2024即时零售前置仓创新发展报告

商务部流通产业促进中心2024年4月 前言 即时零售是指以即时配送体系为基础，依托本地实体零售资源，通过线上下单，线下2小时乃至30分钟内快速送达，满足即时消费需求的零售模式。发展即时零售有利于建设现代商贸流通体系，促进消费提质扩容。党中央、国务院高度重视即时零售行业发展，2023年中央一号文件提出大力发展即时零售等新模式，2024年1月国务院常务会议审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》。美团、京东、饿了么等大型电商企业大力推动，即时零售行业得到快速发展，在促进消费、保障民生、扩大就业等方面发挥重要作用。 商务部流通产业促进中心持续关注即时零售行业的发展，针对近年来逐步发展壮大的“即时零售前置仓”运行情况开展了专题调研，从理论和实践上对即时零售前置仓的发展现状和趋势进行了研究，形成了《即时零售前置仓创新发展报告》。 店”两种即时零售本地供给模式，从产品种类、消费场景、选址布局、经营成本等方面分析了即时零售前置仓模式的比较优势，展望了未来的发展趋势 即时零售发展进入快车道 政策环境不断完善 党中央、国务院高度重视即时零售发展，2023年中央一号文件提出大力发展共同配送、即时零售等新模式。2023年7月，商务部等13部门联合印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》，支持发展线上线下融合的即时零售模式，赋能实体门店，拓展服务半径。同月，商务部等9部门联合印发《县域商业三年行动计划（2023-2025）》，鼓励电商平台、大型商贸流通企业在具备条件的县城，对接本地零散的商超、便利店，积极发展即时零售，为居民提供高效便捷的到家服务。2024年1月，国务院常务会议审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，指出要加强鼓励引导，进一步营造良好营商环境，提升行业发展水平和支撑带动能力。 即时零售销售额高速增长 据测算，2023年即时零售销售额增速为52.2%，比社会消费品零售总额增速高45个百分点，比网上实物零售额增速高41.2个百分点。 即时零售供给模式分析 即时零售的商品和服务供给主要依托线下实体零售资源。随着即时零售供给侧解决方案的不断丰富，本地供给逐步形成两种模式。一种是即时零售前置仓（以下简称前置仓模式）、一种是本地超市、便利店等零售门店（以下简称门店模式）。前置仓模式和门店模式的共同特点是商品库存尽可能贴近消费者，并依托即时配送体系，高效完成货物取送。两种模式的不同之处在于，前置仓模式是伴随即时零售平台发展起来的新供给，一般不开展线下经营，主要服务线上订单；门店模式则是通过与第三方即时零售平台合作或者自建即时零售平台的方式拓展线上销售渠道，实现经营增量。 前置仓模式的增速快于门店模式 从市场规模增长情况看，2022年和2023年前置仓模式市场规模的年均增速超过50%，而门店模式市场规模的年均增速为47%。1 从仓店数量增长情况看，2022年和2023年前置仓数量的年均增速超过100%，尤其是平台仓数量的年均增速超过250%，而门店数量的年均增速为73%。2 前置仓模式日趋多元 从经营主体上看，前置仓可以分为平台仓和自营仓。平台仓是指前置仓商家在第三方即时零售平台上开设线上门店，自主管理线下仓，典型代表是美团闪电仓商家。自营仓是指前置仓商家自营即时零售平台和线下仓。主要分为两大类：一类是即时零售平台自营前置仓，如小象超市、京东小时达、朴朴超市等。另一类是拥有线下仓库的零售商自建线上平台，如永辉全仓、山姆云仓等。 从销售货品种类上看，前置仓可以分为综合便利仓和垂直品类仓。综合便利仓是指售卖快消品日用百货品等多种货品类别的前置仓，如小象超市、天福便利店前置仓等。垂直品类仓是指主要售卖酒水、医药、生鲜、美妆用品等某类货品的前置仓，如歪马送酒、华氏大药房数字药仓等。 