根据报告正文,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,利好机床、注塑机、压铸机、工程机械、集装箱和船舶、交通设备、农业机械等。此外,人形机器人产业将迎来密集催化,推荐标的包括执行器和电机、减速器、电机驱动控制芯片、传感器、丝杠类和丝杠设备类。北美三大渠道商年报出台,库存压力大幅缓解,利好出口链相关标的。半导体设备关注国产替代和资本开支两条主线,推荐标的包括中科飞测和精测电子。最后,需要注意的是,新技术研发不达预期、产业政策变化、市场竞争加剧等风险。