云服务行业动态及热点研究月报-2024年4月
云服务行业动态及热点 研究月报-2024年4月 ©2024.4 iResearch Inc. 1 本月摘要 本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对2024年4月各行业的观察，得出以下观点： 在政策新闻梳理中，本月政策的相关强调点在数字化方向，包括对传统行业数字化发展提出的建议，数字化人才培养等方向。 在重点新闻扫描上，数据中心方面，本月仍以智算中心开建和建成的新闻为主，参与角色包括运营商、金融企业、国家单位、互联网企业等，未来在数据中心的增量空间里，智算中心将是重要发展点。在IaaS、PaaS和SaaS领域，新闻动态仍以版本更新、生态结合为主，多家厂商发布2023年度营收，整体赛道营收稍有回温。 本月国内外头部厂商的动态中，AI热度同样再次兴起，与前期探索开箱即用的AI应用热潮相比，本月AI热点集中在行业大模型的探索。在AI方面，中国移动发布了首批12个智算中心节点和智算产品体系，其中包含一款DPU，围绕这一行动，移动云推出了相关的智算平台，发布智能芯片开发实验室，并升级了多款产品。 在投融资事件梳理中，云服务整体赛道投资热度仍未回升，4月SaaS仍为投资事件最多的赛道，共4起投资事件。其他赛道中，仅云数据库新增一笔投资事件。 本月艾瑞重点研究内容： SaaS：大浪淘沙，SaaS行业进入关键转折点，企业级SaaS的总体市场规模达到888亿元，同比增长13.0%。内外部因素叠加之下，预计三年未来企业级SaaS市场规模的增速将稳定在15%-20%的区间，未来三年复合增速约15%。 SD-WAN：1)市场规模：2023年中国SDN市场规模为96亿元，其中SD-WAN场景规模约33亿元。SDN的三大主要应用场景中，数据中心场景和园区网场景占比约66%，SD-WAN场景约34%。随着智算中心的建设和企业数字化推进，未来数据中心场景和SD-WAN场景比重可能增加。2)竞争格局：根据厂商业务倾向可以分为软件型、硬件型和资源型三类分别占比约20%、61%、18%。 采购数字化平台：采购数字化平台以SRM为中心拓宽服务的边界，通过双向赋能形成网络效应，带动市场天花板的提升。根据艾瑞咨询的测算，采购数字化平台的潜在市场空间接近7000亿元，市场发展前景广阔。 1 综合摘要 2 重点事件 艾瑞评述 国家矿山安监局等多部门发布《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》、工业和信息化部等多部门发布《关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知》、人力资源社会保障部等部门发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026年）》、金融监管总局等部门发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》... 各垂直委办局继续推动传统行业数智化的发展，同时关注数字化人才的培养和金融对于行业数智化转型的支撑作用，提升数智化发展对经济的带动效应 国家（上海）新型互联网交换中心算力交易平台正式商用、联通（浙江桐乡）智算中心项目签约、江阴智算中心正式揭牌、南京智能计算中心（二期）正式落成启用、华为签署温州市人工智能计算中心项目战略合作协议... 智算中心建设的热度仍在持续，并且在建设的算力规模较初期有进一步的提升 百度智能云举办首届全球生态大会，在面向头部市场、价值市场、高潜市场三类目标市场，制定差异化生态战略，同时针对合作伙伴的能力差异、技术与产品集成度，发布了一系列产品权益；2024中国移动算力网络大会发布了首批12个智算中心节点投产和智算产品体系，移动云推出智算平台并正式发布智能芯片开放实验室，升级多项新品... 厂商通过纵向完善产品生态和横向拓展合作伙伴生态推动人工智能产品发展 阿里云与长安汽车、爱士惟等合作探索行业大模型；腾讯云与多家企业签署战略合作协议，共同打造智能驾驶解决方案；百度智能云推出千帆大模型平台适配计划；浪潮海若大模型业务战略正式发... 各行各业大模型的探索仍在推进，通常结合行业大客户经验完善模型落地场景 2 重点新闻及理解综合表摘要 3 目录 本月摘要 ...................................................................................................................................... 1 一、云服务投融资数据 ................................................................................................................. 4 （一）投融资数量 .................................................................................................................... 4 （二）投融资轮次 .................................................................................................................... 5 二、重要政策动态 ........................................................................................................................ 6 三、云服务全链路动态扫描 ......................................................................................................... 7 (一) 智算中心 ....................................................................................................................... 7 (二) IAAS ............................................................................................................................ 10 (三) PAAS ........................................................................................................................... 13 (四) SAAS ........................................................................................................................... 15 (五) 云安全 ......................................................................................................................... 21 四、国内外头部厂商动态 ........................................................................................................... 22 (一) 阿里云 ......................................................................................................................... 22 (二) 华为云 ......................................................................................................................... 23 (三) 腾讯云 ......................................................................................................................... 24 (四) 亚马逊云科技 .............................................................................................................. 26 (五) 百度智能云 .................................................................................................................. 26 (六) 浪潮云 ......................................................................................................................... 27 (七) 移动云 ......................................................................................................................... 27 五、艾瑞热门赛道研究 ............................................................................................................... 29 赛道（一）：企业级SAAS ....................................................................................................... 29 赛道（二）：SD-WAN ............................................................................................................. 30 赛道（三）：采购数字化平台 .................................................................................................. 32 五、艾瑞历史报告回顾 ............................................................................................................... 34 六、艾瑞近期研究预告 ............................................................................................................... 34 编写成员 ..........................................