即时零售前置仓生态初步形成 前置仓模式涉及多个主体，主要包括前置仓商家、即时零售平台、供货商、即时配送企业供应链企业以及技术服务企业等。其中，前置仓商家是前置仓的拥有者和经营者，负责线上门店的经营和线下仓的管理。即时零售平台为前置仓商家提供线上销售、数字赋能等服务。供货商为前置仓商家提供货源，主要包括品牌商、生产商、上游经销商等。即时配送企业为前置仓商家提供即时订单的履约配送服务。供应链企业为前置仓商家提供仓储物流服务。技术服务企业为前置仓商家提供数字营销、进销存数字化管理等相关技术服务。 目前，前置仓模式初步形成以前置仓商家为主体、以即时零售平台为核心、涵盖供应链上下游服务企业在内的生态体系。 前置仓模式的比较优势 前置仓品类供给更丰富 前置仓模式的产品库存根据消费者线上订单而定，主要满足消费者的应急、礼赠、聚会等即时需求。门店模式的产品库存一般根据消费者线下购买需求而定，以满足消费者的囤货、体验等需求为主，满足即时需求为辅。与同样提供即时零售服务的门店模式相比而言，前置仓根据即时需求布货，拥有多种货品品类和货品结构，相当于商超、便利店、专卖店和百货商场等不同零售业态的货品最优组合。 前置仓消费场景更多样 随着消费者生活和工作方式的变化，午后休闲、晚间夜宵、加班充能等消费需求越来越多过去这类消费需求往往需要走进多个线下餐饮零售门店来实现，即时零售门店模式也难以高效匹配。而前置仓通过集合与酒水、蛋糕、果切、小吃等各类产品有关的消费新场景，足不出户即可一站式满足各类消费需求。伴随着消费需求的变化，前置仓提供的消费新场景正在从“不确定性”应急场景向“高确定性”日常场景覆盖，将更好地融入各类消费群体的日常生活。 前置仓选址布局更优化 从单仓选址上看，提供即时零售服务的门店主要考虑区域人口密度、经济发展水平、商户数量等线下因素，而前置仓除考虑线下因素外，重点依据线上消费流量，选址更加优化。 从区域整体布局上看，与门店可能存在局部区域供给过剩或不足的情况相比，前置仓重点考虑本地各类即时需求，与线下门店互为补充，更好地优化线上线下零售布局。 前置仓经营成本更经济 在租金方面 前置仓一般不设在临街位置，租金平均成本相当于零售门店的50%一70%。 1在人工方面 前置仓所需要的工作人员更少。一个规模约250平方米的前置仓仅需要4人即可完成巡库、分栋、打包等作业，而零售门店一般需要5-6人。 在货品存放密度方面 同样占地面积的前置仓能够存放、陈列、展示的SKU数量多于门店。例如，一个约150平方米的百货便利仓平均存放3000-4000个SKU，同样面积的便利店平均存放约2000个SKU。 前置仓模式既能满足多元化即时需求，又能实现成本效益最优化。对于中小商家而言，更容易通过前置仓尤其是平台仓进入零售市场，拓展经营范围，提高经营收入。 前置仓模式市场前景广 前置仓将通过分工协作推动行业创新送代 即时零售前置仓的快速发展离不开各生态主体的专业化分工和全流程协作。供货商、供应链企业、技术服务企业等生态主体在产品、物流、信息、技术等方面的赋能支持，将进一步推动本地零售供给实现创新与优化，提高服务质量和效率。 前置仓将借助连锁经营实现快速扩张 通过连锁经营实现门店快速扩张的前提条件是具备可复制的标准化体系。前置仓模式经过近几年的发展，特别是基于销售大数据分析，在选址布局、选品补货、线上营销、取货配送、售后服务等方面已经形成相对标准化的运行体系，具备了发展连锁经营的条件，未来将通过连锁经营快速复制扩张。 前置仓与门店将形成融合互补的发展新格局 需求则离不开零售门店的实体经营。这种“仓”“店”融合互补的新生态，将共同织密供给网络更好满足本地消费者需求。 商务部流通产业促进中心作为服务内贸流通的专业机构，重点围绕部门、地方和企业需求搭建政、产、学、研交流合作平台，整合政策和市场资源，促进流通产业持续健康发展。我们将长期关注即时零售行业发展，为即时零售行业生态各方搭建交流合作平台，共同推动形成布局合理协同高效、和谐共生的即时零售新生态！