机械行业周报：政策频出支持设备更新，建议关注工程机械、人形机器人产业链

——机械行业周报（2024.4.8-2024.4.12） 过去一周（2024.4.8-2024.4.12），中信机械行业下跌1.80%，表现处于中上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第12。具体来看，工程机械上涨5.81%，通用设备下跌2.44%，专用设备下跌2.94%，仪器仪表下跌6.99%，金属制品下跌5.42%，运输设备下跌2.07%。 分析师:吴婷婷Tel:021-53686158E-mail:wutingting@shzq.comSAC编号:S0870523080001 ◼主要观点 七部门联合发文推动工业领域设备更新，住建部发文要求更新淘汰使用超过10年以上的建筑施工工程机械设备，持续关注工程机械板块。4月9日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，方案中提到的重点任务之一是实施先进设备更新行动，包括加快落后低效设备替代、更新升级高端先进设备、更新升级试验检测设备等，针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备，重点推动工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备等。4月8日，住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》，明确要求要求以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、建筑节能改造等为重点，分类推进建筑和市政基础设施设备更新，文件还特别提到建筑施工设备，要按照《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ 160）等要求，更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备，包括挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备（车辆），挖掘机、装载机、叉车和起重机、路面机械是工程机械行业中销量较高的5类，目前国内暂无通用法规要求超年限工程机械报废，工程机械产品保有量持续增长。我们认为，各项宏观政策相互叠加将对经济增长持续提供支撑，2023年出台的增发一万亿元国债、降准降息、减税降费，以及发行超长期特别国债等政策效应将持续释放，新近出台的“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”等增量政策和存量政策形成叠加等，将有力推动经济恢复向好，工程机械正处在新旧动能转换加快和行业转型升级提速的关键时期，政策效力将逐步发挥，市场环境会稳步好转，涉及工程机械一些领域需求收缩、预期转弱、动力不足的状况将有序改善，建议关注工程机械板块中联重科、柳工、三一重工、徐工机械、山推股份等个股。 《政策频出支持低空经济发展，第三方检测有望受益》——2024年04月11日 《国内人形机器人厂商进展持续落地，制造业PMI时隔5个月后重返扩张区间》——2024年04月04日 《英伟达发布Project GR00T赋能人形机器人产业发展，CME预估国内挖机销量边际改善》——2024年03月27日 首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会在京召开，持续关注人形机器人产业链。4月9日，首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会在京开幕，人形机器人产业链上下游的上百家企业齐聚海淀，超200位人形机器人领域院士专家和企业家、来自全球的1200余名行业人士相聚大会展示前沿技术和产品，交流行业动态与新趋势。会上发布的《人形机器人产业研究报告》预测，2024年中国人形机器人市场规模将达约27.6亿元，到2029年达到750亿元，将占世界总量的32.7%，比例位居世界第一，到2035年有望达到3000亿元规模。报告显示，我国人形机器人已快速经历了在腿部功能上以实现简单行走为目的、在手部功能上以外观仿形并实现简单运动为目的的早期探索 阶段，具备初级感知功能的智能化起步阶段，迈入了搭载人工智能、机器学习和计算机视觉系统等先进技术的智能化进阶阶段，并已在相关环节取得重大突破。与此同时，我国人形机器人在关键基础部件、操作系统、整机产品、领军企业和产业生态等方面仍存在差距，在软件开发和创新方面也仍有追赶空间。报告指出，展望未来，我国人形机器人在政策、资本以及技术多维度赋能下，市场潜力有望加速释放。随着越来越多的中国企业和互联网巨头加入人形机器人的竞争赛道，这些企业有望与全球人形机器人企业“同台竞技”。我们认为人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，2024年人形机器人产业链或将经历B样结束、定点、C样、小批量量产等迭代历程，建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化：国内外人形机器人厂商的成果展示、国内人形机器人大会的召开等。建议关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节，建议关注：①总成：三花智控、拓普集团；②传感器：汉威科技、东华测试等。③减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德等；④丝杠：恒立液压、贝斯特等；⑤电机：鸣志电器等；⑥设备：秦川机床、华辰装备、日发精机等。 风险提示 宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动等。 目录 1行情回顾.....................................................................................5 1.1板块行情...........................................................................51.2个股行情...........................................................................6 2行业高频数据跟踪......................................................................6 2.1工程机械设备....................................................................62.2自动化设备.......................................................................82.3锂电设备...........................................................................92.4半导体设备.......................................................................92.5光伏设备.........................................................................10 3原材料价格及汇率走势............................................................11 4行业要闻及公告.......................................................................13 4.1行业重点新闻................................................................134.2重点公司公告................................................................14 5风险提示..................................................................................16 图 图1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）...............................5图2：大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比...........................5图3：沪深300和机械子板块指数近2年走势对比...............5图4：制造业PMI数据跟踪（%）.........................................7图5：制造业固定资产投资额跟踪（%）...............................7图6：房地产开发投资完成额数据跟踪（%）.......................7图7：叉车销售数据跟踪（台，%）......................................7图8：挖掘机销售数据跟踪（台，%）..................................7图9：小松挖掘机开工小时跟踪（小时，%）.......................7图10：汽车起重机销售变动趋势（%）................................8图11：装载机销售数据跟踪（台，%）.................................8图12：M1、M2当月同比变动（%）....................................8图13：工业机器人产量以及同比变动（台，%）..................8图14：中国电梯、自动扶梯及升降机产量以及同比变动（万台，%）..........................................................................9图15：金属切削机床产量以及同比变动（万台，%）..........9图16：新能源汽车销量以及同比变动（辆，%）..................9图17：动力电池装车量以及同比变动（兆瓦时，%）..........9图18：全球半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）.10图19：中国半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）.10图20：致密料均价（元/kg）...............................................10图21：单晶182/210尺寸硅片价格（元/片）.....................10图22：单晶PERC182/210电池片价格（元/W）...............11图23：单晶PERC182/210尺寸组件价格（元/W）...........11图24：LME铜、铝价格变动（美元/吨）............................12图25：中国塑料城价格指数.................................................12 图26：钢材价格指数数........................................................12图27：美元对人民币汇率变动.............................................12图28：上海HRB40020mm螺纹钢价格变动（元/吨）............12图29：动力煤期货结算价（元/吨）....................................12图30：布伦特原油期货结算价（美元/桶）.........................12图31：全国液化天然气LNG价格（元/吨）.........................12 表 表1：中信机械个股涨跌幅前十名.........................................6 1行情回顾 1.1板块行情 过去一周（2024.4.8-2024.4.12），中信机械行业下跌1.80%，表现处于中上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第12。本周沪深300指数下跌2.58%，中小板指数下跌2.90%，创业板指数下跌4.21