物联网产品、方案，尽在 IoT 库 www.iotku.com1从端到云到用，揭秘人类居住空间“智能焕新”真相发布单位：报告对接：露西 13570842215（微信同号）商务对接：周龙杰 13005498586（微信同号） 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 www.iotku.com2 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 www.iotku.com3与版权免责声明本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有观点、结论的版权均属 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播，不可断章取义或增删、曲解本报告内容，否则 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司有权依法追究其法律责任。AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT星图研究院和深圳市物联传媒概不负责。报告分析师介绍 姓名：露西职位：AIoT 星图产业研究院行业分析师个人简介：从事物联网媒体与市场调研工作超 5 年，曾主导撰写《2020 中国物联网平台产业调研报告》、《2022中国物联网平台产业调研报告》，研究重点侧重于云计算、物联网平台、企业服务领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。欢迎添加个人微信 前言PREFACE根据全国第七次人口普查数据，我国约有 14.1 亿人口，4.9 亿家庭。其中包括：一人户家庭超 1.25 亿户，一代户家庭超 2.4 亿户，银发群体（60 岁及以上人口）达 2.7 亿人，中小学群体（义务教育阶段在校生）1.56亿人，养宠家庭接近亿户......不同年龄、社会身份的人，其生活居住需求不尽相同，尤其随着科技水平进步、生活水平的提升，人类居住空间所承载的期望愈发广泛：从早期最纯粹的居住属性，延伸出了对安全、便捷、舒适、个性的更高需求，更进一步还有面向特定场景提供专门服务，例如老人看护场景、儿童教育场景、社区出行场景、酒店服务场景。换句话说，智能人居概念普遍以住房为主，同时也将不同程度涉及与居民生活相关的健康、教育、消费等配套需求。在这样的时代背景下，智能人居市场正在徐徐打开。智能硬件公司是智能人居产业链中发展进程最靠前的。得益于在智能家居的发展经验，智能硬件产业深知用户痛点，正在积极从单体智能升级为互联智能，以实现主动智能为最终目标。海量智能硬件及设备在实现运营管理过程中，需要 IT 技术公司负责在基础硬件及软件层面提供坚实可靠的底层支撑。通过提供低成本、快速开发上线的解决方案，云计算 IaaS、物联网 PaaS 平台及 SaaS 解决方案商将显著赋能人居空间的硬件开发者及空间运营方。另外，本篇报告中的人居空间主要指家庭住宅及社区、酒店及公寓两大类，对应的人居空间运营方则包含房地产企业、酒店集团 / 公寓品牌两个类型：一方面，近年地产宏观环境的变化意味着房地产整体市场从增量转向存量，供需关系从供给端主导转向需求端主导，房地产企业转型进程加快，愈发关注为消费者带来品质级居住体验。在此基础上，智能人居概念有望为地产企业开拓新业务，获取新营收。另一方面，酒店行业作为一项看天吃饭的劳动力密集型行业，疫情反复、劳动力人口流失等情况持续影响着企业营收，这意味着其中企业悉数到达关键的转型升级拐点。而无论采用何种战略路径，酒店服务水平的提升、住客入住体验的升级都是决定转型成功的关键要素。以上种种，充分说明智能人居概念广泛，玩家类型丰富。为了在有限的篇幅中展露最核心、最本质的信息，《中国智能人居产业研究报告（2022）》将从智能人居产业链环节、产业关键场景、产业商业模式、产业发展趋势出发，细致拆分不同场景下的用户需求、参与企业痛点以及玩家分布，探索智能人居的商业版图与增长潜力。报告基于与数十家智能人居行业领先企业的管理人员及业界专家的采访调研，以及网络公开资料、团队多年对产业的理解整理得出，敬请期待。 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 www.iotku.com5目录前言 4PART 01 智能人居定义 6PART 02 智能人居热门场景分析 7一 、数字家庭场景 7A 行业市场规模 7B 用户痛点与需求分析 8 C 企业服务商面临的挑战与应对方案 9 二 、智慧酒店场景 11A 行业市场规模 11B 酒店经营者转型痛点与需求 12C 企业服务商面临的挑战与应对方案 14三 、智能人居热门场景要点总结 15PART 03 智能人居产业链上下游概述 17一、产业链概述 17二、产业链上游 18三 、产业链中游 19四、产业链下游 19五、智能人居产业链图谱 22PART 04 智能人居产业关键环节分析 23一 、智能硬件热门单品 23A 智能门锁：“安防”与“入户”两大属性，布局意义大 23B 智能摄像头：安防与看护结合，实现主动智能 27C 智能音箱：增长遭遇瓶颈，探寻价值空间 30D 智能中控屏：等待爆发的“全屋智能”核心 34 E 服务机器人：戳破泡沫，聚焦商业本质 37F 人居硬件单品发展特点总结 43二、云与 IoT 平台服务 44A “云与 IoT 平台”在人居场景的必要性 44B 人居场景 IoT 平台的具体价值 46C 构建人居 IoT 平台的路径 47D 人居 IoT 平台面临的挑战分析 49E 人居 IoT 平台的特点归纳 50PART 05 智能人居商业模式分析 53一、智能硬件的商业模式 53二、酒店服务机器人的商业模式 53三、平台及解决方案商的商业模式 54四、全屋智能解决方案的商业模式 55PART 06 智能人居发展趋势判断 57一、政策加大鼓励建设智慧家庭及社区 57二、资本恢复理性，但仍关注细分关键赛道 58三、老龄化程度加深，适老需求将释放 59四、音视频通讯能力将得到逐步应用 60五、AI 能力进入拼落地阶段 61六、大企业将有选择地推出硬件自有品牌 61七、 大家电与小家电的双轮驱动 62八、相比单品销售，场景化方案热度上升 63九、扩展中高价位、挖掘出海或下沉市场 64 结束语