新家居寻求竞争存量蓝海—2024大湾区家居建材影响力20品牌报告

—— 2024大湾区家居建材影响力20品牌报告 kpmg.com/cn 新家居寻求竞争存量蓝海 本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供，亦并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础。任何人士或团体在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。 本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，所有企业介绍均由上榜企业自行提供，毕马威对介绍所含信息的准确性不作保证。除前述免责内容外，毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何默示担保，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。 读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件和/或其所包含的全部或部分信息有关的任何损失或损害， 包括但不限于任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。 倘若本免责说明的任何部分因任何原因无效或不能完全执行，其余部分内容仍然有效。 卷首语 回顾2023年，中国经济稳健增长，内生动力显著增强。国家统计局数据显示，国内生产总值(GDP)超过126万亿元，同比增长5.2%，在世界主要经济体中表现突出。国内，政府对家居建材行业的支持力度不断加大。特别是通过“家居焕新消费季”等活动，有效激发了新家居消费的潜力。2023年，家具类零售额达到1,516亿元，同比增长2.8%，这不仅凸显了家居建材行业的强大韧性，也彰显了其巨大的发展潜力。 当前家居建材行业的发展趋势主要体现在企业间的协同创新上，特别是在智能家居和绿色环保产品的研发方面，同时也在积极寻求海外市场拓展，推动行业的国际化进程。然而，行业的快速发展也伴随着一些问题和挑战。从外部来看，房地产市场的发展速度放缓以及家居行业市场同质化竞争的加剧，给行业带来了不小的压力。从内部来看，企业在品牌建设、产品设计以及品牌转型等方面仍存在一定的不足和困难，这些问题在一定程度上制约了行业的进一步升级和发展。 为应对上述挑战，毕马威中国利用其前瞻性的行业洞察和丰富的服务经验，组建了由行业专家组成的专业评审团队。该团队对报名企业进行了实地考察和评估，重点关注了企业的经营战略和产品研发情况。基于这些信息，毕马威中国编制并发布了《新家居寻求竞争存量蓝海——2024大湾区家居建材影响力20品牌报告》，该报告包含大湾区家居建材影响力20品牌评选、行业发展概况、趋势展望及发展建议等内容，聚焦行业领军企业，旨在推动企业的升级发展。 展望未来，毕马威中国将持续深耕家居建材行业，采用更加灵活和创新的方法，发掘并支持更多行业标杆企业。于此同时，毕马威中国将密切关注行业发展趋势和市场变化，为家居建材企业提供精准的战略规划和市场策略，助力行业迈向高质量发展的新阶段。 大湾区家居建材影响力20品牌介绍 毕马威中国推出涵盖全屋定制、卫浴、建材、厨电、在评选过程中，毕马威中国联合内外部专家共同组家具制造、家纺、寝具等行业的大湾区家居建材影成权威评选委员会，在管理精细化创新、供应链创响力20品牌榜单。该榜单不仅是对家居行业各类企新、财务健康水平、数字化建设创新、产品设计创业的全面梳理，更根据企业所处的不同生命周期阶新等多个维度，以公开、公正、公平的评价标准对段，为其提供针对性的战略发展建议。通过榜单，企业进行全面而深入的评估。毕马威中国确保每一我们期望能够引导企业做出与其发展阶段相契合的个上榜企业都是经过严格筛选和评审的，且具有高战略选择，同时帮助行业及资本市场精准识别并遴度的合理性和示范性。 