存储行业报告：AI对存储晶圆产能消耗拉动显著

根据提供的研报内容进行总结归纳：

AI对服务器存储需求的影响：

• 内存需求：以GB200 NVL72为例，单台卡使用15.21片晶圆（包含36颗Grace CPU和72颗GPU，每颗GPU使用8颗HBM3E和单层480GB LPDDR5x内存）。
• SSD需求：以DGX H100为例，单台卡使用0.46片晶圆（为34.56TB SSD容量）。

AI端侧存储需求增长：

• 手机：内存从8GB增加至16GB，新增DRAM晶圆消耗量约3529.41千片；闪存容量从256GB增加至512GB，新增NAND晶圆消耗量约4033.61千片。
• PC：内存从16GB增加至32GB，新增DRAM晶圆消耗量约1470.588千片；闪存容量从512GB增加至1TB，新增NAND晶圆消耗量约1680.67千片。

全球DRAM和NAND产能情况：

• 截至2023年底，全球DRAM总产能约1351千片/月，NAND总产能约1157千片/月。

存储价格趋势预测：

• 当前存储价格距离历史高点仍有较大空间，AI新增需求可能推动存储价格上涨。

推荐标的与投资建议：

• 推荐兆易创新、聚辰股份，受益标的包括江波龙、东芯股份、普冉股份和北京君正，均处于存在涨价预期的利基型存储领域。

风险提示：

• 下游传统需求恢复不及预期；
• AI产业进度不及预期；
• 国际贸易风险。

总结强调了AI技术驱动下服务器和终端设备对存储需求的显著增长，以及全球存储产能和价格走势的关键因素，同时提供了具体的产品型号和数据来支撑分析，最后推荐了针对存储市场的投资标的，并指出了潜在的风险。