展现状-火锅细分品类发展概况-各区域市场发展概况-火锅品类品牌发展概况 门店数量概况 火锅依然是正餐赛道中最大的单品，门店数量占比居首位，且占比逐步提升 从美团平台近4年数据来看，线上正餐品类中火锅门店数量持续位居榜首，其次是烧烤、特色菜，同时就门店数增长率来看，2023年1月起至今，火锅门店数量持续提升。 截止2024年第一季度，火锅门店数在正餐门店数中占比达20% 2023年以来火锅门店数平稳增长，2024年1月达到门店高点门店数量概况 2023年1月起火锅门店数量稳中有升，年初以增长为主，年中略有下跌，年底快速回升，整体呈现三段式增长态势。2024年1月较2023年9月，火锅门店增长近6万家。 团购订单量概况 到店餐饮中消费者最爱的依然是火锅，订单量占比排名第一 到店餐饮中，火锅品类订单量持续3年排名第一，烧烤、自助餐、川菜次之；从团购订单量增长来看，2023年较2022年同期增长超78%，保持较高增速。 截止2024年第一季度，火锅品类订单量占比持续保持领先，占比超29% 交易金额概况 到店餐饮中消费者最爱的依然是火锅，交易金额占比排名第一 到店餐饮中，火锅品类核销量持续3年排名第一，自助餐、烧烤次之，2023年火锅交易金额在正餐中占比超27%。交易金额与订单量排名基本成正相关，通过美团下单火锅团购订单后消费者基本会及时到店消费。从交易金额增速来看，2023年火锅团购交易金额较2022年同期增长近80%，火锅行业仍然保持较高增速。 火锅季节趋势概况 火锅品类全年消费分布较为均匀，秋冬季节出现明显波峰 从火锅消费月度分布来看，订单量及消费金额全年分布较为均匀，从2023年1月以来，火锅订单量较2022年持续上涨，且在8月以后天气渐凉，出现明显波峰，12月达到全年最高水平。 连锁率概况 火锅行业连锁化率持续提升，相比2019年提升63% 随着数字化深入发展，餐饮行业线上化率及连锁化率持续提升。其中，近3年美团线上火锅细分品类交易在线门店数的连锁化率持续提升。 PART01火锅行业发展概述 -火锅行业整体发展现状-火锅细分品类发展概况-各区域市场发展概况-火锅品类品牌发展概况 火锅细分品类概况 川渝火锅门店占比居首位，椰子鸡｜螺狮粉火锅等新兴细分品类层出不穷且快速发展 火锅各细分品类中，近四年川渝火锅增长势头强劲，核心表现在美团平台营业中的川渝火锅门店数量持续增长，川渝火锅门店数量占火锅全品类的31%+，2023年较2022年同期相比，川渝火锅门店数增长超15%，2024年3月与2023年基本持平。 此外，鱼火锅、牛羊肉火锅门店数量占比仅次于川渝火锅，从门店增长率来看，腊排骨火锅、菌菇火锅、芋儿鸡、砂锅火锅等品类门店增速较位迅速。 火锅细分品类概况 牛羊肉｜打边炉｜菌菇火锅等多品类保持高增速，川渝火锅团购订单量占比近5成，居行业TOP1 截止2023年10月，美团平台中川渝火锅3成左右的门店数量产生近5成的团购订单量（川渝火锅订单量占比超47%），居火锅细分品类中Top1，由此可见，消费者更喜欢川渝火锅，其中以重庆火锅、四川火锅、串串香为主。此外，潮汕牛肉火锅、鱼火锅订单量占比近10%，具备较大的发展潜力。 从2023年相比2022年团购订单量增长率来看，本地鸡窝火锅、打边炉/港式火锅、黑山羊火锅、菌菇火锅、腊排骨火锅、老北京火锅六类火锅品类订单量增长超1倍。 火锅细分品类概况 打边炉|菌菇火锅等团购交易金额增长超1倍，川渝火锅团购交易金额居火锅行业TOP1 近三年火锅细分品类中，川渝火锅团购核销量占比居行业第一，四川火锅、重庆火锅、串串香为核心，其中四川火锅占比最大。截止2023年12月，川渝火锅订单量占比超45%。从增长率来看，2023年川渝火锅团购交易金额较2022年增长79%。 从增长率来看，本地鸡窝火锅、打边炉/港式火锅、菌菇火锅、腊排骨火锅、老北京火锅、云南火锅团购交易金额增长超1倍，海鲜火锅、牛羊肉火锅、四川火锅团购交易金额增长接近1倍。