迈普医学(301033)发布2023年年报及2024年一季报,公司实现营业收入2.31亿元,同比增长18.24%,其中脑膜(脊)膜补片1.4亿,颅额面0.61亿,可吸收再生氧化纤维素0.24亿。公司积极布局海外市场,已与境内外近800家经销商建立良好的合作关系,产品进入国内超1,600家医院。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为66、82、126百万元,同比增长61%、25%、53%,EPS分别为1.00、1.25、1.90元,现价对应PE为35、28、18倍。