昆仑万维：2023年三季度报告
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 昆仑万维科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 截至本报告期末，公司实现营业收入36.8亿元，同比增长8%。实现经营性现金流7.6亿元，同比增长33%。今年前三季度，公司海外业务收入占比进一步提升至84%，同比增加近9个百分点；整体毛利率达80%，继续保持在较高水平；实现归属于上市公司股东的净利润3.3亿元，稳居行业第一梯队。此外，公司第三季度实现经营性净利润1.0亿元，环比增长29%。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代税款手续费返还和增值税加计扣减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 截至本报告期末，公司实现营业收入36.8亿元，同比增长8%。实现经营性现金流7.6亿元，同比增长33%。为全面落实公司“Allin”AGI与AIGC的战略布局，公司前三季度研发费用提升至6.2亿元，加速推进相关业务发展。今年前三季度，公司海外业务收入占比进一步提升至84%，同比增加近9个百分点；整体毛利率达80%，继续保持在较高水平；实现归属于上市公司股东的净利润3.3亿元，稳居行业第一梯队。此外，公司第三季度实现经营性净利润1.0亿元，环比增长29%。 AGI与AIGC业务：加速推进AI应用落地，构建全产业链生态布局 报告期内，“天工”大模型在逻辑推理能力、文本理解能力、多模态能力等多个方面均有显著突破。逻辑推理方面，在权威推理榜单Benchmark GSM8K测试中，“天工”以80%的正确率脱颖而出，大幅领先GPT-3.5（57.1%）和LLaMA2-70B（56.8%），推理能力达到全球领先水平；文本理解方面，在基于SuperCLUE综合性测评基准开展的测试中，天工大模型文理兼顾，跻身中文闭源模型第一梯队；多模态方面，在腾讯优图实验室联合厦门大学开展的多模态大语言模型测评中，“天工”综合得分排名第一，展现出不俗的多模态能力。 在应用端，“天工”APP迎来全面迭代升级，整合AI搜索、AI阅读、AI创作等核心功能，覆盖工 作、学习、生活等众多应用场景： 1）AI搜索：个性化搜索功能升级，用户可以输入个人信息和搜索用途，定制专属的搜索体验。通过自定义风格，优化搜索结果，提高信息获取的精准度和效率。尤其是针对学生、互联网及科技等行业用户，AI搜索能够帮助用户获取更高质量的信息，加强信息理解的速度与效果，提升学习工作效率和生产力。 2）AI阅读：“天工”APP能高效阅读分析文章链接或文档文件，生成AI摘要并一键提炼要点，帮助用户快速了解文章主旨、重点和关键细节。同时支持问答式交互，让用户更便捷地查询文档信息。 3）AI创作：提供轻松高效的创作体验，满足学术教育、职场文档、创意写作、广告营销等不同场景需求。用户可以提出创作要求，AI快速生成各类作品，并进行持续交互调整内容和语言。支持改写、扩展、缩写、总结等功能，帮助用户节省时间提高效率。 AI游戏方面，公司旗下Play for Fun游戏工作室自研的首款AI游戏《Club Koala》于8月25日在德国科隆国际游戏展惊艳亮相。该游戏搭载的UGC游戏编辑器Koala Editor帮助用户实现零代码游戏开发，大幅降低游戏创作门槛。Koala Editor还配备了素材箱、功能组件等辅助工具，提供各种创作资源，激发玩家的创作灵感，丰富游戏内容。同时Club Koala还引入了AI NPC，并通过Atom系统控制NPC行为，使AI NPC拥有自我意识及记忆能力，可以自主制定并执行任务，并对突发行为作出反应。为玩家提供更真实、更具沉浸感的游戏体验。 算力方面，截至本季度末，公司此前采购及租赁芯片已到货约6000张，另外还有约3000张芯片待交付。目前公司已有算力预计能够满足未来1~2年除视频AIGC之外的大模型算力需求。此外，为建立并保持在人工智能赛道的长期核心竞争优势，公司宣布通过增资方式控股AI算力芯片企业北京艾捷科芯科技有限公司（以下简称“艾捷科芯”），完成“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全产业链布局。艾捷科芯旨在开发一款可编程的、具有高性能的NPU产品，同时应用于模型训练及推理。 此外，公司在“华为全联接大会2023”举办期间，发布“天工大模型端云一体化方案”。该方案具备开箱即用、定制调优、服务保障三大优势，企业可以自主地训练模型，也可以基于天工模型定制，实现从应用场景真实需求出发，赋能业务发展并提升竞争力。 信息分发与元宇宙业务：AI功能全面升级，细节优化引领用户体验 报告期内，Opera原生浏览器AI助手Aria迎来了新一轮加速发展，推出一系列前沿AI功能，帮助用户提高效率并释放创造力。首先是耳目一新的“Refiner”工具，通过“重用”功能，用户无需重复手动输入提示词，仅通过选定历史交互内容，便可针对新需求生成答复，比如用户想了解在冰岛可以进行的活动有哪些，Aria会列举一系列可参考的有趣活动，之后用户想制定旅行计划，则只需选定历史交互中感兴趣的活动，并点击重用，生成旅行计划即可，无需再次详细描述需求（如图）；同时通过“改述”功能，用户可以对选定片段重新措辞输出，大幅提升改写效率与使用体验。 其次是便捷易用的“Compose”功能，通过选择内容类型、提供主题、语气及内容长度即可完成各类型内容创作。同时，用户还可以通过“My Style”功能训练Aria以符合自己的写作风格。 此外，报告期内Aria在iOS终端正式上线，这标志着Aria现已覆盖包括Mac、Windows、Linux、Android及iOS所有主要平台。此外，公司元宇宙入口Opera GX也已全面接入Aria，为广大玩家带来最前沿的AI浏览体验。截至第三季度末，Aria已在包括欧盟在内的180多个国家和地区上线，用户突破百万大关。 投资业务：投资组合蓬勃发展，细分领域突破不断 报告期内，公司参投的昆仑基金持续发掘细分赛道投资机会，先后投资了华硼中子、中因科技，并进一步对熹联光芯等优秀标的追加投资。公司已投项目发展情况良好，其中生物科技领域，环码生物、砂砾生物、赛元生物等完成新一轮融资，辉大基因与恺佧生物战略合作，推进新一代基因编辑酶hfCas12Max商业化应用；硬科技领域，小马智行首批获准在京开展车内无人出行服务商业化试点，自动驾驶出行产业有序进入业务造血阶段；新能源领域，星环聚能建设的首个聚变实验装置成功运行、众钠能源与多家两轮电动车企业签署了量产供货协议、时的科技E20 eVTOL框架机顺利完成试飞试验，E20 eVTOL原型机进入全面飞行测试。 此外，为更好地专注于AGI与AIGC业务，减少外界对公司多元发展方向的疑虑，公司意向转让所持绿钒新能源权益，本次退出内部收益率预计达60%-100%（对公司损益产生的影响最终以审计结果为准）。此外，公司明确表示，未来除昆仑基金少数股权财务投资外，不再进行任何人工智能上下游行业以外的其他行业的控股型或长期投资，专注公司核心业务，确保公司在人工智能领域的长期发展。 同时，为表明对人工智能行业及公司未来发展前景的高度看好，2023年9月21日，公司控股股东周亚辉先生及一致行动人新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）承诺未来三年（2023年9月22日—2026年9月21日）不以任何形式减持所持有的公司股票。此举旨在激励董事会和管理团队更加专注实 现公司长期战略目标，持续为股东创造价值。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：昆仑万维科技股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是否公司第三季度报告未经审计。 昆仑万维科技股份有限公司董事会2023年10月26日