选出未来赛道上的领军企业和明星品牌。 展望未来，期待大湾区家居建材影响力20品牌榜单能够成为家居行业发展的重要推手，为企业带来更多的市场机遇和发展空间。毕马威中国将持续助力行业创新变革，揭示行业深刻洞察，预见行业未来发展趋势，为家居行业的繁荣与发展贡献我们的智慧和力量。 大湾区家居建材影响力20品牌榜单秉持专业性、公平性和平台性三大核心特点，在实践中不断深化和完善。 大湾区家居建材影响力20品牌榜单 品牌名称 品牌名称 榜单总体概览 大湾区家居建材影响力20品牌介绍 作为全球知名的专业服务机构，毕马威始终密切关注中国居家建材行业发展。本届活动紧扣“新家居寻求竞争存量蓝海”，深度聚焦行业发展的趋势和挑战。近年来，社会大环境发生了较大变化，而家居建材行业作为民生之基，亦不可避免地受到波及。 如何精准捕捉年轻一代消费者的需求？企业未来的发展又将何去何从，无疑是众多企业面临的关键课题。 鉴于此，本次活动以走访评选的形式开展，诚挚邀请众多企业共聚一堂，深入交流与探讨如何应对当下的大环境。希望通过此次活动，能够与企业共同梳理自身在市场中的定位、深入思考未来发展战略方向，找寻出一条更稳健、可持续的企业发展道路。 在房地产市场低迷的影响下，昔日“躺赢”的格局正在悄然转变，增量市场的井喷式增长已不再是常态。那么，存量市场如何开创新增长点？ 参选企业范围 大湾区家居建材影响力20品牌企业评选范围为新经济周期中深受消费者喜爱并实现韧性增长的家居行业企业，包括但不限于定制家居、成品家具、瓷砖、板材、五金材料、门窗类等行业企业： 评委们通过实地访谈与深入调研备选家居企业，全面而详实地掌握了第一手资料，从而确保了评选榜单的客观公正与严谨性。这一过程不仅彰显了评选活动的专业性与权威性，更为行业内外提供了准确、可靠的参考依据。 企业介绍评选邀约，填写基本信息表格 收集信息后由组委会进行评审 举行颁奖仪式暨白皮书发布仪式 1.案头调研（Desktop research） 4.综合评估（Comprehensive evaluation） 根据预设的评选标准，对企业的各个维度进行综合评估与奖项设置，这些评选标准通常包括企业的管理精细化创新、供应链创新、财务健康水平创新、数字化建设以及产品设计创新等多个方面。 基于毕马威对家居行业的长期观察，提炼该行业的生态现状。 2.资料收集与初步筛选（Data collection and preliminary screening） 5.结果公示与后续追踪（Result publicity and follow-up） 收集和分析备选家居企业的相关资料，包括企业规模、财务状况、市场表现、创新能力等方面的信息。 评选结果将会同步在本报告中进行公示，同时，大湾区家居建材影响力20团队还会对获奖企业进行后续的跟踪和关注，了解其后续发展情况和行业贡献，以便为未来的评选活动提供参考和借鉴。 3.实地考察与访谈（Field visit and interview）对于经过初步筛选的企业，大湾区家居建材影响力20团队对企业进行实地走访，从企业层面和行业层面与企业主与高管进行深度探讨，答疑解惑，提供专业层面的咨询意见。此环节旨在更深入了解企业实际运营情况、生产能力、产品质量、管理水平等，更全面地评估企业的实力和潜力便为未来的评选活动提供参考和借鉴。 榜单企业分析 本届榜单中，有35%的企业位于定制家居赛道，在所有赛道中占比最高；其次是成品家具赛道，占比为15%；紧随其后的瓷砖和五金材料企业，占比均为10%。上述四大赛道企业占总榜单近70%，其他 企业则相对平均地分布在厨电、地板、板材、橱柜衣柜以及门窗等多个细分领域中，体现了入榜企业的多样性和丰富性。 图1榜单企业赛道分布情况 来源：毕马威分析 在本届榜单中，佛山凭借其深厚的产业底蕴和强大的创新能力，占据榜首，企业占比40%；广州企业占比35%紧随其后；深圳和东莞也分别占比10%。 我们根据企业成立年限将企业划分为成立3-5年、5-10年、10-15年、15-20年以及20年以上的传统领军企业。