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2023年报、2024年一季报点评：Q1业绩超预期，深度受益钛白粉出口链

2024-05-22 杨晖,王鲜俐华创证券高杨

华创证券发布研究报告，对龙佰集团2023年年报和2024年一季度报告进行点评。报告显示，公司2023年实现营收267.65亿元，同比增长11%，归母净利润32.26亿元，同比增长-5.64%，其中2023Q4实现营收65.03亿元，同比增长6.89%/环比-7.3%。归母净利润10.84亿元，同比增长340.6%/环比+23.2%。2024Q1实现营收72.94亿元，同比增长4.54%/环比+12%，归母净利润9.51亿元，同比增长64.15%/环比-12.3%。公司受益于出口需求拉动，钛白粉营收同比增长显著。同时，公司不断向上布局钛矿资源，具有较强的成本优势。根据可比公司估值均值，公司给予2024年16.9x P/E，目标价格30.59元/股，上调至“强推”评级。

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2023年报、2024年一季报点评：Q1业绩超预期，深度受益钛白粉出口链

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