机械行业周报：人形机器人产业进展频出，持续关注人形机器人产业链

——机械行业周报（2024.10.28-2024.11.1） 过去一周（2024.10.28-2024.11.1），中信机械行业下跌0.91%，表现处于中下游，在所有一级行业中涨跌幅排名第18。具体来看，工程机械上涨5.28%，通用设备下跌1.44%，专用设备下跌2.62%，仪器仪表下跌3.15%，金属制品上涨0.98%，运输设备下跌0.89%。 分析师:吴婷婷Tel:021-53686158E-mail:wutingting@shzq.comSAC编号:S0870523080001 ◼主要观点 人形机器人产业进展频出，持续关注人形机器人产业链1)自主化成人形机器人特斯拉、波士顿动力、宇树等竞争焦点 在人形机器人上，自主化系统通常指具有一定程度的自主决策和执行任务的能力，这可能包括对环境的感知、分析信息、做出决策并执行相应的任务。人形机器人的自主系统能力取决于其模型和算法，可能涉及到机器学习、深度学习等技术，使系统能够从经验中学习和适应新的情境，增强对环境和任务的适应性，并自主完成某些动作。目前，全球厂商都在探索如何以一种更有效的方式实现自主化能力。特斯拉人形机器人Optimus亮相10月11日的特斯拉“We, Robot”发布会活动，在现场跳舞、倒饮料和与与会者互动，展现出了很高的智能程度。波士顿动力公司的人形机器人Atlas近期也展示了人形机器人自主化作业能力，该公司最近让Atlas在模拟工厂环境中“在供应集装箱和移动排序推车之间”移动发动机盖。波士顿动力公司在整个过程的视频中添加了“完全自主”水印，以强调机器人只接受极少的人为干预。近日，宇树科技也展示加入AI能力后优化机器人自主步态的视频。宇树采取基于端到端深度强化学习和仿真训练的技术路线，可快速升级迭代，机器人能够使用端到端模型，并基于视觉和深度传感器实时感知楼梯的几何结构，动态处理环境中的不确定因素，同能进行精确的步态规划和实时位姿调整。 2）北京石景山区加快发力人形机器人，因时、睿尔曼智能等落地于此，重庆在三年内将重点开发人形机器人、医疗机器人等中高端机器人 《8月工程机械出口额持续增长，关注该板块投资机会》——2024年09月26日 北京市石景山区是机器人热潮下率先冲锋的地区，通过长期的产业孵化，培育了例如猎户星空、因时机器人、睿尔曼智能等一大批新兴人形机器人产业链企业，并正在政策层面加速发力扶持人形机器人产业，积极培育链主企业，有望成为行业发展的全新风向标。石景山区政策推出的动作迅速且连贯，打出了一整套组合拳。通过早期的招商引资和产业培育，石景山区已集聚人形机器人产业各环节企业16家，覆盖了从“大脑”到“小脑”、再到“肢体”和“本体”制造的全产业链条，形成了技术互补、协同发展的良好局面。为推动机器人产业高质量发展、推进机器人典型应用开发、推广“机器人+”应用创新实践，近日重庆市经济信息委、市教委等八个部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》（以下简称《行动计划》），《行动计划》提出了五个重点领域：制造业、农业、智能建造、公共服务、特种应急，到2027年，机器人广泛应用于经济社会各领域，机器人典型示范应用成效显著。聚焦机器人应用重点领域，突破一批机器人关键技术，开发一批机器人中高端产品，引育一批“机器 《下一代特斯拉人形机器人Optimus将拥有 类 人 筋 骨 ， 持 续 关 注 人 形 机 器 人 产 业链》——2024年09月19日 《8月挖机出口销量转正，看好工程机械板块》——2024年09月11日 人+”应用标杆企业，提供一批机器人创新应用解决方案，推广一批具有较高水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批应用体验中心和试验验证中心，推广一批“机器人+”试点区县。 3）南京化纤正在筹划购买南京工艺股权 南京化纤2024年11月1日晚间公告称，公司正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺的股权并募集配套资金事项，股票11月4日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。南京工艺在滚动功能部件领域潜心研究，专业制造，积累了70年的丰富经验，公司建有滚动功能部件全性能试验室，高速滚珠丝杠副60m/min运行时噪音70dB，高速滚动直线导轨副60m/min运行时噪音68dB，为精密卧式加工中心批量配套滚珠丝杠副、滚动导轨副，实现各轴快移速度48m/min、定位精度0.002mm、重复定位精度0.001mm，公司构筑了完备的设备保障体系，建成了高精度滚珠丝杠副、大型滚珠丝杠副，滚动导轨副生产线。公司产品为高速，高精中高档数控机床大批量配套，推进了国产滚动功能部件的提档升级和替代进口。 我们认为： 近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，2024年人形机器人产业链或将经历从B样到C样的产品定点和供应链确立，人形机器人商业化落地可期。建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化：Optimus的最新进展更新、人形机器人厂商的成果发布等。建议关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节，建议关注：①总成：三花智控、拓普集团；②传感器：东华测试、安培龙、汉威科技等。③减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德等；④丝杠：北特科技、贝斯特、恒立液压等；⑤电机：鸣志电器等；⑥设备：秦川机床、华辰装备、日发精机等。 风险提示 宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动等。 目录 1行情回顾.....................................................................................5 1.1板块行情...........................................................................51.2个股行情...........................................................................6 2行业高频数据跟踪......................................................................6 2.1工程机械设备....................................................................62.2自动化设备.......................................................................82.3锂电设备...........................................................................92.4半导体设备.......................................................................92.5光伏设备.........................................................................10 3原材料价格及汇率走势............................................................11 4行业要闻及公告.......................................................................13 4.1行业重点新闻................................................................134.2重点公司公告................................................................13 5风险提示..................................................................................14 图 图1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）...............................5图2：大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比...........................5图3：沪深300和机械子板块指数近2年走势对比...............5图4：制造业PMI数据跟踪（%）.........................................7图5：制造业固定资产投资额跟踪（%）...............................7图6：房地产开发投资完成额数据跟踪（%）.......................7图7：叉车销售数据跟踪（台，%）......................................7图8：挖掘机销售数据跟踪（台，%）..................................7图9：小松挖掘机开工小时跟踪（小时，%）.......................7图10：汽车起重机销售变动趋势（%）................................8图11：装载机销售数据跟踪（台，%）.................................8图12：M1、M2当月同比变动（%）....................................8图13：工业机器人产量以及同比变动（台，%）..................8图14：中国电梯、自动扶梯及升降机产量以及同比变动（万台，%）..........................................................................9图15：金属切削机床产量以及同比变动（万台，%）..........9图16：新能源汽车销量以及同比变动（辆，%）..................9图17：动力电池装车量以及同比变动（兆瓦时，%）..........9图18：全球半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）.10图19：中国半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）.10图20：致密料均价（元/kg）...............................................10图21：单晶182/210尺寸硅片价格（元/片）.....................10图22：单晶PERC182/210电池片价格（元/W）...............11图23：单晶PERC182/210尺寸组件价格（元/W）...........11图24：LME铜、铝价格变动（美元/吨）............................12图25：中国塑料城价格指数.................................................12 图26：钢材价格指数数........................................................12图27：美元对人民币汇率变动.............................................12图28：上海HRB40020mm螺纹钢价格变动（元/吨）............12图29：动力煤期货结算价（元/吨）....................................12图30：布伦特原油期货结算价（美元/桶）........................