抖音电商2024年高潜行业预测

2024年高潜行业预测 CHANMAMADATAREPORT2024/03MAR©2023chanmamaAll Rights Reserved 序序 春暖花开，万物复苏，伴随花香鸟语，抖音电商市场迎来2024年春。值此之际，我们为大家整理了部分高增长行业，希望对大家在2024年的生意布局有所帮助。 巧克力市场空间广阔，年货节高爆发；高端进口巧克力挤入市场，国产巧克力同质化严重；消费者关注健康成分，精致妈妈是消费主力人群 果蔬汁即将迎来春夏秋消费高潜季节，市场内概念打造商品卖爆，膳食纤维、维生素C是消费者最期待的两大营养成分，消费者希望饮后能调理肠胃、明目护眼 护发消费者主动搜索频次上升，改善毛躁是核心诉求，天然成分更受欢迎 美容/养发/睡眠/护眼是四大重点；行业竞争加剧，品牌“高端化”，抗老市场高消费 新中式服装热度高涨，消费者为高端工艺/材质买单，男士消费能力不容小觑 腕表瑞士腕表爆火，中腰部达人带货平均产出比更高，消费者预算提升 CONTENT 养护 饮食 穿搭 ⚫护发行业⚫保健品行业⚫宠物保健行业 ⚫巧克力行业⚫果蔬汁行业 ⚫新中式服装⚫腕表行业 饮食 ⚫巧克力行业：高端进口巧克力挤入市场，国产巧克力同质化严重⚫果蔬汁行业：市场亟须创新，概念打造类产品更容易卖爆 CHANMAMADATAREPORT©2023 chanmama All Rights Reserved 巧克力 巧克力：市场空间广阔，年货节高爆发 ⚫从国内巧克力市场来看，可可及可可制品长期存在贸易逆差，消费内需旺盛，在近几年有所增长；从全球巧克力市场来看，中国巧克力市场渗透率近占3%，美国及印尼市场渗透率分别为23%及6%，对标同为发展中国家的印尼市场，我国巧克力市场的天花板还远远未及，市场空间广阔。⚫巧克力具有季节销售属性，每年10月至次年2月为旺季。近三年旺季市场销售额呈现节节高趋势，增长较快，行业内主要爆发节点在双12、1月年货节、2月情人节，商家可设置不同的货品组合，双12、年货节重点布局“大包装高性价比”年货巧克力，情人节重点布局“小而美超精致”巧克力礼盒。⚫松露、牛奶巧克力是抖音巧克力市场当前的核心赛道，手工巧克力高增速，可以满足消费者个性化要求，具有较大发展潜力。 巧克力 高端进口巧克力挤入市场，国产巧克力同质化严重 ⚫巧克力行业内，视频、商品卡销售额占比相对较高。视频方面，销售额前3的视频关联商品均为诺梵品牌松露巧克力。品牌视频推广达人类型丰富，销售额TOP的视频均在视频前3s快速抓住观众眼球。⚫高端进口巧克力品牌发力。TOP15巧克力品牌中，高端进口巧克力品牌有5个（瑞士莲、PATCHI、费列罗、歌帝梵、朵娜贝拉），这几个品牌在营销上倾向于宣传品牌调性而非性价比，巧克力造型多样，多为精美礼盒包装。⚫国产品牌同质化严重。松露巧克力高销，但赛道竞品多，难以再有亮眼表现，而国产品牌巧兮兮、奥力给凭借巧克力豆、跳跳糖巧克力的创新，实现排名跃迁。 @小岛假日30.6w粉以动画的形式，在完整的友情向故事线中穿插广告前3s：有两个青梅竹马是什么体验？--快速抓住观众好奇心 巧克力 消费者关注健康成分，精致妈妈是消费主力人群 ⚫巧克力行业女性消费者占比显著提升，大多数消费者的购买源于悦己需求，重视健康，更加关心巧克力营养成分、低糖低卡。此外还有送礼和家庭场景需求，此时，巧克力产品的“溢价”，如包装、营销/概念趣味性是消费者进行产品选择的内在动因。 ⚫品牌在定价时，推荐的每件商品定价范围在300元以内，消费者对300元以上巧克力商品消费意愿较低。 ⚫精致妈妈是巧克力行业核心消费人群，具备强搜索心智，品牌可以结合兴趣卖点针对这一人群做好商品卡运营。GEN Z和职场白领是行业增量人群，两者对新鲜感、包装外观有高诉求，更适合直播/视频内容种草。 