昆仑万维：2024年三季度报告

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 昆仑万维科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代税款手续费返还和增值税加计扣减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化适用□不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 截至本报告期末，公司实现营业收入38.28亿元，同比增长4.00%。今年前三季度，公司海外业务收入占比进一步提升至89.68%，同比增加5.62个百分点；整体毛利率达76.90%，继续保持在较高水平。同时，为保持竞争优势，加快AI技术应用落地，前三季度公司研发费用提升至11.44亿元，同比增长84.47%。此外，受资本市场下行影响，公司投资组合中爱奇艺等标的股价大幅下滑，对公司利润表现造成不利影响。 公司于2024年7月披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划暨承诺未来五年持续增持公司股份的公告》（2024-047）。截止本报告披露日，控股股东、实际控制人周亚辉先生已增持89,100股，增持金额3,596,676元。周亚辉先生对公司未来的发展前景充满信心，认可公司股票的长期投资价值，后续将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所相关规定,继续实施本次增持事项，在计划时间内完成公司股份的增持。 1、AGI与AIGC业务 报告期内，公司持续加大在AI大模型及各垂类行业应用的研发力度，成功地以AI技术驱动多元化应用创新。这些突破性进展不仅巩固了公司在行业中的领先地位，也为公司未来增长打下坚实基础。 1.1 AI智能助手 报告期内，天工AI智能助手持续迭代更新，在网页端率先推出三大全新功能：高级搜索模式、彩页和宝典。这些功能不仅为用户带来了全新的搜索和阅读体验，还为知识分享和收益创造提供了全新可能。 首先是高级搜索模式，该模式能够深度理解用户需求，尤其在面对复杂问题时，系统会自动规划解决路径，依次执行，并给出全面准确的解答。高级模式收录了国内外权威领域的网页和PDF文档，涵盖学术论文、研究报告、财报、研报、公告和资讯等，确保信息的全面性和时效性。此外，答案以图文并茂的形式呈现，结合文字、图表和图片等富媒体内容，帮助用户更直观地理解复杂概念和数据，为用户提供全新的AI搜索体验。 其次是彩页。作为一种全新的内容形态，其提供多样且丰富的阅读体验，涵盖影视、财经、科技、娱乐等各个领域。用户只需在天工首页轻轻下滑，即可浏览精彩纷呈的彩页内容，并根据个人喜好，选择关注不同的内容标签，实现个性化推荐。用户还可以通过天工首页左侧的“发布彩页”功能，轻松创作并发布彩页，分享自己的知识和爱好。创建彩页的方式多种多样，既可以通过一句话描述快速生成，也可以基于已有文本、链接或文件进行制作。彩页不仅可以发布到首页供其他用户点赞和收藏，还可以用于制作个人的工作或学习PPT。 宝典则是AI时代的新型知识网页。当用户搜索任意问题时，系统会自动生成一个深度阅读页，提供更全面、专业的答案。用户可以在天工首页左侧的“宝典广场”中，一句话生成宝典。更值得关注的 是，用户可以认领某个宝典，成为其主理人，通过编辑和优化内容，提高宝典的质量和流量，从而获得收益。 从智能高效的搜索，到丰富多彩的内容展示，再到互利多赢的知识分享，每一项功能都凝聚了我们对用户需求的深刻理解和对技术创新的不懈追求。我们将持续优化天工的功能和服务，为用户创造更大的价值。 1.2 AI短剧 2024年8月19日，我们发布了全球首个集成视频大模型与3D大模型的AI短剧平台SkyReels。该平台集剧本生成、角色定制、分镜、剧情、对白/BGM及影片合成于一体，极大地简化了高质量AI视频的制作流程，展现公司在AI技术应用方面的领先地位。 SkyReels平台的推出，是公司在AI短剧创作领域的一次重大突破，也标志着全球AI短剧创作的一次技术飞跃。它不仅集成了昆仑万维自研的剧本大模型SkyScript、分镜大模型StoryboardGen、3D生成大模型Sky3DGen，还集成了业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。这些技术融合应用使得SkyReels在剧本质量、分镜质量、人物表演等各维度质量评估上均领先于行业标准。 具体来讲，SkyReels的AI剧本生成功能基于SkyScript打造。该模型利用了我们构建的亿级高质量结构化短剧数据集——SkyScript-100M。这一数据集对海量精彩短剧的剧情节奏、爽点、情绪变化进行了细致标注，确保生成的剧本能够具备短剧的高密集爽点剧情。此外，我们的算法团队设计了渐进式的剧本生成框架，使得模型能够输出高度结构化的精彩剧本，无论是新人小白还是专业作家，都能轻松 创作出引人入胜的短剧剧本；在分镜生成环节，公司自研的StoryboardGen模型提供底层技术支持。作为一款基于DiT-MoE架构的分镜生成模型，StoryboardGen能够实现高密度分镜信息生成，显著增强视觉叙事表达能力。输入剧本后，该模型自动将剧本拆解为全局与主体两部分，前者包括场景、景别、构图等整体描述，后者则包括角色形象、动作等定制内容，二者最终汇集至故事板（Storyboard）智能体生成完整分镜。