产业观察08期：【数字经济周报】ADAS进入计算方案更替周期，国产化份额继续快速提升

产业观察 产业研究中心 2024.03.11，08期 作者：朱峰 电话：021-38676284 邮箱：zhufeng026011@gtjas.com资格证书编号：S0880522030002 作者：鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱：baoyanxin@gtjas.com 资格证书编号：S0880513070005 【数字经济周报】ADAS进入计算方案更替周期，国产化份额继续快速提升 摘要：数字经济动态事件速览（2024.03.03-2024.03.09） 半导体板块动态 （1）力积电将退出面板驱动IC及传感器领域：转型同时抓住新市场机遇； （2）长电科技6.24亿美元收购西部数据旗下公司：加强与西部数据合作，拓展存储及运算电子领 域市场份额； 往期回顾 【机器人产业周报】优必选被纳入港股通标的 2024.03.10 【科技制造周报】智己汽车获得超80亿元B轮融资 2024.03.08 【氢周一见】重塑能源正式递表港交所 2024.03.06 【数字经济周报】AMD：2024年完成全产品系列AI效能组合 2024.03.05 【新能源车产业跟踪】苹果公司被曝放弃电动车项目，全球首辆可伸缩汽车或于2024年7月上市 2024.03.04 （3）英国附加限制性条件批准Vishay收购NWF晶圆厂：英国政府仍对工厂使用进行严格限制； （4）苹果发布M3芯片版MacBookAir：M3芯片版比M1型号快60%； 汽车电子板块动态 （1）ADAS进入计算方案「更替」周期，国产化份额继续快速提升：本土智驾供应商崛起。2024年预计国产SOC将成主流； AI板块动态 （1）美国AI创业公司InflectionAI发布新一代大语言模型Inflection-2.5：接近GPT-4的性能，训练过程仅使用GPT-440%的算力； （2）谷歌发布最新「读屏」模型ScreenAI：通过PaLM2-S自动生成数据，多项理解任务刷新SOTA； 元宇宙板块动态 （1）佳能表示目前没有一款相机的分辨率足以支持AppleVisionPro：技术、理论上可行，问题在于能否推出商业上可行、价格上适当的产品； （2）雷鸟完成新一轮亿元级融资：融资用于新一代消费级AR眼镜的技术研发、量产和市场普及； （3）VR数字疗法研发商“千丘智能”获千万级天使轮融资：融资致力于孤独症儿童康复训练VR数字疗法的研发与市场拓展； 风险提示 （1）市场竞争风险； （2）技术进步不及预期的风险； （3）市场需求增长不及预期的风险 目录 1.半导体板块动态3 1.1.力积电将退出面板驱动IC及传感器领域3 1.2.长电科技6.24亿美元收购西部数据旗下公司3 1.3.英国附加限制性条件批准Vishay收购NWF晶圆厂4 1.4.苹果发布M3芯片版MacBookAir4 2.汽车电子板块动态5 2.1.ADAS进入计算方案「更替」周期，国产化份额继续快速提升 5 3.AI板块动态5 3.1.美国AI创业公司InflectionAI发布新一代大语言模型 Inflection-2.55 3.2.谷歌发布最新「读屏」模型ScreenAI6 4.元宇宙板块动态7 4.1.佳能：目前没有一款相机的分辨率足以支持AppleVisionPro.74.2.雷鸟完成新一轮亿元级融资8 4.3.VR数字疗法研发商“千丘智能”获千万级天使轮融资9 5.风险提示9 5.1.市场竞争风险9 5.2.技术进步不及预期的风险9 5.3.市场需求增长不及预期的风险9 1.半导体板块动态 1.1.力积电将退出面板驱动IC及传感器领域 2024年3月5日，力积电董事长黄崇仁表示，2024年是力积电运营转型年，因为面板及电视市场主要均是中国大陆厂商主导，面板驱动IC容易自制，还有CMOS影像传感器，均无法与其竞争，力积电必须转型，逐渐退出这种红海市场。