精致妈妈精致妈妈 新锐白领新锐白领 货品偏好 果蔬汁 果蔬汁：春夏秋市场消费潜力巨大 ⚫且随着天气转热，减肥和营养补充“旺季”即将到来，鲜榨果蔬汁既可减脂、控糖、身体清洁，又可补充人体缺乏的维生素等营养物质，完美契合消费者的需求，消费市场潜力巨大。24年1-2月，果蔬汁品类TOP商品均为液体沙拉、100%果汁，二者的宣传重点均为体重控制或营养补充。 ⚫24年1-2月，果蔬汁行业销售额同比增长129%，主要涨幅来自1月，当月爆品【麦谷村】液体沙拉代餐轻液断配料干净益生元果蔬汁单品销售额超3500w，大幅拉动行业增长。⚫TOP商品在宣传时主要强调自己的营养成分、配料表干净。 果蔬汁饮用季节特征 果蔬汁 市场亟须创新，概念打造类产品更容易卖爆 ⚫TOP10品牌主要销售原榨果汁、液体沙拉、西梅汁、椰子水。当前，原榨果汁赛道内竞品较多，且概念趋同，主打均为0添加纯果汁，难以作出差异化；椰子水热度降低，相关品牌增速放缓，不推荐入局。西梅汁、液体沙拉等“体重控制”赛道内品牌增速相对较高，说明该方面需求较高，市场可考虑基于此需求进行创新。⚫品牌麦谷村在24年1-2月同比增长率高达221%，其推品紧抓消费者需求，依靠头部达人@七老板+头部MCN三只羊网络账号矩阵打爆单品及概念，后自播承接流量，延伸商品。 麦谷村 ⚫品牌此前销售额主要来源于羽衣甘蓝粉，2023年下半年进入果蔬汁赛道，推出液体沙拉新品，此后主推该款果蔬汁商品 案例亮点1：打造概念液体沙拉全国首创者 案例亮点2：MCN带爆单品七老板多次带货该液体沙拉红绿灯的黄、三只羊旗下营销号等齐带货 案例亮点3：产品升级多选择自播承接流量，推出针对不同人群的多种产品选择 果蔬汁 一线城市兴趣度高，消费者偏好成分作用不同 ⚫消费人群主要特征：女性占比更高；三四线城市为核心消费人群，一线城市兴趣偏好度高，可尝试向一线城市拓展市场；24-40岁为核心消费人群，18-23岁为市场潜力人群。 ⚫消费偏好：在产品卖点上，健康属性相关的卖点更受欢迎；膳食纤维、维生素C是消费者最期待的两大营养成分。部分消费者对果汁有代餐需求，希望通过饮用果汁补充能量；从饮后作用看，消费者希望能调理肠胃、明目护眼。 养护 ⚫护发：改善毛躁是核心诉求，天然成分更受欢迎⚫保健品：行业竞争加剧，品牌“高端化”，抗老市场高消费⚫宠物保健：消费者强搜索心智，首要关注宠物毛发、肠胃消化方面 CHANMAMADATAREPORT©2023 chanmama All Rights Reserved 护发 护发：消费者主动搜索频次上升，市场增长趋势明显 群众对护发内容的主动关心程度提升。24年1-2月，抖音平台护发搜索指数同比增长280%，相关内容播放量超11亿。 ⚫⚫抖音电商护发行业销售额大体呈上升趋势，23年下半年开始较快增长。24年1-2月，销售额同比增长153%，其中，市场规模最大的是护发素/发膜，同比增速达220%，此外，护发精油、头皮护理产品也高增长。⚫观察护发行业热门内容，预测未来护发产品的趋势功能为补水、修护、防脱、韧发，消费者会更倾向于选择院线级专业产品、持久留香，使用感上清爽不粘腻的产品。 护发素/发膜 护发精油 市场份额：22%同比增长：64% 市场份额：66%同比增长：220% 趋势风格 院线级、留香、不粘腻、清爽、天然成分 护发 成分分析/剧情演绎视频转化效果更好 ⚫消费者强搜索意愿带动了商品卡消费，抖音电商护发赛道商品卡销售额占比达31%。在视频带货上，销售额TOP的视频主要分为：1、成分党—讲解干货，如商品成分与功效，以此说服消费者，这种带货方式适合客单价较高的商品，目标群众为高线城市用户；2、演绎党—通常搭配剧情演绎/小短剧，进行商品效果展示，强调对比，商品使用前干枯潦草，使用后一梳到底，柔顺滋润，这种带货方式较为适合客单价偏低的商品，目标群众为中低线市场用户。⚫TOP10品牌内，TOP商品同质化现象较为严重，TOP3品牌主要商品均为蛋白修护发膜。 @懂成分的鹿美丽130.8w粉成分讲解-3大沙龙级护发成分，小分子更容易被吸收等前3s：大波浪的美丽是用发质换的--断发、打结、分叉 护发 改善毛躁是核心诉求，天然成分更受欢迎 ⚫护发市场男士需求增加，男性占比显著提升。大多数消费者购买产品的最直接原因是改善毛躁，此外，发质修复、头皮舒缓、防断发产品市场表现相对优异。⚫当前护发市场高销售额商品价格段集中在0-100元。100-300元市场增速较缓，推荐商品定价区间在50-100元。300元以上的商品销售额主要来源于知名品牌的护发套组，或含有珍贵成分的护发产品。 ⚫消费者主要为熟龄女性，Z世代兴趣偏好高。用户在购买产品时最主要考虑产品口碑，更喜爱天然成分的产品。 用户特征 用户特征 购买考虑因素 痛点诉求 ⚫25-44岁是主力65.2%，TGI=160⚫主要分布在新一线/二线/三线城市⚫一线：TGI=128 /新一线：TGI=114 /三线：TGI = 110 保健品 保健品：美容/养发/睡眠/护眼是四大重点 ⚫从居民医疗保健支出方面来看，近年来中国居民的医疗保健支出数额逐年增加，整体呈波动式上涨趋势。这表明居民的健康意识增强，对医疗保健方面的消费意愿也在增加，这也将带动保健品市场的消费增长。 ⚫23年是保健品的快速增长期，24年1-2月，保健品行业增速放缓，但仍处于快速增长阶段，同比增长71%。⚫相较于2023年，今年1-2月抖音电商保健品行业细分品类种，植物精华/提取物销售额最高，其中，蓝莓叶黄素销售额位居TOP1，消费者护眼需求高；海外保健机能食品与丽人膳补增速亮眼，美容、养发、睡眠是增长高点。 保健品 行业“高端化”，新品牌销售额高增长取得佳绩 ⚫行业竞争程度加剧，行业CR5持续下跌，更多品牌进入抖音市场，高端品牌与中端品牌数量增多，低端品牌数量减少。⚫TOP15品牌变化明显。其中，五个女博士、诺特兰德、万益蓝销售额同比下滑，新入驻品牌SERY BOX、ALLPAIR等销售额显著提升，但老品牌仁和凭借蓝莓叶黄素稳居行业第一，原因在于从小到老均有护眼的需求，消费者覆盖面较广，基于此，品牌可尝试从消费者普遍刚需出发，打造王牌单品。⚫主营美容养颜商品的品牌客单价高，消费者愿意为美丽花更多价钱。 保健品 3000元以上抗老、美容市场增速快 ⚫不同人群均有保健需求。八大人群内，除小镇中老年与都市蓝领外，其余人群均对保健品有较高程度的兴趣偏好，其中，小镇青年、Z世代、资深中产是行业三大主力消费人群。 宠物保健 宠物保健：发展空间大，亮毛发需求强 ⚫中国养宠的家庭户数渗透率逐年上升，但相较于美国76%和欧洲46%的渗透率还有一定差距，中国宠物市场还有较大发展空间，随着养宠人数的增加，宠物保健市场消费有极大增长空间。⚫抖音电商宠物保健行业销售额呈持续上升趋势。相较于2023年，今年1-2月抖音电商宠物保健行业细分品类增加，卵磷脂/鱼油/海藻粉为猫狗消费爆发品类。宠物猫的保健消费销售额更高：猫化毛膏/化毛球片销售额超400w，增速超2500%；猫保健品、氨基酸/维生素/钙铁锌销售额位于品类第二第三。宠物狗的保健消费产品销售额较低，但增速也较快。 宠物保健 行业消费者强搜索心智，布局链路是关键 ⚫宠物保健行业商品卡销售额占最高，说明行业内消费者有强搜索心智。基于此，品牌应做好搜索关联链路和商品卡布局，加强转化。观察销售额TOP视频，几乎都是以引起消费者共鸣的形式推荐商品，如掉毛、泪痕严重问题。 ⚫TOP10品牌里，新入驻抖音的品牌占70%，主要售卖宠物维生素、猫咪化毛片等，行业门槛较低且需求普遍。普安特品牌创立于2007年，邀请杨迪作为品牌代言人，商品搜索链路与页面展示完善，品牌市占率达17%。 @养大黄狗那男的6.8w粉 ⚫先引起共鸣，触发对宠物的爱意，接着说狗泪痕问题等，借机推荐维生素⚫前3s：养狗等于埋下伤心的种子--引起共鸣 宠物保健 消费者首要关注宠物毛发、肠胃消化方面 男性消费者占比提高，消费者主要年龄段