近三年火锅细分品类团购交易金额占比分布 PART01火锅行业发展概述 -火锅行业整体发展现状-火锅细分品类发展概况-各区域市场发展概况-火锅品类品牌发展概况 新一线&下沉市场火锅发展势头猛，潜力大各城市等级火锅市场 四川省火锅门店数排名第一，广东省&河南省紧随其后 各省市门店数复合增长率 各省市火锅订单量 重点省市热门火锅品类分布 PART01火锅行业发展概述 -火锅行业整体发展现状-火锅细分品类发展概况-各区域市场发展概况-火锅品类品牌发展概况 头部品牌门店数概况 海底捞门店数居榜首，新兴品牌门店增长迅猛 海底捞继2022年后持续霸榜，位居火锅品牌中门店数量第一名。从近2年门店增长速度来看，新兴品牌与多元细分品类门店增长迅速，其中，川渝火锅品牌占比较大，此外，火锅鸡、小火锅等细分品类品牌门店增长也异军突起。 头部品牌订单量概况 海底捞订单量与门店数成正比，增长率TOP10中川渝火锅品牌居多 2023年海底捞线上团购订单量排名稳居第一，与门店数成正比，赵美丽火锅2023年门店数与团购订单量增长率均为TOP1，此外，萍姐火锅、杉姐老火锅、熊喵来了火锅、朱光玉火锅馆等品牌团购订单量增长均很快速。 头部品牌规模化率 头部品牌开店更谨慎，中腰部品牌增长乏力 PART 02火锅消费人群洞察 -火锅消费者消费偏好分析 女性火锅用户比例高于男性用户 （数据维度：近1年内到店餐饮支付过火锅的用户） 火锅用户性别分布及 男女用户各有所爱 •男性用户更偏爱：潮汕牛肉火锅、牛羊肉火锅、四川火锅•女性用户更偏爱：串串香、重庆火锅、鱼火锅 区域分布 火锅覆盖全年龄段，年轻人尤其衷爱 PART 02火锅消费人群洞察 -火锅消费者的消费偏好分析 细分品类偏好 火锅消费仍然以午餐+晚餐场景为主，夜宵下午茶需求逐渐显露 2023年以来，随着经济持续恢复，消费者外出热情提升，就餐场景变得更加多元细分。美团平台数据表现来看，早餐、午餐、下午茶、晚餐、夜宵均会选择吃火锅，其中以午餐、晚餐为主。 江浙沪及福州更爱胡椒猪肚鸡，川渝地区更爱吃鲜毛肚 火锅搭配，各有所好 百元的价位区间在火锅消费中占主导，百元以上近2年增速快价格区间偏好 从近3年火锅团购订单价格区间看，火锅消费仍然以100元以内的为主，2023年相比2022年，100-300元区间的火锅增长快速，比2022年高3倍。 价格区间偏好 100-200元区间火锅品类更聚焦，更丰富 PART03火锅行业发展趋势洞察 趋势一 趋势二 下沉市场潜力大或将成新增长点 火锅新势力异军突起，聚焦小而美细分品类 从火锅细分品类的市场占有率来看，传统的川渝火锅仍是火锅界王者，但市场已经趋于饱和；相比之下，近年来，鱼蛙类、猪肚鸡、椰子鸡、螺狮粉火锅、腊排骨火锅等火锅焕发出新的活力。同时，随着品类的繁荣，2023将会有越来越多的小店，聚焦单品类，专注特色SKU，单品类小店会切割大品类大店的市场，同时也会做大市场。 随着餐饮行业的逐渐复苏，火锅赛道的竞争愈发激烈，头部品牌谨慎扩店，发力市场下沉化趋势明显。 据国家统计局数据显示，三四线及以下城市人口占比高达77.55%，庞大的人口基数自然对应着同样巨大的市场潜力。三四线城市生活成本低，工作和经济压力相对小，用户更愿意将闲暇的时间花在享受生活上，消费需求和潜力也有不断攀升趋势。 趋势四 趋势三 品牌开“副牌”寻创新助发展 旋转小火锅挺近北上广且生意火爆 2023年以来，各大品牌纷纷加码副牌，通过拓展新价格带品牌、跨界非火锅品类等多元化与创新的能力，一方面为品牌未来的发展奠定了坚实基础，另一方面为整个市场注入了新的活力。例如，海底捞首次推出火锅子品牌定位更加低端，相比起海底捞，嗨捞火锅的定价明显更低。 随着消费者愈发重视性价比，火锅快餐化成为趋势，小火锅凭借低价管饱、一人食场景等优势赢得消费者亲睐。10月以来，南城香、小肥羊等知名品牌也纷纷入局，推出旋转小火锅模式或相关餐品。原本盘踞在三四线城市的小火锅品牌也纷纷挺进高线城市。 趋势五：火锅有热度，经营有温度 火锅已成为Z时代聚会首选，越来越多的火锅商家从关注服务、产品，到主动参与公益，塑造自身品牌形象。美团在开店宝系统开放了美团乡村儿童操场公益商家计划，商户加入后可设置每一笔订单捐赠小额善款，开通后可获得公益标签，并向消费者展示其参与捐建乡村儿童操场的公益档案。截至2023年10月，已有1.6万余家火锅餐厅、外卖及火锅食材的商家主动加入，其中不乏熊喵来了、锅圈食汇等火锅连锁品牌商家，热辣的火锅与有温度的经营并举，已逐渐成为火锅商家经营的新趋势。 截至2023年10月，已有1.6万家火锅餐厅、外卖及火锅食材商家加入公益计划