中国磷酸铁锂电池产业研究报告

2024 年 04 月 中国磷酸铁锂电池 1 目 录 一、 产业图谱............................................................................................ 3 二、 产业总览............................................................................................ 4 （一） 企业总量.................................................................................................... 4 （二） 企业结构.................................................................................................... 4 三、 创新活力............................................................................................ 8 （一） 授权专利.................................................................................................... 8 （二） 参研标准.................................................................................................... 9 （三） 研发机构.................................................................................................. 10 四、 股权融资.......................................................................................... 11 （一） 总量规模.................................................................................................. 11 （二） 地域分布.................................................................................................. 13 （三） 融资轮次.................................................................................................. 14 （四） 投资机构.................................................................................................. 15 2 3 一、 产业图谱 磷酸铁锂电池产业由原材料、电芯材料、生产与组装、产品销售和流通、下游应用5个一级环节构成，含22个二级环节、12个三级环节。 图1 磷酸铁锂电池产业链 4 二、 产业总览 （一） 企业总量 截至2024年03月，全国磷酸铁锂电池存量企业5,642家。其中2023年有存量企业5,642家，同比增加9.81%。 图2 2019年01月至2024年03月全国磷酸铁锂电池存量企业数量变化趋势 （二） 企业结构 1. 产业金字塔 截至2024年03月，全国磷酸铁锂电池有上市企业204家，占比3.62%；国家级专精特新220家，占比3.9%；国家高新技术企业954家，占比16.91%。 图3 截至2024年03月全国磷酸铁锂电池企业金字塔 5 2. 注册资本 截至2024年03月，全国磷酸铁锂电池注册资金在100万-500万的企业最多，有1,318家，占比为23.36%；其次是注册资金在1000万-5000万的企业，有1,193家，占比为21.14%。 图4 截至2024年03月全国磷酸铁锂电池企业注册资本分布 6 3. 地域分布 截至2024年03月，全国磷酸铁锂电池企业数量广东省、江苏省和浙江省位列前三，分别有1,284、705和425家。 图5 截至2024年03月全国磷酸铁锂电池企业区域分布 7 表2 截至2024年03月全国磷酸铁锂电池重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 广东省 1284 129 51 42 251 2 江苏省 705 57 23 24 123 3 浙江省 425 52 22 14 81 4 山东省 413 52 11 23 61 5 江西省 364 44 6 12 45 6 安徽省 261 46 8 13 54 7 河南省 240 28 8 11 32 8 上海市 220 34 6 10 32 9 河北省 218 20 6 9 18 10 四川省 180 26 10 3 28 11 湖北省 149 29 8 12 45 12 福建省 143 18 8 4 24 13 辽宁省 137 13 3 3 16 14 北京市 111 22 7 6 28 15 湖南省 109 27 6 12 34 16 重庆市 75 8 2 3 6 17 天津市 71 8 0 5 13 18 云南省 61 4 3 1 4 19 贵州省 61 6 5 1 7 20 陕西省 61 8 1 2 9 21 广西壮族59 3 0 2 6 8 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 自治区 22 山西省 50 6 1 2 6 23 甘肃省 46 3 2 1 6 24 青海省 38 9 2 2 7 25 黑龙江省 36 4 0 2 6 26 吉林省 34 3 1 1 3 27 内蒙古自治区 30 0 0 0 6 28 新疆维吾尔自治区 25 2 2 0 1 29 海南省 16 0 0 0 0 30 西藏自治区 12 2 2 0 0 31 宁夏回族自治区 8 3 0 0 2 三、 创新活力 （一） 授权专利 截至 2024年03月，全国磷酸铁锂电池企业授权专利总量共56,547件，包括发明专利20,452件、实用新型专利35,043件、外观设计专利1,052件。 图6 2019年01月至2024年03月全国磷酸铁锂电池授权专利总量变化趋势 9 （二） 参研标准 2024年03月，全国磷酸铁锂电池企业参与起草标准3,206条，包括企业标准1990条、国家标准408条、团体标准378条、行业标准333条、地方标准97条。 图7 2019年01月至2024年03月全国磷酸铁锂电池起草标准总量变化趋势 10 （三） 研发机构 全国磷酸铁锂电池有省级及以上研究机构806家。其中企业技术中心数量最多，有319家，占比为39.58%；其次为工程研究中心，有304家，占比为37.72%。 图8 全国磷酸铁锂电池省级及以上研发机构类型分布 11 四、 股权融资 （一） 总量规模 1. 融资总量 近1年，全国磷酸铁锂电池产业发生融资175笔。其中 2024年03月发生融资18笔，环比增加100.0%。 图9 2023年04月至2024年03月全国磷酸铁锂电池融资事件变化 12 2. 融资总额 图10 2023年04月至2024年03月全国磷酸铁锂电池融资金额变化 13 （二） 地域分布 近1年，广东省、江苏省和浙江省发生融资事件最多，分别发生38、27和20笔。 图11 2023年04月至2024年03月磷酸铁锂电池融资事件区域分布 14 （三） 融资轮次 近1年，全国磷酸铁锂电池产业发生A轮44笔、天使/种子轮27笔、B轮25笔、Post-IPO20笔、其他投融资16笔、战略投资15笔、IPO11笔、C轮6笔、D轮5笔、Pre-IPO4笔、股权融资2笔 图12 2023年04月至2024年03月全国磷酸铁锂电池融资交易轮次分布 15 （四） 投资机构 图13 截至2024年03月投资全国磷酸铁锂电池企业主要投资机构 16 表3 截至2024年03月投资全国磷酸铁锂电池企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 99 23 94 2 深创投 43 12 12 3 中信证券 32 4 26 4 华泰证券 32 4 28 5 财通基金 23 6 23 6 同创伟业 19 5 6 7 诺德基金 17 5 17 8 个人投资者 16 9 9 9 瑞银集团 15 5 15 10 宁德时代 14 2 3 11 前海母基金 14 5 5 12 深圳高新投 13 2 4 13 中金资本 13 2 3 14 毅达资本 13 5 4 15 中金公司 13 2 12 16 松禾资本 13 5 7 17 北汽产投 12 4 5 18 尚颀资本 12 6 1 19 中科招商 11 3 3 20 亿纬锂能 11 1 1