StoryboardGen的专项多智能体架构，确保了生成过程的可控性和一致性，从而创造出高质量的工业级分镜；在影像生成环节，WorldEngine平台通过图层融合技术，实现了AI 3D引擎与视频大模型的深度融合，打造出3D与视频混合创作模式。用户可以自由选择使用3D AI引擎或视频大模型生成任意元素，这一创新模式有效解决了AI视频大模型中常见的如“穿模”等违背物理规律的现象，推动AI视频生成走向“精确可控”时代。 SkyReels不仅提高了视频的创作效率，降低了创作成本，还将创作者从繁琐、复杂的制作流程中解放出来，专注于创意实现与灵感表达。这一革命性的工具有望带来AI短剧用户生成内容（UGC）与专业用户生成内容（PUGC）的爆发式增长，为短剧内容生态注入前所未有的活力。 1.3 AI游戏 报告期内，公司自研AI游戏《Club Koala》、《Project G7》研发测试工作进展顺利。 《Club Koala》融合了休闲的生活模拟和快节奏的竞技玩法，旨在为全球玩家打造一个充满活力和创意的游戏世界。在这个开放的世界中，玩家可以自由探索、社交、创造，甚至定制自己的专属家园。游戏还提供了跑酷、射击、赛车等派对玩法，为玩家和新结识的朋友带来更多的乐趣源泉。该游戏引入了强大的物理同步与AI技术，极大地增强了游戏的可玩性和多样性。比如，AI生成系统可以帮助非专业用户快速生成复杂的游戏角色、场景和道具；AI音乐技术可以根据场景和情绪即时匹配背景音乐，增强了游戏的氛围和沉浸感；AI NPC则拥有记忆和情绪，能够根据玩家的行为做出个性化回应，每个NPC都有独特的情感和记忆，提升了玩家的代入感和体验感。同时游戏内置的UGC工具提供了无代码编程和蓝图解决方案，使玩家和创作者能够轻松设计游戏内容，快速实现创意，推动了创造与社交的深度融合。这些工具大幅度降低了创作门槛，鼓励更多用户参与内容创作，有效激发创意并形成活跃的创作生态。此外，《Club Koala》的跨平台设计，为玩家提供了丝滑的跨设备体验，允许用户在移动设备、PC等终端之间自由切换，随时随地享受游戏带来的乐趣。 《Project G7》，是一款具有超高自由度的校园生活模拟游戏。游戏背景设定在一个充满活力的虚拟都市，玩家将扮演一名高中新生，开始其冒险生活。该游戏核心特色在于其开放世界的设计，玩家可以自由探索学校和都市场景，与AI NPC进行社交互动，体验多样创意剧情。游戏不仅提供了丰富的服装搭配和个性化角色创建选项，还包含了各种迷你主题游戏，让玩家能够从恋爱、派对、课程学习到社团活动，全方位体验校园青春。《Project G7》还提供射击、跑酷、飙车、闯关、解谜和建造等多种玩法，结合丰富多样的交互方式，为玩家提供沉浸式的游戏体验。此外，玩家还可以通过完成任务、兼职打工或参与大赛来赚取金钱，进而购买房产、服饰、升级载具和道具，逐步成为校园中的名人。 《Project G7》的沙盒模式和强大的AI支持，为玩家提供了一个自由度高的游戏环境。玩家可以根据自己的喜好行动，决定剧情走向，订制个性化游戏情景和迷你主题玩法，轻松创作出一场专属的校园冒险。 1.4 AI社交 报告期内，Linky持续迭代优化大语言模型，不断提升产品性能和用户体验。通过优化模型算法和用户交互，Linky在对话的流畅性和角色互动的深度上取得了显著进步，用户反馈显示体验满意度显著提升。同时，Gacha机制和多样化的卡片设计，为用户带来了更多互动乐趣和个性化选择，进一步增强了平台的吸引力和用户粘性。未来，Linky将继续致力于技术创新和产品优化，拓展更多功能和服务，以满足不断增长的用户需求。凭借在AI社交领域的独特优势，实现更广泛的用户覆盖和商业成功。 1.5 AI音乐 2024年8月14日，公司正式发布全球首个AI流媒体音乐平台Melodio，以及AI音乐商用创作平台Mureka，这两款产品均搭载了公司最新研发的DiT（Diffusion Transformer）架构音乐大模型SkyMusic 2.0。该模型不仅实现了特定风格歌曲的持续稳定生成，同时还支持500字以上歌词输入，生成时长可达6分钟。此外，SkyMusic 2.0在伴奏质量与配器丰富度上相较上一代模型同样有显著提升，音乐作品质量迈上新台阶。 Melodio作为全球首个AI流媒体音乐平台，正在引领音乐体验革命。它不仅重新定义了音乐的形态，还通过个性化的音乐流满足用户在各种场景下的需求。用户通过输入简单的提示词或选择预设的音 乐场景即可生成音乐，亦可尝试由AI随机生成，探索未知音乐领域。为了更好地适应个人喜好，用户还可以通过选择参考歌曲来调整曲风。Melodio还支持多语言输入，帮助用户更准确的实现情感表达。同时，Melodio的实时音乐定制功能允许用户在播放过程中随时更改提示，AI会即刻响应，生成新的音乐，提供极致的个性化体验。此外，Melodio还提供了下载和分享功能，让用户可以将自己喜欢的音乐保存下来，或与朋友分享，充分满足其社交需求。 Mureka则为专业艺术家和普通音乐爱好者提供了一个前所未有的创作环境。在这里，创作者可以轻松创作专属音乐，并通过歌曲商店进行展示、收听、收藏、分享和下载，同时获得AI乐曲创作证明。用户还可以将满意的作品上架到Mureka商店进行出售，以实现商业回报。Mureka的出现不仅提高了专业音乐创作者的工作效率，也降低了创作门槛，让广大用户在享受音乐创作乐趣的同时获得经济回报。 2、信息分发与元宇宙业务 本报告期，Oper