在本届榜单中，企业较为平均地分布在上述区间。成立20年以上的传统领军企业凭借其丰厚的资本、享誉行业的品牌知名度以及领先的技术在市场上获得优势，在本届榜单占比最大，约占35%。 这充分展现了这些地区在广东家居产业领域的强劲实力和卓越表现，共同构成了广东家居产业的核心。 此外，我们惊喜地发现，来自中国香港地区的家居企业凭借其独特的设计理念和品质保证也跻身榜单，共同开拓中国内地和大湾区市场，挖掘并激发巨大的市场潜力，推动中国家居产业的持续发展和升级。 在竞争激烈的市场中，20家优秀企业抓住机遇，突破重围，获得榜单席位。在新一轮消费变革背景下，传统领军企业及新锐品牌积极探索新消费模式，紧跟新消费趋势，创新、融合、谋变，为家居市场注入新活力。 图3榜单企业创立时间情况 图220榜单企业地域分布情况 研发投入方面，我们抽取了榜单中的8家上市公司作 在本届榜单中，我们抽取了榜单中的7家上市公司作 为样本分析其研发投入情况。2020年至2023年期间，为样本企业分析其海外业务收入情况。其中，2022样本企业在研发创新方面的投入占比大致维持在年海外业务收入达到亿元以上的企业有5家，在20亿2.5%至6%的区间，其中，2023年样本企业研发投元以上的企业有1家。2023年，样本企业中营收排入占比均值为4.3%。名第一的企业海外业务占比同比增长了43%，显示在样本企业中营收居榜首的企业近年的研发投入呈 出部分领军企业已将目光瞄准海外市场，并加大了进军海外市场的力度。值得注意的是，样本企业中近7成的企业，在近三年的海外业务占比上呈现出稳步上升的趋势，它们正在依托国内经验和资源与海外市场形成互补，成功撬动海外市场。 现出逐年递增的趋势，这充分展现了行业头部企业对于创新和研发的高度重视。值得注意的是，2021年7家样本企业研发投入增速超两位数，有企业甚至超过了50%。 图4榜单企业2022年 图5榜单企业2022年 新家居竞争存量蓝海洞察 中国家居建材行业发展背景 消费正在成为经济稳定运行的关键支撑 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也 2023年12月召开的中央经济工作会议明确指出： 是新冠疫情防控措施优化调整后的经济恢复发展年。“我国经济回升向好，高质量发展扎实推进”。在面对国际政治经济环境的不利因素增多和国内周期这一背景下，消费行业对经济发展的基础性作用日性与结构性矛盾的叠加，中国经济依然展现出强大益凸显。从国民经济的“三驾马车”（即最终消费的复苏态势。据统计局数据显示，2023年我国国内支出、资本形成总额、货物和服务净出口）来看，生产总值（GDP）突破126万亿元，同比增长5.2%，2023年消费对经济增长的贡献尤为显著。据国家统增速位列世界主要经济体前茅。这一成就的取得，计局发布的经济数据显示，2023年社会消费品零售得益于各季度的稳步增长。一季度，国内生产总值总额达到47.15万亿元，同比增长7.2%，总量创历同比增长4.5%，经济呈现企稳回升态势；二季度增史新高，最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，长6.3%，经济复苏势头持续，服务业反弹显著；三比上年提高3.1个百分点；对经济增长的贡献率高达季度增长4.9%，稳增长政策为经济复苏注入了新动82.5%，提升了43.1个百分点。这一数据强有力地能；四季度增长5.2%，宏观调控力度持续加大，经证明了消费作为经济稳定运行的“压舱石”所发挥济稳步修复态势明显。的重要作用。 图6 2013-2023年“三驾马车”对GDP累计同比的拉动，% 图82023年全国主要消费领域人均消费支出情况，% 房地产行业作为国民经济的重要支柱，其表现直接影响家居建材业。消费者在购买新房或二手房后，通常会伴随装修和购置家居产品的需求，这为家居建材行业带来商机。因此，房地产行业的业绩指标与家居建材行业的市场需求变