同时他表示力积电并未面临来自中国大陆成熟制程的抢单，反而有望受惠客户转单，预期下半年景气复苏。 黄崇仁指出，随着3D堆栈（WoW）及存储技术进化，驱动智能中介层 （SmartInterposer）、集成式被动组件（IPD）等全新代工空间。力积电拥有存储技术，是首家可将CPU逻辑芯片跟内存芯片堆栈在一起的公司，堆栈技术不会输给台积电。此外，力积电目前是除了台积电外能做好中介层的公司，也有接获台积电因产能不足而外溢的订单。虽然台积电是使用5nm等先进制程堆栈，但28nm应用于多数堆栈技术以满足大多数需求，表现也不错。 力积电总经理谢再居表示，农历年后存储代工及成熟制程逻辑代工客户需求急迫，其中有一半需求是原先在中国大陆下单的客户转单。力积电未来将转进少量多样的特殊产品，包括电源管理芯片、中介层、3D堆栈，以及逻辑与存储堆栈。比如，在存储方面，借由从DRAM/Flash转向逻辑产品，朝量少但能维持价格的产品继续发展。 （来源：集微网https://mp.weixin.qq.com/s/MrxDh57UwPX0YPZJd9NatQ） 1.2.长电科技6.24亿美元收购西部数据旗下公司 2024年3月4日，长电科技公告，将斥资6.24亿美元（当日汇率换算为 44.92亿元人民币），收购晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“晟碟半导体”）80%的股权。长电科技表示，这将扩大公司在存储及运算电子领域的市场份额。 晟碟半导体成立于2006年，位于上海市闵行区，主要从事先进闪存存储产品的封装和测试，产品类型包括iNAND闪存模块、SD、MicroSD存储器等，广泛应用于移动通信、工业与物联网、汽车、智能家居及消费终端等领域。公告中提及，其工厂高度自动化，生产效率高，是一家在质量、运营、可持续发展等方面屡获大奖的“灯塔工厂”。 出售方母公司WesternDigitalCorporation（“西部数据”）是全球领先的存储器厂商。根据机构TrendForce研报，2023年第三季度，西部数据在NAND闪存市场占有率达16.9%，占据全球第二的位置。而西部数据自2003年起便与长电科技建立起了长期合作关系，是长电科技的重要客户之一。 此前，受全球半导体市场下行周期所带来的的终端市场疲软和客户订单下降影响，长电科技的收入及净利润均承受下行压力。根据公司2023年 度业绩预告，预计2023年归母净利润13.22亿元-16.16亿元，同比下降 49.99%-59.08%。 在谈及本次收购的目的和原因时，长电科技在公告中提到，根据WSTS （世界半导体贸易统计组织）统计，存储芯片已成为半导体第二大细分市场，占比28%左右，2024年预计存储芯片市场规模将达到1300亿美元。在全球存储市场中，NAND闪存芯片规模约占40%左右，2021年到2027年的复合增长率为8%。 长电科技在公告中表示，本次交易完成之后，标的公司将成为公司与西部数据分别持股80%和20%的合资公司，交易将有助于公司与西部数据建立起更紧密的战略合作关系，增强客户黏性。另外，出售方及其关联方在一段时间内，将持续作为标的公司的主要或者唯一的客户，因此，长电科技称，标的公司的经营业绩将获得一定的保证。公司将间接控制标的公司并对其财务进行并表。这将有助于提升公司的长期盈利能力，并提升股东回报。 （来源：半导体行业观察https://mp.weixin.qq.com/s/tVZ6l_j4MTqR123FZzO_OA） 1.3.英国附加限制性条件批准Vishay收购NWF晶圆厂 2024年3月3日，英国政府已批准将纽波特晶圆厂（NewportWaferFab，NWF）出售给美国的Siliconix和Vishay，并对谁可以使用该工厂进行了严格限制。 NWF晶圆厂占地28英亩，是一座车规级200mm晶圆加工厂，其产品主要供应给汽车，这也是英国最大的半导体制造厂。中国闻泰旗下的安世半导体于2021年以6000万英镑收购了这家晶圆厂，并在设备、人员方面投入重资。