中国锂电池产业研究报告

2024 年 04 月 中国锂电池 1 目 录 一、 产业图谱............................................................................................ 3 二、 产业总览............................................................................................ 4 （一） 企业总量.................................................................................................... 4 （二） 企业结构.................................................................................................... 4 三、 创新活力............................................................................................ 8 （一） 授权专利.................................................................................................... 8 （二） 参研标准.................................................................................................... 9 （三） 研发机构.................................................................................................. 10 四、 股权融资.......................................................................................... 11 （一） 总量规模.................................................................................................. 11 （二） 地域分布.................................................................................................. 13 （三） 融资轮次.................................................................................................. 14 （四） 投资机构.................................................................................................. 15 2 3 一、 产业图谱 锂电池产业由原材料、电芯材料、生产与组装、下游应用、回收利用5个一级环节构成，含21个二级环节、38个三级环节。 图1 锂电池产业链 4 二、 产业总览 （一） 企业总量 截至2024年02月，全国锂电池存量企业3,022家。其中2023年有存量企业3,022家，同比增加0.63%。 图2 2019年01月至2024年02月全国锂电池存量企业数量变化趋势 （二） 企业结构 1. 产业金字塔 截至2024年02月，全国锂电池有上市企业271家，占比8.97%；国家级专精特新301家，占比9.96%；国家高新技术企业1,358家，占比44.94%。 图3 截至2024年02月全国锂电池企业金字塔 5 2. 注册资本 截至2024年02月，全国锂电池注册资金在1亿以上的企业最多，有1,035家，占比为34.25%；其次是注册资金在1000万-5000万的企业，有826家，占比为27.33%。 图4 截至2024年02月全国锂电池企业注册资本分布 6 3. 地域分布 截至2024年02月，全国锂电池企业数量广东省、江苏省和浙江省位列前三，分别有764、370和234家。 图5 截至2024年02月全国锂电池企业区域分布 7 表2 截至2024年02月全国锂电池重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 广东省 764 182 66 49 357 2 江苏省 370 81 30 33 157 3 浙江省 234 82 33 18 114 4 山东省 183 79 16 32 89 5 安徽省 148 72 10 21 82 6 上海市 135 52 12 19 50 7 江西省 117 55 10 15 47 8 湖南省 117 44 10 19 60 9 河南省 109 41 8 16 49 10 北京市 106 35 12 6 55 11 四川省 106 31 11 6 26 12 湖北省 85 34 8 11 44 13 福建省 79 28 7 12 40 14 河北省 64 27 6 10 32 15 辽宁省 47 27 3 6 28 16 天津市 46 11 1 7 18 17 陕西省 46 11 3 2 19 18 广西壮族自治区 44 4 1 2 12 19 重庆市 39 10 2 3 10 20 贵州省 33 12 6 3 11 8 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 21 吉林省 25 9 2 1 9 22 山西省 23 7 0 2 8 23 云南省 20 5 3 2 4 24 甘肃省 20 4 1 2 10 25 黑龙江省 16 7 2 2 8 26 青海省 13 6 2 1 5 27 宁夏回族自治区 11 5 1 1 4 28 内蒙古自治区 10 0 0 0 6 29 新疆维吾尔自治区 9 5 3 0 4 30 西藏自治区 3 2 2 0 0 31 海南省 0 0 0 0 0 三、 创新活力 （一） 授权专利 截至 2024年02月，全国锂电池企业授权专利总量共208,583件，包括发明专利83,386件、实用新型专利120,912件、外观设计专利4,285件。 图6 2019年01月至2024年02月全国锂电池授权专利总量变化趋势 9 （二） 参研标准 2024年02月，全国锂电池企业参与起草标准15,118条，包括企业标准9217条、团体标准2074条、行业标准1860条、国家标准1492条、地方标准475条。 图7 2019年01月至2024年02月全国锂电池起草标准总量变化趋势 10 （三） 研发机构 全国锂电池有省级及以上研究机构1,207家。其中企业技术中心数量最多，有466家，占比为38.61%；其次为工程研究中心，有457家，占比为37.86%。 图8 全国锂电池省级及以上研发机构类型分布 11 四、 股权融资 （一） 总量规模 1. 融资总量 近1年，全国锂电池产业发生融资290笔。其中 2024年02月发生融资17笔，环比减少45.16%。 图9 2023年03月至2024年02月全国锂电池融资事件变化 12 2. 融资总额 图10 2023年03月至2024年02月全国锂电池融资金额变化 13 （二） 地域分布 近1年，广东省、江苏省和浙江省发生融资事件最多，分别发生64、57和34笔。 图11 2023年03月至2024年02月锂电池融资事件区域分布 14 （三） 融资轮次 近1年，全国锂电池产业发生A轮88笔、Post-IPO41笔、B轮34笔、天使/种子轮33笔、IPO23笔、其他投融资23笔、战略投资22笔、C轮10笔、股权融资7笔、D轮5笔、Pre-IPO3笔、E轮及以后1笔 图12 2023年03月至2024年02月全国锂电池融资交易轮次分布 15 （四） 投资机构 图13 截至2024年02月投资全国锂电池企业主要投资机构 16 表3 截至2024年02月投资全国锂电池企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 146 37 131 2 深创投 49 11 14 3 华泰证券 40 8 35 4 中信证券 37 9 29 5 财通基金 29 4 29 6 同创伟业 25 5 8 7 诺德基金 24 6 24 8 瑞银集团 23 6 23 9 个人投资者 21 11 11 10 松禾资本 19 6 7 11 中金资本 16 5 3 12 中金公司 15 2 14 13 金石投资 15 3 5 14 北汽产投 14 4 5 15 海通开元 14 5 10 16 东方富海 13 3 7 17 在册股东 13 6 3 18 宁德时代 13 3 3 19 广发证券 13 1 12 20 达晨财智 13 9 3