然而由于英国政府在2022年11月以国家安全为由，阻止安世半导体获得这一晶圆厂，要求其剥离该资产，因此投资计划被迫中断。经过一年的争取，安世最终还是被迫放弃，2023年11月8日，Siliconix&Vishay与安世签订股份购买协议。 英国为了避免因NWF工厂的化合物半导体设计、研发或制造（包括其双重用途应用）相关的敏感知识产权、专业知识和/或其他敏感信息被第三方获取而对国家安全造成任何风险，根据《2021年国家安全与投资法案》第26条发布了最终命令，并于当地时间2月29日生效，其中包括Vishay必须提前通知英国政府任何允许第三方使用NWF工厂任何部分的交易的条件。此外，Siliconix、Vishay或其子公司必须在完成向任何第三方出售、转让、授予租赁或许可的任何协议之前通知国务卿，并允许该第三方使用NWF工厂的任何部分。 （来源：集微网https://mp.weixin.qq.com/s/7D9XjZzuq1e8mORotG3GfA） 1.4.苹果发布M3芯片版MacBookAir 2024年3月4日晚，苹果发布了新款13英寸和15英寸MacBookAir型号，配备M3芯片、改进外部显示器支持、支持Wi-Fi6E等。 苹果表示，新款MacBookAir搭载M3芯片，采用3nm工艺打造，配备8核中央处理器和最高达10核图形处理器，支持最高达24GB统一内存。新款M3MacBookAir比M1型号快60%，比最快的基于英特尔的MacBookAir快13倍。苹果表示，凭借更快、更高效的神经引擎，MacBookAir仍然是“最适合人工智能（AI）的消费类笔记本电脑”。它还获得了AV1解码引擎，可以通过流媒体服务提供更高效、更高质量的视频。 除了M3芯片之外，新款MacBookAir还提供Wi-Fi6E、语音隔离和广谱麦克风模式、增强的音频和视频通话中的语音清晰度，以及更耐指纹的午夜颜色选项。当笔记本电脑盖子关闭时，它现在还支持最多两个外部显示器，而之前的AppleSilicon型号上仅支持一个外部显示器。 （来源：集微网https://mp.weixin.qq.com/s/TA8fdGogPq3Zl27S5kuZvQ） 2.汽车电子板块动态 2.1.ADAS进入计算方案「更替」周期，国产化份额继续快速提升 2023年1-12月，中国市场乘用车（不含进出口）前装标配ADAS交付新车1238.066万辆，搭载率升至58.63%；其中，L2级及以上同比增长36.97%，NOA高阶智驾同比增长近两倍。2023年是中国乘用车ADAS市场传统ADAS计算方案进入更换周期的关键一年，国产化份额继续快速提升，预计2024年将突破15%，以赛思灵、TI、Mobileye为代表的传统前视一体机方案供应商进入市场份额下滑周期。相对应，中国本土市场玩家强势抢抢占市场。其中，爱芯元智作为本土新晋智驾SOC供应商从2023年6月开始大规模前装导入，增速最快。 在硬件架构部分，高性价比的前视一体机方案依然是规模化的受益者，2023年占到ADAS市场比重的75%左右（10万以下单雷达为主，25-40万域控占据补份额）。 进入2024年，受后续新车法规项、出海市场持续利好，一体机及基础ADAS市场有望进入新一轮普及周期。其中，国产高性价比SOC计算方案也将持续受益，成为中国乘用车市场的主力参与者。 （来源：高工智能汽车https://mp.weixin.qq.com/s/By6UDvXSgqbrCcYwbO3ABw） 3.AI板块动态 3.1.美国AI创业公司InflectionAI发布新一代大语言模型 Inflection-2.5 2024年3月7日，美国AI创业公司InflectionAI正式发布新一代大语言模型Inflection-2.5。Inflection-2.5将强大的LLM能力与Inflection标志性的「同理心微调」结合在一起，兼具高情商与高智商，可联网获取事实信息，其性能可与GPT-4、Gemini等领先大模